6 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 11:40 МСК
Индекс МосБиржи: 3948 п. (0,0%)
Индекс РТС: 168 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 1,8% и торгуются на уровне $71,1 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии покупатели растеряли все свое преимущество. К 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2%, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. На мировых площадках на этой неделе, скорее всего, сохранится повышенная волатильность. Инвесторы будут ждать новых вводных об омикрон-штамме, распространение которого увеличивает риски новых локдаунов и восстановления мировой экономики. ВОЗ сообщила о быстром распространении южноафриканского варианта коронавируса, а Международный валютный фонд предупредил, что, вероятно, снизит свои оценки глобального экономического роста.
Еще одна тема, которая вынуждает инвесторов сохранять осторожность, — дальнейшая политика мировых ЦБ. Вероятность ужесточения ДКП растет. Заявление главы ФРС США о том, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше в совокупности с сильными данными по рынку труда США подтверждают опасения — период «легких денег» скоро закончится.
К циклу монетарного ужесточения вслед за ФРС могут перейти и другие регуляторы. Так, инфляционные риски усиливаются в Европе, где индекс цен производителей за октябрь вырос на 5,4% м/м — максимум с января 1995 г., а в годовом сопоставлении и вовсе установил рекорд, поднявшись к 21,9%.
На этой неделе участники торгов будут ждать данных по потребительской инфляции в Германии, КНР и США.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite просели на 0,3% и 0,5% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%. Акции китайского застройщика Evergrande обрушились сегодня на 12,4%, к своему 11-летнему минимуму — компания дала понять, что у нее может не хватить средств для погашения долга.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,2%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,1–0,2%, корректируясь после падения основных индексов в пятницу.
На рынке нефти инициатива перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 11:40 МСК поднялась на 1,8%, до $71,1. Поддержку черному золоту оказывают новости о том, что Саудовская Аравия подняла цены для покупателей из США и Азии, а переговоры между Ираном и западными странами, похоже, зашли в тупик.
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии сменил вектор движения и погрузился в красную зону. Распродажам вновь подверглись голубые фишки. В первую очередь среди них продают акции Сбербанка и Газпрома, хотя корпоративных причин для этого не появлялось. На европейских площадках все стабильно. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть Brent растут. Проявления подобной слабости нашего рынка чаще всего связаны с геополитическими факторами. Впрочем, уже на вторник запланированы телефонные переговоры президентов России и США.
К 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,3% и торгуется на уровне 3859 п.
«Снизу ближайшие важные уровни поддержки по индексу расположены далеко в диапазоне 3760–3810 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — В то же время сценарий возврата выше 4000–4050 п., вероятно, пока придется отложить, так как для столь сильного движения нужно дополнительное улучшение внешнего фона на более продолжительном отрезке времени. В базовом сценарии можем увидеть широкую фазу боковой консолидации по индексу МосБиржи».
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Здесь продают Сбербанк, ВТБ, Мосбиржу, СПБ Биржу, TCS и Систему.
Около 1% теряет отраслевой индекс нефтегазового сектора. В минус ушли акции Лукойла, Газпрома, Татнефти, Новатэка, Роснефти. В плюсе держатся бумаги Сургутнефтегаза ао.
В пределах 0,7% снижаются отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического, транспортного и потребительского секторов. Хуже коллег себя чувствуют бумаги угольщиков — Мечела и Распадской, а также АЛРОСА, Русала, Полюса, Россетей, Интер РАО, VK, Ленты, Х5, ПИКа, Самолета, ДВМП и НКХП. Более 5% теряют акции НЛМК, которые сегодня очистились от дивидендов. Корректируются после падения на прошлой неделе Яндекс и Ozon.
В лидерах роста оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь покупают бумаги Акрона, НКНХ ап, Казаньоргсинтеза.
Сегодня на СПБ. Восстановление началось
Индекс S&P 500 (-0,8%) завершил торги пятницы в красной зоне, за неделю он спустился на 1%. Инвесторов тревожат новый штамм коронавируса и ожидания более быстрого ужесточения политики ФРС.
Сегодня фьючерс на S&P 500 набирает 0,5%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,3%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+2,9%)
• Tesla (+1,8%)
• NVIDIA (-0,1%)
• Carnival Corporation (+0,6%)
• Vipshop (+0,5%)
На прошлой неделе бумаги китайских эмитентов пострадали после того, как китайский агрегатор такси DIDI под давлением Пекина объявил, что проведет делистинг с американской площадки и разместит акции на бирже в Гонконге. Сегодня видим отскок в Alibaba и Vipshop. Alibaba помогают новости о намерении реорганизовать бизнес электронной коммерции и смене финансового директора.
Акции Tesla cнижались после того, как Илон Маск продал пакет акций еще на $1 млрд. Cегодня здесь также наблюдается восстановление. Стало известно, что Tesla интегрирует каршеринг в свое приложение.
Акции NVIDIA корректируются. Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать покупку британской ARM.
Акции круизной компании Carnival сегодня в небольшом плюсе после распродажи, вызванной опасениями насчет нового штамма коронавируса.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа с сегодняшнего дня запускает торги акциями Яндекс (YNDX).
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• Li Auto (+4,7%)
• ChargePoint Holdings (+4,6%)
Аутсайдеры
• Riot Blockchain (-10,5%)
• MicroStrategy (-9,5%)
• Coinbase (-5,1%)
Акции китайского производителя электрокаров Li Auto и компании ChargePoint Holdings, производящей зарядные устройства, с утра восстанавливаются после продаж на прошлой неделе. ChargePoint Holdings сегодня публикует отчетность.
Также восстановление заметно в секторе зеленой энергетики: распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy (+6,9%) и ветряной гигант TPI Composites (+3%) дорожают. Законопроект о двухпартийных расходах на инфраструктуру в размере $1 трлн недавно подписал президент Джо Байден.
Акции, связанные с технологиями блокчейн и криптоиндустрией, сегодня в числе аутсайдеров. Среди них Riot Blockchain, Coinbase и софтверная компания MicroStrategy, выпустившая 571 тыс. дополнительных акций для покупки биткоинов. Биткоин пережил не самые лучшие для себя выходные.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3948 п. (0,0%)
Индекс РТС: 168 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 1,8% и торгуются на уровне $71,1 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии покупатели растеряли все свое преимущество. К 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2%, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. На мировых площадках на этой неделе, скорее всего, сохранится повышенная волатильность. Инвесторы будут ждать новых вводных об омикрон-штамме, распространение которого увеличивает риски новых локдаунов и восстановления мировой экономики. ВОЗ сообщила о быстром распространении южноафриканского варианта коронавируса, а Международный валютный фонд предупредил, что, вероятно, снизит свои оценки глобального экономического роста.
Еще одна тема, которая вынуждает инвесторов сохранять осторожность, — дальнейшая политика мировых ЦБ. Вероятность ужесточения ДКП растет. Заявление главы ФРС США о том, что регулятор больше не считает инфляцию временным явлением и уже на декабрьском заседании (14–15 декабря) рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше в совокупности с сильными данными по рынку труда США подтверждают опасения — период «легких денег» скоро закончится.
К циклу монетарного ужесточения вслед за ФРС могут перейти и другие регуляторы. Так, инфляционные риски усиливаются в Европе, где индекс цен производителей за октябрь вырос на 5,4% м/м — максимум с января 1995 г., а в годовом сопоставлении и вовсе установил рекорд, поднявшись к 21,9%.
На этой неделе участники торгов будут ждать данных по потребительской инфляции в Германии, КНР и США.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite просели на 0,3% и 0,5% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%. Акции китайского застройщика Evergrande обрушились сегодня на 12,4%, к своему 11-летнему минимуму — компания дала понять, что у нее может не хватить средств для погашения долга.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 0,2%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,1–0,2%, корректируясь после падения основных индексов в пятницу.
На рынке нефти инициатива перешла к покупателям. Цена барреля марки Brent к 11:40 МСК поднялась на 1,8%, до $71,1. Поддержку черному золоту оказывают новости о том, что Саудовская Аравия подняла цены для покупателей из США и Азии, а переговоры между Ираном и западными странами, похоже, зашли в тупик.
Российский рынок начал день с роста, но к середине сессии сменил вектор движения и погрузился в красную зону. Распродажам вновь подверглись голубые фишки. В первую очередь среди них продают акции Сбербанка и Газпрома, хотя корпоративных причин для этого не появлялось. На европейских площадках все стабильно. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть Brent растут. Проявления подобной слабости нашего рынка чаще всего связаны с геополитическими факторами. Впрочем, уже на вторник запланированы телефонные переговоры президентов России и США.
К 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,3% и торгуется на уровне 3859 п.
«Снизу ближайшие важные уровни поддержки по индексу расположены далеко в диапазоне 3760–3810 п., — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — В то же время сценарий возврата выше 4000–4050 п., вероятно, пока придется отложить, так как для столь сильного движения нужно дополнительное улучшение внешнего фона на более продолжительном отрезке времени. В базовом сценарии можем увидеть широкую фазу боковой консолидации по индексу МосБиржи».
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Здесь продают Сбербанк, ВТБ, Мосбиржу, СПБ Биржу, TCS и Систему.
Около 1% теряет отраслевой индекс нефтегазового сектора. В минус ушли акции Лукойла, Газпрома, Татнефти, Новатэка, Роснефти. В плюсе держатся бумаги Сургутнефтегаза ао.
В пределах 0,7% снижаются отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического, транспортного и потребительского секторов. Хуже коллег себя чувствуют бумаги угольщиков — Мечела и Распадской, а также АЛРОСА, Русала, Полюса, Россетей, Интер РАО, VK, Ленты, Х5, ПИКа, Самолета, ДВМП и НКХП. Более 5% теряют акции НЛМК, которые сегодня очистились от дивидендов. Корректируются после падения на прошлой неделе Яндекс и Ozon.
В лидерах роста оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Здесь покупают бумаги Акрона, НКНХ ап, Казаньоргсинтеза.
Сегодня на СПБ. Восстановление началось
Индекс S&P 500 (-0,8%) завершил торги пятницы в красной зоне, за неделю он спустился на 1%. Инвесторов тревожат новый штамм коронавируса и ожидания более быстрого ужесточения политики ФРС.
Сегодня фьючерс на S&P 500 набирает 0,5%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,3%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+2,9%)
• Tesla (+1,8%)
• NVIDIA (-0,1%)
• Carnival Corporation (+0,6%)
• Vipshop (+0,5%)
На прошлой неделе бумаги китайских эмитентов пострадали после того, как китайский агрегатор такси DIDI под давлением Пекина объявил, что проведет делистинг с американской площадки и разместит акции на бирже в Гонконге. Сегодня видим отскок в Alibaba и Vipshop. Alibaba помогают новости о намерении реорганизовать бизнес электронной коммерции и смене финансового директора.
Акции Tesla cнижались после того, как Илон Маск продал пакет акций еще на $1 млрд. Cегодня здесь также наблюдается восстановление. Стало известно, что Tesla интегрирует каршеринг в свое приложение.
Акции NVIDIA корректируются. Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать покупку британской ARM.
Акции круизной компании Carnival сегодня в небольшом плюсе после распродажи, вызванной опасениями насчет нового штамма коронавируса.
Новости СПБ Биржи:
- СПБ Биржа с сегодняшнего дня запускает торги акциями Яндекс (YNDX).
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• Li Auto (+4,7%)
• ChargePoint Holdings (+4,6%)
Аутсайдеры
• Riot Blockchain (-10,5%)
• MicroStrategy (-9,5%)
• Coinbase (-5,1%)
Акции китайского производителя электрокаров Li Auto и компании ChargePoint Holdings, производящей зарядные устройства, с утра восстанавливаются после продаж на прошлой неделе. ChargePoint Holdings сегодня публикует отчетность.
Также восстановление заметно в секторе зеленой энергетики: распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy (+6,9%) и ветряной гигант TPI Composites (+3%) дорожают. Законопроект о двухпартийных расходах на инфраструктуру в размере $1 трлн недавно подписал президент Джо Байден.
Акции, связанные с технологиями блокчейн и криптоиндустрией, сегодня в числе аутсайдеров. Среди них Riot Blockchain, Coinbase и софтверная компания MicroStrategy, выпустившая 571 тыс. дополнительных акций для покупки биткоинов. Биткоин пережил не самые лучшие для себя выходные.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter