11 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2161 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1124 п. (+0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (-0,1%)
EUR/RUB: 62,5 (-0,2%)
Нефть Brent: $958,2 (+0,8%)
Лидеры: ЭН+ (+9,1%), Qiwi (+8,4%), ЦИАН (+8%), Совкомфлот (+6,4%)
Аутсайдеры: БСП ап (-8,4%), VK (-8%), Распадская (-7,6%), О'КЕЙ (-4,4%)
Коротко
Российский рынок продолжает подъем наверх. Индекс МосБиржи растет четвертую сессию подряд. В лидерах, в частности, оказался финансовый и транспортный сектора, где подскочили Совкомфлот, TCS и Qiwi.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% и торгуется на уровне 2161 п.
По индексу МосБиржи общая ситуация пока не меняется. В последние дни не можем определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию обычной боковой консолидации. Для появления полноценного сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2200 п.
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. На 7-8% подскочили акции Совкомфлота и Qiwi, на 3% — Глобалтранса. Здесь также спросом пользуются акцииTCS, Системы и Мосбиржи,
• Похоже, завершилось ралли в акциях СПБ Биржи. Бумага резко пошла вниз. В понедельник триггером для покупок стали новости, что с 10 августа биржа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 МСК. Сегодня Коммерсант сообщил, что СПБ Биржа может разнести иностранные бумаги по множеству депозитариев.
Опережают рынок отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Видим уверенный подъем бумаг золотодобытчиков: Полюса, Полиметалла, Лензолото, а также Русала, Мечела ао и сталеваров: ММК, НЛМК и Северстали. В плюсе Эталон, Ozon и ЦИАН.
• Прежний аутсайдер — Полиметалл — прибавляет еще 4%. Вчера бумага начала резко отыгрывать просадку последних месяцев. Бумаги могут подняться в район 350–370 руб.
• Акции Распадской ушли в минус на 7%. Компани представила сильные результаты по итогам I полугодия, но отказалась от выплаты дивидендов за I полугодие 2022 г. «В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, текущей геополитической ситуации и существующих ограничений, Cовет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров», — отмечается в пресс-релизе эмитента.
• На 8% вниз ушли бумаги VK после двух дней уверенного подъема. Сегодня компания представила финансовые показатели по МСФО за II квартал 2022 г. Результаты вышли примерно на уровне ожиданий, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Долгосрочный взгляд по акциям остается умеренно позитивным за счет крепких позиций на рынке социальных сетей, где ВКонтакте продолжает укреплять свое лидерство.
На уровне с рынком торгуется электроэнергетический сектор. Подрастают ФСК ЕЭС, Юнипро, Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. В минусе оказались Сургутнефтегаз ао, МТС, Ростелеком, Казаньоргсинтез и Акрон.
• Корректируются после двух дней роста на акции Татнефти. Во вторник стало известно, что совет директоров компании 15 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2022 г. Учитывая высокие цены на нефть и устойчивое финансовое положение Татнефти, видим высокую вероятность выплат, хотя негативные сюрпризы до конца исключать нельзя. Если ориентироваться на 50% от чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды могут составить 32,7 руб. на акцию, что соответствует 8% и 8,3% доходности по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 62,5 руб.
Росстат в среду отчитался о падении индекса потребительских цен за неделю еще на 0,08%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 15,1%. В таких условиях растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 16 сентября на 50 б.п. и выше с текущего уровня в 8%.
Дефляция — положительный момент для рынка облигаций и среднесрочно для российских акций. Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы все это может привести к притокам в инструменты фондового рынка осенью.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия вслед за США закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 2,4% и 1,6% соответственно. Торги в Японии сегодня не проводились — в стране национальных выходной.
Европейские площадки торгуются вблизи уровней среды: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просела на 0,1%. Американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе: Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,2% каждый, Nasdaq — на 0,2%.
На нефтяном рынке незначительное преимущество перешло на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК растет на 0,8%, до $98,2.
В среду в США вышла статистика по индексу потребительских цен, которая оказалась лучше ожиданий. После выхода данных вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 75 б.п. на следующем заседании резко снизилась с 72% до 42%, по данным FedWatch Tool. В базовом сценарии регулятор теперь может пойти на шаг повышения в 50 б.п.
Сегодня ждем показателей теперь уже от производителей в США за июль. Инвесторы будут фокусироваться и на первичных обращениях за пособиями по безработице
В США также продолжается сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных эмитентов финансовые результаты опубликуют Brookfield Asset Management, Illumina, Rivian, ResMed и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2161 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1124 п. (+0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (-0,1%)
EUR/RUB: 62,5 (-0,2%)
Нефть Brent: $958,2 (+0,8%)
Лидеры: ЭН+ (+9,1%), Qiwi (+8,4%), ЦИАН (+8%), Совкомфлот (+6,4%)
Аутсайдеры: БСП ап (-8,4%), VK (-8%), Распадская (-7,6%), О'КЕЙ (-4,4%)
Коротко
Российский рынок продолжает подъем наверх. Индекс МосБиржи растет четвертую сессию подряд. В лидерах, в частности, оказался финансовый и транспортный сектора, где подскочили Совкомфлот, TCS и Qiwi.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% и торгуется на уровне 2161 п.
По индексу МосБиржи общая ситуация пока не меняется. В последние дни не можем определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию обычной боковой консолидации. Для появления полноценного сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2200 п.
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. На 7-8% подскочили акции Совкомфлота и Qiwi, на 3% — Глобалтранса. Здесь также спросом пользуются акцииTCS, Системы и Мосбиржи,
• Похоже, завершилось ралли в акциях СПБ Биржи. Бумага резко пошла вниз. В понедельник триггером для покупок стали новости, что с 10 августа биржа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 МСК. Сегодня Коммерсант сообщил, что СПБ Биржа может разнести иностранные бумаги по множеству депозитариев.
Опережают рынок отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Видим уверенный подъем бумаг золотодобытчиков: Полюса, Полиметалла, Лензолото, а также Русала, Мечела ао и сталеваров: ММК, НЛМК и Северстали. В плюсе Эталон, Ozon и ЦИАН.
• Прежний аутсайдер — Полиметалл — прибавляет еще 4%. Вчера бумага начала резко отыгрывать просадку последних месяцев. Бумаги могут подняться в район 350–370 руб.
• Акции Распадской ушли в минус на 7%. Компани представила сильные результаты по итогам I полугодия, но отказалась от выплаты дивидендов за I полугодие 2022 г. «В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, текущей геополитической ситуации и существующих ограничений, Cовет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров», — отмечается в пресс-релизе эмитента.
• На 8% вниз ушли бумаги VK после двух дней уверенного подъема. Сегодня компания представила финансовые показатели по МСФО за II квартал 2022 г. Результаты вышли примерно на уровне ожиданий, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Долгосрочный взгляд по акциям остается умеренно позитивным за счет крепких позиций на рынке социальных сетей, где ВКонтакте продолжает укреплять свое лидерство.
На уровне с рынком торгуется электроэнергетический сектор. Подрастают ФСК ЕЭС, Юнипро, Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. В минусе оказались Сургутнефтегаз ао, МТС, Ростелеком, Казаньоргсинтез и Акрон.
• Корректируются после двух дней роста на акции Татнефти. Во вторник стало известно, что совет директоров компании 15 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2022 г. Учитывая высокие цены на нефть и устойчивое финансовое положение Татнефти, видим высокую вероятность выплат, хотя негативные сюрпризы до конца исключать нельзя. Если ориентироваться на 50% от чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды могут составить 32,7 руб. на акцию, что соответствует 8% и 8,3% доходности по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 62,5 руб.
Росстат в среду отчитался о падении индекса потребительских цен за неделю еще на 0,08%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 15,1%. В таких условиях растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 16 сентября на 50 б.п. и выше с текущего уровня в 8%.
Дефляция — положительный момент для рынка облигаций и среднесрочно для российских акций. Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы все это может привести к притокам в инструменты фондового рынка осенью.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия вслед за США закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 2,4% и 1,6% соответственно. Торги в Японии сегодня не проводились — в стране национальных выходной.
Европейские площадки торгуются вблизи уровней среды: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просела на 0,1%. Американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе: Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,2% каждый, Nasdaq — на 0,2%.
На нефтяном рынке незначительное преимущество перешло на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК растет на 0,8%, до $98,2.
В среду в США вышла статистика по индексу потребительских цен, которая оказалась лучше ожиданий. После выхода данных вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 75 б.п. на следующем заседании резко снизилась с 72% до 42%, по данным FedWatch Tool. В базовом сценарии регулятор теперь может пойти на шаг повышения в 50 б.п.
Сегодня ждем показателей теперь уже от производителей в США за июль. Инвесторы будут фокусироваться и на первичных обращениях за пособиями по безработице
В США также продолжается сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных эмитентов финансовые результаты опубликуют Brookfield Asset Management, Illumina, Rivian, ResMed и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter