24 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 3955 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1668 п. (+0,3%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в среду пытается продолжить отскок, стартовавший накануне. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС — в плюсе на 3%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативный. Сегодня последняя торговая сессия перед Днем благодарения в США, инвесторы ждут большой блок статданных, который может стать определяющим для выбора позиций перед выходными. В среду в США будут опубликованы: вторая оценка по ВВП за III квартал, данные по заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам потребителей, значение дефлятора PCE за октябрь, а также протоколы с последнего заседания ФРС США.
Азия закрыла день без единого результата. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng смогли подняться на 0,1% каждый. Японский Nikkei после нерабочего вторника сегодня упал на 1,6%.
Европейские площадки к середине дня вернулись в красную зону. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,3%. Сдерживающим фактором продолжает выступать эпидемиологическая ситуация в регионе. Инвесторы опасаются, что власти будут вынуждены ужесточить ограничения в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. Австрия уже ввела десятидневный локдаун, Германия примет решение сегодня. Франция во вторник зарегистрировала более 30 тыс. новых случаев впервые с августа, а Нидерланды установили новый недельный рекорд.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,3–0,4% после преимущественного роста основных индексов во вторник. Исключением стал высокотехнологичный Nasdaq (-0,5%), давление на который оказал рост доходностей гособлигаций.
Еще раз напомним, что текущая неделя на биржах США будут укороченной — в четверг в стране празднуют День благодарения и торги проводиться не будут. В пятницу инвесторов ждет укороченный день, обороты торгов могут быть пониженными.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов после вчерашнего резкого роста. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,3%, до $82. Накануне США приняли решение «распечатать» стратегические запасы нефти на 50 млн баррелей. Вместе с Вашингтоном высвободить часть своих запасов планируют Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания. Однако именно это событие активизировало покупки черного золота — совокупный объем оказался ниже ожидаемого рынка. Goldman Sachs уже назвал это «каплей в океане», сообщив, что совокупные продажи странами-потребителями могут составить 70–80 млн баррелей против ожидаемых 100 млн.
Российский рынок сегодня пытается продолжить отскок, стартовавший накануне. Геополитическая неопределенность все еще сохраняется, и после активных покупок во вторник быки предпочли «сбавить обороты» и оценить ситуацию.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи просел на 0,1% и торгуется на уровне уровня 3955 п.
«По индексу МосБиржи сейчас складывается пограничная картина, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — С одной стороны, котировки вплотную подошли к новым уровням сопротивления, расположенным теперь в районе 4000–4015 п. Логично некоторое торможение волны восстановления. С другой — рост сырьевых цен располагает к более высоким уровням по нашему рынку. Мешает лишь геополитический дисконт. К тому же вчера в первый час торгов уже практически была выполнена обозначенная накануне минимальная цель коррекции (3770 п.) после слома годового восходящего канала».
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. После публикации сильного отчета за III квартал 2021 г. на 0,5% поднялись расписки TCS. Растут акции СПБ Биржи, МКБ, Системы, Акрона, ФосАгро, Интер РАО, РусГидро, Юнипро и Энел Россия. Не смогли продолжить восхождение и ушли в минус бумаги Сбербанка и Мосбиржи.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и транспортного секторов. Здесь спросом пользуются акции Сургутнефтегаза, Башнефти, Газпром нефти, Яндекса, М.Видео, Ленты, Магнита, Камаза, НМТП и ДВМП. В то же время в противоположном направлении движутся бумаги Лукойла, Газпрома, Роснефти, Транснефти, Аэрофлота, ЛСР, ПИКа, Самолета и Русагро.
В аутсайдерах дня оказались телекомы и сектор металлургии и добычи. Расти мешают продажи в акциях Алросы, Норникеля, Северстали, НЛМК, ММК и золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В зоне отрицательных значений курсируют бумаги МТС и Ростелекома.
Сегодня на СПБ. Рынок спокоен перед завтрашним выходным
Фьючерс на S&P 500 остается немногим ниже рекордных уровней. Сегодня в США выйдет много макростатистики и протоколы заседания ФРС, а завтра биржи будут закрыты по случаю Дня благодарения.
Индекс СПБ Биржи SPB100 в эти минуты растет на 0,6%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-0,1%) — $12,3 млн
• Alibaba (+0,7%) — $6,2 млн
• TCS Group (+2,7%) — $5,4 млн
• NVIDIA (+3%)— $2,9 млн
• Baidu (+1,2%) — $1,3 млн
Котировки Tesla вчера были под давлением — Илон Маск продал очередной пакет бумаг. Он реализовал уже 9,2 млн акций на сумму около $9,9 млрд. Сегодня котировки стремятся к восстановлению. Торги проходят волатильно.
На Alibaba и Baidu в эти выходные были наложены штрафы антимонопольным регулятором Китая. Сегодня рынок стремится выкупать упавшие акции.
Котировки NVIDIA вчера просели. Был обнародован факт продажи 10 тыс. акций директором компании Персис Дрелл, а СМИ Великобритании пишут, что сделка по покупке NVIDIA британской Arm становится маловероятной.
TCS Group сегодня набирает обороты после сильного отчета за III квартал. Чистая прибыль по МСФО составила 16,5 млрд руб. против прогноза в 15,6 млрд руб.
Корпоративную отчетность сегодня представят Deere & Company, Huazhu Group.
Лидеры
• Pure Storage (+18,3%)
• Squarespace (+6,9%)
• Brink’s Company (+4,3%)
Аутсайдеры
• Nordstrom (-22,2%)
• The Gap (-14,4%)
• Autodesk (-12,9%)
Технологическая Pure Storage, предоставляющая решения для хранения данных, опубликовала сильный отчет. Прибыль на акцию составила $22 против ожидаемых $12, а выручка — $562,7 млн против прогноза в $531 млн.
После того как Royal Bank of Canada в понедельник снизил таргет по акциям универсальной платформы для вебсайтов Squarespace, бумаги упали. Сейчас проходит восстановление.
Акции Brink’s Company, занимающейся платежными сервисами, набирают в котировках на положительных ожиданиях перед Днем инвестора 15 декабря. На мероприятии будет презентована стратегия с финансовыми целями на 2022–2024 гг.
Акции сети универмагов Nordstrom сходили вниз более чем на 23% после выхода слабой отчетности с EPS в $0,39 против ожидаемых в $0,56.
Результаты отчетности софтверной компании Autodesk также не порадовали инвесторов, прогнозы на последний квартал оказались ниже ожиданий отраслевых аналитиков.
Бумаги The Gap падают после выхода отчетности со снижающимся годовым прогнозом из-за проблем в цепочке поставок.
Индекс МосБиржи: 3955 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1668 п. (+0,3%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок в среду пытается продолжить отскок, стартовавший накануне. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС — в плюсе на 3%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативный. Сегодня последняя торговая сессия перед Днем благодарения в США, инвесторы ждут большой блок статданных, который может стать определяющим для выбора позиций перед выходными. В среду в США будут опубликованы: вторая оценка по ВВП за III квартал, данные по заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам потребителей, значение дефлятора PCE за октябрь, а также протоколы с последнего заседания ФРС США.
Азия закрыла день без единого результата. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng смогли подняться на 0,1% каждый. Японский Nikkei после нерабочего вторника сегодня упал на 1,6%.
Европейские площадки к середине дня вернулись в красную зону. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,3%. Сдерживающим фактором продолжает выступать эпидемиологическая ситуация в регионе. Инвесторы опасаются, что власти будут вынуждены ужесточить ограничения в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. Австрия уже ввела десятидневный локдаун, Германия примет решение сегодня. Франция во вторник зарегистрировала более 30 тыс. новых случаев впервые с августа, а Нидерланды установили новый недельный рекорд.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,3–0,4% после преимущественного роста основных индексов во вторник. Исключением стал высокотехнологичный Nasdaq (-0,5%), давление на который оказал рост доходностей гособлигаций.
Еще раз напомним, что текущая неделя на биржах США будут укороченной — в четверг в стране празднуют День благодарения и торги проводиться не будут. В пятницу инвесторов ждет укороченный день, обороты торгов могут быть пониженными.
На рынке нефти во вторник инициатива перешла на сторону продавцов после вчерашнего резкого роста. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 0,3%, до $82. Накануне США приняли решение «распечатать» стратегические запасы нефти на 50 млн баррелей. Вместе с Вашингтоном высвободить часть своих запасов планируют Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания. Однако именно это событие активизировало покупки черного золота — совокупный объем оказался ниже ожидаемого рынка. Goldman Sachs уже назвал это «каплей в океане», сообщив, что совокупные продажи странами-потребителями могут составить 70–80 млн баррелей против ожидаемых 100 млн.
Российский рынок сегодня пытается продолжить отскок, стартовавший накануне. Геополитическая неопределенность все еще сохраняется, и после активных покупок во вторник быки предпочли «сбавить обороты» и оценить ситуацию.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи просел на 0,1% и торгуется на уровне уровня 3955 п.
«По индексу МосБиржи сейчас складывается пограничная картина, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — С одной стороны, котировки вплотную подошли к новым уровням сопротивления, расположенным теперь в районе 4000–4015 п. Логично некоторое торможение волны восстановления. С другой — рост сырьевых цен располагает к более высоким уровням по нашему рынку. Мешает лишь геополитический дисконт. К тому же вчера в первый час торгов уже практически была выполнена обозначенная накануне минимальная цель коррекции (3770 п.) после слома годового восходящего канала».
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. После публикации сильного отчета за III квартал 2021 г. на 0,5% поднялись расписки TCS. Растут акции СПБ Биржи, МКБ, Системы, Акрона, ФосАгро, Интер РАО, РусГидро, Юнипро и Энел Россия. Не смогли продолжить восхождение и ушли в минус бумаги Сбербанка и Мосбиржи.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и транспортного секторов. Здесь спросом пользуются акции Сургутнефтегаза, Башнефти, Газпром нефти, Яндекса, М.Видео, Ленты, Магнита, Камаза, НМТП и ДВМП. В то же время в противоположном направлении движутся бумаги Лукойла, Газпрома, Роснефти, Транснефти, Аэрофлота, ЛСР, ПИКа, Самолета и Русагро.
В аутсайдерах дня оказались телекомы и сектор металлургии и добычи. Расти мешают продажи в акциях Алросы, Норникеля, Северстали, НЛМК, ММК и золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла и Петропавловска. В зоне отрицательных значений курсируют бумаги МТС и Ростелекома.
Сегодня на СПБ. Рынок спокоен перед завтрашним выходным
Фьючерс на S&P 500 остается немногим ниже рекордных уровней. Сегодня в США выйдет много макростатистики и протоколы заседания ФРС, а завтра биржи будут закрыты по случаю Дня благодарения.
Индекс СПБ Биржи SPB100 в эти минуты растет на 0,6%.
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-0,1%) — $12,3 млн
• Alibaba (+0,7%) — $6,2 млн
• TCS Group (+2,7%) — $5,4 млн
• NVIDIA (+3%)— $2,9 млн
• Baidu (+1,2%) — $1,3 млн
Котировки Tesla вчера были под давлением — Илон Маск продал очередной пакет бумаг. Он реализовал уже 9,2 млн акций на сумму около $9,9 млрд. Сегодня котировки стремятся к восстановлению. Торги проходят волатильно.
На Alibaba и Baidu в эти выходные были наложены штрафы антимонопольным регулятором Китая. Сегодня рынок стремится выкупать упавшие акции.
Котировки NVIDIA вчера просели. Был обнародован факт продажи 10 тыс. акций директором компании Персис Дрелл, а СМИ Великобритании пишут, что сделка по покупке NVIDIA британской Arm становится маловероятной.
TCS Group сегодня набирает обороты после сильного отчета за III квартал. Чистая прибыль по МСФО составила 16,5 млрд руб. против прогноза в 15,6 млрд руб.
Корпоративную отчетность сегодня представят Deere & Company, Huazhu Group.
Лидеры
• Pure Storage (+18,3%)
• Squarespace (+6,9%)
• Brink’s Company (+4,3%)
Аутсайдеры
• Nordstrom (-22,2%)
• The Gap (-14,4%)
• Autodesk (-12,9%)
Технологическая Pure Storage, предоставляющая решения для хранения данных, опубликовала сильный отчет. Прибыль на акцию составила $22 против ожидаемых $12, а выручка — $562,7 млн против прогноза в $531 млн.
После того как Royal Bank of Canada в понедельник снизил таргет по акциям универсальной платформы для вебсайтов Squarespace, бумаги упали. Сейчас проходит восстановление.
Акции Brink’s Company, занимающейся платежными сервисами, набирают в котировках на положительных ожиданиях перед Днем инвестора 15 декабря. На мероприятии будет презентована стратегия с финансовыми целями на 2022–2024 гг.
Акции сети универмагов Nordstrom сходили вниз более чем на 23% после выхода слабой отчетности с EPS в $0,39 против ожидаемых в $0,56.
Результаты отчетности софтверной компании Autodesk также не порадовали инвесторов, прогнозы на последний квартал оказались ниже ожиданий отраслевых аналитиков.
Бумаги The Gap падают после выхода отчетности со снижающимся годовым прогнозом из-за проблем в цепочке поставок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба