29 июля 2021 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.5%, в районе 3790-3800 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3810, 3830 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключены попытки его дальнейшего роста в район 3810-3830 п.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация блока важных статистических показателей в США (15.30 МСК). Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и предварительную оценку динамики ВВП за 2 квартал.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.32%) и РТС (+1.36%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 1.16%.
Таким образом, участники локальных торгов продолжили выкупать существенную просадку индексов МосБиржи и РТС, состоявшуюся в середине июля. Такая игра на повышение не лишена логики с учетом той устойчивости, которую демонстрируют фьючерсы на нефть и фондовые индексы США на текущих высоких уровнях.
Добавим, что российский рынок акций выглядел явно сильнее внешнего фона уже в момент открытия. Позднее индексы МосБиржи и РТС усилил свой прирост в ожидании вечернего решения по процентной ставке ФРС и последующих комментариев на эту тему.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не преподнес сюрпризов. Он сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0%-0.25% годовых. Программа ежемесячного выкупа активов на общую сумму $120 млрд продолжает действовать. В очередной раз было указано на то, что Федрезерв продолжит стимулирующую денежно-кредитную политику с целью достижения максимальной занятости и ценовой стабильности.
Таким образом, участники биржевых торгов услышали от ФРС то, что ожидали и хотели услышать. Регулятор пока не дает формальных поводов для сокращения аппетита к риску на финансовых рынках.
Среди значимой иностранной статистики надо упомянуть вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на одновременное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном суммарно на 9.4 млн баррелей. Это стоит трактовать как весомый «бычий» сигнал для нефтяного рынка.
В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 2 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4%.
Среди голубых фишек явно сильнее рынка торговались акции ВТБ (VTBR RM, +3.82%). Вероятно, интерес к указанным бумагам подогревает назначенная на ближайшую пятницу публикация полугодовых финансовых результатов эмитента. Ранее представители Группы ВТБ неоднократно заявляли о том, что они существенно улучшатся в текущем году. С технической точки зрения мы вполне можем усидеть в акциях ВТБ новые попытки пробоя ближайшего значимого ценового уровня 0.05 руб. в ближайшие дни.
Опережающим приростом также пользовались бумаги газодобывающих компаний Газпром (GAZP RM, +1.48%) и Новатэк (NVTK RM, +3.23%). Они пользовались спросом на фоне выхода ряда позитивных отраслевых новостей. Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимальных значений с марта 2018 года. Компания Новатэк опубликовала сильную квартальную и полугодовую отчетность по МСФО. По итогам 1 полугодия 2021 года нормализованная прибыль на акцию Новатэк возросла до 54.86 руб. против 24.87 руб. годом ранее. Кроме того, вчера было объявлено, что российский экспортный газопровод «Северный поток 2» уже достроен на 99%.
Акции Русал-ао (RUAL RM, +3.40%) подорожали после недавней публикации умеренно позитивных квартальных операционных результатов эмитента. Покупки в этих бумагах усилились под влиянием технических факторов после преодоления ими довольно прочного месячного сопротивления, располагавшегося в районе 50 руб.
Бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -2.48%) остались под давлением на фоне недавней новости о том, что председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк продал расписки TCS Group на сумму $4.378 млн. Продажа этих расписок со стороны инсайдера трактуется как признак того, что текущий момент хорошо подходит для фиксации прибыли в них.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное изменение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.
С учетом утреннего повышения стоимости нефтяных фьючерсов состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключены попытки его дальнейшего роста в район 3810-3830 п.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация блока важных статистических показателей в США (15.30 МСК). Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и предварительную оценку динамики ВВП за 2 квартал.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.32%) и РТС (+1.36%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 1.16%.
Таким образом, участники локальных торгов продолжили выкупать существенную просадку индексов МосБиржи и РТС, состоявшуюся в середине июля. Такая игра на повышение не лишена логики с учетом той устойчивости, которую демонстрируют фьючерсы на нефть и фондовые индексы США на текущих высоких уровнях.
Добавим, что российский рынок акций выглядел явно сильнее внешнего фона уже в момент открытия. Позднее индексы МосБиржи и РТС усилил свой прирост в ожидании вечернего решения по процентной ставке ФРС и последующих комментариев на эту тему.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не преподнес сюрпризов. Он сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0%-0.25% годовых. Программа ежемесячного выкупа активов на общую сумму $120 млрд продолжает действовать. В очередной раз было указано на то, что Федрезерв продолжит стимулирующую денежно-кредитную политику с целью достижения максимальной занятости и ценовой стабильности.
Таким образом, участники биржевых торгов услышали от ФРС то, что ожидали и хотели услышать. Регулятор пока не дает формальных поводов для сокращения аппетита к риску на финансовых рынках.
Среди значимой иностранной статистики надо упомянуть вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на одновременное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном суммарно на 9.4 млн баррелей. Это стоит трактовать как весомый «бычий» сигнал для нефтяного рынка.
В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 2 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4%.
Среди голубых фишек явно сильнее рынка торговались акции ВТБ (VTBR RM, +3.82%). Вероятно, интерес к указанным бумагам подогревает назначенная на ближайшую пятницу публикация полугодовых финансовых результатов эмитента. Ранее представители Группы ВТБ неоднократно заявляли о том, что они существенно улучшатся в текущем году. С технической точки зрения мы вполне можем усидеть в акциях ВТБ новые попытки пробоя ближайшего значимого ценового уровня 0.05 руб. в ближайшие дни.
Опережающим приростом также пользовались бумаги газодобывающих компаний Газпром (GAZP RM, +1.48%) и Новатэк (NVTK RM, +3.23%). Они пользовались спросом на фоне выхода ряда позитивных отраслевых новостей. Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимальных значений с марта 2018 года. Компания Новатэк опубликовала сильную квартальную и полугодовую отчетность по МСФО. По итогам 1 полугодия 2021 года нормализованная прибыль на акцию Новатэк возросла до 54.86 руб. против 24.87 руб. годом ранее. Кроме того, вчера было объявлено, что российский экспортный газопровод «Северный поток 2» уже достроен на 99%.
Акции Русал-ао (RUAL RM, +3.40%) подорожали после недавней публикации умеренно позитивных квартальных операционных результатов эмитента. Покупки в этих бумагах усилились под влиянием технических факторов после преодоления ими довольно прочного месячного сопротивления, располагавшегося в районе 50 руб.
Бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -2.48%) остались под давлением на фоне недавней новости о том, что председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк продал расписки TCS Group на сумму $4.378 млн. Продажа этих расписок со стороны инсайдера трактуется как признак того, что текущий момент хорошо подходит для фиксации прибыли в них.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное изменение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.0%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.
С учетом утреннего повышения стоимости нефтяных фьючерсов состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу