7 апреля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2646 п. (+1,3%)
Индекс РТС: 1091 п. (+5,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 76,3 (-4,2%)
EUR/RUB: 82,1 (-5,6%)
Нефть Brent: $102,3 (+1,3%)
Лидеры: Левенгук (+31,9%), Белон (+28,7%), Башнефть ао (+12,2%), ПИК (+8,8%)
Аутсайдеры: ДЭК (-7,5%), Россети Сибирь (-6,3%), Акрон (-5,3%), Позитив (-5%)
Коротко
Российский рынок в четверг торгуется в зеленой зоне. Индекс МосБиржи отскакивает после двух дней снижения. В лидерах сегодня — серьезно просевшие в предыдущие сессии акции банковского сектора, ряд IT-компаний, а также представители транспортной отрасли.
Между тем на валютном рынке продолжается уверенное укрепление рубля. Курс доллара опустился к 76 руб., курс евро приближается к 82 руб.
В фокусе
Российский рынок акций начал четверг в зоне положительных значений. Если индекс РТС при поддержке сильного рубля продолжает свое восхождение, то индекс МосБиржи смог отскочить после двух сессий снижения вопреки укреплению национальной валюты.
Что касается технической картины по индексу МосБиржи, то сохраняется фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920–2930 п. Но на этой неделе такой расклад маловероятен. Снизу зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В лидеры подъема в четверг вышли упавшие в предыдущие пару сессий акции банковского сектора. Корректируются вверх после распродаж бумаги Сбербанка, ВТБ, TCS. К ним присоединились акции Мосбиржи, Qiwi, Системы. Последняя получила «подкрепление» после публикации финансовых результатов за 2021 г.
Смогли организовать отскок еще одни аутсайдеры предыдущих сессий — представители IT-сектора и девелоперы. На 8% подскочили акции ПИК, на 6% — Яндекс, на 3% — Ozon. Последняя отчиталась за 2021 г. В зеленую зону также вышли бумаги ЦИАН, Softline, HH, VK, Самолета.
В целом потребительский сектор сегодня выглядит лучше рынка. Повышенным спросом пользуются акции М.Видео, Магнита, Х5, Русагро, Русаква и Белуги.
Еще одним лидером четверга стал отраслевой индекс транспортного сектора. Опережающий коллег рост демонстрируют акции ДВМП, которые покорили исторический максимум. В плюсе бумаги Аэрофлота, НМТП и ГТМ.
На 1,5% растет телекоммуникационный сектор. Здесь в фаворитах оказались акции МТС и Ростелекома.
Отстают от рынка отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического и нефтегазового секторов. Хуже коллег смотрятся акции Полюса, Полиметалла, АЛРОСА, Сургутнефтегаза ап, Лукойла, Татнефти, Мосэнерго, ОГК-2, Россетей Волги и Россетей Московского региона, МРСК Урала. В то же время видим уверенный рост бумаг Башнефти, Новатэка, Интер РАО, Мечела и Северстали.
Ниже уровней среды ушел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. После подъема накануне корректируются акции Акрона и Куйбышевазова ао. Слабый рост демонстрируют бумаги ФосАгро.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 115,1%.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (15%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (14,4%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,7%) со сроком погашения в январе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,9%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта продолжает уверенно укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB упала на 4,2% и торгуется на уровне 76,3 руб. Пара EUR/RUB снижается на 5,6% и курсирует на уровне 82,1 руб.
Санкционная повестка. США накануне анонсировали очередные антироссийские санкции. Вашингтон, в частности, вводит полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка — Сбербанка, а также против крупнейшего в России частного банка — Альфа-банка. Новые меры предусматривают полную заморозку активов данных кредитных организаций, связанных с финансовой системой США, и запрет американским гражданам сотрудничать с этими кредитными организациями.
Очередная группа российских банков и бизнесменов попала в санкционный список Великобритании. Среди них совладелец Новатэка и СИБУРа Леонид Михельсон, глава АЛРОСА Сергей Иванов, руководитель Газпром нефти Александр Дюков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, основатель ФосАгро Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар Акрона Вячеслав Кантор, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый пакет санкций. Однако представители ЕС рассмотрят это предложение 11 апреля.
Внешний фон складывается умеренно смешанный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,7% и 1% соответственно. Китайский Shanghai Composite опустился на 1,4%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 после падения накануне растет на 0,6%. Американские фьючерсы с утра торгуются без единой динамики: Dow Jones теряет 0,1%, S&P500 и Nasdaq Composite подрастают на 0,1% и 0,4% соответственно.
На нефтяном рынке после обвала накануне преимущество сегодня получили покупатели. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,3%, до $102,3. Тем не менее на черное золото оказывает давление решение МЭА о реализации стратегических резервов в объеме 120 млн баррелей в ближайшие полгода.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. Накануне были опубликованы публикации протоколы с последнего заседания ФРС, которые подтвердили курс регулятора к «ястребиной» политике, обозначив предположительный план по началу сокращения баланса с мая. Предварительно речь идет о $95 млрд в месяц: $65 млрд Treasuries и $30 млрд MBS. По оценкам членов ФРС, повышение ключевой ставки в ответ на разогнавшуюся инфляцию будет более быстрым. Сейчас консенсус сводится к тому, что на следующем заседании в мае регулятор поднимет ставку сразу на 50 б.п
Сегодня рынок ждет публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, в котором будет искать указания на сроки и темпы ужесточения денежно-кредитной политики, особенно в свете изменения настроя Федрезерва.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2646 п. (+1,3%)
Индекс РТС: 1091 п. (+5,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 76,3 (-4,2%)
EUR/RUB: 82,1 (-5,6%)
Нефть Brent: $102,3 (+1,3%)
Лидеры: Левенгук (+31,9%), Белон (+28,7%), Башнефть ао (+12,2%), ПИК (+8,8%)
Аутсайдеры: ДЭК (-7,5%), Россети Сибирь (-6,3%), Акрон (-5,3%), Позитив (-5%)
Коротко
Российский рынок в четверг торгуется в зеленой зоне. Индекс МосБиржи отскакивает после двух дней снижения. В лидерах сегодня — серьезно просевшие в предыдущие сессии акции банковского сектора, ряд IT-компаний, а также представители транспортной отрасли.
Между тем на валютном рынке продолжается уверенное укрепление рубля. Курс доллара опустился к 76 руб., курс евро приближается к 82 руб.
В фокусе
Российский рынок акций начал четверг в зоне положительных значений. Если индекс РТС при поддержке сильного рубля продолжает свое восхождение, то индекс МосБиржи смог отскочить после двух сессий снижения вопреки укреплению национальной валюты.
Что касается технической картины по индексу МосБиржи, то сохраняется фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920–2930 п. Но на этой неделе такой расклад маловероятен. Снизу зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В лидеры подъема в четверг вышли упавшие в предыдущие пару сессий акции банковского сектора. Корректируются вверх после распродаж бумаги Сбербанка, ВТБ, TCS. К ним присоединились акции Мосбиржи, Qiwi, Системы. Последняя получила «подкрепление» после публикации финансовых результатов за 2021 г.
Смогли организовать отскок еще одни аутсайдеры предыдущих сессий — представители IT-сектора и девелоперы. На 8% подскочили акции ПИК, на 6% — Яндекс, на 3% — Ozon. Последняя отчиталась за 2021 г. В зеленую зону также вышли бумаги ЦИАН, Softline, HH, VK, Самолета.
В целом потребительский сектор сегодня выглядит лучше рынка. Повышенным спросом пользуются акции М.Видео, Магнита, Х5, Русагро, Русаква и Белуги.
Еще одним лидером четверга стал отраслевой индекс транспортного сектора. Опережающий коллег рост демонстрируют акции ДВМП, которые покорили исторический максимум. В плюсе бумаги Аэрофлота, НМТП и ГТМ.
На 1,5% растет телекоммуникационный сектор. Здесь в фаворитах оказались акции МТС и Ростелекома.
Отстают от рынка отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического и нефтегазового секторов. Хуже коллег смотрятся акции Полюса, Полиметалла, АЛРОСА, Сургутнефтегаза ап, Лукойла, Татнефти, Мосэнерго, ОГК-2, Россетей Волги и Россетей Московского региона, МРСК Урала. В то же время видим уверенный рост бумаг Башнефти, Новатэка, Интер РАО, Мечела и Северстали.
Ниже уровней среды ушел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. После подъема накануне корректируются акции Акрона и Куйбышевазова ао. Слабый рост демонстрируют бумаги ФосАгро.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 115,1%.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (15%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (14,4%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,7%) со сроком погашения в январе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,9%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта продолжает уверенно укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB упала на 4,2% и торгуется на уровне 76,3 руб. Пара EUR/RUB снижается на 5,6% и курсирует на уровне 82,1 руб.
Санкционная повестка. США накануне анонсировали очередные антироссийские санкции. Вашингтон, в частности, вводит полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка — Сбербанка, а также против крупнейшего в России частного банка — Альфа-банка. Новые меры предусматривают полную заморозку активов данных кредитных организаций, связанных с финансовой системой США, и запрет американским гражданам сотрудничать с этими кредитными организациями.
Очередная группа российских банков и бизнесменов попала в санкционный список Великобритании. Среди них совладелец Новатэка и СИБУРа Леонид Михельсон, глава АЛРОСА Сергей Иванов, руководитель Газпром нефти Александр Дюков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, основатель ФосАгро Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар Акрона Вячеслав Кантор, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый пакет санкций. Однако представители ЕС рассмотрят это предложение 11 апреля.
Внешний фон складывается умеренно смешанный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 1,7% и 1% соответственно. Китайский Shanghai Composite опустился на 1,4%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 после падения накануне растет на 0,6%. Американские фьючерсы с утра торгуются без единой динамики: Dow Jones теряет 0,1%, S&P500 и Nasdaq Composite подрастают на 0,1% и 0,4% соответственно.
На нефтяном рынке после обвала накануне преимущество сегодня получили покупатели. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,3%, до $102,3. Тем не менее на черное золото оказывает давление решение МЭА о реализации стратегических резервов в объеме 120 млн баррелей в ближайшие полгода.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. Накануне были опубликованы публикации протоколы с последнего заседания ФРС, которые подтвердили курс регулятора к «ястребиной» политике, обозначив предположительный план по началу сокращения баланса с мая. Предварительно речь идет о $95 млрд в месяц: $65 млрд Treasuries и $30 млрд MBS. По оценкам членов ФРС, повышение ключевой ставки в ответ на разогнавшуюся инфляцию будет более быстрым. Сейчас консенсус сводится к тому, что на следующем заседании в мае регулятор поднимет ставку сразу на 50 б.п
Сегодня рынок ждет публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, в котором будет искать указания на сроки и темпы ужесточения денежно-кредитной политики, особенно в свете изменения настроя Федрезерва.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба