5 сентября 2022 PRAVDA Invest
Рынок за прошедшую неделю +9% по индексу Мосбиржи (с начала года -35%). После небольшой коррекции на том, что расконвертированные акции будут поставлены клиентам на этой неделе в торговый раздел, и частично могут быть проданы. Мы ждем попытку сходить на 2600-2650 к концу сентября в ожидании положительных решений ВОСА ряда компаний по дивам.
А дальше пока рано загадывать. Будем смотреть по факту. Возможно рынок еще сползет на отчетах за 3кв, по многим сырьевиками данные период должен показать слабость в отчетах.
⬆ В лидерах роста из индексных бумаг на неделе были:
ГАЗПРОМ +37,7%, ЛУКОЙЛ +11,7%, Сбербанк +10,3%, ММК +9,9%, ВТБ +9,8%.
⬇В лидерах падения из индексных бумаг на неделе были:
HeadHunter -4,1%, VK -3,9%, РусГидро -1,9%, Детский Мир -1%, Новатэк -0,9%.
📍 ИЗ основных новостей:
👉🏻 USD/RUB. Вышел из узкого диапазона около 60 рублей и пополз на 61+. Остановка поставок Газпромом газа по СВ-1(меньше валюты) сказывается на обьеме конвертации валюты на бирже.
👉🏻 Газовые хранилища в Европе заполнены на 80+%, в Германии на 83%. Газпром решил не возобновлять поставки газа по Северному потоку-1 после ремонта с 31.08-02.09.
👉🏻 ПОТОЛОК цен на нефть. Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Предполагается, что он заработает с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов. Ограничение начнёт действовать одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Если Индия и Китай не присоединятся к G7, то идея провальная.
👉🏻 МОСБИРЖА ПЛАНИРУЕТ С 12 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВИТЬ ВЕЧЕРНЮЮ СЕССИЮ НА РЫНКЕ АКЦИЙ. И УТРЕННЮЮ, но на фьючах.
📍 ИЗ основных корпоративных событий:
🧰 Система - отчет смешанный, но главное в нем это рост долга компании на 14% до 240 млрд рублей. А долг всей группы стремится к 1 трлн рублей.
🧰 Русал - решил неожиданно выплатить дивиденды в $0,02 на акцию. По текущему курсу рубля дивиденд оценивается в 1,22 рубля. Ничего интересного. К тому же цены на алюминий сползают обновляя минимумы. Дивидендная доходность 2,5%, последний день покупки 18 октября.
🧰 Белуга - после сильного отчета решили выплатить хорошие дивы. Выплата будет в размере 150 рублей на акцию, дивидендная доходность 5%, последний день покупки 11 октября.
🧰 ГАЗПРОМ- передумал, и решил тоже выплатить дивы. Выплата будет в размере 51,03 рублей на акцию, дивидендная доходность 20%, последний день покупки 11 октября. ВОСА по дивам пройдет 30 сентября. В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей Дивидендной политики и предлагать Совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли - CFO Газпрома. Кто уже только не пообещал, что в этот раз заплатят.
Мы же считаем что дивы это хорошо, но это не отменяет всех тех рисков, которые сосредоточились в Газпроме. И видимо такие рекордные прибыли останутся в 2022 году на долго. Краткосрочно можно спекульнуть, долгосрочно - лучше Новатэк.
🧰 Фосагро - Мосбиржа добавит ФосАгро и исключит НЛМК из индекса голубых фишек.
🧰 Сбер - ЦБ впервые раскрыл убыток банков РФ в кризис, за 6м. убыток достиг 1,5 трлн, основной удар приняли крупнейшие банки. Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн рублей. Вероятно, по итогам года уже полученный отрицательный финансовый результат не вырастет или даже уменьшится.
Все это позволяет судить о том, что Сбер потеряет по году меньше чем 1,2 трлн рублей. Также Сбер продал свою дочку в Казахстане и в Швейцарии (цены не раскрывают).
🧰 ВТБ - процедура оценки «Открытия» для присоединения к ВТБ продлится до 26 сентября. Минфин РФ рассчитывает, что продажа Открытия банку ВТБ произойдет до конца года.
📍 КАЛЕНДАРЬ:
- 05 СЕНТЯБРЯ, ПН
Группа Мать и дитя МСФО за 6м;
- 06 СЕНТЯБРЯ, ВТ
пусто;
- 07 СЕНТЯБРЯ, СР
Русаква дивы 15р;
ТМК дивы 9,68р;
- 08 СЕНТЯБРЯ, ЧТ
пусто;
- 09 СЕНТЯБРЯ, ПТ
пусто.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter