9 декабря 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня показывают рост на фоне снижения инфляции в Китае.
Рынки 9 декабря на 13:15 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 707 п. (+0,7%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4003 п. (+0,9%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 780 п. (+1,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 900 п. (+2,3%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Li Auto (LI) — -5,5%
• Tesla (TSLA) — -0,2%
• Alibaba (BABA) — -0,5%
• Baidu (BIDU) — +3,4%
• Gilead Sciences (GILD) — -0,6%
Макро дня
По данным Мировой организации труда (ILO) рост глобальной реальной заработной платы по итогам 2022 г. может оказаться отрицательным впервые за десятилетия. Причина на поверхности — сильный рост инфляции во всем мире.
Впрочем, замедление роста реальных доходов в будущих периодах поможет снизить инфляционное давление и с высокой вероятностью приведет к снижению спроса.
В тренде
• И снова в топе по объему торгов на СПБ Бирже китайские бумаги. Котировки акций Поднебесной сегодня продолжили рост на данных по инфляции за ноябрь — +1,6% г/г.
Рынок воспринимает результаты положительно: низкая инфляция в сочетании с недавним укреплением юаня дает возможности Народному Банку Китая продолжать смягчение монетарной политики и стимулирование экономики. Подробнее в ежедневном обзоре «Сегодня в Гонконге».
• Федеральная торговая комиссия (FTC) решила заблокировать сделку о покупке Microsoft (MSFT) игровой студии Activision Blizzard (ATVI) за $69 млрд. Регулятор считает, что слияние нарушит условия для свободной конкуренции и планирует подать в суд. Менеджмент компаний все же считает, что сможет отстоять сделку в суде и завершить M&A.
• Производитель электромобилей Li Auto (LI) отчитался хуже ожиданий. Убыток по Non-GAAP на ADR — $0,18, что хуже прогноза в $0,9. Прибыль выросла на 20% г/г, до $1,31 млрд, что оказалось чуть ниже ожиданий. Валовая маржа сократилась до 12,7% против 23,3% в прошлом году. Общие поставки за квартал составили 26,524 EV, что означает рост всего на 5,6% г/г.
В IV квартале менеджмент ожидает увеличение поставок авто в диапазоне 27,8–36,3% г/г до 45–48 тыс. единиц. Выручка прогнозируется в районе $2,32–$2,47 млрд против консенсуса аналитиков в $2,4 млрд.
Акции на премаркете реагируют снижением в моменте на 5,5%.
Ожидаем
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известна динамика цен производителей (PPI) в США за ноябрь. Прогноз: рост 0,2% м/м против 0,2% м/м в октябре.
После 18:00 МСК выйдет Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за последнею неделю ноября и первую в декабре. Прогноз: 56,9 п. против 56,8 п.
Отчеты. Выхода отчетностей компаний крупной капитализации не ожидается.
Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Котировки бенчмарка, как и прогнозировалось, совершают отскок. Но без появления позитивных драйверов высока вероятность продолжения снижения до 3 850 п.
Рынки 9 декабря на 13:15 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 707 п. (+0,7%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4003 п. (+0,9%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 780 п. (+1,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 900 п. (+2,3%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Li Auto (LI) — -5,5%
• Tesla (TSLA) — -0,2%
• Alibaba (BABA) — -0,5%
• Baidu (BIDU) — +3,4%
• Gilead Sciences (GILD) — -0,6%
Макро дня
По данным Мировой организации труда (ILO) рост глобальной реальной заработной платы по итогам 2022 г. может оказаться отрицательным впервые за десятилетия. Причина на поверхности — сильный рост инфляции во всем мире.
Впрочем, замедление роста реальных доходов в будущих периодах поможет снизить инфляционное давление и с высокой вероятностью приведет к снижению спроса.
В тренде
• И снова в топе по объему торгов на СПБ Бирже китайские бумаги. Котировки акций Поднебесной сегодня продолжили рост на данных по инфляции за ноябрь — +1,6% г/г.
Рынок воспринимает результаты положительно: низкая инфляция в сочетании с недавним укреплением юаня дает возможности Народному Банку Китая продолжать смягчение монетарной политики и стимулирование экономики. Подробнее в ежедневном обзоре «Сегодня в Гонконге».
• Федеральная торговая комиссия (FTC) решила заблокировать сделку о покупке Microsoft (MSFT) игровой студии Activision Blizzard (ATVI) за $69 млрд. Регулятор считает, что слияние нарушит условия для свободной конкуренции и планирует подать в суд. Менеджмент компаний все же считает, что сможет отстоять сделку в суде и завершить M&A.
• Производитель электромобилей Li Auto (LI) отчитался хуже ожиданий. Убыток по Non-GAAP на ADR — $0,18, что хуже прогноза в $0,9. Прибыль выросла на 20% г/г, до $1,31 млрд, что оказалось чуть ниже ожиданий. Валовая маржа сократилась до 12,7% против 23,3% в прошлом году. Общие поставки за квартал составили 26,524 EV, что означает рост всего на 5,6% г/г.
В IV квартале менеджмент ожидает увеличение поставок авто в диапазоне 27,8–36,3% г/г до 45–48 тыс. единиц. Выручка прогнозируется в районе $2,32–$2,47 млрд против консенсуса аналитиков в $2,4 млрд.
Акции на премаркете реагируют снижением в моменте на 5,5%.
Ожидаем
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известна динамика цен производителей (PPI) в США за ноябрь. Прогноз: рост 0,2% м/м против 0,2% м/м в октябре.
После 18:00 МСК выйдет Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за последнею неделю ноября и первую в декабре. Прогноз: 56,9 п. против 56,8 п.
Отчеты. Выхода отчетностей компаний крупной капитализации не ожидается.
Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Котировки бенчмарка, как и прогнозировалось, совершают отскок. Но без появления позитивных драйверов высока вероятность продолжения снижения до 3 850 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба