15 декабря 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к завершению основной сессии оставался в минусе, не получая внутренних и внешних драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 1,53%, до 2126,67 пункта, а индекс РТС снизился на 1,46%, до 1045,29 пункта. Оба индикатора обновили очередные минимумы с октября.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных минимумов и ослабевал менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64,15 руб, 68,70 руб и 9,18 руб соответственно. В течение дня рубль упал до самого низкого значения с начала июля к доллару (64,95 руб), с конца мая к евро (69,36 руб) и с начала августа к юаню (9,29 руб), от которых произошел разворот.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ПИК (+3,99%), бумаги Самолета (+3,65%), котировки Юнипро (+2,19%), акции ЛСР (+1,43%), гдр TCS Group (+0,68%) и котировки X5 Retail Group (+0,58%).
Повышение застройщиков в четверг, очевидно, обеспечивалось заявлениями Владимира Путина о намерении плавно сворачивать механизмы льготной ипотеки, которая будет продлена до 1 июля 2023 года с увеличением ставки до 8%. Основным инструментом, по словам Путина, станет семейная ипотека.
Наибольшее снижение показывали бумаги РусГидро (-3,18%) акции ГМК «Норильский никель» (-3,14%), котировки Селигдара (-2,85%), бумаги НМТП (-2,96%), акции Сегежи (-2,55%) и котировки Полюса (-2,50%). Бумаги Системы подешевели на 2%.
В четверг стало известно о введении санкций США против акционера Норникеля Владимира Потанина, а также внесении в санкционных список компании Интеррос, владеющей акциями Норникеля в интересах Потанина.
Акции золотодобытчиков корректировались вниз вслед за ценами на драгоценный металл, которые опустились ниже 1800 долл/унц на фоне укрепления доллара и сигналов в пользу сохранения жесткой политики ФРС.
Система в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 9,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль выросла с 2,3 млрд до 28,1 млрд руб. Наибольший положительный эффект на выручку оказали результаты Эталон, Медси и МТС, а негативный – показатели Segezha и Степь.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 2-2,5%, которые достигли минимумов с первой половины ноября после прогнозов высоких процентных ставок ФРС на вчерашнем заседании регулятора. В частности, S&P 500 стремился к уровню 3900 пунктов, закрепление ниже которого может поставить под угрозу в том числе среднесрочный восходящий тренд. Тем временем макроэкономические данные четверга носили тревожный характер и показали снижение розничных продаж США в ноябре на 0,6% м/м при сокращении промышленного производства на 0,2% м/м, хуже прогнозов. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре упал с -19,4 до -13,8 пункта. Экономические индикаторы продолжают смещаться в сторону рецессии.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил темпы падения и терял около 3%. Центральные банки Швейцарии, Великобритании и еврозоны в четверг ожидаемо повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов. Глава ЕЦБ Лагард при этом сообщила, что видит значительный потенциал дальнейшего повышения ставок, а Банка Англии Бейли констатировал рецессию в экономике Соединенного Королевства. В пятницу в регионе будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности за декабрь, которые, вероятно, укажут на её дальнейшее замедление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру развернулись вниз и теряли около 1%, в очередной раз отступив от сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынок оказывает давление укрепление доллара, а также неопределенность в отношении мирового спроса в условиях замедления мировой экономической активности. Пока что попытки нефтяных котировок вернуться хотя бы к краткосрочному росту безуспешны.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг усилились продажи, вызванные довольно жестким тоном ключевых центральных банков, которые тем не менее замедлили темпы повышения процентных ставок. Тревожным сигналом является тестирование американскими индексами важных в том числе среднесрочных поддержек, которые могут привести к смене более глобального тренда. Индексы Мосбиржи и РТС по сравнению с западными площадками показывали сдержанное снижение, но все же об оптимизме на «широком рынке» речи не шло. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, итоги которого могут оказаться нейтральными как для рынка, так и для рубля.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в декабре
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных минимумов и ослабевал менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64,15 руб, 68,70 руб и 9,18 руб соответственно. В течение дня рубль упал до самого низкого значения с начала июля к доллару (64,95 руб), с конца мая к евро (69,36 руб) и с начала августа к юаню (9,29 руб), от которых произошел разворот.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ПИК (+3,99%), бумаги Самолета (+3,65%), котировки Юнипро (+2,19%), акции ЛСР (+1,43%), гдр TCS Group (+0,68%) и котировки X5 Retail Group (+0,58%).
Повышение застройщиков в четверг, очевидно, обеспечивалось заявлениями Владимира Путина о намерении плавно сворачивать механизмы льготной ипотеки, которая будет продлена до 1 июля 2023 года с увеличением ставки до 8%. Основным инструментом, по словам Путина, станет семейная ипотека.
Наибольшее снижение показывали бумаги РусГидро (-3,18%) акции ГМК «Норильский никель» (-3,14%), котировки Селигдара (-2,85%), бумаги НМТП (-2,96%), акции Сегежи (-2,55%) и котировки Полюса (-2,50%). Бумаги Системы подешевели на 2%.
В четверг стало известно о введении санкций США против акционера Норникеля Владимира Потанина, а также внесении в санкционных список компании Интеррос, владеющей акциями Норникеля в интересах Потанина.
Акции золотодобытчиков корректировались вниз вслед за ценами на драгоценный металл, которые опустились ниже 1800 долл/унц на фоне укрепления доллара и сигналов в пользу сохранения жесткой политики ФРС.
Система в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 9,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль выросла с 2,3 млрд до 28,1 млрд руб. Наибольший положительный эффект на выручку оказали результаты Эталон, Медси и МТС, а негативный – показатели Segezha и Степь.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 2-2,5%, которые достигли минимумов с первой половины ноября после прогнозов высоких процентных ставок ФРС на вчерашнем заседании регулятора. В частности, S&P 500 стремился к уровню 3900 пунктов, закрепление ниже которого может поставить под угрозу в том числе среднесрочный восходящий тренд. Тем временем макроэкономические данные четверга носили тревожный характер и показали снижение розничных продаж США в ноябре на 0,6% м/м при сокращении промышленного производства на 0,2% м/м, хуже прогнозов. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре упал с -19,4 до -13,8 пункта. Экономические индикаторы продолжают смещаться в сторону рецессии.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил темпы падения и терял около 3%. Центральные банки Швейцарии, Великобритании и еврозоны в четверг ожидаемо повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов. Глава ЕЦБ Лагард при этом сообщила, что видит значительный потенциал дальнейшего повышения ставок, а Банка Англии Бейли констатировал рецессию в экономике Соединенного Королевства. В пятницу в регионе будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности за декабрь, которые, вероятно, укажут на её дальнейшее замедление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру развернулись вниз и теряли около 1%, в очередной раз отступив от сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынок оказывает давление укрепление доллара, а также неопределенность в отношении мирового спроса в условиях замедления мировой экономической активности. Пока что попытки нефтяных котировок вернуться хотя бы к краткосрочному росту безуспешны.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг усилились продажи, вызванные довольно жестким тоном ключевых центральных банков, которые тем не менее замедлили темпы повышения процентных ставок. Тревожным сигналом является тестирование американскими индексами важных в том числе среднесрочных поддержек, которые могут привести к смене более глобального тренда. Индексы Мосбиржи и РТС по сравнению с западными площадками показывали сдержанное снижение, но все же об оптимизме на «широком рынке» речи не шло. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, итоги которого могут оказаться нейтральными как для рынка, так и для рубля.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в декабре
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter