29 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4158 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1857 п. (-1,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки подрастают на 0,2% и торгуются на уровне $84,5 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Негативная динамика торгов на мировых площадках
Российский рынок в пятницу вновь торгуется в зоне отрицательных значений — падение продолжается четвертую сессию подряд. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 1,2%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Настроения участников торгов постепенно ухудшаются. Риски замедления восстановления мировой экономики постепенно выходят на первый план. Вчерашние отчеты таких гигантов, как Amazon и Apple, не смогли порадовать инвесторов и вызвали опасения, что проблемы с перебоями в цепочках поставок негативно отразятся на доходах компаний в предновогодний период. Apple, в частности, отметила, что проблемы с цепочкой поставок обошлись ей в $6 млрд в прошедшем квартале, а главный исполнительный директор Тим Кук сказал, что в текущем квартале последствия будут еще хуже.
Вышедшие накануне данные по ВВП США за III квартал также оказались хуже ожиданий и существенно замедлили темпы роста по сравнению со II кварталом. Не отступает и пандемия: многие страны вновь вводят эпидемиологические ограничения.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite подросли на 0,3% и 0,8% соответственно. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и опустился на 0,6%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,7%. Вышедшие данные по ВВП еврозоны за III квартал оказались лучше ожиданий. Однако ни они, ни мягкая риторика главы ЕЦБ накануне не смогли стимулировать покупательскую активность
Американские фьючерсы с утра теряют по 0,2–0,8% после положительной динамики основных индексов в четверг. Сегодня в 15:30 МСК ждем данных по расходам и доходам потребителей США за сентябрь, а также индекс цен личных потребительских расходов (PCE).
На рынке нефти в пятницу наблюдаем стабилизацию котировок после понесенных потерь в среду и четверг. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК подрастает на 0,1%, до $84,4. Поводом для продаж стали данные о росте запасов нефти в США, сообщения о согласии Тегерана возобновить ядерные переговоры с Западом, а также риски восстановления мировой экономики.
Российский рынок продолжает выглядеть слабее западных коллег на фоне снижения цен на отдельные товары — падают цены на медь, никель, алюминий. Серьезные потери сегодня несут представители финансового, металлургического и нефтегазового секторов.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,7% и торгуется на уровне 4158 п.
«По индексу МосБиржи нижняя граница годового восходящего тренда сегодня проходит лишь около 3950–3970 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Пока котировки находятся выше нее, доминирует растущая тенденция. Конкретно сегодня с учетом внешнего фона базовым сценарием является боковик около достигнутых отметок».
В аутсайдерах по темпам снижения оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии — его потери превышают 1,5%. Падают акции Акрона, ФосАгро и Казаньоргсинтеза.
Гораздо слабее рынка выглядят отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Более 3% в минус ушли бумаги Русала, более 2% — Мечела ап, более 1% теряют акции Сбербанка, Полиметалла, ММК, ВТБ, TCS, НЛМК, Распадской.
Чуть лучше рынка, но в зоне отрицательных значений, торгуются отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и электроэнергетического секторов. Потери несут бумаги Лукойла, Газпрома, Роснефти, Татнефти, Сургутнефтегаза, Новатэка, Mail.ru, Магнита, Х5, Русагро, Интер РАО, ФСК ЕЭС, РусГидро. В противоположном направлении движутся акции БСП, Яндекса, Самолета, Соллерса, Камаза, Черкизово.
В плюсе сегодня курсируют лишь два отраслевых индекса —телекомы и транспорт. Подрастают акции Аэрофлота, Глобалтранса, НМТП, МТС и Ростелекома ао.
Сегодня на СПБ. Amazon и Apple тянут рынок вниз
Индекс S&P 500 (+0,8%) вчера вернулся к историческому максимуму. Поводом послужили выходы сильной отчетности от Ford, Caterpillar, Merck, а также заявление президента ЕЦБ Кристины Лагард о том, что условия для повышения ставок не выполнены и инфляция в среднесрочной перспективе останется ниже ориентира в 2%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,4%) находится под давлением отчетов крупных компаний, обнародованных после закрытия торгов четверга. Индекс СПБ Биржи SPB100 снижается на 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,8%) — $6,6 млн
• Amazon (-4,4%) — $3,3 млн
• Facebook (+1,2%) — $2,5 млн
• Apple (-3,5 %) — $2,3 млн
• Alibaba Group (-1,8%) — $1,1 млн
Акции Tesla продолжают подъем. Model 3 заняла первую строчку по продажам среди седанов в Сингапуре и Tesla стремительно увеличивает долю рынка в этой стране.
Бумаги Amazon падают после выхода отчета значительно ниже ожиданий, как по выручке, так и по прибыли.
Акции Apple также выходят в лидеры распродажи после отчета: технологический гигант смог оправдать ожидания отраслевых аналитиков по прибыли, но оказался слабее по выручке.
Акции другого гиганта — Facebook, наоборот, растут. Причиной стал ребрендинг компании, теперь она становится Meta. Метавселенная — способ взаимодействия внутри сети нового поколения, который также отражается в виртуальных мирах от Roblox, чьи котировки сегодня набирают 3,3% в рамках общего движения.
Бумаги Alibaba вчера продолжали расти после того, как стало известно об увеличении ее доли с 2% до 2,9% на рынке электронной коммерции Европы, где она конкурирует с Amazon. Сегодня обозначилась коррекция.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Exxon Mobil, Chevron, Abbvie.
Лидеры
• Vuzix (+11%)
• Vocera Communications (+7,9%)
• Roblox (+3,3%)
Аутсайдеры
• Zendesk (-20%)
• MicroVision (-13%)
• Western Digital (-8,7%)
Vuzix — компания, занимающаяся технологиями дополненной реальности, на фоне роста интереса вокруг метавселенной получает поддержку котировкам.
Vocera Communications — лидер в области решений для клинической коммуникации, посредством интеграции с другими системами, такими как электронные медицинские карты, вызов персонала и наблюдение за пациентами, опубликовал финансовые результаты выше ожиданий.
Акции Zendesk, занимающейся программным обеспечением, снижаются после того, как компания заявила, что купит за $4 млрд Momentive Global — материнскую компанию платформы SurveyMonkey.
MicroVision — компания, занимающаяся лидарами и микродисплеями для дополненной реальности, опубликовала результаты за III квартал ниже ожиданий, чем вызвала снижение биржевых котировок.
Western Digital в отчете за III квартал смогла превзойти ожидания аналитиков только по прибыли, выручка оказалась ниже из-за проблем в цепочке поставок.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4158 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1857 п. (-1,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки подрастают на 0,2% и торгуются на уровне $84,5 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Негативная динамика торгов на мировых площадках
Российский рынок в пятницу вновь торгуется в зоне отрицательных значений — падение продолжается четвертую сессию подряд. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — в минусе на 1,2%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. Настроения участников торгов постепенно ухудшаются. Риски замедления восстановления мировой экономики постепенно выходят на первый план. Вчерашние отчеты таких гигантов, как Amazon и Apple, не смогли порадовать инвесторов и вызвали опасения, что проблемы с перебоями в цепочках поставок негативно отразятся на доходах компаний в предновогодний период. Apple, в частности, отметила, что проблемы с цепочкой поставок обошлись ей в $6 млрд в прошедшем квартале, а главный исполнительный директор Тим Кук сказал, что в текущем квартале последствия будут еще хуже.
Вышедшие накануне данные по ВВП США за III квартал также оказались хуже ожиданий и существенно замедлили темпы роста по сравнению со II кварталом. Не отступает и пандемия: многие страны вновь вводят эпидемиологические ограничения.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite подросли на 0,3% и 0,8% соответственно. Гонконгский Hang Seng не смог поддержать коллег и опустился на 0,6%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,7%. Вышедшие данные по ВВП еврозоны за III квартал оказались лучше ожиданий. Однако ни они, ни мягкая риторика главы ЕЦБ накануне не смогли стимулировать покупательскую активность
Американские фьючерсы с утра теряют по 0,2–0,8% после положительной динамики основных индексов в четверг. Сегодня в 15:30 МСК ждем данных по расходам и доходам потребителей США за сентябрь, а также индекс цен личных потребительских расходов (PCE).
На рынке нефти в пятницу наблюдаем стабилизацию котировок после понесенных потерь в среду и четверг. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК подрастает на 0,1%, до $84,4. Поводом для продаж стали данные о росте запасов нефти в США, сообщения о согласии Тегерана возобновить ядерные переговоры с Западом, а также риски восстановления мировой экономики.
Российский рынок продолжает выглядеть слабее западных коллег на фоне снижения цен на отдельные товары — падают цены на медь, никель, алюминий. Серьезные потери сегодня несут представители финансового, металлургического и нефтегазового секторов.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК снижается на 0,7% и торгуется на уровне 4158 п.
«По индексу МосБиржи нижняя граница годового восходящего тренда сегодня проходит лишь около 3950–3970 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Пока котировки находятся выше нее, доминирует растущая тенденция. Конкретно сегодня с учетом внешнего фона базовым сценарием является боковик около достигнутых отметок».
В аутсайдерах по темпам снижения оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии — его потери превышают 1,5%. Падают акции Акрона, ФосАгро и Казаньоргсинтеза.
Гораздо слабее рынка выглядят отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Более 3% в минус ушли бумаги Русала, более 2% — Мечела ап, более 1% теряют акции Сбербанка, Полиметалла, ММК, ВТБ, TCS, НЛМК, Распадской.
Чуть лучше рынка, но в зоне отрицательных значений, торгуются отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и электроэнергетического секторов. Потери несут бумаги Лукойла, Газпрома, Роснефти, Татнефти, Сургутнефтегаза, Новатэка, Mail.ru, Магнита, Х5, Русагро, Интер РАО, ФСК ЕЭС, РусГидро. В противоположном направлении движутся акции БСП, Яндекса, Самолета, Соллерса, Камаза, Черкизово.
В плюсе сегодня курсируют лишь два отраслевых индекса —телекомы и транспорт. Подрастают акции Аэрофлота, Глобалтранса, НМТП, МТС и Ростелекома ао.
Сегодня на СПБ. Amazon и Apple тянут рынок вниз
Индекс S&P 500 (+0,8%) вчера вернулся к историческому максимуму. Поводом послужили выходы сильной отчетности от Ford, Caterpillar, Merck, а также заявление президента ЕЦБ Кристины Лагард о том, что условия для повышения ставок не выполнены и инфляция в среднесрочной перспективе останется ниже ориентира в 2%.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,4%) находится под давлением отчетов крупных компаний, обнародованных после закрытия торгов четверга. Индекс СПБ Биржи SPB100 снижается на 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,8%) — $6,6 млн
• Amazon (-4,4%) — $3,3 млн
• Facebook (+1,2%) — $2,5 млн
• Apple (-3,5 %) — $2,3 млн
• Alibaba Group (-1,8%) — $1,1 млн
Акции Tesla продолжают подъем. Model 3 заняла первую строчку по продажам среди седанов в Сингапуре и Tesla стремительно увеличивает долю рынка в этой стране.
Бумаги Amazon падают после выхода отчета значительно ниже ожиданий, как по выручке, так и по прибыли.
Акции Apple также выходят в лидеры распродажи после отчета: технологический гигант смог оправдать ожидания отраслевых аналитиков по прибыли, но оказался слабее по выручке.
Акции другого гиганта — Facebook, наоборот, растут. Причиной стал ребрендинг компании, теперь она становится Meta. Метавселенная — способ взаимодействия внутри сети нового поколения, который также отражается в виртуальных мирах от Roblox, чьи котировки сегодня набирают 3,3% в рамках общего движения.
Бумаги Alibaba вчера продолжали расти после того, как стало известно об увеличении ее доли с 2% до 2,9% на рынке электронной коммерции Европы, где она конкурирует с Amazon. Сегодня обозначилась коррекция.
Корпоративную отчетность сегодня представят: Exxon Mobil, Chevron, Abbvie.
Лидеры
• Vuzix (+11%)
• Vocera Communications (+7,9%)
• Roblox (+3,3%)
Аутсайдеры
• Zendesk (-20%)
• MicroVision (-13%)
• Western Digital (-8,7%)
Vuzix — компания, занимающаяся технологиями дополненной реальности, на фоне роста интереса вокруг метавселенной получает поддержку котировкам.
Vocera Communications — лидер в области решений для клинической коммуникации, посредством интеграции с другими системами, такими как электронные медицинские карты, вызов персонала и наблюдение за пациентами, опубликовал финансовые результаты выше ожиданий.
Акции Zendesk, занимающейся программным обеспечением, снижаются после того, как компания заявила, что купит за $4 млрд Momentive Global — материнскую компанию платформы SurveyMonkey.
MicroVision — компания, занимающаяся лидарами и микродисплеями для дополненной реальности, опубликовала результаты за III квартал ниже ожиданий, чем вызвала снижение биржевых котировок.
Western Digital в отчете за III квартал смогла превзойти ожидания аналитиков только по прибыли, выручка оказалась ниже из-за проблем в цепочке поставок.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter