13 декабря 2021 PRAVDA Invest
🧰 Лукойл - байбэк возобновлен, за прошедшие почти 2 недели выкупили 465 тыс акций и 393 тыс расписок (около $75 млн потратили). Текущая программа байбэка была принята в 01 октября 2019 в объеме $3 млрд и сроком до 30 декабря 2022 года и были совершены первые покупки. Прошлая программа выкупа на такой же объем была завершена за 1 год. Этот фактор должен поддержать цену на акции, но в следующем году FCF может быть скорректирован на сумму байбэка, на этот год обещали байбэк не учитывать.
Также компания не смогла купить 15,5% у компании PETRONAS долю в проекте Шах-Дениз. Купит только 9,99% и сумма сделки пропорционально уменьшается с $2,25 до $1,45 млрд. Сделку закроют в январе 2022 года. Это уже может поддержать денежный поток за счет меньшего расхода на инвестиции.
Пятница последний день торгов по Лукойлу с дивидендов в 340 рублей.
🧰 СОЛЛЕРС - buyback на 5% акций по 240,5 руб. за акцию. Нейтрально
🧰 ВТБ - отчитался по РСБУ за ноябрь! Прибыль за месяц 1 млрд рублей, ДА один млрд. Прибыль просто пропала, вместо ожидаемых около 25+ млрд при тех же доходах с комиссий и процентов (61,5 млрд рублей) и примерно тех же расходах.
🧰 Сбер - отчет по РСБУ за 11м оказался опять хорошим, прибыль за ноябрь 101,6 млрд. С начала года уже 1,147 трлн рублей прибыли. Все идет к годовой цифре 1,2-1,3 трлн и дивам около 27,5 рублей. Рентабельность капитала остается на высоком уровне и составила 23,7%, рентабельность активов 3,3%.
🧰 ММК - не планирует больше вторичных размещений в этом году, в следующем не известно. ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK Metalurji. Компания видит актив как привлекательный сегмент бизнеса, поэтому намерена вывести комплекс на полную мощность. Дивполитика без изменений, все 100% FCF на дивы.
🧰 Распадская - Evraz владеющий боле 90% компании намерен выплатить дивиденды своим акционерам акциями Распадской. Тем самым разделят угольный бизнес и металлургический. Совет директоров Распадской одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве угольной компании и сталелитейщика, которое вступает в силу при условии завершения выделения.
Ранее Evraz сообщал, что планирует выделение Распадской в отдельный бизнес в I пол. 2022 при условии получения необходимых одобрений. Как ожидается, совет директоров Evraz одобрит выделение Распадской до конца 2021, и соответствующий вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании.
Точный механизм разделения будет раскрыт позднее, когда решение будет поддержано советом директоров Evraz.
🧰 АЛРОСА - продажи за ноябрь +8,4% м/м в размере $334 млн. Это около 24 млрд рублей, против прошлогодних около 30 млрд рублей в обьеме продаж. Но в целом очень уверенно и достаточно много по деньгам. Дивы около 8 рублей за 2Пг реальны. Но нынче высокой дивдоходностью на рынке не удивить.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Также компания не смогла купить 15,5% у компании PETRONAS долю в проекте Шах-Дениз. Купит только 9,99% и сумма сделки пропорционально уменьшается с $2,25 до $1,45 млрд. Сделку закроют в январе 2022 года. Это уже может поддержать денежный поток за счет меньшего расхода на инвестиции.
Пятница последний день торгов по Лукойлу с дивидендов в 340 рублей.
🧰 СОЛЛЕРС - buyback на 5% акций по 240,5 руб. за акцию. Нейтрально
🧰 ВТБ - отчитался по РСБУ за ноябрь! Прибыль за месяц 1 млрд рублей, ДА один млрд. Прибыль просто пропала, вместо ожидаемых около 25+ млрд при тех же доходах с комиссий и процентов (61,5 млрд рублей) и примерно тех же расходах.
🧰 Сбер - отчет по РСБУ за 11м оказался опять хорошим, прибыль за ноябрь 101,6 млрд. С начала года уже 1,147 трлн рублей прибыли. Все идет к годовой цифре 1,2-1,3 трлн и дивам около 27,5 рублей. Рентабельность капитала остается на высоком уровне и составила 23,7%, рентабельность активов 3,3%.
🧰 ММК - не планирует больше вторичных размещений в этом году, в следующем не известно. ММК больше не ставит целью продажу турецкой MMK Metalurji. Компания видит актив как привлекательный сегмент бизнеса, поэтому намерена вывести комплекс на полную мощность. Дивполитика без изменений, все 100% FCF на дивы.
🧰 Распадская - Evraz владеющий боле 90% компании намерен выплатить дивиденды своим акционерам акциями Распадской. Тем самым разделят угольный бизнес и металлургический. Совет директоров Распадской одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве угольной компании и сталелитейщика, которое вступает в силу при условии завершения выделения.
Ранее Evraz сообщал, что планирует выделение Распадской в отдельный бизнес в I пол. 2022 при условии получения необходимых одобрений. Как ожидается, совет директоров Evraz одобрит выделение Распадской до конца 2021, и соответствующий вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании.
Точный механизм разделения будет раскрыт позднее, когда решение будет поддержано советом директоров Evraz.
🧰 АЛРОСА - продажи за ноябрь +8,4% м/м в размере $334 млн. Это около 24 млрд рублей, против прошлогодних около 30 млрд рублей в обьеме продаж. Но в целом очень уверенно и достаточно много по деньгам. Дивы около 8 рублей за 2Пг реальны. Но нынче высокой дивдоходностью на рынке не удивить.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу