17 декабря 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в пятницу к завершению основной сессии отступил от её минимумов и был склонен к восстановлению позиций благодаря повышению отдельных акций и отсутствию негативной реакции на 9-й пакет санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,26%, до 2132,24 пункта, а индекс РТС снизился на 0,49%, до 1036,92 пункта.
В пятницу стало известно, что новые ограничения ЕС затронут организации, связанные с военно-промышленным комплексом, коснутся экспорта технологий двойного назначения, горнодобывающего сектора и бизнес-услуг.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64,70 руб, 68,90 руб и 9,25 руб соответственно, на этот раз воздержавшись от обновления минимумов недели. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, дав нейтральный сигнал в отношении дальнейшей политики и подчеркнув усиление проинфляционных рисков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Qiwi (+3,36%), бумаги РусГидро (+2,60%), котировки МТС (+2,49%), акции Черкизово (+2,20%), бумаги ИнтерРАО (+1,92%) и котировки Северстали (+1,57%). Акции Полюса подорожали на 0,6%.
Акции Qiwi в пятницу повышались без очевидных фундаментальных причин.
По МТС в конце недели поступили новости о завершении процесса выделения башенных активов в отдельную компанию ООО «Бик».
Глава ИнтерРАО Борис Ковальчук сообщил СМИ, что компания планирует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25% от чистой прибыли.
Акции Полюса в четверг восстановились вслед за ценами на золото, которые к вечеру стремились к 1800 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги ФосАгро (-2,88%) акции ЛСР (-1,72%), гдр Fix Price (-1,09%), бумаги Юнипро (-2,96%), гдр Циана (-0,93%) и котировки Яндекса (-0,81%).
Акции ФосАгро в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2022 года, но отступили от внутридневных минимумов и уже пытаются закрыть дивидендный гэп, для чего котировкам нужно будет подняться к 6215 руб. ФосАгро сегодня также сообщила об увеличении выпуска удобрений за 9 месяцев текущего года на 6,7%, до 8,1 млн тонн, и сохранении инвестпрограммы. Компания планирует инвестиции в течение 5 лет выше 250 млрд руб.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,8-1,2%, которые продолжали обновлять минимумы с начала ноября на фоне беспокойства в отношении вступления экономики в рецессию. Тревожность в пятницу усилилась после публикации худших, нежели ожидалось, предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и промышленности США за ноябрь, замедление в которых ускорилось. Закрепление индекса S&P 500 по итогам недели ниже поддержки 3900 пунктов может предвещать его возращение к октябрьскому минимуму 3491 пункт.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 1%, хотя экономические сигналы в регионе в конце недели были неоднозначными. Так, розничные продажи Великобритании в ноябре упали на 5,9% г/г, но индекс деловой активности в сектор услуг страны в декабре вернулся к уровню 50 пунктов, сигнализирующему расширение. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре был пересмотрен с роста на 10% до 10,1% г/г, а индикаторы деловой активности региона и Германии в декабре оставались ниже 50 пунктов, но превысили прогнозы. Основные центральные банки региона на этой неделе, так же как и ФРС, просигнализировали готовность к сохранению жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли около 3%, завершая неделю ниже сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки в пятницу находятся выше уровней закрытия прошлой недели, но все же им так и не удалось восстановить даже краткосрочный восходящий тренд, что предупреждает о рисках обновления недавних минимумов 75,16 долл и 70,10 долл на фоне страхов замедления глобальной экономики и ограниченного спроса.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, которые подтверждают повышенные риски перехода к среднесрочному нисходящему движению. Положительная динамика при этом наблюдалась по золоту, которое в складывающих экономических условиях возвращает себе статус защитного актива. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру восстановились от минимумов дня, оставаясь в зоне краткосрочной перепроданности, что может помочь им развить восходящую коррекцию на следующей неделе. В понедельник в последний день с дивидендами за 2021 год и 9 месяцев 2022 года можно будет купить акции ЛУКОЙЛа с внушительной совокупной доходностью около 17%, а собрание акционеров Газпром нефти должно одобрить промежуточные дивиденды за 2022 год. Принятый на этой неделе 9-й пакет санкций ЕС не оказал значительного влияния на настроения и, значит, воздействие данного негативного фактора на рынок в ближайшие дни может ослабнуть.
События завтра
индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
индекс делового климата Ifo по Германии в декабре (12.00 мск)
онлайн-конференция группы Самолет
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2021 г и 9 мес 2022 г
собрание акционеров Газпром нефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
Владимир Путин посетит Беларусь для переговоров с Лукашенко
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в пятницу к завершению основной сессии отступил от её минимумов и был склонен к восстановлению позиций благодаря повышению отдельных акций и отсутствию негативной реакции на 9-й пакет санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,26%, до 2132,24 пункта, а индекс РТС снизился на 0,49%, до 1036,92 пункта.
В пятницу стало известно, что новые ограничения ЕС затронут организации, связанные с военно-промышленным комплексом, коснутся экспорта технологий двойного назначения, горнодобывающего сектора и бизнес-услуг.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 64,70 руб, 68,90 руб и 9,25 руб соответственно, на этот раз воздержавшись от обновления минимумов недели. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, дав нейтральный сигнал в отношении дальнейшей политики и подчеркнув усиление проинфляционных рисков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Qiwi (+3,36%), бумаги РусГидро (+2,60%), котировки МТС (+2,49%), акции Черкизово (+2,20%), бумаги ИнтерРАО (+1,92%) и котировки Северстали (+1,57%). Акции Полюса подорожали на 0,6%.
Акции Qiwi в пятницу повышались без очевидных фундаментальных причин.
По МТС в конце недели поступили новости о завершении процесса выделения башенных активов в отдельную компанию ООО «Бик».
Глава ИнтерРАО Борис Ковальчук сообщил СМИ, что компания планирует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25% от чистой прибыли.
Акции Полюса в четверг восстановились вслед за ценами на золото, которые к вечеру стремились к 1800 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги ФосАгро (-2,88%) акции ЛСР (-1,72%), гдр Fix Price (-1,09%), бумаги Юнипро (-2,96%), гдр Циана (-0,93%) и котировки Яндекса (-0,81%).
Акции ФосАгро в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2022 года, но отступили от внутридневных минимумов и уже пытаются закрыть дивидендный гэп, для чего котировкам нужно будет подняться к 6215 руб. ФосАгро сегодня также сообщила об увеличении выпуска удобрений за 9 месяцев текущего года на 6,7%, до 8,1 млн тонн, и сохранении инвестпрограммы. Компания планирует инвестиции в течение 5 лет выше 250 млрд руб.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,8-1,2%, которые продолжали обновлять минимумы с начала ноября на фоне беспокойства в отношении вступления экономики в рецессию. Тревожность в пятницу усилилась после публикации худших, нежели ожидалось, предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и промышленности США за ноябрь, замедление в которых ускорилось. Закрепление индекса S&P 500 по итогам недели ниже поддержки 3900 пунктов может предвещать его возращение к октябрьскому минимуму 3491 пункт.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 1%, хотя экономические сигналы в регионе в конце недели были неоднозначными. Так, розничные продажи Великобритании в ноябре упали на 5,9% г/г, но индекс деловой активности в сектор услуг страны в декабре вернулся к уровню 50 пунктов, сигнализирующему расширение. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре был пересмотрен с роста на 10% до 10,1% г/г, а индикаторы деловой активности региона и Германии в декабре оставались ниже 50 пунктов, но превысили прогнозы. Основные центральные банки региона на этой неделе, так же как и ФРС, просигнализировали готовность к сохранению жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли около 3%, завершая неделю ниже сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировки в пятницу находятся выше уровней закрытия прошлой недели, но все же им так и не удалось восстановить даже краткосрочный восходящий тренд, что предупреждает о рисках обновления недавних минимумов 75,16 долл и 70,10 долл на фоне страхов замедления глобальной экономики и ограниченного спроса.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, которые подтверждают повышенные риски перехода к среднесрочному нисходящему движению. Положительная динамика при этом наблюдалась по золоту, которое в складывающих экономических условиях возвращает себе статус защитного актива. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру восстановились от минимумов дня, оставаясь в зоне краткосрочной перепроданности, что может помочь им развить восходящую коррекцию на следующей неделе. В понедельник в последний день с дивидендами за 2021 год и 9 месяцев 2022 года можно будет купить акции ЛУКОЙЛа с внушительной совокупной доходностью около 17%, а собрание акционеров Газпром нефти должно одобрить промежуточные дивиденды за 2022 год. Принятый на этой неделе 9-й пакет санкций ЕС не оказал значительного влияния на настроения и, значит, воздействие данного негативного фактора на рынок в ближайшие дни может ослабнуть.
События завтра
индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
индекс делового климата Ifo по Германии в декабре (12.00 мск)
онлайн-конференция группы Самолет
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2021 г и 9 мес 2022 г
собрание акционеров Газпром нефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
Владимир Путин посетит Беларусь для переговоров с Лукашенко
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter