ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п. — до 4,5–4,75% годовых. Российские власти одобрили продажу «ВымпелКома» местному менеджменту. Акции Meta* взлетели на 20% после выхода отчетности. События, которые влияют на рынок
Решение ФРС по ставке
ФРС США по итогам двухдневного заседания 31 января — 1 февраля повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка.
В ходе пресс-конференции после заседания регулятор заявил, что инфляция в США «несколько ослабла, но остается повышенной». При этом ФРС уточнила, что считает дальнейшее повышение ставок уместным.
Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятору «предстоит еще много работы» и что он твердо намерен достичь своего целевого показателя инфляции в 2%. Отвечая на вопрос о смягчении проводимой денежно-кредитной политики, Пауэлл отметил, что история предостерегает от преждевременного смягчения ДКП.
Вопреки этому, трейдеры рассчитывают на снижение ставки уже во втором полугодии, пишет Bloomberg. Ожидается, что своего пика ставка достигнет в июне на уровне 4,9% годовых.
После повышения ставки и комментариев ФРС американский рынок акций вырос. На максимуме S&P 500 подскочил на 1,77%, однако по итогам торгов рост снизился до 1,05%, индекс закрылся на отметке 4119,21 пункта.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заметил, что техническая картина по S&P 500 выглядит растущей, но для ее подтверждения традиционно важны последующие одна-две сессии после заседания ФРС.
«В такие дни очень много ложных движений, так что риски просадки и отмены сценария роста в сторону 4300 пунктов все еще имеются», — пояснил он.
Продажа «ВымпелКома»
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки нидерландского холдинга VEON по продаже «ВымпелКома», который работает в России под брендом «Билайн». Компания будет продана российскому топ-менеджменту во главе с ее гендиректором Александром Торбаховым.
О планах по продаже российского бизнеса стало известно еще в начале ноября 2022 года. После новости о том, что VEON согласовал продажу компании местному топ-менеджменту, котировки холдинга взлетели на Мосбирже почти на 40%. Стоимость «ВымпелКома» на тот момент оценивалась примерно в ₽370 млрд.
Условия сделки также предполагали, что общая сумма вознаграждения в основном будет получена за счет того, что «ВымпелКом» возьмет на себя и погасит часть задолженности VEON, что значительно сократит долю заемных средств на балансе последнего. Однако в конце января власти отложили одобрение сделки из-за того, что ее конфигурация была невыгодна российским владельцам долговых бумаг. Теперь же источник РБК сообщил, что «все держатели бондов [VEON] должны получить равные условия».
Акции Meta*
На постмаркете акции Meta* взлетели на 20,16%, до $184, свидетельствуют данные торгов на NASDAQ.
*Meta Platforms — компания-владелец социальных сетей Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, так же как и обе социальные сети.
Инвесторы стали массово скупать бумаги после выхода отчета за четвертый квартал. По его итогам выручка снизилась на 4% и составила $32,17 млрд вместо ожидаемых на Уолл-стрит $31,53 млрд, передает CNBC. Компания сообщила о расходах на реструктуризацию сегмента Family of Apps и подразделения по развитию метавселенной Reality Labs в размере $3,76 млрд и $440 млн соответственно. Из-за этих расходов трудно сравнивать фактическую прибыль на акцию в $1,76 с прогнозами аналитиков в $2,22 на акцию.
В первом квартале 2023 года бигтех прогнозирует выручку в диапазоне от $26 млрд до $28,5 млрд против оценок аналитиков в $27,1 млрд. В случае если выручка будет ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона, по сравнению с показателем начала 2022 года компания выйдет в плюс.
Компания также объявила об увеличении программы байбэка на $40 млрд. В 2022 году акций было выкуплено на $27,9 млрд.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 февраля.
Citigroup: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 24 февраля. Дивдоходность — 0,98%
Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
Eli Lilly: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,89, выручка — $7,35 млрд.
Honeywell: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,51, по выручке— $9,25 млрд.
Merck: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,53, по выручке — $13,66 млрд.
ConocoPhillips: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,84, по выручке — $17,68 млрд.
Ferrari: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,19, по выручке — $1,31 млрд.
Shell: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,31, по выручке — $105,7 млрд.
Bristol-Myers: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,74, по выручке — $11,2 млрд.
После закрытия рынка в США
Apple: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,95, по выручке — $122,45 млрд.
Alphabet: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,18, по выручке — $76,6 млрд.
Amazon: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,18, по выручке — $145,69 млрд.
Ford: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,62, по выручке — $42,09 млрд.
Starbucks: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,77, по выручке — $8,79 млрд.
Qualcomm: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,36, по выручке — $9,6 млрд.
MetLife: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,67, по выручке — $17,17 млрд.
Другие важные события
Мосбиржа: обороты торгов в январе.
«Газпром» совет директоров начнет обсуждать вопрос о подготовке ГОСА.
США: первичные обращения за пособием по безработице — 16:30 мск.
США: запасы природного гаа — 18:30 мск.
ЕС: ставки ЕЦБ — 16:15 мск.
ЕС: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск.
Великобритания: ставка Банка Анлии — 15:00 мск.
Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли — 17:15 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 230,15 (+0,2%)
Индекс РТС: 1 002,47 (+0,12%)
S&P 500: 4119,21 (+1,05%)
Dow Jones Industrial Average: 34 092,96 (+0,02%)
NASDAQ Composite: 11 816,32 (+2%)
Решение ФРС по ставке
ФРС США по итогам двухдневного заседания 31 января — 1 февраля повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка.
В ходе пресс-конференции после заседания регулятор заявил, что инфляция в США «несколько ослабла, но остается повышенной». При этом ФРС уточнила, что считает дальнейшее повышение ставок уместным.
Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятору «предстоит еще много работы» и что он твердо намерен достичь своего целевого показателя инфляции в 2%. Отвечая на вопрос о смягчении проводимой денежно-кредитной политики, Пауэлл отметил, что история предостерегает от преждевременного смягчения ДКП.
Вопреки этому, трейдеры рассчитывают на снижение ставки уже во втором полугодии, пишет Bloomberg. Ожидается, что своего пика ставка достигнет в июне на уровне 4,9% годовых.
После повышения ставки и комментариев ФРС американский рынок акций вырос. На максимуме S&P 500 подскочил на 1,77%, однако по итогам торгов рост снизился до 1,05%, индекс закрылся на отметке 4119,21 пункта.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заметил, что техническая картина по S&P 500 выглядит растущей, но для ее подтверждения традиционно важны последующие одна-две сессии после заседания ФРС.
«В такие дни очень много ложных движений, так что риски просадки и отмены сценария роста в сторону 4300 пунктов все еще имеются», — пояснил он.
Продажа «ВымпелКома»
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки нидерландского холдинга VEON по продаже «ВымпелКома», который работает в России под брендом «Билайн». Компания будет продана российскому топ-менеджменту во главе с ее гендиректором Александром Торбаховым.
О планах по продаже российского бизнеса стало известно еще в начале ноября 2022 года. После новости о том, что VEON согласовал продажу компании местному топ-менеджменту, котировки холдинга взлетели на Мосбирже почти на 40%. Стоимость «ВымпелКома» на тот момент оценивалась примерно в ₽370 млрд.
Условия сделки также предполагали, что общая сумма вознаграждения в основном будет получена за счет того, что «ВымпелКом» возьмет на себя и погасит часть задолженности VEON, что значительно сократит долю заемных средств на балансе последнего. Однако в конце января власти отложили одобрение сделки из-за того, что ее конфигурация была невыгодна российским владельцам долговых бумаг. Теперь же источник РБК сообщил, что «все держатели бондов [VEON] должны получить равные условия».
Акции Meta*
На постмаркете акции Meta* взлетели на 20,16%, до $184, свидетельствуют данные торгов на NASDAQ.
*Meta Platforms — компания-владелец социальных сетей Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, так же как и обе социальные сети.
Инвесторы стали массово скупать бумаги после выхода отчета за четвертый квартал. По его итогам выручка снизилась на 4% и составила $32,17 млрд вместо ожидаемых на Уолл-стрит $31,53 млрд, передает CNBC. Компания сообщила о расходах на реструктуризацию сегмента Family of Apps и подразделения по развитию метавселенной Reality Labs в размере $3,76 млрд и $440 млн соответственно. Из-за этих расходов трудно сравнивать фактическую прибыль на акцию в $1,76 с прогнозами аналитиков в $2,22 на акцию.
В первом квартале 2023 года бигтех прогнозирует выручку в диапазоне от $26 млрд до $28,5 млрд против оценок аналитиков в $27,1 млрд. В случае если выручка будет ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона, по сравнению с показателем начала 2022 года компания выйдет в плюс.
Компания также объявила об увеличении программы байбэка на $40 млрд. В 2022 году акций было выкуплено на $27,9 млрд.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 февраля.
Citigroup: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 24 февраля. Дивдоходность — 0,98%
Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
Eli Lilly: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,89, выручка — $7,35 млрд.
Honeywell: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,51, по выручке— $9,25 млрд.
Merck: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,53, по выручке — $13,66 млрд.
ConocoPhillips: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,84, по выручке — $17,68 млрд.
Ferrari: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,19, по выручке — $1,31 млрд.
Shell: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,31, по выручке — $105,7 млрд.
Bristol-Myers: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,74, по выручке — $11,2 млрд.
После закрытия рынка в США
Apple: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,95, по выручке — $122,45 млрд.
Alphabet: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,18, по выручке — $76,6 млрд.
Amazon: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,18, по выручке — $145,69 млрд.
Ford: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,62, по выручке — $42,09 млрд.
Starbucks: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,77, по выручке — $8,79 млрд.
Qualcomm: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,36, по выручке — $9,6 млрд.
MetLife: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,67, по выручке — $17,17 млрд.
Другие важные события
Мосбиржа: обороты торгов в январе.
«Газпром» совет директоров начнет обсуждать вопрос о подготовке ГОСА.
США: первичные обращения за пособием по безработице — 16:30 мск.
США: запасы природного гаа — 18:30 мск.
ЕС: ставки ЕЦБ — 16:15 мск.
ЕС: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск.
Великобритания: ставка Банка Анлии — 15:00 мск.
Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли — 17:15 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 230,15 (+0,2%)
Индекс РТС: 1 002,47 (+0,12%)
S&P 500: 4119,21 (+1,05%)
Dow Jones Industrial Average: 34 092,96 (+0,02%)
NASDAQ Composite: 11 816,32 (+2%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба