25 апреля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2195 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 947 п. (+2,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73 (-3,2%)
EUR/RUB: 77 (-3,8%)
Нефть Brent: $101,8 (-4,5%)
Лидеры: ТГК-2 ап (+18,9%), Лента (+15,8%), Мать и дитя (+6,2%), ТГК-2 (+5,4%)
Аутсайдеры: HH (-9,1%), ЦИАН (-9%), Эталон (-8,8%), Светофор (-8,5%)
Коротко
Российский рынок начал неделю с падения. Индекс МосБиржи снижается третью сессию подряд. Заметно хуже рынка выглядят почти все эмитенты, у которых на МосБирже торгуются депозитарные расписки. Спросом пользуются лишь отдельные бумаги.
В то же время на валютном рынке рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок начал неделю с падения. Настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными, что наряду с отсутствием позитивных геополитических новостей и снижением цен на нефть не дает инвесторам повода для покупок. Индекс МосБиржи несет потери третью сессию подряд. Заметно хуже рынка выглядят почти все эмитенты, у которых на МосБирже торгуются депозитарные расписки. В глубоком минусе: TCS, Ozon, Русагро, Эталон, Глобалтранс, X5 Group.
Индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала и пока нет четких признаков его слома. Для выхода наверх за пределы тренда индексу теперь необходимо пробивать наверх область 2300–2340 п. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых ориентиров можно выделить уровни 2220 п. и 2120 п.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов, которые снижаются более, чем на 3%. На 8% рухнули вниз расписки TCS на новостях о том, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своей доли в группе Тинькофф. Хуже коллег по сектору также смотрятся акции Сбербанка, ВТБ, СПБ Биржи, Системы, Совкомфлота, Аэрофлота и ДВМП.
Потери, превышающие 2,5%, несут отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Здесь продавцы сосредоточились на бумагах Полиметалла, Петропавловска, Акрона. Ощутимую просадку видим в акциях Русала, Северстали, ММК, НЛМК, Полюса, Мечела ап, Лензолото, НКНХ ап и Казаньоргсинтеза. В плюсе держатся бумаги АЛРОСА, ВМПО-Ависма и Норникеля. Последний получил поддержку от совета директоров, который в пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 1166,22 руб. на одну акцию
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного и потребительского секторов. Здесь в фокусе внимания продавцов оказались акции Х5, Русагро, ЕМС, Эталона, Самолета, Яндекса, Ozon, HH, ЦИАН, Softline, МГТС ао. Veon. В красной зоне также курсируют бумаги М.Видео, Детского мира, Сегежа, ПИКа, ЛСР, МТС, Татнефти ао, Газпрома, Сургутнефтегаза, Русснефти и Башнефти. В то же время на 15% подскочили акции Ленты. Компания опубликовала операционные результаты за I квартал 2022 г. В течение сессии развернулись бумаги Лукойла и теперь растут на 2,6%.
Электроэнергетический сектор к середине дня ушел в минус на 1%.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,7% и торгуется на отметке 125,8 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (12,1%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 3,2% и торгуется на уровне 73 руб. Пара EUR/RUB упала на 3,8%, до 77 руб.
Центробанк сообщил, что переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 МСК
Важным событием на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу 29 апреля. Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевую ставку снизят с 17% до 15%.
Санкционная повестка. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью изданию Times сообщил, что сейчас готовится шестой пакет антироссийских санкций, который должен затронуть импорт нефти из России. Домбровскис уточнил, что пока детали санкций, касающихся российской нефти, не согласованы. Они могут включать введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела или же включать постепенный отказ от нефти из РФ.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei 1,9% и гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite обвалились на 3,7% и 5,1% соответственно. Вспышка коронавируса в КНР не утихает и растут риски, что в Пекине могут быть введены жесткие ограничения, как в Шанхае.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 падает на 2,2%. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции сняла политическую неопределенность, но риски замедления экономики нивелировали позитив.
Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений, теряя около 0,9% в среднем.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК упала на 4,5%, до $101,8. Давление оказывают новости из Китая, где власти Шанхая продолжают бороться со вспышкой COVID-19. При сохранении негативного фона котировки имеют все шансы спуститься в районе $97,5–100 за баррель к концу недели.
В целом котировки черного золота остаются волатильными из-за рисков как для предложения (из-за ситуации на Украине, антироссийских санкций, проблем с добычей в Ливии), так и для спроса (ужесточение монетарной политики, замедление глобального роста, снижение спроса в Китае).
На этой неделе участники торгов продолжат оценивать перспективы мировой экономики. В ближайшие дни будут опубликованы оценки потребительской инфляции и ВВП за I квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия. В США выйдет первая оценка ВВП США за I квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за март.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2195 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 947 п. (+2,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 73 (-3,2%)
EUR/RUB: 77 (-3,8%)
Нефть Brent: $101,8 (-4,5%)
Лидеры: ТГК-2 ап (+18,9%), Лента (+15,8%), Мать и дитя (+6,2%), ТГК-2 (+5,4%)
Аутсайдеры: HH (-9,1%), ЦИАН (-9%), Эталон (-8,8%), Светофор (-8,5%)
Коротко
Российский рынок начал неделю с падения. Индекс МосБиржи снижается третью сессию подряд. Заметно хуже рынка выглядят почти все эмитенты, у которых на МосБирже торгуются депозитарные расписки. Спросом пользуются лишь отдельные бумаги.
В то же время на валютном рынке рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок начал неделю с падения. Настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными, что наряду с отсутствием позитивных геополитических новостей и снижением цен на нефть не дает инвесторам повода для покупок. Индекс МосБиржи несет потери третью сессию подряд. Заметно хуже рынка выглядят почти все эмитенты, у которых на МосБирже торгуются депозитарные расписки. В глубоком минусе: TCS, Ozon, Русагро, Эталон, Глобалтранс, X5 Group.
Индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала и пока нет четких признаков его слома. Для выхода наверх за пределы тренда индексу теперь необходимо пробивать наверх область 2300–2340 п. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых ориентиров можно выделить уровни 2220 п. и 2120 п.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов, которые снижаются более, чем на 3%. На 8% рухнули вниз расписки TCS на новостях о том, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своей доли в группе Тинькофф. Хуже коллег по сектору также смотрятся акции Сбербанка, ВТБ, СПБ Биржи, Системы, Совкомфлота, Аэрофлота и ДВМП.
Потери, превышающие 2,5%, несут отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Здесь продавцы сосредоточились на бумагах Полиметалла, Петропавловска, Акрона. Ощутимую просадку видим в акциях Русала, Северстали, ММК, НЛМК, Полюса, Мечела ап, Лензолото, НКНХ ап и Казаньоргсинтеза. В плюсе держатся бумаги АЛРОСА, ВМПО-Ависма и Норникеля. Последний получил поддержку от совета директоров, который в пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 1166,22 руб. на одну акцию
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного и потребительского секторов. Здесь в фокусе внимания продавцов оказались акции Х5, Русагро, ЕМС, Эталона, Самолета, Яндекса, Ozon, HH, ЦИАН, Softline, МГТС ао. Veon. В красной зоне также курсируют бумаги М.Видео, Детского мира, Сегежа, ПИКа, ЛСР, МТС, Татнефти ао, Газпрома, Сургутнефтегаза, Русснефти и Башнефти. В то же время на 15% подскочили акции Ленты. Компания опубликовала операционные результаты за I квартал 2022 г. В течение сессии развернулись бумаги Лукойла и теперь растут на 2,6%.
Электроэнергетический сектор к середине дня ушел в минус на 1%.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,7% и торгуется на отметке 125,8 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (12,1%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 3,2% и торгуется на уровне 73 руб. Пара EUR/RUB упала на 3,8%, до 77 руб.
Центробанк сообщил, что переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 МСК
Важным событием на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу 29 апреля. Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевую ставку снизят с 17% до 15%.
Санкционная повестка. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью изданию Times сообщил, что сейчас готовится шестой пакет антироссийских санкций, который должен затронуть импорт нефти из России. Домбровскис уточнил, что пока детали санкций, касающихся российской нефти, не согласованы. Они могут включать введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела или же включать постепенный отказ от нефти из РФ.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei 1,9% и гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite обвалились на 3,7% и 5,1% соответственно. Вспышка коронавируса в КНР не утихает и растут риски, что в Пекине могут быть введены жесткие ограничения, как в Шанхае.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 падает на 2,2%. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции сняла политическую неопределенность, но риски замедления экономики нивелировали позитив.
Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений, теряя около 0,9% в среднем.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК упала на 4,5%, до $101,8. Давление оказывают новости из Китая, где власти Шанхая продолжают бороться со вспышкой COVID-19. При сохранении негативного фона котировки имеют все шансы спуститься в районе $97,5–100 за баррель к концу недели.
В целом котировки черного золота остаются волатильными из-за рисков как для предложения (из-за ситуации на Украине, антироссийских санкций, проблем с добычей в Ливии), так и для спроса (ужесточение монетарной политики, замедление глобального роста, снижение спроса в Китае).
На этой неделе участники торгов продолжат оценивать перспективы мировой экономики. В ближайшие дни будут опубликованы оценки потребительской инфляции и ВВП за I квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия. В США выйдет первая оценка ВВП США за I квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за март.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба