11 января 2023 БКС Экспресс
Котировки на 12:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2174 п. (+0,7%)
Индекс РТС: 986 п. (+1,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 69,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 74,5 (-0,5%)
CNY/RUB: 10,2 (-0,6%)
Нефть Brent: $80,4 (+0,4%)
Лидеры: Россети Ленэнерго-ао (+13,1%), Россети Юг (+6,1%), Globaltrans (+3,7%), Сбербанк (+3%)
Аутсайдеры: Фармсинтез (-11,3%), Роснефть (-4,9%), ДВМП (-2,7%), Мостотрест (-2,7%)
Коротко
Российский рынок начал среду с просадки, но быстро ее выкупил и вышел в плюс. Локомотивом подъема стали акции Сбербанка, однако не только они сегодня демонстрируют сильные движения.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% и торгуется на уровне 2174 п.
Текущая картина по индексу МосБиржи по-прежнему не меняется. Идет консолидация с начала ноября, что провоцирует дальнейшее снижение активности трейдеров. В этой ситуации важно следить за двумя рубежами. Сверху это область 2170–2180 п. — ее потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда на 2210 п. Снизу важные рубежи находятся на 2100–2110 п. — они отделяют от спуска индекса к 1990–2020 п.
В лидерах сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Акции Сбербанка резко ускорили подъем, прибавляя 3% на растущих оборотах. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые час превысил оборот за весь вчерашний день. Акции имеют значительный вес в индексе МосБиржи, который выбрался из небольшого минуса на старте дня и уже растет на 0,8%. Подробнее о технической картине.
• Второй день подряд в лидерах среди голубых фишек — расписки TCS.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы металлургического, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь пользуются спросом акции АЛРОСА, Норникеля, сталеваров, угольщиков, Аэрофлота и Globaltrans.
• Около 1% прибавляют бумаги ФСК-Россети. Сегодня возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. С того момента индекс МосБиржи вырос на 1,7%. Остановка торгов была связана с реорганизацией компании. Тикер — FEES.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• Бумаги ЭЛ5-Энерго подрастают на 1,3% после двух сессий распродаж. Акции выглядели хуже рынка и сектора на фоне недавних новостей об оферте ЛУКОЙЛа. Если не появятся какие-то новые вводные по дальнейшей стратегии и дивполитике компании с приходом нового крупного акционера, то до окончания оферты в середине марта котировки могут сползать вниз (но не ниже 0,46–0,48 руб.).
• Видим сильные движения в акциях Россети Ленэнерго ао, Россети Юг, ТГК-14, ТГК-2. Низколиквидные бумаги продолжают попеременно выстреливать. Зачастую такие спекулятивные движения впоследствии заканчиваются соразмерным снижением.
• Растут акции золотодобытчиков. Цены на золото торгуются чуть выше нижней границы широкого диапазона сопротивления в $1870–1915. Дальнейшая динамика котировок на драгметалл на этой неделе, в частности, будет зависеть от инфляционных данных по США. Подробнее о перспективах золота на 2023 г. читайте в отдельном материале.
• Более 2,5% теряют акции ДВМП. Коммерсантъ сообщил, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупнейшего пакета акций ДВМП (92,4%).
Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает.
Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе. Важнейший момент сейчас — кто станет новым акционером ДВМП. Нельзя исключать, что компания перейдет под контроль государства, так как ДВМП является стратегически важным объектом для РФ, особенно в свете разворота торговых потоков в направлении АТР. От нового акционера будет зависеть стратегия дальнейшего развития, подход к инвестпрограмме, дивидендам.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции HeadHunter прибавляют более 2%. Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании — после Avito, сообщает РБК. Как передают источники РБК, в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение.
• Корректируются после ралли бумаги Фармсинтеза. Накануне по акциям оборот настолько значительный, что, вероятно, в этих бумагах все-таки происходят какие-то важные корпоративные события. Но новостей нет. При текущей ситуации на рынке высокие обороты еще не говорят о том, что движение фундаментально оправданно. Можно вспомнить некоторые сессии в акциях ОР Групп, объем торгов, по которым был сопоставим со всей капитализацией компании. В третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций. И по акциям того же Фармсинтеза, как мы отмечали, риски снижения выглядели высокими.
В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор.
• Около 5% в минус ушли акции Роснефти. Сегодня бумаги компании очистились от дивидендов. Акционерам было начислено 20,39 руб. на акцию. Доходность 5,5%. Подробнее о том, сколько может потребоваться времени, чтобы закрыть ценовую просадку, читайте в нашем отдельном материале.
В целом отношение инвесторов к бумагам Роснефти в текущей ситуации более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и к евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 69,4 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,5% и курсирует на отметке 74,5 руб. Юань опустился на 0,6%, до 10,2 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 1% и 0,5% соответственно, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%.
Европейские площадки торгуются чуть выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,6%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, прибавляя около 0,1% каждый.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 0,4%, до уровня $80,4. Фьючерсы консолидируются около $80 за баррель. Все попытки закрепиться выше этой отметки ранее встречали сопротивление со стороны продавцов. Техническая картина указывает на сохраняющуюся слабость котировок, несмотря на потенциал для восстановления.
В четверг, 12 января, выйдет важный отчет по потребительской инфляции в США. Рынок будет позитивно реагировать в случае, если инфляции будет более низкой, чем консенсус.
В США 13 января с публикацией финрезультатов крупнейших банков будет дан старт очередному сезону отчетов, который покажет, как справляются корпорации с продолжающимся ростом ставок в финансовой системе.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2174 п. (+0,7%)
Индекс РТС: 986 п. (+1,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 69,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 74,5 (-0,5%)
CNY/RUB: 10,2 (-0,6%)
Нефть Brent: $80,4 (+0,4%)
Лидеры: Россети Ленэнерго-ао (+13,1%), Россети Юг (+6,1%), Globaltrans (+3,7%), Сбербанк (+3%)
Аутсайдеры: Фармсинтез (-11,3%), Роснефть (-4,9%), ДВМП (-2,7%), Мостотрест (-2,7%)
Коротко
Российский рынок начал среду с просадки, но быстро ее выкупил и вышел в плюс. Локомотивом подъема стали акции Сбербанка, однако не только они сегодня демонстрируют сильные движения.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% и торгуется на уровне 2174 п.
Текущая картина по индексу МосБиржи по-прежнему не меняется. Идет консолидация с начала ноября, что провоцирует дальнейшее снижение активности трейдеров. В этой ситуации важно следить за двумя рубежами. Сверху это область 2170–2180 п. — ее потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда на 2210 п. Снизу важные рубежи находятся на 2100–2110 п. — они отделяют от спуска индекса к 1990–2020 п.
В лидерах сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Акции Сбербанка резко ускорили подъем, прибавляя 3% на растущих оборотах. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые час превысил оборот за весь вчерашний день. Акции имеют значительный вес в индексе МосБиржи, который выбрался из небольшого минуса на старте дня и уже растет на 0,8%. Подробнее о технической картине.
• Второй день подряд в лидерах среди голубых фишек — расписки TCS.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы металлургического, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь пользуются спросом акции АЛРОСА, Норникеля, сталеваров, угольщиков, Аэрофлота и Globaltrans.
• Около 1% прибавляют бумаги ФСК-Россети. Сегодня возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. С того момента индекс МосБиржи вырос на 1,7%. Остановка торгов была связана с реорганизацией компании. Тикер — FEES.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• Бумаги ЭЛ5-Энерго подрастают на 1,3% после двух сессий распродаж. Акции выглядели хуже рынка и сектора на фоне недавних новостей об оферте ЛУКОЙЛа. Если не появятся какие-то новые вводные по дальнейшей стратегии и дивполитике компании с приходом нового крупного акционера, то до окончания оферты в середине марта котировки могут сползать вниз (но не ниже 0,46–0,48 руб.).
• Видим сильные движения в акциях Россети Ленэнерго ао, Россети Юг, ТГК-14, ТГК-2. Низколиквидные бумаги продолжают попеременно выстреливать. Зачастую такие спекулятивные движения впоследствии заканчиваются соразмерным снижением.
• Растут акции золотодобытчиков. Цены на золото торгуются чуть выше нижней границы широкого диапазона сопротивления в $1870–1915. Дальнейшая динамика котировок на драгметалл на этой неделе, в частности, будет зависеть от инфляционных данных по США. Подробнее о перспективах золота на 2023 г. читайте в отдельном материале.
• Более 2,5% теряют акции ДВМП. Коммерсантъ сообщил, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупнейшего пакета акций ДВМП (92,4%).
Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает.
Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе. Важнейший момент сейчас — кто станет новым акционером ДВМП. Нельзя исключать, что компания перейдет под контроль государства, так как ДВМП является стратегически важным объектом для РФ, особенно в свете разворота торговых потоков в направлении АТР. От нового акционера будет зависеть стратегия дальнейшего развития, подход к инвестпрограмме, дивидендам.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции HeadHunter прибавляют более 2%. Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании — после Avito, сообщает РБК. Как передают источники РБК, в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение.
• Корректируются после ралли бумаги Фармсинтеза. Накануне по акциям оборот настолько значительный, что, вероятно, в этих бумагах все-таки происходят какие-то важные корпоративные события. Но новостей нет. При текущей ситуации на рынке высокие обороты еще не говорят о том, что движение фундаментально оправданно. Можно вспомнить некоторые сессии в акциях ОР Групп, объем торгов, по которым был сопоставим со всей капитализацией компании. В третьем эшелоне сейчас слишком много спекуляций. И по акциям того же Фармсинтеза, как мы отмечали, риски снижения выглядели высокими.
В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор.
• Около 5% в минус ушли акции Роснефти. Сегодня бумаги компании очистились от дивидендов. Акционерам было начислено 20,39 руб. на акцию. Доходность 5,5%. Подробнее о том, сколько может потребоваться времени, чтобы закрыть ценовую просадку, читайте в нашем отдельном материале.
В целом отношение инвесторов к бумагам Роснефти в текущей ситуации более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и к евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 69,4 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,5% и курсирует на отметке 74,5 руб. Юань опустился на 0,6%, до 10,2 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 1% и 0,5% соответственно, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%.
Европейские площадки торгуются чуть выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,6%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, прибавляя около 0,1% каждый.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 0,4%, до уровня $80,4. Фьючерсы консолидируются около $80 за баррель. Все попытки закрепиться выше этой отметки ранее встречали сопротивление со стороны продавцов. Техническая картина указывает на сохраняющуюся слабость котировок, несмотря на потенциал для восстановления.
В четверг, 12 января, выйдет важный отчет по потребительской инфляции в США. Рынок будет позитивно реагировать в случае, если инфляции будет более низкой, чем консенсус.
В США 13 января с публикацией финрезультатов крупнейших банков будет дан старт очередному сезону отчетов, который покажет, как справляются корпорации с продолжающимся ростом ставок в финансовой системе.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter