26 февраля 2008
Международная платежная система ВИЗА определила объем и сроки размещения своих акций. В ходе IPO, которое, по предварительным данным, пройдет уже в марте этого года, компания намерена выручить почти 19 миллиардов долларов.
Согласно заявке, поданной компанией ВИЗА в комиссию по ценным бумагам и биржам США, платежная система выставит на продажу 406 миллионов акций. Ценовой диапазон - от 37 до 42 долларов за штуку, что суммарно даст эмитенту 17 миллиардов. Однако в ходе размещения эта цифра может значительно увеличиться. В случае высокого спроса, ВИЗА оставила за собой право дополнительно реализовать 40 с половиной миллионов акций общей стоимостью около 2 миллиардов долларов, отмечает радиостанция Business FM
Привлеченные средства, по предварительным данным, пойдут на увеличение фондов сети компании и на выплаты по многочисленным искам, по которым ВИЗА обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства. Однако цели привлечения могут быть и иными. Об этом Business FM рассказал начальник Инвестиционно-банковского департамента ИГ Капитал Илья Зимин: "Я думаю, что они проводят IPO в рамках своей долгосрочной стратегии. Это крупная компания. Это лидеры на своем рынке. Возможно, они хотят сделать какое- либо предложение своим конкурентам о слиянии".
Площадкой размещения акций станет Нью-Йоркская фондовая биржа. А в качестве андеррайтеров ВИЗЫ выступят крупнейшие американские банки - Джи Пи Морган, Голдман Сакс, Ситигруп и другие не менее именитые компании. В случае успеха, нынешнее IPO платежной системы станет рекордным для американского фондового рынка и займет второе место на мировом рынке размещений. Первое место у Индастри Энд Коммершал Бэнк оф Чайна, которому в 2006 году на азиатских площадках удалось привлечь почти 22 миллиарда долларов. Однако не все эксперты разделяют оптимизм компании ВИЗА относительно первичного размещения в марте. Вследствие нестабильности финансовых рынков, активность эмитентов в этом году значительно снизилась. Так, с начала года на первичное размещение акций решилось всего 97 компаний, выручив в общей сложности 12 миллиардов долларов, что на 43 % меньше аналогичного периода прошлого года.
Отмечу, компания Виза Инкорпорейтед - одна из крупнейших платежных систем в мире. В 2007 году насчитывалось более 1 миллиарда 300 миллионов карт под управлением этого бренда. Прибыль ВИЗА за 4 квартал прошлого года составила 424 миллиона долларов, а доходы платежной системы достигли почти полутора миллиардов.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно заявке, поданной компанией ВИЗА в комиссию по ценным бумагам и биржам США, платежная система выставит на продажу 406 миллионов акций. Ценовой диапазон - от 37 до 42 долларов за штуку, что суммарно даст эмитенту 17 миллиардов. Однако в ходе размещения эта цифра может значительно увеличиться. В случае высокого спроса, ВИЗА оставила за собой право дополнительно реализовать 40 с половиной миллионов акций общей стоимостью около 2 миллиардов долларов, отмечает радиостанция Business FM
Привлеченные средства, по предварительным данным, пойдут на увеличение фондов сети компании и на выплаты по многочисленным искам, по которым ВИЗА обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства. Однако цели привлечения могут быть и иными. Об этом Business FM рассказал начальник Инвестиционно-банковского департамента ИГ Капитал Илья Зимин: "Я думаю, что они проводят IPO в рамках своей долгосрочной стратегии. Это крупная компания. Это лидеры на своем рынке. Возможно, они хотят сделать какое- либо предложение своим конкурентам о слиянии".
Площадкой размещения акций станет Нью-Йоркская фондовая биржа. А в качестве андеррайтеров ВИЗЫ выступят крупнейшие американские банки - Джи Пи Морган, Голдман Сакс, Ситигруп и другие не менее именитые компании. В случае успеха, нынешнее IPO платежной системы станет рекордным для американского фондового рынка и займет второе место на мировом рынке размещений. Первое место у Индастри Энд Коммершал Бэнк оф Чайна, которому в 2006 году на азиатских площадках удалось привлечь почти 22 миллиарда долларов. Однако не все эксперты разделяют оптимизм компании ВИЗА относительно первичного размещения в марте. Вследствие нестабильности финансовых рынков, активность эмитентов в этом году значительно снизилась. Так, с начала года на первичное размещение акций решилось всего 97 компаний, выручив в общей сложности 12 миллиардов долларов, что на 43 % меньше аналогичного периода прошлого года.
Отмечу, компания Виза Инкорпорейтед - одна из крупнейших платежных систем в мире. В 2007 году насчитывалось более 1 миллиарда 300 миллионов карт под управлением этого бренда. Прибыль ВИЗА за 4 квартал прошлого года составила 424 миллиона долларов, а доходы платежной системы достигли почти полутора миллиардов.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу