28 сентября 2009 Архив
Комментарий по бондам
Изменения накануне: BONDS +50
Декабрьские бонды сумели достичь новых максимумов сегодня утром, что, возможно, является результатом снижения покупательской активности на рынке акций. Кроме того, снижение активности быков на товарных рынках также оказало поддержку казначейским облигациям. Данные по рабочим местам вне аграрного сектора США укрепили мнение о том, что американская экономика восстанавливается медленно. Отчет COT показал: по бондам со стороны non-commercial 82861 короткая позиция, со стороны незарегистрированных участников рынка – 12172 длинные позиции. Таким образом, «общий» объем коротких позиций – 70689 на начло прошлой недели. Сохраняется потенциал увеличения коротких позиций и по нотам – «общий» объем составил 126341. Небольшой рост долгового рынка и слабость фондового, скорее всего, станет стимулом для подъема цен и на бонды, и на ноты. До среды рынки остаются без серьезных макроэкономических данных США, так что казначейские облигации будут отражать поведение рынка акций. Данные по индексу общеэкономической активности Чикагского Федерального резервного банка (CFNAI) вряд ли сильно повлияют на долговой рынок. Хотя если данные будут негативными, это сыграет на руку быкам. Поддержка по декабрьским бондам движется к отметке 120-28, сопротивление – на уровне 121-13. Если эта отметка будет преодолена, то, скорее всего, декабрьские бонды передвинуться к 122-19. Учитывая негативные данные по безработице и рабочим местам вне аграрного сектора США, декабрьские бонды могут достигнуть точки разворота на отметке 122-00. Поддержка по декабрьским нотам сегодня 117-29, сопротивление – 118-09. Декабрьские ноты уже находятся на точке разворота 118-00, что говорит о постепенном восстановлении экономики. Учитывая обещание ФРС сохранить низкие процентные ставки, а также удержать инфляцию под контролем, уровень сопротивления по казначейским облигациям будет идти вверх.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 122.39
2nd. Resistance = 121.68
1st. Resistance = 121.29
Pivot = 120.58
1st. Support = 120.20
2nd. Support = 119.49
3d. Suppot = 119.10
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 118,73
2nd. Resistance = 118,40
1st. Resistance = 118,20
Pivot = 117,86
1st. Support = 117,67
2nd. Support = 117,33
3d. Suppot = 117,14
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +240, DOW +14
Мировые цены на акции продемонстрировали слабость и, учитывая отсутствие активности сегодня, рынок находится в руках медведей. Рынки ждут данных по безработице в США и сообщений о состоянии экономики – так что поведение инвесторов сейчас мало что меняет. Упавшие цены не привлекли количества покупателей, достаточно для коррекции направления движения рынка. Вряд ли в отсутствии благоприятных макроэкономических данных рынок сменит медвежий тренд на восходящий.
S&P 500: Медведи сегодня во главе угла. Отчет COT показал: 7700 коротких позиций со стороны non-commercial, 36264 длинных позиции со стороны незарегистрированных участников рынка. Таким образом, «общий» объем длинных позиций – 28564 контракта на начало прошлой недели. S&P остается уязвим перед возможностью сокращению объема длинных позиций. Декабрьский контракт может вернуться к отметке 1025,70.
DOW: Судя по тенденции к снижению, Mini Dow направляется к следующему минимуму – 9500. Отчет COT показал: 18102 длинные позиции со стороны non-commercial, 7238 коротких позиций со стороны незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиции – 10864 контракта. Пока рынок не достигнет «твердого» дна, тенденция к сокращению длинных позиций будет продолжаться.
Nasdaq: В то время, как некоторые считают 1688,50 уровнем технической поддержки, декабрьский Nasdaq, похоже, хочет еще раз испытать 1682,75. Отчет COT показал: 5566 коротких позиций от non-commercial по Nasdaq Mini, 21367 длинных позиций от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиций – 15801 контракт на начало прошлой недели.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1061,50
2nd. Resistance = 1055,50
1st. Resistance = 1048,25
Pivot = 1042,25
1st. Support = 1035,00
2nd. Support = 1029,00
3d. Suppot = 1021,75
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9775
2nd. Resistance = 9726
1st. Resistance = 9674
Pivot = 9625
1st. Support = 9573
2nd. Support = 9524
3d. Suppot = 9472
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1727.65
2nd. Resistance = 1718.35
1st. Resistance = 1707.65
Pivot = 1698.35
1st. Support = 1687.65
2nd. Support = 1678.35
3d. Suppot = 1667.65
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: На рынке нефти происходили переменчивые разнонаправленные торги, но в итоге рынок опустился в связи с напряженной геополитической ситуацией с Ираном. Если ситуация будет усугубляться, ноябрьской нефти предстоит снова опуститься до $65 из-за не уходящих проблем со слабым спросом и огромными запасами, особенно если доллар сможет подняться на сегодняшних торгах. Изначально накануне нефть торговалась выше на фоне новостей о том, что Иран начал испытания ракеты, боевой радиус которой достигает Израиля и военных баз США в том регионе. Однако после того, как геополитические новости были нейтрализованы информацией об излишках нефти в США, рынок нефти начал движение вниз. Инвентаризационный отчет на прошлой неделе выявил превысивший ожидания рост запасов нефти и нефтепродуктов, показывая тем самым, что экономика восстановилась еще не в достаточно степени, чтобы оживить спрос на горючее. Неутешительные отчеты о товарах длительного пользования и продажах недвижимости снизили настроения на рынке нефти и ценных бумаг и заставили усомниться в том, что экономика вообще восстанавливается. Покупка доллара «про запас», связанная с экономическими и геополитическими проблемами, также снизила тягу инвесторов к риску на рынке сырой нефти, и если доллар на сегодняшних торгах поднимется, возможно, у рынка еще достаточно возможностей для продаж, чтобы опустить ноябрьскую нефть до ценового уровня $65. Отчет COT показал, что «общий» объем чистых длинных позиций на рынке сырой нефти составил 155208 контрактов в начале прошлой недели, что отражает состояние перепроданности рынка. И хотя с момента отчета уже была распродажа, рынок все равно испытывает тяжесть объема чистых длинных позиций, и это может спровоцировать еще более активные продажи, если не удастся удержать ключевую поддержку. Поскольку никаких важных экономических отчетов во время сегодняшних торгов не предвидится, наибольшее влияние на нефть будут оказывать внешние рынки. И если ценные бумаги не смогут подняться вверх, нефть будет находится под угрозой значительных потерь, особенно, если будет расти доллар.
БЕНЗИН: Торговля бензином происходила в основном ниже накануне, поскольку напряженная ситуация с Ираном казалась менее угрожающей в связи с большим объемом запасов бензина в США и ожиданий того, что спрос на бензин будет оставаться небольшим этой осенью как результат высокого уровня безработицы. Пессимистичный инвентаризационный отчет на прошлой неделе занизил ожидания того, что признаки восстановления экономики выльются в восстановление спроса на горючее. Ноябрьский бензин стал демонстрировать тенденцию к понижению, а отчет COT показал, что общий объем чистых длинных позиций составил 40822 контракта в начале прошлой недели. Закрытие на уровне $1,60 даст ноябрьскому бензину возможность достигнуть низкий отметок июля.
ТОПЛИВО: Ноябрьское топливо ищет временную поддержку в ценовом пределе $1,70—$1,69, но рынок потерял утреннюю мощь, набранную благодаря напряженной геополитической ситуации вокруг Ирана. Рынок по-прежнему отяжеляет излишек запасов в США и снижающийся промышленный спрос несмотря на признаки улучшения экономических условий. В отсутствие важных экономических новостей, которые могли бы повлиять на цены, направление топливного рынка будет диктоваться ситуацией на внешних рынках. На ранних торгах слабость цен на топливо из-за окрепшего доллара нейтрализуется уверенной торговлей на рынке ценных бумаг. В отчете COT говорится, что объем чистых длинных позиций от non-commerial составил около 33000 контрактов. Вероятно, небольшой спад этого рынка благоприятен, и инвесторы могут продавать ноябрьское топливо во время восстановления рынка. Однако рынку понадобится более активная поддержка рынка ценных бумаг и доллара, чтобы обеспечить рост до пятничных высот.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: Ноябрьский газ пока столкнулся с критическим сопротивлением $5,00, но учитывая силу технических показателей рынка, движение цен вверх является лишь вопросом времени. Трейдеры с короткими позициями радовались мысли о том, что запасы газа уменьшатся этой зимой, особенно учитывая, что синоптики обещают низкую температуру. Также ожидалось снижение объемов производства с целью снизить уровень запасов. Даже несмотря на то, что экономические данные на прошлой неделе были смешанными, настроения рынка оказались оптимистичными в отношении роста промышленного спроса на горючее. Более того, частично газ обязан своим ростом отчетам о росте промышленного спроса на горючее в связи с ремонтом ядерных электростанций. Тропический шторм в Атлантике также помог этому рынку. С другой стороны, после роста почти на $1,50 по сравнению с сентябрьскими низкими отметками, краткосрочные технические показатели сейчас находятся в состоянии перепроданности. И хотя отчет COT показал, что non-commercial сократили свой объем чистых коротких позиций до 12373 контрактов в начале прошлой недели, общий объем все равно составил более 69000 контрактов. Поддержка рынка находится на уровне $4,82 и около $4,77. Истечение срока октябрьских контрактов на газ также добавит нестабильности рынку сегодня.
Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
3d. Resistance = 69,08
2nd. Resistance = 68,08
1st. Resistance = 67,05
Pivot = 66,05
1st. Support = 65,02
2nd. Support = 64,02
3d. Suppot = 62,99
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 4,303
2nd. Resistance = 4,169
1st. Resistance = 4,065
Pivot = 3,931
1st. Support = 3,827
2nd. Support = 3,693
3d. Suppot = 3,589
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,6870
2nd. Resistance = 1,6670
1st. Resistance = 1,6430
Pivot = 1,6230
1st. Support = 1,5985
2nd. Support = 1,5785
3d. Suppot = 1,5545
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,7545
2nd. Resistance = 1,7305
1st. Resistance = 1,7065
Pivot = 1,6825
1st. Support = 1,6585
2nd. Support = 1,6345
3d. Suppot = 1,6105
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD -0.30 , SILVER -12.50, PLATINUM -6.40
London Gold Fix $990,50 -$6,50 LME Copper stks 344350 tons +3650 tons GOLD stks 9,294ml oz + 7,257 oz SILVER stks 114,7 ml oz +243703 oz
На прошлой неделе валютные рынки находились под влиянием мысли о том, что рост на мировом рынке идет более активно, нежели на американском, что не могло не оказать давление на доллар. Однако слабость мировых цен на акции, а также данные о медленном восстановлении мировой экономики помогли доллару немного подняться. Учитывая, что именно доллар оказывал решающее влияние на товарные рынки сегодня утром, рост металлов несколько замедлился. До среды, когда будут опубликованы данные по ВВП США, рынок вряд ли будет ориентироваться на макроэкономические новости. Главный показатели для металлов сейчас – это доллар и фондовый рынок.
Золото
Учитывая рост доллара сегодня утром, золоту сложно найти точку опоры среди фундаментальных показателей. Быки даже не могут особо рассчитывать на увеличение спроса, который мог бы поддержать цену. Так что золото ориентируется на доллар и фондовый рынок. Как и ожидалось, «общий» объем длинных позиций со стороны спекулянтов и фондов составил 307942 контракта. Это приличная цифра. Однако в ближайшее время цены на золото все же пойдут вниз. Возможность дальнейшего роста доллара, слабость товарных рынков дают повод считать, что в ближайшие торговые сессии золото будет терять в цене. Следующая нижняя отметка по декабрьскому золоту - $983.
Серебро
Учитывая рост доллара и увеличение запасов серебра, неудивительно, что утром рынок серебра показал некоторую слабость. Отчеты COT говорят об увеличении объема спекулятивных длинных позиций. Как и на рынке энергоносителей и меди, рынок меди столкнулся сейчас с проблемой сокращения финансового и промышленного спроса. С технической точки зрения медведи тоже обгоняют быков: декабрьское серебро опустилось до минимумов с 3 сентября. Однако некоторые быки могут предположить, что $1,58 за унцию и 4-дневный спад цен говорят о перепроданности рынка. Отчет COT показал 52088 длинных позиции от non-commercial, 18088 длинных позиции от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиций составил 70176 контрактов. Значит, серебро остается язвимым перед сокращением этих объемов.
Платина
Учитывая рекордное количество длинных позиций от спекулянтов и фондов – 22196 – не подлежит сомнению дальнейшее сокращение этого объема. Рост доллара, слабость цен на акции, похоже, что январская платина упадет до $1270. Не исключен спад до $1250, если на фондовом рынке продолжатся упадческие настроения.
Медь
Несмотря на то, что декабрьская медь двигалась вниз, рынок несколько смягчил это падение. Хотя увеличение запасов меди на Лондонской бирже металлов, рынок не сможет долго сдерживать нисходящий тренд. Кроме того, масла в огонь подливают растущий доллар и слабеющие акции – так что медь может упасть до июльских минимумов. Отчет COT показал: 3260 коротких позиций от non-commercial, 1900 длинных позиций от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем коротких позиций – 1360 контрактов. Количество коротких позиций по меди явно увеличилось, что может поддержать ценовой спад. Следующая нижняя отметка по декабрьскому контракту находится в промежутке между $2,6425 и $2,6365.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1012,6
2nd. Resistance = 1005,8
1st. Resistance = 998,3
Pivot = 991,5
1st. Support = 984,0
2nd. Support = 977,2
3d. Suppot = 969,7
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 283,35
2nd. Resistance = 278,80
1st. Resistance = 276,35
Pivot = 271,80
1st. Support = 269,35
2nd. Support = 264,80
3d. Suppot = 262,35
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1336,2
2nd. Resistance = 1321,6
1st. Resistance = 1299,0
Pivot = 1284,4
1st. Support = 1261,8
2nd. Support = 1247,2
3d. Suppot = 1224,6
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 16,775
2nd. Resistance = 16,595
1st. Resistance = 16,320
Pivot = 16,140
1st. Support = 15,865
2nd. Support = 15,685
3d. Suppot = 15,410
Комментарий по софтам
Какао
Декабрьский какао смог закрыться немного выше в прошлую пятницу благодаря поддержке внешних рынков. Но ключевой перелом цен на прошлой неделе говорит о том, что у рынка есть потенциал к снижению. Разнородная информация о состоянии экономики США на прошлой неделе, судя по всему, укрепила сомнения в силе восстановления и внесла свою лепту в обвал рынка. От бóльших потерь рынок спасли слабые торги доллара в прошлую пятницу, поскольку эта ситуация остановила падение рынка ценных бумаг. Однако если неуверенные экономические прогнозы повлияют на дальнейшее падение рынка ценных бумаг,возможно, наценка на какао будет изъята. Из пятничных торгов также стало ясно: при отсутствии новостей отрасли ситуация на валютных рынках и на рынке лондонского какао будет оказывать значительное влияние на движение цен нью-йоркского какао. Более того, ключевым фактором, удерживающим декабрьское какао над уровнем поддержки $3030-$3000, был скачок вверх цен на лондонское какао, что судя по всему было связано со слабыми торгами фунта. С точки зрения технических показателей, декабрьское какао достигло критической поддержки на уровне £2000, и если рынку удастся достичь высоких отметок прошлой недели, ключевого перелома тренда не будет, и дверь для дальнейшего роста цен будет открыта. И если это произойдет, нью-йоркское какао также пойдет вверх. Так что трейдерам следует тщательно отслеживать ситуацию с торгами на лондонском рынке.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3188
2nd. Resistance = 3161
1st. Resistance = 3109
Pivot = 3082
1st. Support = 3030
2nd. Support = 3003
3d. Suppot = 2951
Хлопок
Разворот после достижения рынком августовского максимума дает повод думать о силе медведей и о скором сокращении спекулятивных длинных позиций. Декабрьский хлопок вырос сегодня утром в цене. Неважные данные по заказам товаров длительного пользования и слабость товарных рынков не оказали значительного давления, т.к. пока сильны опасения по поводу урожая. Новости о дождях на юго-востоке, поддержавшие рынок, сменились сообщениями о засухе на выходных, что расценивается как негативный фактор для рынка. Закрытие на уровне минимумов и перекупленность рынка говорят о невозможности роста в ближайшее время. Отчет COT говорит об активности фондов, увеличивших объем своих длинных позиций до 34506. Незарегистрированные участники рынка открыли 7800 длинных позиций. Китайские власти говорят о сокращении урожая хлопка на 10% - из-за дождей. Правительство увеличило объем продаж хлопка на 600000 тонн. Общий урожай в этом году ожидается в районе 7 млн. тонн. USDA говорит о сокращении производства на 6,4%.
Кофе
Резкое падение на нескольских предыдущих торгах не нашло поддержки, и объем открытых позиций начинает снижаться, поскольку незарегистрированные участники рынка ожидают новых длинных позиций. Из-за невозможности найти поддержку после застывания на уровне около 135,00 декабрьское кофе демонстрирует тенденцию к снижению, что заставляет конечных покупателей вмешаться. Вероятно, бразильские производители являются более активными продавцами, чем предполагалось, поскольку программ по помещению запасов кофе в государственные хранилища оказалось недостаточно, чтобы поддержать рынок. На прошлой неделе декабрьское кофе закрылся намного ниже несмотря на уверенное восстановление после низов на ранних торгах в пятницу. Слабое закрытие в пятницу и сила доллара делают рынок кофе уязвимым для дальнейшей продажи длинных позиций со стороны незарегистрированных участников рынка. Трейдеры отметили, что продажи бразильских производителей были ключевым фактором, который оказал давление на рынок на прошлой неделе, и commercials не оказали необходимую поддержку во время падения. Начальник Международного Организации Кофе отметил, что в следующем году рынок кофе будет хорошо сбалансированным, подразумевая отсутствие проблем с запасами и более сильный спрос. Отчет COT показал уверенную покупательскую активность незарегистрированных участников рынка. Фонды увеличили свой объем чистых длинных позиций на 1047 контрактов до 47215. В краткосрочной перспективе такая тенденция является благоприятной. Однако должно пройти еще 3-4 недели до начала сбора урожая в Колумбии и Вьетнаме, но прогнозы растущих запасов могут явиться сильной ограничивающей силой при подъеме. ICE сертифицировал 2546 мешков кофе, итого 3361 миллиона мешков. Еще 15096 мешков ожидают сертификации.
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 141,00
2nd. Resistance = 138,35
1st. Resistance = 133,80
Pivot = 131,15
1st. Support = 126,60
2nd. Support = 123,95
3d. Suppot = 119,40
Сахар
Рынок продолжает жить собственной жизнью и не следит за движениями доллара и других товарных рынков. Усугубление ситуации с мировыми запасами в ближайшие месяцы до сих пор является главной позитивной силой, а прогноз о расширении производства в сезоне 2010-2011 остается главной негативной силой на рынке. Трейдеры также опасаются долгосрочной ситуации со спросом, учитывая государственные налоги на потребление сахара в целях здравоохранения. Сахар демонстрирует независимую поддержку против других товарных рынков, поскольку страх уменьшения мировых запасов продолжает оказывать необходимую поддержку и поддержал скачок в пятницу и сегодня. Лондонские фьючерсы также восстановлены. Более того, рынок нашел поддержку на прошлой неделе в виде обильных осадков в Бразилии и мыслей о том, что Мексика и другие импортеры вмешаются и скоро оформят новые заказы на сахар. Погода в Бразилии на выходных и в начале этой неделе более сухая, но дожди и шторм ожидаются уже во вторник. Объем бразильского помола в центральной южной части в этом сезоне уменьшился до 529,5 миллионов тонн после почти 550 миллионов весной. Влажная погода продолжает осложнять сбор урожая, и более 50 миллионов тонн тростника может быть оставлено для сбора на следующий год. Это эквивалентно 2,5 миллионам тонн сахара и 2 миллиардам литров этилового спирта. Отчет вовлеченности трейдеров показал, что фонды приобрели 11974 контракта на неделе до 22 сентября, что с лихвой компенсировало продажи малых трейдеров. Индексные фонды уменьшили свой объем чистых длинных позиций на 7155 контрактов, а non-reportable на 15850 контрактов.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,53
2nd. Resistance = 22,23
1st. Resistance = 21,76
Pivot = 21,46
1st. Support = 20,99
2nd. Support = 20,69
3d. Suppot = 20,22
Комментарий по зерновым
Кукуруза
Изменения накануне: CORN -4,6
Декабрьский контракт торговался по цене на 1 цент ниже, чем накануне.
Трейдеры продолжают следить за прогнозами погоды и внешними рынками. Синоптики говорят о том, что урожай избежал заморозков, ожидавшихся в начале недели. На текущее неделе прогноз больше способствует медведям: теплая погода, температуры немного выше нормы. Засушливая погода благоприятна для позднего развития и созревания урожая. Дожди немного замедлят этот процесс (в среду и пятницу). Отчет USDA говорит об увеличении объема сентябрьского урожая до 161,9 бушелей с акра. Отчет COTговорит об умеренном количестве длинных позиций от фондов. Большой объем поставок кукурузы на Филиппинах заставил правительство увеличить покупаемый объем с 300000 до 600000 тонн.
Пшеница
WHEAT +3,6
Декабрьский контракт торговался по цене 3 ¼ цента выше, чем накануне.
Декабрьская пшеница достигла нового минимума в пятницу и закрылась на новом минимальном уровне. В это время пришли хорошие новости о погоде в Северной Америке и увеличении объема урожая мягкозерной пшеницы в Европе. Благоприятная погода продолжится и на выходных, затем ожидается засуха. COT сообщает об умеренном количестве покупателей среди фондов. Индийские власти заявляют, что в этом году производство зерновых ожидается на уровне 8 млн. тонн – благодаря расширению посевных площадей и дождям. Сезон муссонных дождей может наступить позже – около 30 сентября.
Соя
Изменения накануне: SOY BEANS -10,0, BEAN OLI -0,5, SOYMEAL -3,4
Ноябрьский контракт торговался сегодня по цене на 11 1/4 цента ниже, чем накануне.
Ноябрьская соя достигла новых высот за третий день торгов подряд в течение недавней сессии, но за этим последовала масштабная распродажа. Трейдеры отмечают, что покупатели с неохотой входили на рынок соевого комплекса этим утром из-за большого объема запасов. Трейдеры также опасаются того, что соя до сих пор дороже относительно кукурузы и пшеницы. Крупный холодный фронт переместился на центральный Средний Запад, но это укладывается в рамки ожиданий, и не наблюдается никаких повреждений от заморозков. Сухая погода царила на большей части Среднего Запада и Дельты вчера, и ожидается, что такая погода сохранится до середины недели. Это должно возобновить сбор урожая на некоторых южных территориях. Однако за этим могут последовать до 2 дюймов осадков на западных и северо-западных территориях в конце неделе. Отчет COT показал покупку чистых длинных позиций на всех зерновых рынках, кроме сои. Фонды приобрели 1058 контрактов. На рынке масла, спекулянты приобрели всего 82 контракта, а всего объем чистых длинных позиций составил 26753 контракта. Индексные фонды приобрели 2021 контрактов на масло. На рынке муки крупные non-commercials продали 4628 контрактов и тем самым уменьшили объем чистых длинных позиций до 26751 контрактов. Государственная Администрации Зерновых культур Китая объявила сегодня, что Китай купит у фермеров 1 миллион тонн рапсовых семян, чтобы поддержать цены. Это произойдет в 11 провинциях, в основном на севера-западе. 1 миллион тонн рапсовых семян эквивалентен 330000 тоннам рапсового масла.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 351,75
2nd. Resistance = 346,25
1st. Resistance = 340,00
Pivot = 334,50
1st. Support = 328,25
2nd. Support = 322,75
3d. Suppot = 316,50
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 295,5
2nd. Resistance = 292,1
1st. Resistance = 290,1
Pivot = 286,7
1st. Support = 284,7
2nd. Support = 281,3
3d. Suppot = 279,3
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 227,25
2nd. Resistance = 224,50
1st. Resistance = 221,25
Pivot = 218,50
1st. Support = 215,25
2nd. Support = 212,50
3d. Suppot = 209,25
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1326,0
2nd. Resistance = 1321,0
1st. Resistance = 1313,5
Pivot = 1308,5
1st. Support = 1301,0
2nd. Support = 1296,0
3d. Suppot = 1288,5
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 950,00
2nd. Resistance = 941,00
1st. Resistance = 934,25
Pivot = 925,25
1st. Support = 918,50
2nd. Support = 909,50
3d. Suppot = 902,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 498,00
2nd. Resistance = 487,50
1st. Resistance = 468,75
Pivot = 458,25
1st. Support = 439,50
2nd. Support = 429,00
3d. Suppot = 410,25
Изменения накануне: BONDS +50
Декабрьские бонды сумели достичь новых максимумов сегодня утром, что, возможно, является результатом снижения покупательской активности на рынке акций. Кроме того, снижение активности быков на товарных рынках также оказало поддержку казначейским облигациям. Данные по рабочим местам вне аграрного сектора США укрепили мнение о том, что американская экономика восстанавливается медленно. Отчет COT показал: по бондам со стороны non-commercial 82861 короткая позиция, со стороны незарегистрированных участников рынка – 12172 длинные позиции. Таким образом, «общий» объем коротких позиций – 70689 на начло прошлой недели. Сохраняется потенциал увеличения коротких позиций и по нотам – «общий» объем составил 126341. Небольшой рост долгового рынка и слабость фондового, скорее всего, станет стимулом для подъема цен и на бонды, и на ноты. До среды рынки остаются без серьезных макроэкономических данных США, так что казначейские облигации будут отражать поведение рынка акций. Данные по индексу общеэкономической активности Чикагского Федерального резервного банка (CFNAI) вряд ли сильно повлияют на долговой рынок. Хотя если данные будут негативными, это сыграет на руку быкам. Поддержка по декабрьским бондам движется к отметке 120-28, сопротивление – на уровне 121-13. Если эта отметка будет преодолена, то, скорее всего, декабрьские бонды передвинуться к 122-19. Учитывая негативные данные по безработице и рабочим местам вне аграрного сектора США, декабрьские бонды могут достигнуть точки разворота на отметке 122-00. Поддержка по декабрьским нотам сегодня 117-29, сопротивление – 118-09. Декабрьские ноты уже находятся на точке разворота 118-00, что говорит о постепенном восстановлении экономики. Учитывая обещание ФРС сохранить низкие процентные ставки, а также удержать инфляцию под контролем, уровень сопротивления по казначейским облигациям будет идти вверх.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 122.39
2nd. Resistance = 121.68
1st. Resistance = 121.29
Pivot = 120.58
1st. Support = 120.20
2nd. Support = 119.49
3d. Suppot = 119.10
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 118,73
2nd. Resistance = 118,40
1st. Resistance = 118,20
Pivot = 117,86
1st. Support = 117,67
2nd. Support = 117,33
3d. Suppot = 117,14
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +240, DOW +14
Мировые цены на акции продемонстрировали слабость и, учитывая отсутствие активности сегодня, рынок находится в руках медведей. Рынки ждут данных по безработице в США и сообщений о состоянии экономики – так что поведение инвесторов сейчас мало что меняет. Упавшие цены не привлекли количества покупателей, достаточно для коррекции направления движения рынка. Вряд ли в отсутствии благоприятных макроэкономических данных рынок сменит медвежий тренд на восходящий.
S&P 500: Медведи сегодня во главе угла. Отчет COT показал: 7700 коротких позиций со стороны non-commercial, 36264 длинных позиции со стороны незарегистрированных участников рынка. Таким образом, «общий» объем длинных позиций – 28564 контракта на начало прошлой недели. S&P остается уязвим перед возможностью сокращению объема длинных позиций. Декабрьский контракт может вернуться к отметке 1025,70.
DOW: Судя по тенденции к снижению, Mini Dow направляется к следующему минимуму – 9500. Отчет COT показал: 18102 длинные позиции со стороны non-commercial, 7238 коротких позиций со стороны незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиции – 10864 контракта. Пока рынок не достигнет «твердого» дна, тенденция к сокращению длинных позиций будет продолжаться.
Nasdaq: В то время, как некоторые считают 1688,50 уровнем технической поддержки, декабрьский Nasdaq, похоже, хочет еще раз испытать 1682,75. Отчет COT показал: 5566 коротких позиций от non-commercial по Nasdaq Mini, 21367 длинных позиций от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиций – 15801 контракт на начало прошлой недели.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1061,50
2nd. Resistance = 1055,50
1st. Resistance = 1048,25
Pivot = 1042,25
1st. Support = 1035,00
2nd. Support = 1029,00
3d. Suppot = 1021,75
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9775
2nd. Resistance = 9726
1st. Resistance = 9674
Pivot = 9625
1st. Support = 9573
2nd. Support = 9524
3d. Suppot = 9472
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1727.65
2nd. Resistance = 1718.35
1st. Resistance = 1707.65
Pivot = 1698.35
1st. Support = 1687.65
2nd. Support = 1678.35
3d. Suppot = 1667.65
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: На рынке нефти происходили переменчивые разнонаправленные торги, но в итоге рынок опустился в связи с напряженной геополитической ситуацией с Ираном. Если ситуация будет усугубляться, ноябрьской нефти предстоит снова опуститься до $65 из-за не уходящих проблем со слабым спросом и огромными запасами, особенно если доллар сможет подняться на сегодняшних торгах. Изначально накануне нефть торговалась выше на фоне новостей о том, что Иран начал испытания ракеты, боевой радиус которой достигает Израиля и военных баз США в том регионе. Однако после того, как геополитические новости были нейтрализованы информацией об излишках нефти в США, рынок нефти начал движение вниз. Инвентаризационный отчет на прошлой неделе выявил превысивший ожидания рост запасов нефти и нефтепродуктов, показывая тем самым, что экономика восстановилась еще не в достаточно степени, чтобы оживить спрос на горючее. Неутешительные отчеты о товарах длительного пользования и продажах недвижимости снизили настроения на рынке нефти и ценных бумаг и заставили усомниться в том, что экономика вообще восстанавливается. Покупка доллара «про запас», связанная с экономическими и геополитическими проблемами, также снизила тягу инвесторов к риску на рынке сырой нефти, и если доллар на сегодняшних торгах поднимется, возможно, у рынка еще достаточно возможностей для продаж, чтобы опустить ноябрьскую нефть до ценового уровня $65. Отчет COT показал, что «общий» объем чистых длинных позиций на рынке сырой нефти составил 155208 контрактов в начале прошлой недели, что отражает состояние перепроданности рынка. И хотя с момента отчета уже была распродажа, рынок все равно испытывает тяжесть объема чистых длинных позиций, и это может спровоцировать еще более активные продажи, если не удастся удержать ключевую поддержку. Поскольку никаких важных экономических отчетов во время сегодняшних торгов не предвидится, наибольшее влияние на нефть будут оказывать внешние рынки. И если ценные бумаги не смогут подняться вверх, нефть будет находится под угрозой значительных потерь, особенно, если будет расти доллар.
БЕНЗИН: Торговля бензином происходила в основном ниже накануне, поскольку напряженная ситуация с Ираном казалась менее угрожающей в связи с большим объемом запасов бензина в США и ожиданий того, что спрос на бензин будет оставаться небольшим этой осенью как результат высокого уровня безработицы. Пессимистичный инвентаризационный отчет на прошлой неделе занизил ожидания того, что признаки восстановления экономики выльются в восстановление спроса на горючее. Ноябрьский бензин стал демонстрировать тенденцию к понижению, а отчет COT показал, что общий объем чистых длинных позиций составил 40822 контракта в начале прошлой недели. Закрытие на уровне $1,60 даст ноябрьскому бензину возможность достигнуть низкий отметок июля.
ТОПЛИВО: Ноябрьское топливо ищет временную поддержку в ценовом пределе $1,70—$1,69, но рынок потерял утреннюю мощь, набранную благодаря напряженной геополитической ситуации вокруг Ирана. Рынок по-прежнему отяжеляет излишек запасов в США и снижающийся промышленный спрос несмотря на признаки улучшения экономических условий. В отсутствие важных экономических новостей, которые могли бы повлиять на цены, направление топливного рынка будет диктоваться ситуацией на внешних рынках. На ранних торгах слабость цен на топливо из-за окрепшего доллара нейтрализуется уверенной торговлей на рынке ценных бумаг. В отчете COT говорится, что объем чистых длинных позиций от non-commerial составил около 33000 контрактов. Вероятно, небольшой спад этого рынка благоприятен, и инвесторы могут продавать ноябрьское топливо во время восстановления рынка. Однако рынку понадобится более активная поддержка рынка ценных бумаг и доллара, чтобы обеспечить рост до пятничных высот.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: Ноябрьский газ пока столкнулся с критическим сопротивлением $5,00, но учитывая силу технических показателей рынка, движение цен вверх является лишь вопросом времени. Трейдеры с короткими позициями радовались мысли о том, что запасы газа уменьшатся этой зимой, особенно учитывая, что синоптики обещают низкую температуру. Также ожидалось снижение объемов производства с целью снизить уровень запасов. Даже несмотря на то, что экономические данные на прошлой неделе были смешанными, настроения рынка оказались оптимистичными в отношении роста промышленного спроса на горючее. Более того, частично газ обязан своим ростом отчетам о росте промышленного спроса на горючее в связи с ремонтом ядерных электростанций. Тропический шторм в Атлантике также помог этому рынку. С другой стороны, после роста почти на $1,50 по сравнению с сентябрьскими низкими отметками, краткосрочные технические показатели сейчас находятся в состоянии перепроданности. И хотя отчет COT показал, что non-commercial сократили свой объем чистых коротких позиций до 12373 контрактов в начале прошлой недели, общий объем все равно составил более 69000 контрактов. Поддержка рынка находится на уровне $4,82 и около $4,77. Истечение срока октябрьских контрактов на газ также добавит нестабильности рынку сегодня.
Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
3d. Resistance = 69,08
2nd. Resistance = 68,08
1st. Resistance = 67,05
Pivot = 66,05
1st. Support = 65,02
2nd. Support = 64,02
3d. Suppot = 62,99
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 4,303
2nd. Resistance = 4,169
1st. Resistance = 4,065
Pivot = 3,931
1st. Support = 3,827
2nd. Support = 3,693
3d. Suppot = 3,589
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,6870
2nd. Resistance = 1,6670
1st. Resistance = 1,6430
Pivot = 1,6230
1st. Support = 1,5985
2nd. Support = 1,5785
3d. Suppot = 1,5545
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,7545
2nd. Resistance = 1,7305
1st. Resistance = 1,7065
Pivot = 1,6825
1st. Support = 1,6585
2nd. Support = 1,6345
3d. Suppot = 1,6105
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD -0.30 , SILVER -12.50, PLATINUM -6.40
London Gold Fix $990,50 -$6,50 LME Copper stks 344350 tons +3650 tons GOLD stks 9,294ml oz + 7,257 oz SILVER stks 114,7 ml oz +243703 oz
На прошлой неделе валютные рынки находились под влиянием мысли о том, что рост на мировом рынке идет более активно, нежели на американском, что не могло не оказать давление на доллар. Однако слабость мировых цен на акции, а также данные о медленном восстановлении мировой экономики помогли доллару немного подняться. Учитывая, что именно доллар оказывал решающее влияние на товарные рынки сегодня утром, рост металлов несколько замедлился. До среды, когда будут опубликованы данные по ВВП США, рынок вряд ли будет ориентироваться на макроэкономические новости. Главный показатели для металлов сейчас – это доллар и фондовый рынок.
Золото
Учитывая рост доллара сегодня утром, золоту сложно найти точку опоры среди фундаментальных показателей. Быки даже не могут особо рассчитывать на увеличение спроса, который мог бы поддержать цену. Так что золото ориентируется на доллар и фондовый рынок. Как и ожидалось, «общий» объем длинных позиций со стороны спекулянтов и фондов составил 307942 контракта. Это приличная цифра. Однако в ближайшее время цены на золото все же пойдут вниз. Возможность дальнейшего роста доллара, слабость товарных рынков дают повод считать, что в ближайшие торговые сессии золото будет терять в цене. Следующая нижняя отметка по декабрьскому золоту - $983.
Серебро
Учитывая рост доллара и увеличение запасов серебра, неудивительно, что утром рынок серебра показал некоторую слабость. Отчеты COT говорят об увеличении объема спекулятивных длинных позиций. Как и на рынке энергоносителей и меди, рынок меди столкнулся сейчас с проблемой сокращения финансового и промышленного спроса. С технической точки зрения медведи тоже обгоняют быков: декабрьское серебро опустилось до минимумов с 3 сентября. Однако некоторые быки могут предположить, что $1,58 за унцию и 4-дневный спад цен говорят о перепроданности рынка. Отчет COT показал 52088 длинных позиции от non-commercial, 18088 длинных позиции от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем длинных позиций составил 70176 контрактов. Значит, серебро остается язвимым перед сокращением этих объемов.
Платина
Учитывая рекордное количество длинных позиций от спекулянтов и фондов – 22196 – не подлежит сомнению дальнейшее сокращение этого объема. Рост доллара, слабость цен на акции, похоже, что январская платина упадет до $1270. Не исключен спад до $1250, если на фондовом рынке продолжатся упадческие настроения.
Медь
Несмотря на то, что декабрьская медь двигалась вниз, рынок несколько смягчил это падение. Хотя увеличение запасов меди на Лондонской бирже металлов, рынок не сможет долго сдерживать нисходящий тренд. Кроме того, масла в огонь подливают растущий доллар и слабеющие акции – так что медь может упасть до июльских минимумов. Отчет COT показал: 3260 коротких позиций от non-commercial, 1900 длинных позиций от незарегистрированных участников рынка – «общий» объем коротких позиций – 1360 контрактов. Количество коротких позиций по меди явно увеличилось, что может поддержать ценовой спад. Следующая нижняя отметка по декабрьскому контракту находится в промежутке между $2,6425 и $2,6365.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1012,6
2nd. Resistance = 1005,8
1st. Resistance = 998,3
Pivot = 991,5
1st. Support = 984,0
2nd. Support = 977,2
3d. Suppot = 969,7
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 283,35
2nd. Resistance = 278,80
1st. Resistance = 276,35
Pivot = 271,80
1st. Support = 269,35
2nd. Support = 264,80
3d. Suppot = 262,35
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1336,2
2nd. Resistance = 1321,6
1st. Resistance = 1299,0
Pivot = 1284,4
1st. Support = 1261,8
2nd. Support = 1247,2
3d. Suppot = 1224,6
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 16,775
2nd. Resistance = 16,595
1st. Resistance = 16,320
Pivot = 16,140
1st. Support = 15,865
2nd. Support = 15,685
3d. Suppot = 15,410
Комментарий по софтам
Какао
Декабрьский какао смог закрыться немного выше в прошлую пятницу благодаря поддержке внешних рынков. Но ключевой перелом цен на прошлой неделе говорит о том, что у рынка есть потенциал к снижению. Разнородная информация о состоянии экономики США на прошлой неделе, судя по всему, укрепила сомнения в силе восстановления и внесла свою лепту в обвал рынка. От бóльших потерь рынок спасли слабые торги доллара в прошлую пятницу, поскольку эта ситуация остановила падение рынка ценных бумаг. Однако если неуверенные экономические прогнозы повлияют на дальнейшее падение рынка ценных бумаг,возможно, наценка на какао будет изъята. Из пятничных торгов также стало ясно: при отсутствии новостей отрасли ситуация на валютных рынках и на рынке лондонского какао будет оказывать значительное влияние на движение цен нью-йоркского какао. Более того, ключевым фактором, удерживающим декабрьское какао над уровнем поддержки $3030-$3000, был скачок вверх цен на лондонское какао, что судя по всему было связано со слабыми торгами фунта. С точки зрения технических показателей, декабрьское какао достигло критической поддержки на уровне £2000, и если рынку удастся достичь высоких отметок прошлой недели, ключевого перелома тренда не будет, и дверь для дальнейшего роста цен будет открыта. И если это произойдет, нью-йоркское какао также пойдет вверх. Так что трейдерам следует тщательно отслеживать ситуацию с торгами на лондонском рынке.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3188
2nd. Resistance = 3161
1st. Resistance = 3109
Pivot = 3082
1st. Support = 3030
2nd. Support = 3003
3d. Suppot = 2951
Хлопок
Разворот после достижения рынком августовского максимума дает повод думать о силе медведей и о скором сокращении спекулятивных длинных позиций. Декабрьский хлопок вырос сегодня утром в цене. Неважные данные по заказам товаров длительного пользования и слабость товарных рынков не оказали значительного давления, т.к. пока сильны опасения по поводу урожая. Новости о дождях на юго-востоке, поддержавшие рынок, сменились сообщениями о засухе на выходных, что расценивается как негативный фактор для рынка. Закрытие на уровне минимумов и перекупленность рынка говорят о невозможности роста в ближайшее время. Отчет COT говорит об активности фондов, увеличивших объем своих длинных позиций до 34506. Незарегистрированные участники рынка открыли 7800 длинных позиций. Китайские власти говорят о сокращении урожая хлопка на 10% - из-за дождей. Правительство увеличило объем продаж хлопка на 600000 тонн. Общий урожай в этом году ожидается в районе 7 млн. тонн. USDA говорит о сокращении производства на 6,4%.
Кофе
Резкое падение на нескольских предыдущих торгах не нашло поддержки, и объем открытых позиций начинает снижаться, поскольку незарегистрированные участники рынка ожидают новых длинных позиций. Из-за невозможности найти поддержку после застывания на уровне около 135,00 декабрьское кофе демонстрирует тенденцию к снижению, что заставляет конечных покупателей вмешаться. Вероятно, бразильские производители являются более активными продавцами, чем предполагалось, поскольку программ по помещению запасов кофе в государственные хранилища оказалось недостаточно, чтобы поддержать рынок. На прошлой неделе декабрьское кофе закрылся намного ниже несмотря на уверенное восстановление после низов на ранних торгах в пятницу. Слабое закрытие в пятницу и сила доллара делают рынок кофе уязвимым для дальнейшей продажи длинных позиций со стороны незарегистрированных участников рынка. Трейдеры отметили, что продажи бразильских производителей были ключевым фактором, который оказал давление на рынок на прошлой неделе, и commercials не оказали необходимую поддержку во время падения. Начальник Международного Организации Кофе отметил, что в следующем году рынок кофе будет хорошо сбалансированным, подразумевая отсутствие проблем с запасами и более сильный спрос. Отчет COT показал уверенную покупательскую активность незарегистрированных участников рынка. Фонды увеличили свой объем чистых длинных позиций на 1047 контрактов до 47215. В краткосрочной перспективе такая тенденция является благоприятной. Однако должно пройти еще 3-4 недели до начала сбора урожая в Колумбии и Вьетнаме, но прогнозы растущих запасов могут явиться сильной ограничивающей силой при подъеме. ICE сертифицировал 2546 мешков кофе, итого 3361 миллиона мешков. Еще 15096 мешков ожидают сертификации.
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 141,00
2nd. Resistance = 138,35
1st. Resistance = 133,80
Pivot = 131,15
1st. Support = 126,60
2nd. Support = 123,95
3d. Suppot = 119,40
Сахар
Рынок продолжает жить собственной жизнью и не следит за движениями доллара и других товарных рынков. Усугубление ситуации с мировыми запасами в ближайшие месяцы до сих пор является главной позитивной силой, а прогноз о расширении производства в сезоне 2010-2011 остается главной негативной силой на рынке. Трейдеры также опасаются долгосрочной ситуации со спросом, учитывая государственные налоги на потребление сахара в целях здравоохранения. Сахар демонстрирует независимую поддержку против других товарных рынков, поскольку страх уменьшения мировых запасов продолжает оказывать необходимую поддержку и поддержал скачок в пятницу и сегодня. Лондонские фьючерсы также восстановлены. Более того, рынок нашел поддержку на прошлой неделе в виде обильных осадков в Бразилии и мыслей о том, что Мексика и другие импортеры вмешаются и скоро оформят новые заказы на сахар. Погода в Бразилии на выходных и в начале этой неделе более сухая, но дожди и шторм ожидаются уже во вторник. Объем бразильского помола в центральной южной части в этом сезоне уменьшился до 529,5 миллионов тонн после почти 550 миллионов весной. Влажная погода продолжает осложнять сбор урожая, и более 50 миллионов тонн тростника может быть оставлено для сбора на следующий год. Это эквивалентно 2,5 миллионам тонн сахара и 2 миллиардам литров этилового спирта. Отчет вовлеченности трейдеров показал, что фонды приобрели 11974 контракта на неделе до 22 сентября, что с лихвой компенсировало продажи малых трейдеров. Индексные фонды уменьшили свой объем чистых длинных позиций на 7155 контрактов, а non-reportable на 15850 контрактов.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,53
2nd. Resistance = 22,23
1st. Resistance = 21,76
Pivot = 21,46
1st. Support = 20,99
2nd. Support = 20,69
3d. Suppot = 20,22
Комментарий по зерновым
Кукуруза
Изменения накануне: CORN -4,6
Декабрьский контракт торговался по цене на 1 цент ниже, чем накануне.
Трейдеры продолжают следить за прогнозами погоды и внешними рынками. Синоптики говорят о том, что урожай избежал заморозков, ожидавшихся в начале недели. На текущее неделе прогноз больше способствует медведям: теплая погода, температуры немного выше нормы. Засушливая погода благоприятна для позднего развития и созревания урожая. Дожди немного замедлят этот процесс (в среду и пятницу). Отчет USDA говорит об увеличении объема сентябрьского урожая до 161,9 бушелей с акра. Отчет COTговорит об умеренном количестве длинных позиций от фондов. Большой объем поставок кукурузы на Филиппинах заставил правительство увеличить покупаемый объем с 300000 до 600000 тонн.
Пшеница
WHEAT +3,6
Декабрьский контракт торговался по цене 3 ¼ цента выше, чем накануне.
Декабрьская пшеница достигла нового минимума в пятницу и закрылась на новом минимальном уровне. В это время пришли хорошие новости о погоде в Северной Америке и увеличении объема урожая мягкозерной пшеницы в Европе. Благоприятная погода продолжится и на выходных, затем ожидается засуха. COT сообщает об умеренном количестве покупателей среди фондов. Индийские власти заявляют, что в этом году производство зерновых ожидается на уровне 8 млн. тонн – благодаря расширению посевных площадей и дождям. Сезон муссонных дождей может наступить позже – около 30 сентября.
Соя
Изменения накануне: SOY BEANS -10,0, BEAN OLI -0,5, SOYMEAL -3,4
Ноябрьский контракт торговался сегодня по цене на 11 1/4 цента ниже, чем накануне.
Ноябрьская соя достигла новых высот за третий день торгов подряд в течение недавней сессии, но за этим последовала масштабная распродажа. Трейдеры отмечают, что покупатели с неохотой входили на рынок соевого комплекса этим утром из-за большого объема запасов. Трейдеры также опасаются того, что соя до сих пор дороже относительно кукурузы и пшеницы. Крупный холодный фронт переместился на центральный Средний Запад, но это укладывается в рамки ожиданий, и не наблюдается никаких повреждений от заморозков. Сухая погода царила на большей части Среднего Запада и Дельты вчера, и ожидается, что такая погода сохранится до середины недели. Это должно возобновить сбор урожая на некоторых южных территориях. Однако за этим могут последовать до 2 дюймов осадков на западных и северо-западных территориях в конце неделе. Отчет COT показал покупку чистых длинных позиций на всех зерновых рынках, кроме сои. Фонды приобрели 1058 контрактов. На рынке масла, спекулянты приобрели всего 82 контракта, а всего объем чистых длинных позиций составил 26753 контракта. Индексные фонды приобрели 2021 контрактов на масло. На рынке муки крупные non-commercials продали 4628 контрактов и тем самым уменьшили объем чистых длинных позиций до 26751 контрактов. Государственная Администрации Зерновых культур Китая объявила сегодня, что Китай купит у фермеров 1 миллион тонн рапсовых семян, чтобы поддержать цены. Это произойдет в 11 провинциях, в основном на севера-западе. 1 миллион тонн рапсовых семян эквивалентен 330000 тоннам рапсового масла.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 351,75
2nd. Resistance = 346,25
1st. Resistance = 340,00
Pivot = 334,50
1st. Support = 328,25
2nd. Support = 322,75
3d. Suppot = 316,50
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 295,5
2nd. Resistance = 292,1
1st. Resistance = 290,1
Pivot = 286,7
1st. Support = 284,7
2nd. Support = 281,3
3d. Suppot = 279,3
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 227,25
2nd. Resistance = 224,50
1st. Resistance = 221,25
Pivot = 218,50
1st. Support = 215,25
2nd. Support = 212,50
3d. Suppot = 209,25
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1326,0
2nd. Resistance = 1321,0
1st. Resistance = 1313,5
Pivot = 1308,5
1st. Support = 1301,0
2nd. Support = 1296,0
3d. Suppot = 1288,5
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 950,00
2nd. Resistance = 941,00
1st. Resistance = 934,25
Pivot = 925,25
1st. Support = 918,50
2nd. Support = 909,50
3d. Suppot = 902,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 498,00
2nd. Resistance = 487,50
1st. Resistance = 468,75
Pivot = 458,25
1st. Support = 439,50
2nd. Support = 429,00
3d. Suppot = 410,25
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба