16 декабря 2021 БКС Экспресс
Российский рынок начал день с уверенного подъема, а во второй половине дня смог увеличить темпы роста. Индекс МосБиржи прибавляет 3,3%, индекс РТС при поддержке укрепляющегося рубля вышел в плюс на 4,2%.
Ранее отечественный рынок существенно отставал от мировых площадок, находясь под давлением геополитических факторов. Хотя риски эскалации конфликта с западными странами из-за ситуации вокруг Украины никуда не делись, новости о возможных переговорах Путина и Байдена, а также позитивный внешний фон стали сегодня триггером для наших активов.
Что надо знать к текущему моменту
На мировых площадках преобладают оптимистичные настроения после того как была снята неопределенность относительно дальнейшей монетарной политики ФРС США. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 2%, американские фьючерсы ускорили роста и сейчас торгуются в плюсе на 0,7%-1%.
На рынке нефти инициатива на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 16:00 МСК поднялась на 1,6%, до $75.
Сегодня свое заседание проведет европейский регулятор. Итоги мероприятия будут опубликованы в 15:45 МСК. Указания на дальнейшие перспективы монетарной политики с учетом более свежей информации мы сможем получить из пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:30 МСК). Одновременно будет представлен «свежий» прогноз по монетарной политике и цифровой прогноз по макропоказателям.
В фаворитах российского рынка оказались голубые фишки, чей индекс на Московской бирже к 15:15 МСК прибавляет 3,3%, в то время как индекс компаний средней и малой капитализации — в плюсе на 1,1%. В фаворитах оказались бумаги Сбербанка, Яндекса, Магнита, Роснефти, Газпрома. Из общего направления выбиваются обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые корректируются после мощного подъема накануне, и расписки TCS.
Корпоративные новости оказали поддержку бумагам Ленты и Черкизово. Так, Лента сообщила, что покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд руб. Черкизово раскрыла параметры размещения акций.
Всплеск покупательской активности видим в бумагах Мечела, которые прибавляют около 11%. Инвесторов привлекают дивидендные перспективы. Так, привилегированные акции Мечела могут стать лидером российского рынка по дивидендной доходности в 2022 г., их потенциальная дивидендная доходность — 33–45%.
Среди аутсайдеров оказались бумаги Юнипро и Х5, которые сегодня очистились от дивидендов. Завтра дивидендные гэпы ждут акции ФосАгро, ЧКПЗ и Русаква, для которых четверг — последний день для получения дивидендов.
Котировки на 15:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3740 п. (+3,3%)
Индекс РТС: 1605 п. (+4,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,4 (-0,4%)
EUR/RUB: 82 (-0,1%)
Баррель марки Brent: $74,5 (+0,9%)
Лидеры: Мечела ао (+11,2%), Мечел ап (+9,6%), Лента (+6%) Ozon (+5,7%), VK (+3%)
Аутсайдеры: Юнипро (-6,3%), Х5 (-2,8%), РусАква (-2,5%), Алроса (-1,9%), СПБ биржа (-1,4%)
Сегодня на СПБ. Рынок накрыло волной позитива
Американский рынок вчера с оптимизмом воспринял решение ФРС, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 2,4%. Перед заседанием Федрезерва рынок вел себя осторожно, но сразу после заявлений регулятора покупатели оживились, и сегодня на СПБ Бирже наблюдается позитивная тенденция.
Результаты заседания
На вчерашнем заседании ФРС заняла позицию, тождественную мнению рынка, и повысила оценку по инфляции на 2021 г. с 3,7% до 4,2%, а на 2022 г. с 2,3% до 2,7%. Зеленым светом для более жесткой монетарной политики выступила переоценка по безработице, которая снизилась на 2021 г. с 4,8% до 4,3%, а на 2022 г. с 3,8% до 3,5%.
Федеральная резервная система приняла решение ускорить сокращение программы выкупа активов в 2 раза, с $15 до $30 млрд в месяц. Теперь ФРС закладывает прогноз на три повышения ставки в 2022 г. — против одного ранее, и также три повышения ставки в 2023г.
Восприятие рынком
Опубликованный вердикт от ФРС снял неопределенность для рынков и индекс страха VIX пошел вниз. В первую очередь стали выкупаться акции из секторов технологий и здравоохранения, которые наиболее чувствительны к изменениям учетной ставки. Сегодня технологические платформы Monday.com (+6,4%) и Toast (+5,3%), и компания телемедицины 1Life Healhcare (+5,8%) лидируют на торгах Санкт-Петербургской биржи.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,5%) указывает на сохранение рыночного оптимизма. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 2,9%.
Настроение инвесторов говорит о том, что индекс широкого рынка S&P 500 может обновить рекордные уровни в ближайшие дни.
Что нужно знать
Внешний фон складывается также в позитивном ключе: китайский индекс Shanghai Composite набирает 0,8%, индекс Гонконга Hang Seng растет на 0,2%, немецкий DAX поднялся на 1,5%, а французский CAC подрос на 1%.
В США сегодня будет опубликована статистика по числу выданных разрешений на строительство за ноябрь, числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Также будет опубликован индекс производственной активности.
Корпоративные события
UBS Group ведет переговоры с China Life Insurance Group о создании совместного предприятия по управлению активами в Китае.
Reddit объявил, что начал процесс вывода компании на биржу, подав форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Apple закрывает 3 магазина в Канаде и США по причине роста заболеваемости COVID-19 среди сотрудников.
Сегодня публикуют отчетность: Adobe, Accenture, Rivian.
Цифры
Котировки на 13:00 МСК
Биржевые индексы
SPB100: 929,8 п.(+2,9%)
S&P 500: 4710 п. (+1,6%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,5%)
• NVIDIA (+0,8%)
• Alibaba (+1%)
• Apple (+0,3%)
• Qualcomm (+0,6%)
Лидеры
• 1Life Healhcare (+5,8%)
• Monday.com (+6,4%)
• Toast (+5,3%)
Аутсайдеры
• Danimier Scientific (-8,3%)
• M/I Homes (-4,5%)
• Avanos Medical (-4%)
Ранее отечественный рынок существенно отставал от мировых площадок, находясь под давлением геополитических факторов. Хотя риски эскалации конфликта с западными странами из-за ситуации вокруг Украины никуда не делись, новости о возможных переговорах Путина и Байдена, а также позитивный внешний фон стали сегодня триггером для наших активов.
Что надо знать к текущему моменту
На мировых площадках преобладают оптимистичные настроения после того как была снята неопределенность относительно дальнейшей монетарной политики ФРС США. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 2%, американские фьючерсы ускорили роста и сейчас торгуются в плюсе на 0,7%-1%.
На рынке нефти инициатива на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 16:00 МСК поднялась на 1,6%, до $75.
Сегодня свое заседание проведет европейский регулятор. Итоги мероприятия будут опубликованы в 15:45 МСК. Указания на дальнейшие перспективы монетарной политики с учетом более свежей информации мы сможем получить из пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:30 МСК). Одновременно будет представлен «свежий» прогноз по монетарной политике и цифровой прогноз по макропоказателям.
В фаворитах российского рынка оказались голубые фишки, чей индекс на Московской бирже к 15:15 МСК прибавляет 3,3%, в то время как индекс компаний средней и малой капитализации — в плюсе на 1,1%. В фаворитах оказались бумаги Сбербанка, Яндекса, Магнита, Роснефти, Газпрома. Из общего направления выбиваются обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые корректируются после мощного подъема накануне, и расписки TCS.
Корпоративные новости оказали поддержку бумагам Ленты и Черкизово. Так, Лента сообщила, что покупает онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд руб. Черкизово раскрыла параметры размещения акций.
Всплеск покупательской активности видим в бумагах Мечела, которые прибавляют около 11%. Инвесторов привлекают дивидендные перспективы. Так, привилегированные акции Мечела могут стать лидером российского рынка по дивидендной доходности в 2022 г., их потенциальная дивидендная доходность — 33–45%.
Среди аутсайдеров оказались бумаги Юнипро и Х5, которые сегодня очистились от дивидендов. Завтра дивидендные гэпы ждут акции ФосАгро, ЧКПЗ и Русаква, для которых четверг — последний день для получения дивидендов.
Котировки на 15:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3740 п. (+3,3%)
Индекс РТС: 1605 п. (+4,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73,4 (-0,4%)
EUR/RUB: 82 (-0,1%)
Баррель марки Brent: $74,5 (+0,9%)
Лидеры: Мечела ао (+11,2%), Мечел ап (+9,6%), Лента (+6%) Ozon (+5,7%), VK (+3%)
Аутсайдеры: Юнипро (-6,3%), Х5 (-2,8%), РусАква (-2,5%), Алроса (-1,9%), СПБ биржа (-1,4%)
Сегодня на СПБ. Рынок накрыло волной позитива
Американский рынок вчера с оптимизмом воспринял решение ФРС, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 2,4%. Перед заседанием Федрезерва рынок вел себя осторожно, но сразу после заявлений регулятора покупатели оживились, и сегодня на СПБ Бирже наблюдается позитивная тенденция.
Результаты заседания
На вчерашнем заседании ФРС заняла позицию, тождественную мнению рынка, и повысила оценку по инфляции на 2021 г. с 3,7% до 4,2%, а на 2022 г. с 2,3% до 2,7%. Зеленым светом для более жесткой монетарной политики выступила переоценка по безработице, которая снизилась на 2021 г. с 4,8% до 4,3%, а на 2022 г. с 3,8% до 3,5%.
Федеральная резервная система приняла решение ускорить сокращение программы выкупа активов в 2 раза, с $15 до $30 млрд в месяц. Теперь ФРС закладывает прогноз на три повышения ставки в 2022 г. — против одного ранее, и также три повышения ставки в 2023г.
Восприятие рынком
Опубликованный вердикт от ФРС снял неопределенность для рынков и индекс страха VIX пошел вниз. В первую очередь стали выкупаться акции из секторов технологий и здравоохранения, которые наиболее чувствительны к изменениям учетной ставки. Сегодня технологические платформы Monday.com (+6,4%) и Toast (+5,3%), и компания телемедицины 1Life Healhcare (+5,8%) лидируют на торгах Санкт-Петербургской биржи.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,5%) указывает на сохранение рыночного оптимизма. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 2,9%.
Настроение инвесторов говорит о том, что индекс широкого рынка S&P 500 может обновить рекордные уровни в ближайшие дни.
Что нужно знать
Внешний фон складывается также в позитивном ключе: китайский индекс Shanghai Composite набирает 0,8%, индекс Гонконга Hang Seng растет на 0,2%, немецкий DAX поднялся на 1,5%, а французский CAC подрос на 1%.
В США сегодня будет опубликована статистика по числу выданных разрешений на строительство за ноябрь, числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Также будет опубликован индекс производственной активности.
Корпоративные события
UBS Group ведет переговоры с China Life Insurance Group о создании совместного предприятия по управлению активами в Китае.
Reddit объявил, что начал процесс вывода компании на биржу, подав форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Apple закрывает 3 магазина в Канаде и США по причине роста заболеваемости COVID-19 среди сотрудников.
Сегодня публикуют отчетность: Adobe, Accenture, Rivian.
Цифры
Котировки на 13:00 МСК
Биржевые индексы
SPB100: 929,8 п.(+2,9%)
S&P 500: 4710 п. (+1,6%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,5%)
• NVIDIA (+0,8%)
• Alibaba (+1%)
• Apple (+0,3%)
• Qualcomm (+0,6%)
Лидеры
• 1Life Healhcare (+5,8%)
• Monday.com (+6,4%)
• Toast (+5,3%)
Аутсайдеры
• Danimier Scientific (-8,3%)
• M/I Homes (-4,5%)
• Avanos Medical (-4%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба