15 марта 2021 mindspace.ru Гафаити Оксана
Продолжаем обзор популярных тенденций в инвестировании. Ранее мы разобрали ETF-фонды семейства ARK и вложения в SPAC компании. А здесь рассмотрим тренд на ESG. Ожидается, что данное направление продолжит расти, поскольку все больше управляющих активами и инвесторов используют принципы ESG в своих инвестиционных стратегиях.
Инвестиции в акции США и IPO
Начать инвестировать ➝
Выберите идею. Эксперты уже отобрали лучшие
Составьте портфель из акций
Попробуйте с $10
Что такое ESG-инвестиции?
ESG-инвестиции – это вложение денег в компании, которые ведут бизнес с соблюдением принципов экологичности (Environmental), социальной ответственности (Social) и высокого качества корпоративного управления (Governance). По первым буквам данных принципов и появилась аббревиатура ESG.
Проверить компанию на соблюдение принципов ответственного ведения бизнеса позволяют рейтинги ESG, которые составляют международные агентства. Наиболее популярные из них – от MSCI, S&P, FTSE. ESG-рейтинг от MSCI варьируется от высокого (AAA, AA), среднего (A, BBB, BB) до низкого (B, CCC). Чем выше рейтинг компании, тем привлекательнее ее акции для ESG-инвестиций. Проверить рейтинг интересующей вас компании можно на сайте MSCI, введя в поиск тикер компании. На примере NVIDIA (NVDA) это выглядит так:
Еще один сайт, который можно использовать для проверки компаний на следование ESG принципам и рейтингам, – это Sustainalytics.com от Morningstar. Здесь можно посмотреть рейтинг не только по отдельным компаниям и не только аиериканским, но и по отраслям, выбранным в фильтре. Сделать это можно так:
Данные инструменты будут полезны, если вы рассматриваете вложения в отдельные акции и хотите следовать тренду ESG-инвестиций. Если же вы больше любите биржевые фонды ETF, то с этим тоже нет никаких проблем.
Как инвестировать в ESG-фонды?
Появление новых ESG-фондов подтверждает тенденцию на популярность ответственного инвестирования и, если у вас есть брокер, предоставляющий доступ к американским ETFам, вам будет из чего выбрать. Ниже я привожу список наиболее крупных фондов на биржах США по активам под управлением (AUM) на сайте ETF.com (всего их 138)
Перейдя по ссылке в нижнюю часть страницы вы сможете отсортировать данные фонды по комиссиям за управление (Expense Ratio), доходности за 3 месяца (3-MO TR) и классу активов (Segment). Как видно, вы сможете выбрать ETFы, ориентированные как на рынок США, так и на глобальный рынок, получив страновую диверсификацию. О том, на что смотреть при выборе биржевых фондов, мы говорили на вебинаре Поиск и анализ ETFов на биржах США и в рамках курса Обучение составлению портфеля.
Краткий обзор крупнейших ESG-фондов
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает индекс, состоящий из акций американских компаний. Активы отбираются и взвешиваются по положительным ESG-характеристикам.
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) отслеживает индекс акций компаний развивающихся рынков крупной и средней капитализации. Акции отбираются и взвешиваются с учетом положительных ESG-характеристик.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 30 наиболее ликвидных компаний, работающих в сегменте чистой энергетики.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) отслеживает индекс акций компаний развитых рынков без США, которые были отобраны и взвешены по положительным ESG-характеристикам.
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс компаний развивающихся рынков, исключая государственные предприятия.
График доходности данных ESG-фондов по сравнению с S&P 500 за последние 18 месяцев выглядит так.
На графике сравниваются рассмотренные выше фонды с ETFом на широкий рынок S&P 500 (SPY) (линия черного цвета). Как видно, до мая 2020 года не было явной опережающей тенденции ESG-фондов относительно S&P 500. На Covid просадке большинство фондов вели себя хуже рынка.
В мае 2020 года начался отрыв ICLN, что было вызвано ростом всего сектора альтернативной энергетики. Росту XSOE (линия серого цвета) лучше S&P 500 способствовала опережающая динамика развивающихся рынков относительно США. А вот ESGU (линия синего цвета) выглядит интересно. Фонд состоит из акций США крупной капитализации и, несмотря на это, опережает S&P 500. Кроме того, это крупнейший по активам фонд ESG, что может подтверждать взятый участниками рынка курс на EGG-инвестирование.
Резюме
Если в своей инвестиционной стратегии вы решите присоединиться к тренду на ESG, то, полагаю, теперь у вас есть достаточный инструментарий для старта. Вы сможете отбирать как акции отдельных компаний по рейтингу ESG, так и использовать готовый набор активов через ESG-фонды.
В таблице фондов вы сможете отслеживать наиболее трендовые и доходные, сортируя их по возврату за 3 месяца, а также выбирать наиболее крупные по AUM и доступные по затратам на управление. Если вы знаете дополнительные сервисы и инструменты, то поделитесь ими в комментариях ниже. И напишите, помог ли вам данный пост.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Инвестиции в акции США и IPO
Начать инвестировать ➝
Выберите идею. Эксперты уже отобрали лучшие
Составьте портфель из акций
Попробуйте с $10
Что такое ESG-инвестиции?
ESG-инвестиции – это вложение денег в компании, которые ведут бизнес с соблюдением принципов экологичности (Environmental), социальной ответственности (Social) и высокого качества корпоративного управления (Governance). По первым буквам данных принципов и появилась аббревиатура ESG.
Проверить компанию на соблюдение принципов ответственного ведения бизнеса позволяют рейтинги ESG, которые составляют международные агентства. Наиболее популярные из них – от MSCI, S&P, FTSE. ESG-рейтинг от MSCI варьируется от высокого (AAA, AA), среднего (A, BBB, BB) до низкого (B, CCC). Чем выше рейтинг компании, тем привлекательнее ее акции для ESG-инвестиций. Проверить рейтинг интересующей вас компании можно на сайте MSCI, введя в поиск тикер компании. На примере NVIDIA (NVDA) это выглядит так:
Еще один сайт, который можно использовать для проверки компаний на следование ESG принципам и рейтингам, – это Sustainalytics.com от Morningstar. Здесь можно посмотреть рейтинг не только по отдельным компаниям и не только аиериканским, но и по отраслям, выбранным в фильтре. Сделать это можно так:
Данные инструменты будут полезны, если вы рассматриваете вложения в отдельные акции и хотите следовать тренду ESG-инвестиций. Если же вы больше любите биржевые фонды ETF, то с этим тоже нет никаких проблем.
Как инвестировать в ESG-фонды?
Появление новых ESG-фондов подтверждает тенденцию на популярность ответственного инвестирования и, если у вас есть брокер, предоставляющий доступ к американским ETFам, вам будет из чего выбрать. Ниже я привожу список наиболее крупных фондов на биржах США по активам под управлением (AUM) на сайте ETF.com (всего их 138)
Перейдя по ссылке в нижнюю часть страницы вы сможете отсортировать данные фонды по комиссиям за управление (Expense Ratio), доходности за 3 месяца (3-MO TR) и классу активов (Segment). Как видно, вы сможете выбрать ETFы, ориентированные как на рынок США, так и на глобальный рынок, получив страновую диверсификацию. О том, на что смотреть при выборе биржевых фондов, мы говорили на вебинаре Поиск и анализ ETFов на биржах США и в рамках курса Обучение составлению портфеля.
Краткий обзор крупнейших ESG-фондов
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) отслеживает индекс, состоящий из акций американских компаний. Активы отбираются и взвешиваются по положительным ESG-характеристикам.
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) отслеживает индекс акций компаний развивающихся рынков крупной и средней капитализации. Акции отбираются и взвешиваются с учетом положительных ESG-характеристик.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 30 наиболее ликвидных компаний, работающих в сегменте чистой энергетики.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) отслеживает индекс акций компаний развитых рынков без США, которые были отобраны и взвешены по положительным ESG-характеристикам.
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс компаний развивающихся рынков, исключая государственные предприятия.
График доходности данных ESG-фондов по сравнению с S&P 500 за последние 18 месяцев выглядит так.
На графике сравниваются рассмотренные выше фонды с ETFом на широкий рынок S&P 500 (SPY) (линия черного цвета). Как видно, до мая 2020 года не было явной опережающей тенденции ESG-фондов относительно S&P 500. На Covid просадке большинство фондов вели себя хуже рынка.
В мае 2020 года начался отрыв ICLN, что было вызвано ростом всего сектора альтернативной энергетики. Росту XSOE (линия серого цвета) лучше S&P 500 способствовала опережающая динамика развивающихся рынков относительно США. А вот ESGU (линия синего цвета) выглядит интересно. Фонд состоит из акций США крупной капитализации и, несмотря на это, опережает S&P 500. Кроме того, это крупнейший по активам фонд ESG, что может подтверждать взятый участниками рынка курс на EGG-инвестирование.
Резюме
Если в своей инвестиционной стратегии вы решите присоединиться к тренду на ESG, то, полагаю, теперь у вас есть достаточный инструментарий для старта. Вы сможете отбирать как акции отдельных компаний по рейтингу ESG, так и использовать готовый набор активов через ESG-фонды.
В таблице фондов вы сможете отслеживать наиболее трендовые и доходные, сортируя их по возврату за 3 месяца, а также выбирать наиболее крупные по AUM и доступные по затратам на управление. Если вы знаете дополнительные сервисы и инструменты, то поделитесь ими в комментариях ниже. И напишите, помог ли вам данный пост.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу