15 ноября 2021 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок в первой половине дня восстанавливал потери конца прошлой недели. Геополитические истории, раздавившие рынок акций и рубль пока не получили какого-либо экстремального продолжения, поэтому наблюдается восстановление позиций индексов и рубля. Кроме того, отметим рост промышленного производства и розничных продаж в Китае, хотя ожидалось снижение показателей.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4146,61 п. (+0,61%), а индекс РТС - 1803,04 п. (+1,05%).
· Наиболее сильные потери в конце предыдущей недели были в финансовом секторе, который в понедельник демонстрирует отскок на 1,7%. Бумаги TCS Group восстанавливаются после нескольких дней активного падения. Также среди растущих бумаги ВТБ и Сбербанка.
· Сектор металлов и добычи в плюсе на 0,5%. Одной из историй дня являются новости от «ВСМПО-Ависма». Компания подписала меморандум о расширении стратегического партнёрства с корпорацией Boeing. Согласно меморандуму, «ВСМПО-Ависма» останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолётов Boeing. Предполагается увеличение загрузки производственных мощностей, разработка новых сплавов и поиск расширения линейки компонентов для производства самолётов.
· Транспортный сектор восстановился на 0,7% благодаря росту бумаг «Аэрофлота» более чем на 2%. В конце прошлой недели представители Евросоюза обвиняли компанию в содействии возникновения очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако столь странная идея быстро доказала свою несостоятельность.
ЦБ допускает рост ставки и длительный период относительно жёсткой денежной политики
Рубль с первых минут торгов восстанавливал свои потери. Впрочем, делал он это далеко не в одиночестве. Валюты риска AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,3% соответственно. Рублю также помогают новые заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о будущем денежной политики.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5860 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 7,58% на день, остались на уровне 7,68% на неделю и 7,99% на месяц.
· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступала в рамках комитета Госдумы по финансовому рынку. Согласно её заявлениям, на заседании 17 декабря будет рассматриваться вопрос необходимости дальнейшего повышения ставки. «Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», - сказала Набиуллина. Возврат к нейтральному диапазону ставок ожидается не ранее середины 2023 года. В ЦБ нет уверенности в том, что природа текущего инфляционного давления является временной.
· Ослабление доллара относительно валют основных торговых партнёров было незначительным. Более активно восстанавливали свои позиции валюты EM, которые пострадали на прошедшей неделе. В частности, южноафриканский ранд укреплялся почти на 1% перед публикацией данных по инфляции и заседанием центрального банка 16 ноября.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 95,06 (-0,08%),
· EUR-USD - $1,145 (+0,03%),
· GBP-USD - $1,344 (+0,15%),
· USD-JPY – 113,85 (+0,0%),
· USD-RUB – 72,43 (-0,63%),
· EUR-RUB – 82,98 (-0,35%).
Председатель ЕЦБ продолжает верить в скорое замедление инфляции
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Впрочем, в начале торгов нефтяные бумаги попытались скорректировать свои потери предыдущей недели.
· Однако текущий негатив по нефти всё же достаточно сильный. В Австрии и Голландии объявили карантинные ограничения для лиц без вакцинации.
· Бумаги Airbus повышались более чем на 2%. Компания получила заказ на 255 самолётов модели A321neo от частного фонда Indigo Partners.
· Акции Royal Dutch Shell позитивно отреагировали на новости о ликвидации офиса в Голландии с полным его переводом в Великобританию.
· Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступала перед Европарламентом. Согласно её заявлениям, инфляция начнёт замедляться уже в следующем году, хотя времени на замедление может потребоваться больше, чем ожидалось ранее. В целом, подобное заявление глава ЕЦБ произносит уже не первый раз.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7334,26 п. (-0,19%),
· DAX - 16112,42 п. (+0,11%),
· CAC 40 - 7121,03 п. (+0,42%).
Опасения снижения спроса и роста предложения оказывают давление на нефть
Снижение котировок нефти усилилось в дневные часы на опасениях сокращения спроса.
· Как мы уже отмечали ранее, в Австрии и Голландии ввели ограничения для граждан без прививок. Похожие меры могут принять в Германии и ряде других стран. В частности, на неделе ожидается совещание глав германских земель по вопросам ограничений социальной дистанции. В Китае также вспышка COVID-19-Delta. Примечательно, что даже в Сингапуре, где 85% населения получили вакцину, также вводят ограничения для прочих граждан. Всем желающим не получать вакцину предлагается начать оплачивать своё лечение со следующего месяца. В самой Австрии вакцинировано 65% взрослого населения.
· На этом фоне сохраняются опасения, что США продолжат распродавать нефть из своих стратегических резервов. В первую неделю ноября на рынок было выброшено 3,1 млн бар. нефти, что стало причиной роста коммерческих запасов.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $80,91 (-1,53%),
· WTI - $78,59 (-1,38%),
· Алюминий - $2681,5 (-0,69%),
· Золото - $1863,7 (-0,26%),
· Медь - $9775,33 (-0,35%),
· Никель - $19715 (-1,32%).
Американский рынок вновь готов расти, отвергая тревоги по поводу инфляции
Фьючерсы на основные индексы США указывали на позитивный старт торгов от 0,2% в NASDAQ до 0,3% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам незначительно снизилась до 1,56%.
· Американский рынок решил ориентироваться на косвенные данные. Чикагский сводный индекс торгового прогноза указывает на рост розничных продаж за октябрь на 2,6%, что превышает прогнозы экономистов на уровне 1,0%, без учёта транспорта.
· На вторую половину дня запланировано подписание инфраструктурного плана, который был одобрен Конгрессом. Затем президент США проведёт переговоры по видео связи с китайским лидером Си Цзиньпинем.
· Прошлая неделя оказалась для американского рынка негативной под влиянием довольно неожиданных данных по инфляции. Однако представители ФРС пока не торопятся с разъяснениями, или активными ответными шагами. На текущей неделе у рынка будет множество возможностей, чтобы вновь услышать о «временном» характере роста цен. Если ФРС продолжит сохранять ставки около нуля максимально длительное время, то акции останутся одним из способов защиты от инфляции.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4146,61 п. (+0,61%), а индекс РТС - 1803,04 п. (+1,05%).
· Наиболее сильные потери в конце предыдущей недели были в финансовом секторе, который в понедельник демонстрирует отскок на 1,7%. Бумаги TCS Group восстанавливаются после нескольких дней активного падения. Также среди растущих бумаги ВТБ и Сбербанка.
· Сектор металлов и добычи в плюсе на 0,5%. Одной из историй дня являются новости от «ВСМПО-Ависма». Компания подписала меморандум о расширении стратегического партнёрства с корпорацией Boeing. Согласно меморандуму, «ВСМПО-Ависма» останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолётов Boeing. Предполагается увеличение загрузки производственных мощностей, разработка новых сплавов и поиск расширения линейки компонентов для производства самолётов.
· Транспортный сектор восстановился на 0,7% благодаря росту бумаг «Аэрофлота» более чем на 2%. В конце прошлой недели представители Евросоюза обвиняли компанию в содействии возникновения очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако столь странная идея быстро доказала свою несостоятельность.
ЦБ допускает рост ставки и длительный период относительно жёсткой денежной политики
Рубль с первых минут торгов восстанавливал свои потери. Впрочем, делал он это далеко не в одиночестве. Валюты риска AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,3% соответственно. Рублю также помогают новые заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о будущем денежной политики.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5860 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 7,58% на день, остались на уровне 7,68% на неделю и 7,99% на месяц.
· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступала в рамках комитета Госдумы по финансовому рынку. Согласно её заявлениям, на заседании 17 декабря будет рассматриваться вопрос необходимости дальнейшего повышения ставки. «Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», - сказала Набиуллина. Возврат к нейтральному диапазону ставок ожидается не ранее середины 2023 года. В ЦБ нет уверенности в том, что природа текущего инфляционного давления является временной.
· Ослабление доллара относительно валют основных торговых партнёров было незначительным. Более активно восстанавливали свои позиции валюты EM, которые пострадали на прошедшей неделе. В частности, южноафриканский ранд укреплялся почти на 1% перед публикацией данных по инфляции и заседанием центрального банка 16 ноября.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY – 95,06 (-0,08%),
· EUR-USD - $1,145 (+0,03%),
· GBP-USD - $1,344 (+0,15%),
· USD-JPY – 113,85 (+0,0%),
· USD-RUB – 72,43 (-0,63%),
· EUR-RUB – 82,98 (-0,35%).
Председатель ЕЦБ продолжает верить в скорое замедление инфляции
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Впрочем, в начале торгов нефтяные бумаги попытались скорректировать свои потери предыдущей недели.
· Однако текущий негатив по нефти всё же достаточно сильный. В Австрии и Голландии объявили карантинные ограничения для лиц без вакцинации.
· Бумаги Airbus повышались более чем на 2%. Компания получила заказ на 255 самолётов модели A321neo от частного фонда Indigo Partners.
· Акции Royal Dutch Shell позитивно отреагировали на новости о ликвидации офиса в Голландии с полным его переводом в Великобританию.
· Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступала перед Европарламентом. Согласно её заявлениям, инфляция начнёт замедляться уже в следующем году, хотя времени на замедление может потребоваться больше, чем ожидалось ранее. В целом, подобное заявление глава ЕЦБ произносит уже не первый раз.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7334,26 п. (-0,19%),
· DAX - 16112,42 п. (+0,11%),
· CAC 40 - 7121,03 п. (+0,42%).
Опасения снижения спроса и роста предложения оказывают давление на нефть
Снижение котировок нефти усилилось в дневные часы на опасениях сокращения спроса.
· Как мы уже отмечали ранее, в Австрии и Голландии ввели ограничения для граждан без прививок. Похожие меры могут принять в Германии и ряде других стран. В частности, на неделе ожидается совещание глав германских земель по вопросам ограничений социальной дистанции. В Китае также вспышка COVID-19-Delta. Примечательно, что даже в Сингапуре, где 85% населения получили вакцину, также вводят ограничения для прочих граждан. Всем желающим не получать вакцину предлагается начать оплачивать своё лечение со следующего месяца. В самой Австрии вакцинировано 65% взрослого населения.
· На этом фоне сохраняются опасения, что США продолжат распродавать нефть из своих стратегических резервов. В первую неделю ноября на рынок было выброшено 3,1 млн бар. нефти, что стало причиной роста коммерческих запасов.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $80,91 (-1,53%),
· WTI - $78,59 (-1,38%),
· Алюминий - $2681,5 (-0,69%),
· Золото - $1863,7 (-0,26%),
· Медь - $9775,33 (-0,35%),
· Никель - $19715 (-1,32%).
Американский рынок вновь готов расти, отвергая тревоги по поводу инфляции
Фьючерсы на основные индексы США указывали на позитивный старт торгов от 0,2% в NASDAQ до 0,3% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам незначительно снизилась до 1,56%.
· Американский рынок решил ориентироваться на косвенные данные. Чикагский сводный индекс торгового прогноза указывает на рост розничных продаж за октябрь на 2,6%, что превышает прогнозы экономистов на уровне 1,0%, без учёта транспорта.
· На вторую половину дня запланировано подписание инфраструктурного плана, который был одобрен Конгрессом. Затем президент США проведёт переговоры по видео связи с китайским лидером Си Цзиньпинем.
· Прошлая неделя оказалась для американского рынка негативной под влиянием довольно неожиданных данных по инфляции. Однако представители ФРС пока не торопятся с разъяснениями, или активными ответными шагами. На текущей неделе у рынка будет множество возможностей, чтобы вновь услышать о «временном» характере роста цен. Если ФРС продолжит сохранять ставки около нуля максимально длительное время, то акции останутся одним из способов защиты от инфляции.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter