6 апреля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2690 п. (+1%)
Индекс РТС: 1020 п. (+1,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 83,1 (-0,2%)
EUR/RUB: 90,1 (-1,5%)
Нефть Brent: $107,7 (+1,1%)
Лидеры: Русгрэйн (+21,5%), ДЭК (+18,3%), Россети Московский регион (+13,5%), Куйбышевазот ао (+9,1%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-11,7%), Позитив (-7,3%), Саратовэнерго (-6,7%), Банк Кузнецкий (-6,2%)
Коротко
Российский рынок начал день в красной зоне, но час спустя смог выйти в плюс. Среди лидеров роста оказался нефтегазовый сектор, восстанавливаются после нескольких сессий падения котировки представителей химии и нефтехимии.
В фокусе
Российский рынок акций начал среду с продолжения падения, но в скором времени покупателям удалось выкупить эту просадку и вывести индексы в плюс. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1%, индекс РТС растет на 1,5%.
Повышенная волатильность на отечественном рынке сохраняется. Инвесторы склонны фиксировать прибыль в случае небольшого снижения, а впоследствии выкупать подешевевшие бумаги.
Что касается технической картины, то индексу МосБиржи при таком внешнем фоне в краткосрочной перспективе сложно ждать быстрое восстановление. В ближайшее время возможен переход в фазу боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920–9230 п. Снизу же зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В лидерах подъема сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии (+5,5%). После нескольких сессий в аутсайдерах рынка восстанавливаются акции ФосАгро, Акрона и Куйбышевазота.
Опережающую рынок положительную динамику демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического и нефтегазового секторов. Здесь локомотивами выступают бумаги Лукойла, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, ФСК ЕЭС, РусГидро, Интер РАО. В зеленой зоне торгуются акции Газпрома, Газпром нефти, Россетей ап, ОГК-2, Мосэнерго.
Неплохо держится сегодня потребительский сектор, несмотря на слабость девелоперов и IT-компаний. Продолжают снижение бумаги Ozon, Яндекс, HH, ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет. В то же время смогли отскочить VK, ЦИАН и Softline. Также покупают акции Магнита, Х5, Русагро, Русаква, Сегежи и Белуги.
В зеленой зоне курсируют отраслевой индекс сектора металлургии и добычи и транспортный сектор. В минус ушли бумаги Северстали, Русала, НЛМК, Петропавловска, ВСМПО-Ависма, Аэрофлота и НМТП. В то же время видим спрос на акции АЛРОСА, Норникеля, Распадской и Мечела ао, ДВМП, НКХП и Ютэйр.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и финансового секторов. Более 2% теряют бумаги Сбербанка и СПБ Биржи. Продают также акции МТС, Ростелекома ао, ВТБ, TCS, БСП и Qiwi.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 115,4%.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (14,3%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,8%) со сроком погашения в январе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,9%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта незначительно растет к доллару и укрепляется к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 83,1 руб. Пара EUR/RUB снижается на 1,5% и курсирует на уровне 90,1 руб.
Санкционная повестка. Еврокомиссия вчера анонсировала пятый пакет антироссийских санкций:
• Запрет на закупку российского угля на сумму €4 млрд в год.
• Запрет на импорт из России древесины, продукции химической промышленности, икры, алкоголя и других товаров на сумму €5,5 млрд в год.
• Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ.
• Российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза, за исключением поставок энергоресурсов и продовольствия.
• Запрет на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.
• Запрет экспорта в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.
• Прекращение участия российских компаний в госзакупках в ЕС и любой финансовой поддержки госорганов России.
Согласно данный FT, под персональные санкции могут попасть сын Сулеймана Керимова Саид Керимов, контролирующий крупнейшего российского золотодобытчика Полюс, глава Ozon Александр Шульгин, предправления Сбербанка Герман Греф, бизнесмены Олег Дерипаска и Борис Ротенберг.
США также могут в среду анонсировать новый пакет санкций со своей стороны. По данным WSJ, он будет касаться банков, в частности Сбербанка.
Внешний фон складывается умеренно негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,6% и 2,1% соответственно. Китайский Shanghai Composite удержался на уровнях прошлой недели.
Европейские площадки курсируют существенно ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones и S&P500 теряют 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq Composite ушел в минус на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,1%, до $107,7.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. Конфликт России и Украины и санкции Запада против Москвы вызвали резкий рост цен на сырьевые товары и увеличили риски резкого замедления экономики. В частности, производственные заказы в Германии в марте упали на 2,2% м/м, показав снижение впервые за четыре месяца. На этом фоне мировые центробанки планируют ужесточение монетарной политики. Во вторник члены совета управляющих ФРС Брейнард и президент ФРБ Сан-Франциско Дейли усилили «ястребиную» риторику, подчеркнув необходимость снижения инфляции за счет повышения процентных ставок и сокращения количественного смягчения, начиная с мая. Сегодня рынки ждут публикации протокола с последнего заседания ФРС, который покажет взгляд американского регулятора на глобальные экономические перспективы.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2690 п. (+1%)
Индекс РТС: 1020 п. (+1,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 83,1 (-0,2%)
EUR/RUB: 90,1 (-1,5%)
Нефть Brent: $107,7 (+1,1%)
Лидеры: Русгрэйн (+21,5%), ДЭК (+18,3%), Россети Московский регион (+13,5%), Куйбышевазот ао (+9,1%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-11,7%), Позитив (-7,3%), Саратовэнерго (-6,7%), Банк Кузнецкий (-6,2%)
Коротко
Российский рынок начал день в красной зоне, но час спустя смог выйти в плюс. Среди лидеров роста оказался нефтегазовый сектор, восстанавливаются после нескольких сессий падения котировки представителей химии и нефтехимии.
В фокусе
Российский рынок акций начал среду с продолжения падения, но в скором времени покупателям удалось выкупить эту просадку и вывести индексы в плюс. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1%, индекс РТС растет на 1,5%.
Повышенная волатильность на отечественном рынке сохраняется. Инвесторы склонны фиксировать прибыль в случае небольшого снижения, а впоследствии выкупать подешевевшие бумаги.
Что касается технической картины, то индексу МосБиржи при таком внешнем фоне в краткосрочной перспективе сложно ждать быстрое восстановление. В ближайшее время возможен переход в фазу боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920–9230 п. Снизу же зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В лидерах подъема сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии (+5,5%). После нескольких сессий в аутсайдерах рынка восстанавливаются акции ФосАгро, Акрона и Куйбышевазота.
Опережающую рынок положительную динамику демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического и нефтегазового секторов. Здесь локомотивами выступают бумаги Лукойла, Роснефти, Сургутнефтегаза ао, ФСК ЕЭС, РусГидро, Интер РАО. В зеленой зоне торгуются акции Газпрома, Газпром нефти, Россетей ап, ОГК-2, Мосэнерго.
Неплохо держится сегодня потребительский сектор, несмотря на слабость девелоперов и IT-компаний. Продолжают снижение бумаги Ozon, Яндекс, HH, ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет. В то же время смогли отскочить VK, ЦИАН и Softline. Также покупают акции Магнита, Х5, Русагро, Русаква, Сегежи и Белуги.
В зеленой зоне курсируют отраслевой индекс сектора металлургии и добычи и транспортный сектор. В минус ушли бумаги Северстали, Русала, НЛМК, Петропавловска, ВСМПО-Ависма, Аэрофлота и НМТП. В то же время видим спрос на акции АЛРОСА, Норникеля, Распадской и Мечела ао, ДВМП, НКХП и Ютэйр.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и финансового секторов. Более 2% теряют бумаги Сбербанка и СПБ Биржи. Продают также акции МТС, Ростелекома ао, ВТБ, TCS, БСП и Qiwi.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 115,4%.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (14,3%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,8%) со сроком погашения в январе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,9%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта незначительно растет к доллару и укрепляется к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 83,1 руб. Пара EUR/RUB снижается на 1,5% и курсирует на уровне 90,1 руб.
Санкционная повестка. Еврокомиссия вчера анонсировала пятый пакет антироссийских санкций:
• Запрет на закупку российского угля на сумму €4 млрд в год.
• Запрет на импорт из России древесины, продукции химической промышленности, икры, алкоголя и других товаров на сумму €5,5 млрд в год.
• Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ.
• Российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза, за исключением поставок энергоресурсов и продовольствия.
• Запрет на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков.
• Запрет экспорта в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.
• Прекращение участия российских компаний в госзакупках в ЕС и любой финансовой поддержки госорганов России.
Согласно данный FT, под персональные санкции могут попасть сын Сулеймана Керимова Саид Керимов, контролирующий крупнейшего российского золотодобытчика Полюс, глава Ozon Александр Шульгин, предправления Сбербанка Герман Греф, бизнесмены Олег Дерипаска и Борис Ротенберг.
США также могут в среду анонсировать новый пакет санкций со своей стороны. По данным WSJ, он будет касаться банков, в частности Сбербанка.
Внешний фон складывается умеренно негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,6% и 2,1% соответственно. Китайский Shanghai Composite удержался на уровнях прошлой недели.
Европейские площадки курсируют существенно ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones и S&P500 теряют 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq Composite ушел в минус на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,1%, до $107,7.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. Конфликт России и Украины и санкции Запада против Москвы вызвали резкий рост цен на сырьевые товары и увеличили риски резкого замедления экономики. В частности, производственные заказы в Германии в марте упали на 2,2% м/м, показав снижение впервые за четыре месяца. На этом фоне мировые центробанки планируют ужесточение монетарной политики. Во вторник члены совета управляющих ФРС Брейнард и президент ФРБ Сан-Франциско Дейли усилили «ястребиную» риторику, подчеркнув необходимость снижения инфляции за счет повышения процентных ставок и сокращения количественного смягчения, начиная с мая. Сегодня рынки ждут публикации протокола с последнего заседания ФРС, который покажет взгляд американского регулятора на глобальные экономические перспективы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба