24 января 2022 БКС Экспресс
Котировки на 14:05 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3185 п. (-7,4%)
Индекс РТС: 1274 п. (-9,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 78,8 (+1,8%)
EUR/RUB: 89,2 (+1,5%)
Нефть Brent: $87,5 (-0,1%)
Лидеры: Fix Price (+2,9%), Белон (+0,2%), Акрон (+0,3%)
Аутсайдеры: ОР Групп (-25,4%), Группа Позитив (-14,9%), Лента др (-10,6%),Мечел ап (-9,7%)
Коротко
Распродажи на российском рынке во второй половине дня усилились: если на старте основной сессии понедельника Индекс Мосбиржи снижался на 1,8%, то к 14:05 МСК его потери составляют 7,4%.
Фактором давления вновь стали геополитические риски. Сообщения о том, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины, спровоцировали бегство нерезидентов из рисковых активов РФ.
Российский рынок падает широким фронтом. В краткосрочной перспективе осторожный взгляд на рыночные перспективы. Повышенная волатильность и обороты торгов сохранятся.
В фокусе
Внешний фон в течение дня ухудшился и к текущему моменту складывается негативный. Европейские площадки окрашены в красный цвет — индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 1,8%. Американские фьючерсы, подраставшие с утра, сменили вектор и сейчас теряют в среднем 0,2%.
На нефтяном рынке покупатели во второй половине сессии растеряли все свое преимущество. Цена барреля марки Brent к 14:05 МСК опустилась на 0,1%, до $87,8. Тем не менее поддержку черному золоту продолжает оказывать сформировавшийся дефицит: ОПЕК+ не успевает наращивать производство согласно плану, а спрос остается сильным, так как омикрон-штамм коронавируса не оказывает серьезного влияния на экономическую активность и потребление топлива. Подогревает покупки на нефтяном рынке и напряженность в отношениях между Россией и Украиной, которая порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС.
Российский рынок в понедельник вновь оказался под давлением геополитической ситуации.
НАТО сообщило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — говорится в сообщении альянса.
Эти сообщения повысили риски вооруженного конфликта в глаза нерезидентов, которые в такой ситуации предпочли выйти из российских бумаг.
Рынок снижается широким фронтом. Ощутимые потери несут голубые фишки: на 7% обвалились расписки TCS; более 6% теряют акции Сбербанка, Газпрома, Яндекса, АЛРОСА; более 4% — Норникеля. В ощутимый минус ушли бумаги НЛМК, Полюса, Полиметалла.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Кроме упомянутых выше бумаг TCS и Сбербанка, серьезные потери несут акции ВТБ, Системы и БСП. Продают бумаги Мосбиржи и СПБ Биржи.
В фокусе внимания продавцов оказались транспортный и электроэнергетический сектора. Сильно падают бумаги ФСК ЕЭС, Интер РАО, РусГидро, Юнипро, Россетей Аэрофлота, НМТП, ГТМ, Глобалтранса и Совкомфлота.
Тяжеловесы отечественного рынка — отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов — погрузились в красную зону в среднем на 6%. Провалились в минус акции Лукойла, Роснефти, Газпрома, Суругтнефтегаза ао и Татнефти.
Падение в пределах 4% демонстрируют отраслевые индексы телекоммуникационного и потребительского секторов.
Сегодня на СПБ. Распродажи продолжаются
Котировки на 13:50 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 843 п. (-2,5%)
Фьючерс на S&P 500: 4364 п. (-0,6%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-3%)
• Netflix (-2,2%)
• NVIDIA (-2,2%)
• Alibaba (-3%)
• MicroStrategy (-12%)
Лидеры: Adtalem Global Education (+5%), Hibbett Sports (+4%), Western Alliance Bancorporation (+3%), Peloton (+1,5%)
Аутсайдеры: MicroStrategy (-12%), Riot Blockchain (-11%), Coinbase (-7%), Adaptive Biotechnology (-6%)
Коротко
В пятницу рынок продолжал падение. S&P 500 закрылся на 1,9% ниже результатов четверга. В целом за прошлую неделю индекс потерял 5,5%, достигая минимумов с октября 2021 г. Давление на него оказывает приближающееся ужесточение политики ФРС.
Доходность по коротким облигациям растет. По 2-леткам она превышает 1%, по 12-месячным гособлигациям приближается к 0,6%. По 10-летним трежерис кривая доходности достигала 1,9%, но скорректировалась к 1,75%, что, вероятно, отражает уход от рисков.
Утром понедельника мы наблюдали отскок в технологическом секторе, фьючерсе на S&P 500, но он быстро сошел на нет, и сейчас e-mini теряет 0,6%, а индекс СПБ Биржи SPB100 уходит вниз на 2,5%.
В фокусе
Внешний фон негативный: китайский индекс Shanghai Composite находится на уровне прошлого закрытия, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 1,1%, британский FTSE 100 снижается на 0,6%, а немецкий индекс DAX упал на 1%.
Борьба с коронавирусом продолжается. Издание Wall Street Journal сообщило, что исследователи и регуляторы здравоохранения США опасаются резистентности вируса к новым лекарствам от Pfizer — паксловид, от Merck — молнупиравир, и изучают комбинирование противовирусных препаратов.
Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи отмечает, что ситуация с омикроном развивается в правильном направлении и не исключает скорого достижения пика по госпитализациям.
Новости из сферы слияний и поглощений. По данным Dealogic, компаниями Microsoft, Amazon, Google в 2021 г. было анонсировано самое большое за последнее десятилетие количество сделок по приобретению в год.
Акции компаний росли на утренней сессии на СПБ, но сейчас вернулись к негативной тенденции прошлой недели.
Новости из индустрии электромобилей. General Motors, в рамках развития стратегии по электрокарам, планирует инвестировать $6,5 млрд и создать 4 тыс. рабочих мест в штате Мичиган. Акции General Motors теряют 1%.
Акции наиболее популярного производителя электромобилей Tesla сегодня просели еще на 3% после пятничных потерь. Tesla теперь будет также производить и смартфоны, которые смогут заряжаться от солнца и подключаться напрямую к сети скоростного спутникового интернета Starlink, также бизнеса Илона Маска.
Корпоративные новости. Intel планирует потратить $20 млрд на строительство центра по производству микросхем в Огайо, который, по ожиданиям компании, станет крупнейшим в мире предприятием по производству полупроводников. Акции Intel сегодня в небольшом плюсе.
В числе лидеров по оборотам находятся бумаги Netflix, которые сильно просели на прошлой неделе после выхода отчета со слабыми прогнозами на следующий квартал.
В лидерах торгов World Acceptance Corporation и Western Alliance Bancorporation, которые на этой неделе публикуют отчеты. Аналитики повышают свои ожидания по прибыли на акцию этих компаний.
Также в лидерах Peloton. После опровержения негативных слухов акции Peloton сегодня восстанавливаются после падения.
В аутсайдерах сегодня наиболее рискованные акции из сферы биотехнологий и представители криптоиндустрии: Riot Blockchain (-8,5%), Adaptive Biotechnology (-6%), Coinbase (-5,2%).
Отчетность сегодня публикуют Halliburton, IBM, Steel Dynamics, Cytrix Systems.
Сегодня будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в США.
Компания CryoLife меняет название и тикер.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3185 п. (-7,4%)
Индекс РТС: 1274 п. (-9,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 78,8 (+1,8%)
EUR/RUB: 89,2 (+1,5%)
Нефть Brent: $87,5 (-0,1%)
Лидеры: Fix Price (+2,9%), Белон (+0,2%), Акрон (+0,3%)
Аутсайдеры: ОР Групп (-25,4%), Группа Позитив (-14,9%), Лента др (-10,6%),Мечел ап (-9,7%)
Коротко
Распродажи на российском рынке во второй половине дня усилились: если на старте основной сессии понедельника Индекс Мосбиржи снижался на 1,8%, то к 14:05 МСК его потери составляют 7,4%.
Фактором давления вновь стали геополитические риски. Сообщения о том, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины, спровоцировали бегство нерезидентов из рисковых активов РФ.
Российский рынок падает широким фронтом. В краткосрочной перспективе осторожный взгляд на рыночные перспективы. Повышенная волатильность и обороты торгов сохранятся.
В фокусе
Внешний фон в течение дня ухудшился и к текущему моменту складывается негативный. Европейские площадки окрашены в красный цвет — индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 1,8%. Американские фьючерсы, подраставшие с утра, сменили вектор и сейчас теряют в среднем 0,2%.
На нефтяном рынке покупатели во второй половине сессии растеряли все свое преимущество. Цена барреля марки Brent к 14:05 МСК опустилась на 0,1%, до $87,8. Тем не менее поддержку черному золоту продолжает оказывать сформировавшийся дефицит: ОПЕК+ не успевает наращивать производство согласно плану, а спрос остается сильным, так как омикрон-штамм коронавируса не оказывает серьезного влияния на экономическую активность и потребление топлива. Подогревает покупки на нефтяном рынке и напряженность в отношениях между Россией и Украиной, которая порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС.
Российский рынок в понедельник вновь оказался под давлением геополитической ситуации.
НАТО сообщило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — говорится в сообщении альянса.
Эти сообщения повысили риски вооруженного конфликта в глаза нерезидентов, которые в такой ситуации предпочли выйти из российских бумаг.
Рынок снижается широким фронтом. Ощутимые потери несут голубые фишки: на 7% обвалились расписки TCS; более 6% теряют акции Сбербанка, Газпрома, Яндекса, АЛРОСА; более 4% — Норникеля. В ощутимый минус ушли бумаги НЛМК, Полюса, Полиметалла.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Кроме упомянутых выше бумаг TCS и Сбербанка, серьезные потери несут акции ВТБ, Системы и БСП. Продают бумаги Мосбиржи и СПБ Биржи.
В фокусе внимания продавцов оказались транспортный и электроэнергетический сектора. Сильно падают бумаги ФСК ЕЭС, Интер РАО, РусГидро, Юнипро, Россетей Аэрофлота, НМТП, ГТМ, Глобалтранса и Совкомфлота.
Тяжеловесы отечественного рынка — отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов — погрузились в красную зону в среднем на 6%. Провалились в минус акции Лукойла, Роснефти, Газпрома, Суругтнефтегаза ао и Татнефти.
Падение в пределах 4% демонстрируют отраслевые индексы телекоммуникационного и потребительского секторов.
Сегодня на СПБ. Распродажи продолжаются
Котировки на 13:50 МСК
Биржевые индексы
SPB 100: 843 п. (-2,5%)
Фьючерс на S&P 500: 4364 п. (-0,6%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (-3%)
• Netflix (-2,2%)
• NVIDIA (-2,2%)
• Alibaba (-3%)
• MicroStrategy (-12%)
Лидеры: Adtalem Global Education (+5%), Hibbett Sports (+4%), Western Alliance Bancorporation (+3%), Peloton (+1,5%)
Аутсайдеры: MicroStrategy (-12%), Riot Blockchain (-11%), Coinbase (-7%), Adaptive Biotechnology (-6%)
Коротко
В пятницу рынок продолжал падение. S&P 500 закрылся на 1,9% ниже результатов четверга. В целом за прошлую неделю индекс потерял 5,5%, достигая минимумов с октября 2021 г. Давление на него оказывает приближающееся ужесточение политики ФРС.
Доходность по коротким облигациям растет. По 2-леткам она превышает 1%, по 12-месячным гособлигациям приближается к 0,6%. По 10-летним трежерис кривая доходности достигала 1,9%, но скорректировалась к 1,75%, что, вероятно, отражает уход от рисков.
Утром понедельника мы наблюдали отскок в технологическом секторе, фьючерсе на S&P 500, но он быстро сошел на нет, и сейчас e-mini теряет 0,6%, а индекс СПБ Биржи SPB100 уходит вниз на 2,5%.
В фокусе
Внешний фон негативный: китайский индекс Shanghai Composite находится на уровне прошлого закрытия, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 1,1%, британский FTSE 100 снижается на 0,6%, а немецкий индекс DAX упал на 1%.
Борьба с коронавирусом продолжается. Издание Wall Street Journal сообщило, что исследователи и регуляторы здравоохранения США опасаются резистентности вируса к новым лекарствам от Pfizer — паксловид, от Merck — молнупиравир, и изучают комбинирование противовирусных препаратов.
Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи отмечает, что ситуация с омикроном развивается в правильном направлении и не исключает скорого достижения пика по госпитализациям.
Новости из сферы слияний и поглощений. По данным Dealogic, компаниями Microsoft, Amazon, Google в 2021 г. было анонсировано самое большое за последнее десятилетие количество сделок по приобретению в год.
Акции компаний росли на утренней сессии на СПБ, но сейчас вернулись к негативной тенденции прошлой недели.
Новости из индустрии электромобилей. General Motors, в рамках развития стратегии по электрокарам, планирует инвестировать $6,5 млрд и создать 4 тыс. рабочих мест в штате Мичиган. Акции General Motors теряют 1%.
Акции наиболее популярного производителя электромобилей Tesla сегодня просели еще на 3% после пятничных потерь. Tesla теперь будет также производить и смартфоны, которые смогут заряжаться от солнца и подключаться напрямую к сети скоростного спутникового интернета Starlink, также бизнеса Илона Маска.
Корпоративные новости. Intel планирует потратить $20 млрд на строительство центра по производству микросхем в Огайо, который, по ожиданиям компании, станет крупнейшим в мире предприятием по производству полупроводников. Акции Intel сегодня в небольшом плюсе.
В числе лидеров по оборотам находятся бумаги Netflix, которые сильно просели на прошлой неделе после выхода отчета со слабыми прогнозами на следующий квартал.
В лидерах торгов World Acceptance Corporation и Western Alliance Bancorporation, которые на этой неделе публикуют отчеты. Аналитики повышают свои ожидания по прибыли на акцию этих компаний.
Также в лидерах Peloton. После опровержения негативных слухов акции Peloton сегодня восстанавливаются после падения.
В аутсайдерах сегодня наиболее рискованные акции из сферы биотехнологий и представители криптоиндустрии: Riot Blockchain (-8,5%), Adaptive Biotechnology (-6%), Coinbase (-5,2%).
Отчетность сегодня публикуют Halliburton, IBM, Steel Dynamics, Cytrix Systems.
Сегодня будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в США.
Компания CryoLife меняет название и тикер.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба