12 декабря 2022 PRAVDA Invest
Рынок за прошедшую неделю -0,12% по индексу Мосбиржи (с начала года -42,5%). Консолидация в диапазоне 2160-2250 продолжается.
⛔ Не смог рынок рынок ни подрасти, ни упасть на всех событиях прошлой недели. А их все же было не мало - и эмбарго с потолком цен на нефть, и сильный отчет Сбера и анонс 9-ого пакета санкций. Рынок затух.
🙉 Ждем похожей динамики до конца декабря - тухнуть будем примерно около 2200 по индексу Мосбиржи. Реакции на приближение дивотсечек нет, отчетов в декабре уже не будет, нового позитива за оставшиеся 3 недели ждать не приходится, скорее всего негатива уже тоже не будет после 9-ого пакета санкций.
✅ Только в январе на свежих деньгах от дивидендов возможно рынок сможет предпринять попытку роста. На Free-float придется примерно 350-400 млрд рублей поступлений, основное конечно от Лукойла (грубо это будет середина января). А непосредственно на брокерские счета резидентов упадет примерно 100-150 млрд рублей. На неделю позитива хватит!
⬆ В лидерах роста из индексных бумаг на неделе были:
Сбербанк-п +3,7%, ГМК НорНик +3,1%, СевСталь +3,1%, Сбербанк +2,5%, МосБиржа +1,5%.
⬇В лидерах падения из индексных бумаг на неделе были:
TCS -7,2%, VK -5%, Магнит -4,6%, АЛРОСА -4,4%, ЭН+ГРУП -3,2%.
📍 Из основных новостей:
👉🏻 Анонс 9 пакета санкции ЕС против России:
- запрет на транзакции с 3 российскими банками, отключение от SWIFT (возможно TCS попадет под санкции);
- запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность;
- под санкции могут попасть 180 юр. лиц и физ. лиц, занятых в техонологическом, финансовом и медиа секторах;
- ограничения на российский сектор производства беспилотных летательных аппаратов;
- запрет на вещание 4 телеканалов;
- экспортный контроль над продукцией на сумму более 2,3 млрд евро;
- запрет на сделки с российскими компаниями по маркетингу и исследованию рынка.
👉🏻Путин:
- СВО может стать длительным процессом;
- СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем там сегодня;
- в конечном итоге по Украине придется договариваться.
👉🏻 МИД РФ: США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года.
👉🏻 Власти РФ подготовили 3 варианта ответа на потолок цен на нефть:
- полный запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим потолок, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку;
- запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем;
- определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.
👉🏻 Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ощутимых результатов установления потолка цен на российскую нефть нет, как и полной уверенности, что это будет реализовано.
👉🏻 Мы будем покупать нефть у того, у кого надо. Введение потолка цен на нефть РФ окажет "нулевое" влияние на Индию — министр нефти Индии.
👉🏻 Китай пока не обращает внимания на потолок при покупке российской нефти —RTRS
👉🏻 Китай с 13 декабря удалит свое официальное приложение для отслеживания передвижений «Travel Card», используемое для ограничения распространения коронавируса.
📍 Из корпоративных событий:
🧰 Детский Мир - продолжает скупать акции в рамках байбэка, еще купили
30 294 780 акций (4,1%) в период с 23 ноября по 2 декабря.
🧰 Яндекс - Кудрин принял предложение стать советником по корпоративному развитию, вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга.
🧰 Белуга - хорошие результаты за 9м 22 года, выручка 66 млрд (+33% г/г),
EBITDA 12 млрд (+70% г/г), чистая прибыль 5,2 млрд рублей (+87% г/г). На этом фоне объявили еще дивы в размере 75 рублей на одну акцию. Это 2,5% дивдохи, дивотсечка - 23 января.
🧰 Лукойл - акционеры утвердили дивиденды в размере 793 рубля на акцию. Но реакции нет, отсечка 19 декабря.
🧰 Черкизово - акционеры утвердили дивиденды за 2021 год 148,05 рублей.
Дивдоха 5,22%, дивотсечка - 12 декабря без учета Т+2.
🧰 ВТБ - все же купит банк Открытие примерно за 0,7х капитала (около 350 млрд рублей). Собирает отовсюду на это денег, что даже решил не платить по своим субордам экономя порядка 16 млрд рублей.
🧰 Самолет - менеджмент рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату еще 5 млрд рублей дивидендов на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении стратегии развития. А госпрограмму могут не отменить, а скорректировать!
🧰 Роснефть- отчиталась по МСФО за 3кв. Подробнее писали на прошлой неделе. Заработали на 7,5 рублей на акцию дивидендом. И доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.
🧰 ГМК Норникель - инвестиции компании в 2022 году вырастут в 2 раза, превысив 250 млрд рублей. Здесь инвестиционный цикл на годы вперед только начинается. Еще и 1 января 2023 года истекает акционерное соглашение между Норникелем и Русалом в результате чего дивидендные выплаты могут снизиться в 2-3 раза.
🧰 Сегежа - отчет за 3кв. 2022, выручка 24 млрд (-5% г/г), ОIBDA 2,6 млрд (-75% г/г), чистый убыток существенные 5 млрд рублей. А еще нужно как-то обслуживать долг почти в 100 млрд рублей.
🧰 АЛРОСА - дополнительный временный НДПИ в 19 млрд рублей за 1кв. 2023 года. Это ставит сомнения в дивах, могут еще раз временно взять НДПИ.
🧰 НЛМК - решил выплатить дивы пока еще не попал под санкции. Хотят выплатить 2,6 рубля на акция (2,4% дивдоха), отсечка 11 января 2023, если акционеры согласуют дивы, т.к. акции Лисина официально пока еще на Кипре.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу