9 ноября 2021 Открытие Кочетков Андрей
В первой половине дня российский рынок находился под внешним давлением. Торги в Азии складывались негативно. Нефть смогла удержаться в плюсе, но на рынке ждут действий США по снижению цен.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4211,42 п. (-0,16%), а индекс РТС - 1870,84 п. (+0,29%).
· Наиболее сильную просадку демонстрировал финансовый сектор (-1,3%) из-за коррекции в бумагах TCS Group. Накануне организация заявила о планах расширения бизнеса на Филиппинах и в ряде других стран региона. Однако расширение может быть связано с попутными расходами. Отчётность Сбербанка по РСБУ существенного влияния на бумаги не оказала, но всё же акции Сбербанка торговались в плюсе.
· Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев выросла в 1,6 раза до 1045,9 млрд рублей. Операционные расходы выросли за этот период лишь на 11% до 550,0 млрд рублей.
· «Ростелеком» предоставил отчётность по МСФО. Чистая прибыль за III квартал упала до 8,4 млрд рублей по сравнению с 11,8 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 5% до 141,2 млрд рублей. Свободный денежный поток снизился до 13,3 млрд рублей по сравнению с 18,9 млрд рублей годом ранее. Чистый долг увеличился на 8% с начала года и составил 502,5 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль увеличилась на 17% до 31,4 млрд рублей при росте выручки на 7% до 411,8 млрд рублей. до
Высокая доходность защищает рубль от увеличения закупки валюты Минфином
Рубль в начале дня чувствовал себя неуверенно, но затем перешёл в наступление. Высокая доходность при отдалившейся перспективе повышения ставок ведущих центральных банков обеспечивает рубль повышенным вниманием.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5935 рублей.
· Ставки MosPrime снизились до 7,51% на день, выросли до 7,75% на неделю и снизились до 8,0% на месяц.
· Укрепление рубля в основном связано с возросшей привлекательностью рынка ОФЗ. Доходности по 10-летним бумагам поднялись в диапазон 8,2%-8,5%, что может стать пределом роста. Во всяком случае, в следующем году ожидается замедление инфляции и вряд ли ставка ЦБ РФ поднимется выше 8,0%.
· На Forex доллар немного слабел. Однако основные потери наблюдаются в паре с японской иеной, что традиционно говорит о низких аппетитах к риску. Турецкая лира слабела на 0,5% против доллара на фоне повышения требований по валютным резервам для турецких банков. Индекс валют EM, напротив, пытался расти. Валюты центральной Европы укреплялись на ожиданиях дальнейшего роста ставок. На прошлой неделе ключевые ставки повысили регуляторы Чехии и Польши.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 94,05 (+0,0%),
· EUR-USD - $1,158 (-0,09%),
· GBP-USD - $1,357 (+0,01%),
· USD-JPY – 112,97 (-0,2%),
· USD-RUB – 70,90 (-0,42%),
· EUR-RUB – 82,08 (-0,42%).
Сильные отчёты удерживают европейские индексы возле рекордных значений
Европейские индексы пытались удержаться вблизи рекордных значений на фоне сильных корпоративных отчётов.
· Бумаги Renault дорожали более чем на 4% после сильной отчётности японского партнёра Nissan. Агрохимический и фармацевтический гигант Bayer AG отчитался сильнее прогнозов.
· Впрочем, в страховой отрасли далеко не всё позитивно. Munich Re предупреждает о дальнейших потерях, связанных с COVID-19. В британской Direct Line также отчитались о слабом росте за III квартал.
· Германия сообщила о падении экспорта за сентябрь на 0,7% при ожиданиях роста на 0,5%, а также о росте импорта на 0,1% при ожиданиях роста на 0,6%. Индекс текущих экономических условий ФРГ упал в ноябре до 12,5 п. при ожиданиях снижения до 18,0 п. и предыдущем значении в октябре на уровне 21,6 п. Индекс экономических настроений, напротив, вырос до 31,7 п. с 22,3 п., хотя ожидалось снижение до 20,0 п.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7309,88 п. (+0,13%),
· DAX - 16089,53 п. (+0,27%),
· CAC 40 - 7072,30 п. (+0,35%).
Saudi Aramco ждёт опасное сокращение резервных добывающих мощностей
Нефть удерживалась в плюсе на ожиданиях устойчивого спроса.
· Saudi Aramco заявляет о том, что резервные мощности мировой нефтедобычи около 3-4 млн бар. существенно сократятся в следующем году на фоне восстановления объёмов авиаперевозок. Текущий спрос на авиационное топливо оценивается около 3 млн бар. в сутки по сравнению с 7,5 млн бар. суточного потребления в 2019 году. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассэр полагает, что недостаток инвестиций в отрасли может привести к резким колебаниям цен в будущем. В 2022 году он ожидает, что спрос превысит 100 млн бар. в сутки.
· К слову говоря, в США сняли очередные ограничения на авиаперелёты вакцинированных пассажиров. В J.P. Morgan уже оценивают глобальный спрос на уровне 100 млн бар. в сутки. В администрации Джо Байдена даже задумываются об очередных продажах нефти из стратегических резервов.
· Пока в моменте рост котировок сдерживают ожидания очередного увеличения запасов нефти в США. Если это произойдёт, то рост запасов продлится уже третью неделю подряд.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $83,77 (+0,41%),
· WTI - $82,29 (+0,44%),
· Алюминий - $2606 (+0,04%),
· Золото - $1825,8 (-0,12%),
· Медь - $9754,39 (+0,58%),
· Никель - $19650 (+0,05%).
Американский рынок ждёт данные по инфляции
Фьючерсы на основные индексы США торговались в незначительном плюсе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 3 базисных пункта до 1,465%.
· Многие комментаторы американского рынка признают факт длительного периода перекупленности. Однако конвейер сильных отчётов и других позитивных новостей обеспечивают рынок движением вверх.
· Даже в ФРС признают факт того, что оценки рынка относительно прибыли компаний находятся на высоком историческом уровне, но при этом доходности рынка облигаций остаются низкими.
· Впереди публикация данных по ценам производителей. В случае дальнейшего ускорения роста производственной инфляции рынок может вернуться к страхам по поводу более агрессивного настроя ФРС.
· Одной из главных тем утра в Нью-Йорке являются новости о том, что General Electric может разделить себя на три компании, которые будут заниматься авиационными технологиями, здравоохранением и энергетикой.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4211,42 п. (-0,16%), а индекс РТС - 1870,84 п. (+0,29%).
· Наиболее сильную просадку демонстрировал финансовый сектор (-1,3%) из-за коррекции в бумагах TCS Group. Накануне организация заявила о планах расширения бизнеса на Филиппинах и в ряде других стран региона. Однако расширение может быть связано с попутными расходами. Отчётность Сбербанка по РСБУ существенного влияния на бумаги не оказала, но всё же акции Сбербанка торговались в плюсе.
· Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев выросла в 1,6 раза до 1045,9 млрд рублей. Операционные расходы выросли за этот период лишь на 11% до 550,0 млрд рублей.
· «Ростелеком» предоставил отчётность по МСФО. Чистая прибыль за III квартал упала до 8,4 млрд рублей по сравнению с 11,8 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 5% до 141,2 млрд рублей. Свободный денежный поток снизился до 13,3 млрд рублей по сравнению с 18,9 млрд рублей годом ранее. Чистый долг увеличился на 8% с начала года и составил 502,5 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль увеличилась на 17% до 31,4 млрд рублей при росте выручки на 7% до 411,8 млрд рублей. до
Высокая доходность защищает рубль от увеличения закупки валюты Минфином
Рубль в начале дня чувствовал себя неуверенно, но затем перешёл в наступление. Высокая доходность при отдалившейся перспективе повышения ставок ведущих центральных банков обеспечивает рубль повышенным вниманием.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5935 рублей.
· Ставки MosPrime снизились до 7,51% на день, выросли до 7,75% на неделю и снизились до 8,0% на месяц.
· Укрепление рубля в основном связано с возросшей привлекательностью рынка ОФЗ. Доходности по 10-летним бумагам поднялись в диапазон 8,2%-8,5%, что может стать пределом роста. Во всяком случае, в следующем году ожидается замедление инфляции и вряд ли ставка ЦБ РФ поднимется выше 8,0%.
· На Forex доллар немного слабел. Однако основные потери наблюдаются в паре с японской иеной, что традиционно говорит о низких аппетитах к риску. Турецкая лира слабела на 0,5% против доллара на фоне повышения требований по валютным резервам для турецких банков. Индекс валют EM, напротив, пытался расти. Валюты центральной Европы укреплялись на ожиданиях дальнейшего роста ставок. На прошлой неделе ключевые ставки повысили регуляторы Чехии и Польши.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 94,05 (+0,0%),
· EUR-USD - $1,158 (-0,09%),
· GBP-USD - $1,357 (+0,01%),
· USD-JPY – 112,97 (-0,2%),
· USD-RUB – 70,90 (-0,42%),
· EUR-RUB – 82,08 (-0,42%).
Сильные отчёты удерживают европейские индексы возле рекордных значений
Европейские индексы пытались удержаться вблизи рекордных значений на фоне сильных корпоративных отчётов.
· Бумаги Renault дорожали более чем на 4% после сильной отчётности японского партнёра Nissan. Агрохимический и фармацевтический гигант Bayer AG отчитался сильнее прогнозов.
· Впрочем, в страховой отрасли далеко не всё позитивно. Munich Re предупреждает о дальнейших потерях, связанных с COVID-19. В британской Direct Line также отчитались о слабом росте за III квартал.
· Германия сообщила о падении экспорта за сентябрь на 0,7% при ожиданиях роста на 0,5%, а также о росте импорта на 0,1% при ожиданиях роста на 0,6%. Индекс текущих экономических условий ФРГ упал в ноябре до 12,5 п. при ожиданиях снижения до 18,0 п. и предыдущем значении в октябре на уровне 21,6 п. Индекс экономических настроений, напротив, вырос до 31,7 п. с 22,3 п., хотя ожидалось снижение до 20,0 п.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7309,88 п. (+0,13%),
· DAX - 16089,53 п. (+0,27%),
· CAC 40 - 7072,30 п. (+0,35%).
Saudi Aramco ждёт опасное сокращение резервных добывающих мощностей
Нефть удерживалась в плюсе на ожиданиях устойчивого спроса.
· Saudi Aramco заявляет о том, что резервные мощности мировой нефтедобычи около 3-4 млн бар. существенно сократятся в следующем году на фоне восстановления объёмов авиаперевозок. Текущий спрос на авиационное топливо оценивается около 3 млн бар. в сутки по сравнению с 7,5 млн бар. суточного потребления в 2019 году. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассэр полагает, что недостаток инвестиций в отрасли может привести к резким колебаниям цен в будущем. В 2022 году он ожидает, что спрос превысит 100 млн бар. в сутки.
· К слову говоря, в США сняли очередные ограничения на авиаперелёты вакцинированных пассажиров. В J.P. Morgan уже оценивают глобальный спрос на уровне 100 млн бар. в сутки. В администрации Джо Байдена даже задумываются об очередных продажах нефти из стратегических резервов.
· Пока в моменте рост котировок сдерживают ожидания очередного увеличения запасов нефти в США. Если это произойдёт, то рост запасов продлится уже третью неделю подряд.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $83,77 (+0,41%),
· WTI - $82,29 (+0,44%),
· Алюминий - $2606 (+0,04%),
· Золото - $1825,8 (-0,12%),
· Медь - $9754,39 (+0,58%),
· Никель - $19650 (+0,05%).
Американский рынок ждёт данные по инфляции
Фьючерсы на основные индексы США торговались в незначительном плюсе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 3 базисных пункта до 1,465%.
· Многие комментаторы американского рынка признают факт длительного периода перекупленности. Однако конвейер сильных отчётов и других позитивных новостей обеспечивают рынок движением вверх.
· Даже в ФРС признают факт того, что оценки рынка относительно прибыли компаний находятся на высоком историческом уровне, но при этом доходности рынка облигаций остаются низкими.
· Впереди публикация данных по ценам производителей. В случае дальнейшего ускорения роста производственной инфляции рынок может вернуться к страхам по поводу более агрессивного настроя ФРС.
· Одной из главных тем утра в Нью-Йорке являются новости о том, что General Electric может разделить себя на три компании, которые будут заниматься авиационными технологиями, здравоохранением и энергетикой.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба