5 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: на карачках, но ползем вверх
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.13% до 2011
S&P 500 вырос на 0.3% до 1005
DJ вырос 0.36% до 9320
В ДЕТАЛЯХ:
Рост продолжается и за океаном. Накануне неоправданность такого подъема была развеяна новой порцией статистики по рынку недвижимости. Так, расходы на строительство за июнь увеличились на 0,3%, хотя предварительно ожидалось падение на 0,5%. Индекс деловой активности в производственной сфере также вышел выше ожиданий аналитиков, составив 48,9. На жилищных данных лидером голубых фишек стали бумаги Caterpillar, прибавившие 6.14%. Дополнительным стимулам тут явились заявления компании о достижениях прибыли на акцию 10 долл. к 2012 году. Банки также не подкачали - так индекс S&P Banks прибавил почти 3%. Акции BoA выросли на 2%. Нефтегазовый сектор взял паузу после стремительного роста.
Сегодня обратим внимание на данные по рынку труда от ADP в 16:15 мск. В 18.00 выйдут данные по фабричным заказам и товарам длительного пользования.
Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.2%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ прошел локальную вершину вверх. Статистика по ВВП США достаточно удачная, как и по сектору недвижимости - большего для роста и не надо. Доллар и гособлигации чувствуют себя неуверенно, что говорит о продолжении перетока средства на фондовые площадки. Цели на верху для Доу - 9500 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ: нефть еще раз обновила максимумы и призывает рынок к росту
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.73% достигнув $74.75 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.56% достигнув $71.78 за баррель
В деталях:
Новые максимумы рынка нефти не могут не радовать. Все это происходит на фоне минимума доллара с начала года и на всеобщем оптимизме финансовых рынков. Нефть марки Brent выросла на 1.73%, достигнув $74.75 за баррель. Охладить ралли рынка нефти сегодня все же может статистика по запасам топлива в США. Эксперты ожидают роста запасов сырой нефти на 1.5 млн. барр. и снижение запасов бензина на 2 млн барр. Технические факторы пока хоть и говорят о перекупленности рынка, но все же не обозначают разворота этой сильной волны роста.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, сперд между марками растет. Накануне мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх продолжилось. Сейчас цель по марки brent - 75 долларов. Остались сущие центы. Движение идет параллельно с падением американской валюты. Сегодня впрочем некоторое давление видится окажет статистика по запасам топлива в США.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Только рост и ничего более
По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. Инвесторы продолжают скупать все. Металлы ежедневно обновляют максимумы года. Доллар стимулирует покупателей, и инвесторы настроены на продолжение обесценения американской валюты. Нефть готова обновить максимумы года, поэтому все факторы находятся на стороне металлов. Между тем эксперты начинают отмечать, что на товарных рынках начинает формироваться новый пузырь, разрастающийся довольно быстро, и высокие цены могут повредить восстановлению экономики.
Никель прибавил 2.4% и закрылся $19450 за тонну. Медь подорожала на 1.2% и составила $6105 за тонну. Алюминий прибавил 1% и закрылся на уровне $1995 за тонну. Серебро выросла на 2.5% и составило $14,635/тр. унц.
Важнейшие события:
Швейцарская Xstrata Plc, одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, в первом полугодии 2009 года сократила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с январем-июнем 2008 года - до $643 млн.
Xstrata объясняет снижение прибыли падением цен на металлы на LME на 57%. Из-за снижения цен компания недополучила около $3,6 млрд операционной прибыли, $2 млрд из которых - от падения цен на медь. При этом падение цен на металлы было частично скомпенсировано высокими ценами на энергетический и коксующийся уголь, которые были зафиксированы в контрактах еще в 2008 году.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.1%
RIO TINTO -1.5%
ANGLO AMERICAN -2.5%
XSTRATA -2.1%
THYSSEN KRUPP +1.6%
ALCOA INC +1.3%
ANGLO AMER PLAT -0.9%
IMPALA PLATINUM +4.1%
CIA VALE DO RIO +4.3%
Алюминий подорожал на $20 (+1,01%), и остановился на уровне $1995 за тонну.
Медь повысилась на $75 (+1,24%), и на данный момент составляет $6105 за тонну.
Палладий подорожал на $6,3 (+2,29%), и закрылся на уровне $280,9/тр. унц.
Никель повысился на $450 (+2,37%), остановившись на отметке $19450 за тонну.
Золото подорожало на $9,4 (+0,98%), и составляет $968,1/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,36 (+2,49%), закрывшись на уровне $14,635/тр. унц.
Платина подорожала на $37,1 (+2,98%), и остановилась на отметке $1282,7/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: по сути, все стоит на месте
Азиатские рынки не показывают сегодня ярко выраженной динамики, инвесторы не могут определить с направлением движения. Игроки испытывают неоднозначный настрой из-за торгов в США во вторник, которые завершились небольшим ростом индексов. Аналитики отмечают угасающий оптимизм инвесторов в отношении положения дел в мировой экономике. Topix рос в течение 13 сессий подряд, что является самой длинной "полосой побед" с 1988 года. Однако сейчас намечается коррекция. Рынок слишком быстро вырос и технические индикаторы свидетельствуют о перегреве рынка.
Котировки Nissan Motor Co. снизились на 1,4%. Акции Isuzu, крупнейшего производителя грузовиков в Японии, упали на 5,3% на фоне существенного падения продаж. Котировки Elpida снизились на 3,1%. Котировки David Jones Ltd., одной из крупнейших в Австралии сети магазинов, обвалились на 7,1% на фоне падения продаж.
Котировки Axa Asia выросли на 5,1% после новостей о возврате прибыли компании в течение первых шести месяцев. Бумаги Mitsui, торгового дома Японии, выросли на 3,9%.
На 7:20 мск Nikkei снижается на 0,08% - 10366,29 пункта, Kospi прибавляет 0,27% - 1570,54 пункта, Hang Seng растет на 0,79% - 20960,14 пункта, SSE A Share снижается на 0,67% - 3618,5 пункта.
Европейские рынки: незначительный минус
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE снизился на 0,24% до 4671,37
Франция: индекс CAC 40 снизился на 0,04% до 3476,37
Германия: индекс DAX снизился на 0,18% до 5417,02
В ДЕТАЛЯХ:
Фондовые торги в Европе завершились снижением ведущих биржевых индексов на фоне не очень позитивных корпоративных новостей. Сразу несколько компаний сообщили о своих отчетах, которые рынок посчитал недостаточно привлекательными. Также падению поспособствовала коррекция на рынке нефти и металлов.
Котировки Standard Chartered, специализирующегося на работе на рынках развивающихся стран, упали на 7,5%. В последнее время банк активно продавал свои акции, привлекая свободные средства с рынка. В результате сумма проданных акций достигла 1,02 млрд фунтов (1,7 млрд долл.), что было негативно оценено рынком. Швейцарский банк UBS в очередной раз разочаровал участников рынка, сообщив о седьмых подряд квартальных убытках. Пострадавший от кризиса банк вдобавок получил отток средств вкладчиков из-за тяжбы со следственными органами США и обещанием предоставить данные о клиентах, подозреваемых в уклонении от налогов. В итоге котировки банка потеряли 4,3% от своей первоначальной стоимости. Ценные бумаги других ведущих европейских банков, таких как Societe Generale, HSBC и BBVA подешевели на величину от 0,6% до 1,5%. Вместе с тем, итальянский банк UniCredit укрепил свои позиции. Банк опубликовал финансовый отчет, из которого следует, что его операционная прибыль по итогам первого полугодия 2009г. выросла на 16,8% - до 6,64 млрд евро (годом ранее - 5,68 млрд евро), а выручка возросла на 2% - до 14,32 млрд евро.
Котировки BMW отступили на 1,7%. Крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс сообщил о падении чистой прибыли по результатам второго квартала на 76% в связи с уменьшением спроса на дорогие седаны и спортивные автомобили.
Акции горнодобывающих компаний завершили торговую сессию в отрицательной зоне на фоне снижения цен на металлы. Так, котировки Anglo American опустились на 2,57%, рыночная капитализация Antofagasta уменьшилась на 4,39%, а бумаги Xstrata потеряли 2,14% стоимости. Последняя также сообщила о падении прибыли по результатам первого полугодия на 77%.
Судя по всему, оптимизм инвесторов исчерпал себя, и на горизонте пока нет видимых драйверов роста индексов. В тоже время не наблюдается и факторов для полноценной коррекции. Вопрос лишь в том: готовы ли инвесторы покупать здесь или наблюдаемый нами рост лишь иллюзия в преддверии коррекции? На рынке присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.13% до 2011
S&P 500 вырос на 0.3% до 1005
DJ вырос 0.36% до 9320
В ДЕТАЛЯХ:
Рост продолжается и за океаном. Накануне неоправданность такого подъема была развеяна новой порцией статистики по рынку недвижимости. Так, расходы на строительство за июнь увеличились на 0,3%, хотя предварительно ожидалось падение на 0,5%. Индекс деловой активности в производственной сфере также вышел выше ожиданий аналитиков, составив 48,9. На жилищных данных лидером голубых фишек стали бумаги Caterpillar, прибавившие 6.14%. Дополнительным стимулам тут явились заявления компании о достижениях прибыли на акцию 10 долл. к 2012 году. Банки также не подкачали - так индекс S&P Banks прибавил почти 3%. Акции BoA выросли на 2%. Нефтегазовый сектор взял паузу после стремительного роста.
Сегодня обратим внимание на данные по рынку труда от ADP в 16:15 мск. В 18.00 выйдут данные по фабричным заказам и товарам длительного пользования.
Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.2%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ прошел локальную вершину вверх. Статистика по ВВП США достаточно удачная, как и по сектору недвижимости - большего для роста и не надо. Доллар и гособлигации чувствуют себя неуверенно, что говорит о продолжении перетока средства на фондовые площадки. Цели на верху для Доу - 9500 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ: нефть еще раз обновила максимумы и призывает рынок к росту
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.73% достигнув $74.75 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.56% достигнув $71.78 за баррель
В деталях:
Новые максимумы рынка нефти не могут не радовать. Все это происходит на фоне минимума доллара с начала года и на всеобщем оптимизме финансовых рынков. Нефть марки Brent выросла на 1.73%, достигнув $74.75 за баррель. Охладить ралли рынка нефти сегодня все же может статистика по запасам топлива в США. Эксперты ожидают роста запасов сырой нефти на 1.5 млн. барр. и снижение запасов бензина на 2 млн барр. Технические факторы пока хоть и говорят о перекупленности рынка, но все же не обозначают разворота этой сильной волны роста.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, сперд между марками растет. Накануне мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх продолжилось. Сейчас цель по марки brent - 75 долларов. Остались сущие центы. Движение идет параллельно с падением американской валюты. Сегодня впрочем некоторое давление видится окажет статистика по запасам топлива в США.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Только рост и ничего более
По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. Инвесторы продолжают скупать все. Металлы ежедневно обновляют максимумы года. Доллар стимулирует покупателей, и инвесторы настроены на продолжение обесценения американской валюты. Нефть готова обновить максимумы года, поэтому все факторы находятся на стороне металлов. Между тем эксперты начинают отмечать, что на товарных рынках начинает формироваться новый пузырь, разрастающийся довольно быстро, и высокие цены могут повредить восстановлению экономики.
Никель прибавил 2.4% и закрылся $19450 за тонну. Медь подорожала на 1.2% и составила $6105 за тонну. Алюминий прибавил 1% и закрылся на уровне $1995 за тонну. Серебро выросла на 2.5% и составило $14,635/тр. унц.
Важнейшие события:
Швейцарская Xstrata Plc, одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, в первом полугодии 2009 года сократила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с январем-июнем 2008 года - до $643 млн.
Xstrata объясняет снижение прибыли падением цен на металлы на LME на 57%. Из-за снижения цен компания недополучила около $3,6 млрд операционной прибыли, $2 млрд из которых - от падения цен на медь. При этом падение цен на металлы было частично скомпенсировано высокими ценами на энергетический и коксующийся уголь, которые были зафиксированы в контрактах еще в 2008 году.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.1%
RIO TINTO -1.5%
ANGLO AMERICAN -2.5%
XSTRATA -2.1%
THYSSEN KRUPP +1.6%
ALCOA INC +1.3%
ANGLO AMER PLAT -0.9%
IMPALA PLATINUM +4.1%
CIA VALE DO RIO +4.3%
Алюминий подорожал на $20 (+1,01%), и остановился на уровне $1995 за тонну.
Медь повысилась на $75 (+1,24%), и на данный момент составляет $6105 за тонну.
Палладий подорожал на $6,3 (+2,29%), и закрылся на уровне $280,9/тр. унц.
Никель повысился на $450 (+2,37%), остановившись на отметке $19450 за тонну.
Золото подорожало на $9,4 (+0,98%), и составляет $968,1/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,36 (+2,49%), закрывшись на уровне $14,635/тр. унц.
Платина подорожала на $37,1 (+2,98%), и остановилась на отметке $1282,7/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: по сути, все стоит на месте
Азиатские рынки не показывают сегодня ярко выраженной динамики, инвесторы не могут определить с направлением движения. Игроки испытывают неоднозначный настрой из-за торгов в США во вторник, которые завершились небольшим ростом индексов. Аналитики отмечают угасающий оптимизм инвесторов в отношении положения дел в мировой экономике. Topix рос в течение 13 сессий подряд, что является самой длинной "полосой побед" с 1988 года. Однако сейчас намечается коррекция. Рынок слишком быстро вырос и технические индикаторы свидетельствуют о перегреве рынка.
Котировки Nissan Motor Co. снизились на 1,4%. Акции Isuzu, крупнейшего производителя грузовиков в Японии, упали на 5,3% на фоне существенного падения продаж. Котировки Elpida снизились на 3,1%. Котировки David Jones Ltd., одной из крупнейших в Австралии сети магазинов, обвалились на 7,1% на фоне падения продаж.
Котировки Axa Asia выросли на 5,1% после новостей о возврате прибыли компании в течение первых шести месяцев. Бумаги Mitsui, торгового дома Японии, выросли на 3,9%.
На 7:20 мск Nikkei снижается на 0,08% - 10366,29 пункта, Kospi прибавляет 0,27% - 1570,54 пункта, Hang Seng растет на 0,79% - 20960,14 пункта, SSE A Share снижается на 0,67% - 3618,5 пункта.
Европейские рынки: незначительный минус
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE снизился на 0,24% до 4671,37
Франция: индекс CAC 40 снизился на 0,04% до 3476,37
Германия: индекс DAX снизился на 0,18% до 5417,02
В ДЕТАЛЯХ:
Фондовые торги в Европе завершились снижением ведущих биржевых индексов на фоне не очень позитивных корпоративных новостей. Сразу несколько компаний сообщили о своих отчетах, которые рынок посчитал недостаточно привлекательными. Также падению поспособствовала коррекция на рынке нефти и металлов.
Котировки Standard Chartered, специализирующегося на работе на рынках развивающихся стран, упали на 7,5%. В последнее время банк активно продавал свои акции, привлекая свободные средства с рынка. В результате сумма проданных акций достигла 1,02 млрд фунтов (1,7 млрд долл.), что было негативно оценено рынком. Швейцарский банк UBS в очередной раз разочаровал участников рынка, сообщив о седьмых подряд квартальных убытках. Пострадавший от кризиса банк вдобавок получил отток средств вкладчиков из-за тяжбы со следственными органами США и обещанием предоставить данные о клиентах, подозреваемых в уклонении от налогов. В итоге котировки банка потеряли 4,3% от своей первоначальной стоимости. Ценные бумаги других ведущих европейских банков, таких как Societe Generale, HSBC и BBVA подешевели на величину от 0,6% до 1,5%. Вместе с тем, итальянский банк UniCredit укрепил свои позиции. Банк опубликовал финансовый отчет, из которого следует, что его операционная прибыль по итогам первого полугодия 2009г. выросла на 16,8% - до 6,64 млрд евро (годом ранее - 5,68 млрд евро), а выручка возросла на 2% - до 14,32 млрд евро.
Котировки BMW отступили на 1,7%. Крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс сообщил о падении чистой прибыли по результатам второго квартала на 76% в связи с уменьшением спроса на дорогие седаны и спортивные автомобили.
Акции горнодобывающих компаний завершили торговую сессию в отрицательной зоне на фоне снижения цен на металлы. Так, котировки Anglo American опустились на 2,57%, рыночная капитализация Antofagasta уменьшилась на 4,39%, а бумаги Xstrata потеряли 2,14% стоимости. Последняя также сообщила о падении прибыли по результатам первого полугодия на 77%.
Судя по всему, оптимизм инвесторов исчерпал себя, и на горизонте пока нет видимых драйверов роста индексов. В тоже время не наблюдается и факторов для полноценной коррекции. Вопрос лишь в том: готовы ли инвесторы покупать здесь или наблюдаемый нами рост лишь иллюзия в преддверии коррекции? На рынке присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба