27 декабря 2021 БКС Экспресс | ВТБ
ВТБ раскрыл эффект от продажи акций Магнита и опубликовал финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2022 г.
Продажа акций Магнита
Эффект от продажи акций Магнита составил 26,8 млрд руб., сообщает ПРАЙМ со ссылкой на члена правления банка Дмитрия Пьянова.
«Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев составила почти 309 млрд руб., за ноябрь — 28,9 млрд руб., из них 26,8 млрд руб. — это эффект от продажи доли в Магните», — сообщил Пьянов.
В середине ноября 2021 г. банк ВТБ продал в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок принадлежащий ему пакет акций Магнита (около 17,28% капитала). Менеджмент отмечал, что эффект от сделки на прибыль банка ожидается в размере «нескольких десятков миллиардов рублей».
Данные по прибыли от сделки должны умеренно позитивно отразиться на динамике акций ВТБ. По итогам 11 месяцев ноября в рамках распределения 50% от чистой прибыли по МСФО и сохранении принципа равной дивидендной доходности заработал 0,0065 руб. на акцию, что по текущим ценам предполагает 13,6% дивидендной доходности.
Акции ВТБ позитивно реагируют на новости о росте прибыли банка и к 10:40 прибавляют 1,5%, индекс МосБиржи в плюсе на 0,6%.
Отчет
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил:
- 2021 г. станет для группы ВТБ рекордным как с точки зрения прибыльности, так и по объему бизнеса
- За период с января по ноябрь группа ВТБ заработала 309 млрд руб., достигнув годового прогноза и ориентира по прибыли, которого планировалось достичь только к 2022 г.
- Итоги 11 месяцев подтверждают все прогнозы на полный год.
Подробнее
По состоянию на 30 ноября 2021 г. объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 11,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 12,3%).
По итогам 11 месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 2,6%, с начала года — на 21,5%, до 4,7 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 1,8% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,6%) и увеличился накопленным итогом по результатам 11 месяцев этого года на 7,2%, до 10,0 трлн руб. (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 8,5%). Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась по итогам 11 месяцев до 32% по сравнению с 29% на конец 2020 г.
По состоянию на 30 ноября 2021 г. совокупные средства клиентов увеличились на 18,4% и составили 15,2 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,6%). В ноябре средства клиентов юридических лиц увеличились на 0,6% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 1,5%), с начала 2021 г. —на 27,6% до 9,1 трлн руб. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам 11 месяцев составил 27,7%. Портфель средств клиентов — физических лиц увеличился в ноябре на 1,9%, с начала года — на 7,2%, до 6,1 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,4%).
Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы увеличилась по итогам 11 месяцев 2021 г. до 81,8% (78,1% — на 31 декабря 2020 г.).
Cоотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 90,3% по состоянию на 30 ноября 2021 г. (95,6% на конец 2020 г.).
Чистая прибыль группы ВТБ составила 308,8 и 28,9 млрд руб. по итогам 11 месяцев и ноября 2021 года, увеличившись в 4,4 и в 5,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) составил 17,2% по итогам 11 месяцев 2021 г. и 16,4% в ноябре 2021 г. по сравнению с 4,5% и 3,8% в аналогичных периодах прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 732,9 млрд руб. за 11 месяцев 2021 г. и 64,2 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 34,7% и 14,0% соответственно.
Чистые процентные доходы составили 589,7 млрд руб. за 11 месяцев 2021 г. и 56,8 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,3% и 19,8% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в ноябре и 3,8% за 11 месяцев 2021 г.
Чистые комиссионные доходы составили 146,5 млрд рублей за 11 месяцев 2021 г. (рост на 20,1% г/г) и 11,4 млрд руб. в ноябре 2021 г. (снижение на 14,3% г/г). Сильную накопленную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий транзакционный бизнес и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса.
Стоимость риска составила 0,7% по итогам 11 месяцев 2021 г. и 0,7% в ноябре 2021 г. по сравнению с 1,9% и 2,8% в аналогичных периодах прошлого года. При этом расходы на создание резервов составили 91,0 млрд рублей за 11 месяцев 2021 г. и 7,1 млрд руб. в ноябре 2021 г., что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 59,5% и на 75,9% соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2021 г. составила 4,3% (-140 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2021 г. остается на высоком уровне и составляет 147,3% (120,6% на конец 2020 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 261,6 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2021 г. и 27,9 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись на 11,5% и на 31,0% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.
Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 7,4 п.п. по итогам 11 месяцев 2021 г. и составило 35,7%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Продажа акций Магнита
Эффект от продажи акций Магнита составил 26,8 млрд руб., сообщает ПРАЙМ со ссылкой на члена правления банка Дмитрия Пьянова.
«Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев составила почти 309 млрд руб., за ноябрь — 28,9 млрд руб., из них 26,8 млрд руб. — это эффект от продажи доли в Магните», — сообщил Пьянов.
В середине ноября 2021 г. банк ВТБ продал в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок принадлежащий ему пакет акций Магнита (около 17,28% капитала). Менеджмент отмечал, что эффект от сделки на прибыль банка ожидается в размере «нескольких десятков миллиардов рублей».
Данные по прибыли от сделки должны умеренно позитивно отразиться на динамике акций ВТБ. По итогам 11 месяцев ноября в рамках распределения 50% от чистой прибыли по МСФО и сохранении принципа равной дивидендной доходности заработал 0,0065 руб. на акцию, что по текущим ценам предполагает 13,6% дивидендной доходности.
Акции ВТБ позитивно реагируют на новости о росте прибыли банка и к 10:40 прибавляют 1,5%, индекс МосБиржи в плюсе на 0,6%.
Отчет
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил:
- 2021 г. станет для группы ВТБ рекордным как с точки зрения прибыльности, так и по объему бизнеса
- За период с января по ноябрь группа ВТБ заработала 309 млрд руб., достигнув годового прогноза и ориентира по прибыли, которого планировалось достичь только к 2022 г.
- Итоги 11 месяцев подтверждают все прогнозы на полный год.
Подробнее
По состоянию на 30 ноября 2021 г. объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 11,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 12,3%).
По итогам 11 месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 2,6%, с начала года — на 21,5%, до 4,7 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 1,8% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,6%) и увеличился накопленным итогом по результатам 11 месяцев этого года на 7,2%, до 10,0 трлн руб. (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 8,5%). Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась по итогам 11 месяцев до 32% по сравнению с 29% на конец 2020 г.
По состоянию на 30 ноября 2021 г. совокупные средства клиентов увеличились на 18,4% и составили 15,2 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,6%). В ноябре средства клиентов юридических лиц увеличились на 0,6% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 1,5%), с начала 2021 г. —на 27,6% до 9,1 трлн руб. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам 11 месяцев составил 27,7%. Портфель средств клиентов — физических лиц увеличился в ноябре на 1,9%, с начала года — на 7,2%, до 6,1 трлн руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,4%).
Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы увеличилась по итогам 11 месяцев 2021 г. до 81,8% (78,1% — на 31 декабря 2020 г.).
Cоотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 90,3% по состоянию на 30 ноября 2021 г. (95,6% на конец 2020 г.).
Чистая прибыль группы ВТБ составила 308,8 и 28,9 млрд руб. по итогам 11 месяцев и ноября 2021 года, увеличившись в 4,4 и в 5,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) составил 17,2% по итогам 11 месяцев 2021 г. и 16,4% в ноябре 2021 г. по сравнению с 4,5% и 3,8% в аналогичных периодах прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 732,9 млрд руб. за 11 месяцев 2021 г. и 64,2 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 34,7% и 14,0% соответственно.
Чистые процентные доходы составили 589,7 млрд руб. за 11 месяцев 2021 г. и 56,8 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,3% и 19,8% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в ноябре и 3,8% за 11 месяцев 2021 г.
Чистые комиссионные доходы составили 146,5 млрд рублей за 11 месяцев 2021 г. (рост на 20,1% г/г) и 11,4 млрд руб. в ноябре 2021 г. (снижение на 14,3% г/г). Сильную накопленную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий транзакционный бизнес и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса.
Стоимость риска составила 0,7% по итогам 11 месяцев 2021 г. и 0,7% в ноябре 2021 г. по сравнению с 1,9% и 2,8% в аналогичных периодах прошлого года. При этом расходы на создание резервов составили 91,0 млрд рублей за 11 месяцев 2021 г. и 7,1 млрд руб. в ноябре 2021 г., что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 59,5% и на 75,9% соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2021 г. составила 4,3% (-140 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2021 г. остается на высоком уровне и составляет 147,3% (120,6% на конец 2020 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 261,6 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2021 г. и 27,9 млрд руб. в ноябре 2021 г., увеличившись на 11,5% и на 31,0% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.
Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 7,4 п.п. по итогам 11 месяцев 2021 г. и составило 35,7%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter