29 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2286 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1196 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,2 (-0,4%)
EUR/RUB: 59,9 (-1,2%)
Нефть Brent: $101,3 (+0,3%)
Лидеры: МГТС ап (+39,2%), МГТС ао (+36,1%), Абрау-Дюрсо (+6,7%), ДВМП (+6,3%)
Аутсайдеры: СПБ Биржа (-4,1%), Лензолото ао (-2,5%), СОЛЛЕРС (-2,3%), О'КЕЙ (-2,1%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня чуть увеличил темпы роста. Во второй части сессии резко вырос спрос на бумаги девелоперов: уверенно идут вверх акции всех представителей отрасли — ЛСР, ПИКа, Эталона и Самолета.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2286 п.
На дневном графике индекса МосБиржи промежуточным уровнем сопротивления выступил район 2270 п. Если оно будет пройдено, то далее наверху в качестве технических ориентиров вновь будет район 2460–2500 п., который несколько раз выступал сильным сопротивлением ранее в мае–июне.
В лидерах роста держится отраслевой индекс транспортного сектора, который прибавляет около 3%.
• Вторую сессию подряд уверенно идут вверх акции Аэрофлота. По торговым оборотам в понедельник бумага вышла на четвертое место. Триггером для подъема стали новости с рабочей встречи президента РФ с генеральным директором компании. Сергей Александровский в целом оценил текущую ситуацию позитивно.
В последнее время акции Аэрофлота отстали от общерыночной динамики, оставаясь в боковике. Любые положительные корпоративные новости способны вызывать локальные импульсы роста. Стоит отметить, что ожидать устойчивого продолжения подъема бумаг пока сложно. Для притока частных инвесторов драйверов может быть недостаточно, учитывая, что все они сильно смещены во времени на будущие периоды. С технической точки зрения сильным препятствием для акций Аэрофлота выступает область 28,5–29,5 руб.
• Более 6% прибавляют акции ДВМП. Компания опубликовала сильные результаты за I полугодие 2022 г. На фоне возросшего спроса на транспортные услуги в азиатском направлении, увеличения стоимости фрахта компания сумела нарастить ключевые финансовые метрики. Учитывая ухудшение отношений РФ со странами Запада, можно ожидать, что в ближайшие годы торговые отношения будут наиболее активно развиваться в азиатском направлении, а значит спрос на услуги ДВМП будет оставаться высоким. Ожидания по акциям ДВМП позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги выглядят довольно дешево по ключевым мультипликаторам
Лучше рынка сегодня торгуются отраслевые индексы финансового, нефтегазового, потребительского секторов и представителей химии и нефтехимии. Во второй половине дня смогли улучшить свои позиции металлургический и телекоммуникационный сектора.
Опережают коллег расписки TCS, чей рост во второй половине дня составляет 3%. Активно покупают бумаги Акрона, Казаньоргсинтеза, Лукойла, Газпрома, Роснефти, М.Видео, Fix Price, Абрау-Дюрсо, Softline. Повышенным спросом пользуются акции МГТС. У металлургов покупатели отдают предпочтение бумагам Норникеля, ММК, Северстали, Полиметалла.
• Дружно рванули вверх бумаги девелоперов: ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет.
• Подрастают акции Мосбиржи. На прошлой неделе представитель биржи сообщил, что планируется возобновить торги акциями на вечерней сессии уже в сентябре. Также стало известно, что до конца года планируется запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. Для комиссионных доходов биржи это может стать позитивным фактором.
• Лучше рынка смотрятся акции Системы. АФК сегодня представила позитивные результаты по итогам II квартала. Среднесрочные ожидания по акциям Система умеренно позитивные. Основным драйвером для акций АФК Система могли бы стать IPO непубличных компаний, что позволило бы раскрыть их стоимость в структуре холдинга. При этом макроэкономическая ситуация может сдерживать выход компаний на биржу, поэтому пока драйверов для сильной переоценки сложно обозначить.
• Около 0,6% прибавляют бумаги Татнефти. Сегодня вышли сильные результаты компании за I полугодие. Компания ранее публиковала сильные финансовые результаты по РСБУ, а также объявила рекомендации совета директоров по дивидендам за I полугодие 2022 г., поэтому эффект отчета на динамику акций может быть лишь сдержанно позитивным. Учитывая хорошие показатели и решение компании вернуться к выплате дивидендов, ожидания по акциям Татнефти на среднесрочном горизонте умеренно позитивные.
• На ожиданиях отчета за I полугодие растут на 6% акции United Medical Group (EMC).
• В противоположном направлении движутся акции СПБ Биржи, теряя более 3%. Волатильность в инструменте остается повышенной
• Совет директоров Русала сегодня обсудит дивиденды. Ранее в компании уже несколько раз инициировали обсуждение дивидендов, но все время рекомендовали их не выплачивать. Учитывая последние финансовые результаты Русала, вероятность очередного отказа от дивидендов очень высокая. Впрочем, участники рынка на выплаты наверняка не рассчитывают.
Хуже рынка, но в зеленой зоне, курсирует электроэнергетический сектор.
• РусГидро сегодня может представить финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2022 г. по МСФО. Что ждать от этого отчета, рассказывают аналитики BCS Global Markets.
• Акции ТГК-2 ао резко сменили вектор после выхода отчетности и теперь уверенно идут вверх. Чистая прибыль компании по МСФО за I полугодие составила 3, 46 млрд руб. против 2,025 млрд руб. годом ранее.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,4% и торгуется на уровне 60,2 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,2% и курсирует на уровне 59,9 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 1,3%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 в минусе на 0,8% и 0,9% соответственно, Nasdaq — на 1,1%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК выросла на 0,3%, до $101,3. На котировки черного золота сейчас влияют противоположные факторы. С одной стороны, давление оказывают риски рецессии развитых стран, а также потенциальное заключение ядерной сделки с Ираном и возврат экспортных поставок из этой страны. С другой — поддержку оказывает желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.
Главным релизом недели будет отчет по рынку труда США в пятницу, в частности, цифры роста занятости вне с/х секторе (Non-Farm Payrolls).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2286 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1196 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,2 (-0,4%)
EUR/RUB: 59,9 (-1,2%)
Нефть Brent: $101,3 (+0,3%)
Лидеры: МГТС ап (+39,2%), МГТС ао (+36,1%), Абрау-Дюрсо (+6,7%), ДВМП (+6,3%)
Аутсайдеры: СПБ Биржа (-4,1%), Лензолото ао (-2,5%), СОЛЛЕРС (-2,3%), О'КЕЙ (-2,1%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня чуть увеличил темпы роста. Во второй части сессии резко вырос спрос на бумаги девелоперов: уверенно идут вверх акции всех представителей отрасли — ЛСР, ПИКа, Эталона и Самолета.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2286 п.
На дневном графике индекса МосБиржи промежуточным уровнем сопротивления выступил район 2270 п. Если оно будет пройдено, то далее наверху в качестве технических ориентиров вновь будет район 2460–2500 п., который несколько раз выступал сильным сопротивлением ранее в мае–июне.
В лидерах роста держится отраслевой индекс транспортного сектора, который прибавляет около 3%.
• Вторую сессию подряд уверенно идут вверх акции Аэрофлота. По торговым оборотам в понедельник бумага вышла на четвертое место. Триггером для подъема стали новости с рабочей встречи президента РФ с генеральным директором компании. Сергей Александровский в целом оценил текущую ситуацию позитивно.
В последнее время акции Аэрофлота отстали от общерыночной динамики, оставаясь в боковике. Любые положительные корпоративные новости способны вызывать локальные импульсы роста. Стоит отметить, что ожидать устойчивого продолжения подъема бумаг пока сложно. Для притока частных инвесторов драйверов может быть недостаточно, учитывая, что все они сильно смещены во времени на будущие периоды. С технической точки зрения сильным препятствием для акций Аэрофлота выступает область 28,5–29,5 руб.
• Более 6% прибавляют акции ДВМП. Компания опубликовала сильные результаты за I полугодие 2022 г. На фоне возросшего спроса на транспортные услуги в азиатском направлении, увеличения стоимости фрахта компания сумела нарастить ключевые финансовые метрики. Учитывая ухудшение отношений РФ со странами Запада, можно ожидать, что в ближайшие годы торговые отношения будут наиболее активно развиваться в азиатском направлении, а значит спрос на услуги ДВМП будет оставаться высоким. Ожидания по акциям ДВМП позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги выглядят довольно дешево по ключевым мультипликаторам
Лучше рынка сегодня торгуются отраслевые индексы финансового, нефтегазового, потребительского секторов и представителей химии и нефтехимии. Во второй половине дня смогли улучшить свои позиции металлургический и телекоммуникационный сектора.
Опережают коллег расписки TCS, чей рост во второй половине дня составляет 3%. Активно покупают бумаги Акрона, Казаньоргсинтеза, Лукойла, Газпрома, Роснефти, М.Видео, Fix Price, Абрау-Дюрсо, Softline. Повышенным спросом пользуются акции МГТС. У металлургов покупатели отдают предпочтение бумагам Норникеля, ММК, Северстали, Полиметалла.
• Дружно рванули вверх бумаги девелоперов: ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет.
• Подрастают акции Мосбиржи. На прошлой неделе представитель биржи сообщил, что планируется возобновить торги акциями на вечерней сессии уже в сентябре. Также стало известно, что до конца года планируется запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. Для комиссионных доходов биржи это может стать позитивным фактором.
• Лучше рынка смотрятся акции Системы. АФК сегодня представила позитивные результаты по итогам II квартала. Среднесрочные ожидания по акциям Система умеренно позитивные. Основным драйвером для акций АФК Система могли бы стать IPO непубличных компаний, что позволило бы раскрыть их стоимость в структуре холдинга. При этом макроэкономическая ситуация может сдерживать выход компаний на биржу, поэтому пока драйверов для сильной переоценки сложно обозначить.
• Около 0,6% прибавляют бумаги Татнефти. Сегодня вышли сильные результаты компании за I полугодие. Компания ранее публиковала сильные финансовые результаты по РСБУ, а также объявила рекомендации совета директоров по дивидендам за I полугодие 2022 г., поэтому эффект отчета на динамику акций может быть лишь сдержанно позитивным. Учитывая хорошие показатели и решение компании вернуться к выплате дивидендов, ожидания по акциям Татнефти на среднесрочном горизонте умеренно позитивные.
• На ожиданиях отчета за I полугодие растут на 6% акции United Medical Group (EMC).
• В противоположном направлении движутся акции СПБ Биржи, теряя более 3%. Волатильность в инструменте остается повышенной
• Совет директоров Русала сегодня обсудит дивиденды. Ранее в компании уже несколько раз инициировали обсуждение дивидендов, но все время рекомендовали их не выплачивать. Учитывая последние финансовые результаты Русала, вероятность очередного отказа от дивидендов очень высокая. Впрочем, участники рынка на выплаты наверняка не рассчитывают.
Хуже рынка, но в зеленой зоне, курсирует электроэнергетический сектор.
• РусГидро сегодня может представить финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2022 г. по МСФО. Что ждать от этого отчета, рассказывают аналитики BCS Global Markets.
• Акции ТГК-2 ао резко сменили вектор после выхода отчетности и теперь уверенно идут вверх. Чистая прибыль компании по МСФО за I полугодие составила 3, 46 млрд руб. против 2,025 млрд руб. годом ранее.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,4% и торгуется на уровне 60,2 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,2% и курсирует на уровне 59,9 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 1,3%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 в минусе на 0,8% и 0,9% соответственно, Nasdaq — на 1,1%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК выросла на 0,3%, до $101,3. На котировки черного золота сейчас влияют противоположные факторы. С одной стороны, давление оказывают риски рецессии развитых стран, а также потенциальное заключение ядерной сделки с Ираном и возврат экспортных поставок из этой страны. С другой — поддержку оказывает желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.
Главным релизом недели будет отчет по рынку труда США в пятницу, в частности, цифры роста занятости вне с/х секторе (Non-Farm Payrolls).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter