6 апреля 2023 Открытие Сыроваткин Олег
Европа
Вечером среды Stoxx Europe 600 консолидировался внутри диапазона предыдущих трех торговых сессий. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали ЖКХ, здравоохранение и телекомы. Отставали недвижимость, промышленность и ИТ.
Окончательные данные за март по индексам деловой активности (PMI) Еврозоны и отдельных стран региона показали рост в месячном сопоставлении, но оказались несколько хуже первоначальных оценок. Тем не менее динамика индексов указывает на устойчивое восстановление экономики региона после замедления летом-осенью.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 45,8% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 58,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 68,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
Индекс MSCI EM -987,62 п. (-0,16%), с нач. года +3,3%
Stoxx Europe 600 -456,33 п. (-0,22%), с нач. года +7,4%
DAX -15 524,77 п. (-0,50%) с нач. года +11,5%
FTSE 100 — 7 666,64 п. (+0,42%), с нач. года +2,9%
США
Вечером среды S&P 500 снижался вторую сессию подряд. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали ЖКХ, здравоохранение и производство товаров первой необходимости. Отставали производство товаров длительного пользования, ИТ и производство материалов.
По данным ADP, число рабочих мест вне с/х сектора США выросло в марте всего на 145 тыс., что оказалось заметно ниже консенсуса на уровне 200 тыс. Публикация спровоцировала новое снижение доходностей гособлигаций США, и это говорит о том, что инвесторы видят мало возможностей для ФРС продолжать повышение процентной ставки.
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 62-процентную вероятность ее сохранения на уровне 4,75–5,00% в мае и 38-процентную вероятность повышения на 25 б.п. Таким образом, первый показатель продолжает расти, а второй — снижаться.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сообщила, что регулятору потребуется поднять процентную ставку «чуть выше» и удерживать ее там на протяжении некоторого времени в целях борьбы с инфляцией.
Отметим, что большинство рыночных комментаторов игнорирует арест бывшего президента США Дональда Трампа, не считая это событие важным фактором. Однако, по нашему мнению, при определенных сценариях оно может оказать на рынок акций США весьма негативное влияние.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 44,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 46,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 57,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
S&P 500 — 4 093,04 п. (-0,18%), с нач. года +6,6%
VIX — 19,70 пт (+0.7 пт), с нач. года -1.97 пт
MSCI World — 2 796,78 п. (-0,24%), с нач. года +7,5%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды цены на нефть консолидировались внутри диапазона предыдущих двух торговых сессий, и сегодня поводов для роста котировок было меньше, чем вчера. Озвученное в воскресенье решение ключевых членов ОПЕК+ сократить добычу, начиная с мая, продолжает оказывать поддержку рынка. Однако доллар начал укрепляться против валют G10, а спрос на рискованные активы снизился.
Далеко не все участники рынка полагают, что нефть продолжит дорожать. В частности, во вторник чистый приток капитала в SCO («двойной» медвежий биржевой фонд (ETF), ориентированный на WTI) составил $45 млн, что является рекордным значением с марта 2022 г.
По данным API, на неделе до 31 марта коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 4,3 млн баррелей.
Цены на золото продолжали консолидироваться после мощного роста накануне. По данным Bloomberg, сегодня одними из самых активно торгуемых контрактов являются апрельские колл-опционы со страйком $2 100. Иными словами, многие участники рынка ждут дальнейшего роста котировок драгметалла в этом месяце.
На 16:45 мск:
Brent, $/бар. — 84,82 (-0,14%) с нач. года -1,3%
WTI, $/бар. — 80,52 (-0,24%) с нач. года +0,3%
Urals, $/бар. — 59,74 (-2,39%) с нач. года -6,7%
Золото, $/тр. унц. — 2 030,23 (+0,49%) с нач. года +11,3%
Серебро, $/тр. унц. — 24,96 (-0,17%) с нач. года +4,2%
Алюминий, $/т — 2 343,50 (-1,14%) с нач. года -1,5%
Медь, $/т — 8 765,00 (+0,16%) с нач. года +4,7%
Никель, $/т — 22 815,00 (-1,34%) с нач. года -24,1%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вечером среды Stoxx Europe 600 консолидировался внутри диапазона предыдущих трех торговых сессий. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали ЖКХ, здравоохранение и телекомы. Отставали недвижимость, промышленность и ИТ.
Окончательные данные за март по индексам деловой активности (PMI) Еврозоны и отдельных стран региона показали рост в месячном сопоставлении, но оказались несколько хуже первоначальных оценок. Тем не менее динамика индексов указывает на устойчивое восстановление экономики региона после замедления летом-осенью.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 45,8% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 58,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 68,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
Индекс MSCI EM -987,62 п. (-0,16%), с нач. года +3,3%
Stoxx Europe 600 -456,33 п. (-0,22%), с нач. года +7,4%
DAX -15 524,77 п. (-0,50%) с нач. года +11,5%
FTSE 100 — 7 666,64 п. (+0,42%), с нач. года +2,9%
США
Вечером среды S&P 500 снижался вторую сессию подряд. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали ЖКХ, здравоохранение и производство товаров первой необходимости. Отставали производство товаров длительного пользования, ИТ и производство материалов.
По данным ADP, число рабочих мест вне с/х сектора США выросло в марте всего на 145 тыс., что оказалось заметно ниже консенсуса на уровне 200 тыс. Публикация спровоцировала новое снижение доходностей гособлигаций США, и это говорит о том, что инвесторы видят мало возможностей для ФРС продолжать повышение процентной ставки.
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 62-процентную вероятность ее сохранения на уровне 4,75–5,00% в мае и 38-процентную вероятность повышения на 25 б.п. Таким образом, первый показатель продолжает расти, а второй — снижаться.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сообщила, что регулятору потребуется поднять процентную ставку «чуть выше» и удерживать ее там на протяжении некоторого времени в целях борьбы с инфляцией.
Отметим, что большинство рыночных комментаторов игнорирует арест бывшего президента США Дональда Трампа, не считая это событие важным фактором. Однако, по нашему мнению, при определенных сценариях оно может оказать на рынок акций США весьма негативное влияние.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 44,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 46,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 57,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
S&P 500 — 4 093,04 п. (-0,18%), с нач. года +6,6%
VIX — 19,70 пт (+0.7 пт), с нач. года -1.97 пт
MSCI World — 2 796,78 п. (-0,24%), с нач. года +7,5%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды цены на нефть консолидировались внутри диапазона предыдущих двух торговых сессий, и сегодня поводов для роста котировок было меньше, чем вчера. Озвученное в воскресенье решение ключевых членов ОПЕК+ сократить добычу, начиная с мая, продолжает оказывать поддержку рынка. Однако доллар начал укрепляться против валют G10, а спрос на рискованные активы снизился.
Далеко не все участники рынка полагают, что нефть продолжит дорожать. В частности, во вторник чистый приток капитала в SCO («двойной» медвежий биржевой фонд (ETF), ориентированный на WTI) составил $45 млн, что является рекордным значением с марта 2022 г.
По данным API, на неделе до 31 марта коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 4,3 млн баррелей.
Цены на золото продолжали консолидироваться после мощного роста накануне. По данным Bloomberg, сегодня одними из самых активно торгуемых контрактов являются апрельские колл-опционы со страйком $2 100. Иными словами, многие участники рынка ждут дальнейшего роста котировок драгметалла в этом месяце.
На 16:45 мск:
Brent, $/бар. — 84,82 (-0,14%) с нач. года -1,3%
WTI, $/бар. — 80,52 (-0,24%) с нач. года +0,3%
Urals, $/бар. — 59,74 (-2,39%) с нач. года -6,7%
Золото, $/тр. унц. — 2 030,23 (+0,49%) с нач. года +11,3%
Серебро, $/тр. унц. — 24,96 (-0,17%) с нач. года +4,2%
Алюминий, $/т — 2 343,50 (-1,14%) с нач. года -1,5%
Медь, $/т — 8 765,00 (+0,16%) с нач. года +4,7%
Никель, $/т — 22 815,00 (-1,34%) с нач. года -24,1%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу