4 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2396 п. (-2%)
Индекс РТС: 1092 п. (+1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 69 (-2,7%)
EUR/RUB: 72,4 (-3,1%)
Нефть Brent: $108,2 (+3,1%)
Лидеры: Коршуновский ГОК ао (+8,6%), Пермэнергосбыт ап (+7,8%), Пермэнергосбыт ао (+7,3%), БСП ап (+5,4%)
Аутсайдеры: ЦМТ ап (-7,8%), ЦМТ ао (-6,5%), Россети СЗ (-5,2%), Новатэк (-4,4%)
Коротко
Российский рынок начал сокращенную торговую неделю с умеренной просадки, но к середине дня давление продавцов усилилось. В первую очередь под распродажу попали бумаги финансового сектора. Серьезные потери несут и нефтегазовые компании. ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций планирует отключить Сбербанк от SWIFT и отказаться от российской нефти в течение 6 месяцев.
На валютном рынке рубль уверенно укрепляется к доллару и стабилен к евро.
В фокусе
Российский рынок акций начал сокращенную торговую неделю с умеренной просадки, но к середине дня давление продавцов усилилось. К 12:30 МСК индекс МосБиржи теряет 2% Крепкий рубль и санкционное риски оказывают давление на многие отечественные активы. Подъем выше технического сопротивления 2500 п. сегодня выглядит маловероятным.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Более 3% в минус ушли расписки TCS и бумаги Мосбиржи, более 3% теряют акции Сбербанка и ВТБ.
Серьезные потери несет и нефтегазовый сектор. После дивидендной отсечки бумаги Новатэка рухнули на 4,5%. Более 2% в минус опустились акции Лукойла, Татнефти, Газпрома, Газпром нефти и Сургутнефтегаза ап.
Лучше рынка, но в минусе на 1,5%, торгуется отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Хуже коллег здесь выглядят бумаги Мечела, ММК, Распадской, Русала, Полюса, Детского мира, Fix Price, ЕМС, Сегажа, Ренессанс Страхования, Ростелекома, а также представители IT-сферы: Яндекса, Ozon, HH.
Падение в пределах 0,8% демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продавцы сосредоточились на акциях НКНХ ап, Казаньоргсинтеза ап, ФСК ЕЭС, Интер РАО. Напротив, в плюс могли выйти бумаги Таттелекома, Акрона, Мосэнерго.
Единственным отраслевым индексом, торгующимся в зоне положительных значений, сегодня стал транспортный сектор. Здесь спросом пользуются акции Аэрофлота и Глобалтранса. Сегодня стали известны подробности допэмиссси Аэрофлота. Совет директоров компании рекомендовал разместить 5 424 308 073 дополнительных акций по цене 34,29 руб.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,3% и торгуется на уровне 125,7 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,6%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,7% и торгуется на уровне 69 руб. Пара EUR/RUB падает на 3,1% и курсирует на уровне 72,4 руб.
Санкционная повестка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Мера включает в себя поэтапное прекращение поставок сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а также нефтепродуктов — до конца 2022 г. Кроме этого, ЕС собирается расширить санкционный список, заморозив активы высокопоставленных военных российских чиновников, а также исключить Сбербанк из SWIFT.
Ранее Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что от международной системы платежей SWIFT отключат Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
Накануне, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал Указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. . Санкционный список иностранных лиц должен быть утвержден в течение 10 дней Правительством РФ. Среди мер в том числе указывается запрет на поставки сырья в пользу тех, кто попал под ограничения.
Внешний фон складывается смешанный. Азия торговалась сегодня в сокращенном составе. Рынки Японии и континентального Китая были закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 1,17%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 0,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,2% каждый, Nasdaq Composite в плюсе на 0,1%.
На нефтяном рынке сегодня преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК растет на 3,1%, до $108,2. Поддержку черному золоту оказывают увеличившиеся риски для поставок на фоне анонсированных антироссийских санкций, в рамках которых ЕС хочет отказаться от нефти из РФ. Кроме того, Китай продолжает бороться с COVID-19 в рамках политики «нулевой терпимости». Вслед за Шанхаем ограничения введены в Пекине. Пока это частичные ограничения, которые не так болезненны для экономики, но ситуация может ухудшиться. Рынок сегодня ждет официальной статистики от EIA по запасам и добычи нефти в США, которая представит данные в 17:30 по МСК.
Сегодня основным событием станут итоги заседания ФРС США. Консенсус-прогноз рынка предполагает, что регулятор поднимет ставку на 50 б.п. и объявит о планах сокращения своего баланса на $9 трлн. Но главный интерес для участников торгов представляют комментарии американского Центробанка относительно дальнейших его действий. Более мягкий тон, чем опасаются эксперты, может улучшить настроения на глобальных рынках.
В США также продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты CVS Health, Booking Holdings, Regeneron Pharmaceuticals, Uber, Marriott, Moderna, Pioneer Natural Resources и др.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2396 п. (-2%)
Индекс РТС: 1092 п. (+1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 69 (-2,7%)
EUR/RUB: 72,4 (-3,1%)
Нефть Brent: $108,2 (+3,1%)
Лидеры: Коршуновский ГОК ао (+8,6%), Пермэнергосбыт ап (+7,8%), Пермэнергосбыт ао (+7,3%), БСП ап (+5,4%)
Аутсайдеры: ЦМТ ап (-7,8%), ЦМТ ао (-6,5%), Россети СЗ (-5,2%), Новатэк (-4,4%)
Коротко
Российский рынок начал сокращенную торговую неделю с умеренной просадки, но к середине дня давление продавцов усилилось. В первую очередь под распродажу попали бумаги финансового сектора. Серьезные потери несут и нефтегазовые компании. ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций планирует отключить Сбербанк от SWIFT и отказаться от российской нефти в течение 6 месяцев.
На валютном рынке рубль уверенно укрепляется к доллару и стабилен к евро.
В фокусе
Российский рынок акций начал сокращенную торговую неделю с умеренной просадки, но к середине дня давление продавцов усилилось. К 12:30 МСК индекс МосБиржи теряет 2% Крепкий рубль и санкционное риски оказывают давление на многие отечественные активы. Подъем выше технического сопротивления 2500 п. сегодня выглядит маловероятным.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Более 3% в минус ушли расписки TCS и бумаги Мосбиржи, более 3% теряют акции Сбербанка и ВТБ.
Серьезные потери несет и нефтегазовый сектор. После дивидендной отсечки бумаги Новатэка рухнули на 4,5%. Более 2% в минус опустились акции Лукойла, Татнефти, Газпрома, Газпром нефти и Сургутнефтегаза ап.
Лучше рынка, но в минусе на 1,5%, торгуется отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Хуже коллег здесь выглядят бумаги Мечела, ММК, Распадской, Русала, Полюса, Детского мира, Fix Price, ЕМС, Сегажа, Ренессанс Страхования, Ростелекома, а также представители IT-сферы: Яндекса, Ozon, HH.
Падение в пределах 0,8% демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продавцы сосредоточились на акциях НКНХ ап, Казаньоргсинтеза ап, ФСК ЕЭС, Интер РАО. Напротив, в плюс могли выйти бумаги Таттелекома, Акрона, Мосэнерго.
Единственным отраслевым индексом, торгующимся в зоне положительных значений, сегодня стал транспортный сектор. Здесь спросом пользуются акции Аэрофлота и Глобалтранса. Сегодня стали известны подробности допэмиссси Аэрофлота. Совет директоров компании рекомендовал разместить 5 424 308 073 дополнительных акций по цене 34,29 руб.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,3% и торгуется на уровне 125,7 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,6%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,7% и торгуется на уровне 69 руб. Пара EUR/RUB падает на 3,1% и курсирует на уровне 72,4 руб.
Санкционная повестка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Мера включает в себя поэтапное прекращение поставок сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а также нефтепродуктов — до конца 2022 г. Кроме этого, ЕС собирается расширить санкционный список, заморозив активы высокопоставленных военных российских чиновников, а также исключить Сбербанк из SWIFT.
Ранее Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что от международной системы платежей SWIFT отключат Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
Накануне, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал Указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. . Санкционный список иностранных лиц должен быть утвержден в течение 10 дней Правительством РФ. Среди мер в том числе указывается запрет на поставки сырья в пользу тех, кто попал под ограничения.
Внешний фон складывается смешанный. Азия торговалась сегодня в сокращенном составе. Рынки Японии и континентального Китая были закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 1,17%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 0,5%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,2% каждый, Nasdaq Composite в плюсе на 0,1%.
На нефтяном рынке сегодня преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК растет на 3,1%, до $108,2. Поддержку черному золоту оказывают увеличившиеся риски для поставок на фоне анонсированных антироссийских санкций, в рамках которых ЕС хочет отказаться от нефти из РФ. Кроме того, Китай продолжает бороться с COVID-19 в рамках политики «нулевой терпимости». Вслед за Шанхаем ограничения введены в Пекине. Пока это частичные ограничения, которые не так болезненны для экономики, но ситуация может ухудшиться. Рынок сегодня ждет официальной статистики от EIA по запасам и добычи нефти в США, которая представит данные в 17:30 по МСК.
Сегодня основным событием станут итоги заседания ФРС США. Консенсус-прогноз рынка предполагает, что регулятор поднимет ставку на 50 б.п. и объявит о планах сокращения своего баланса на $9 трлн. Но главный интерес для участников торгов представляют комментарии американского Центробанка относительно дальнейших его действий. Более мягкий тон, чем опасаются эксперты, может улучшить настроения на глобальных рынках.
В США также продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты CVS Health, Booking Holdings, Regeneron Pharmaceuticals, Uber, Marriott, Moderna, Pioneer Natural Resources и др.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба