30 мая 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
Американские трейдеры вернутся на рынок после длинных выходных на позитиве, и индексы акций сегодня наверняка перепишут годовые максимумы.
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Еще в пятницу инвесторы питали надежды на достижение прогресса в расширении потолка госдолга США, который бы позволил избежать дефолта страны 1 июня. Пятничное закрытие индексов было резко вверх, а в понедельник трейдеры отдыхали по случаю национальных праздников. И выходные принесли рынкам облегчение: главы Белого дома и Конгресса договорились о поднятии планки, по сроку новый потолок отодвинут до 1 января 2025 г., законодателям осталось лишь ратифицировать соглашение Байдена и Маккарти.
В общем, пятничная ставка на вторник сыграла, и сегодня на основной сессии акций ведущие индексы наверняка перепишут свои максимумы 2023 г. Так, для бенчмарка широкого рынка акций S&P 500 все последние недели ориентиром вверху выступала область 4300 п., а для высокотехнологичного Nasdaq ближайшим сопротивлением значится августовский пик 2022 г. под 13 200 п. Если не случится неожиданных сюрпризов, уже в ближайшие сессии индексы могут быть там. А защитные уровни в S&P 500 прежние — 4100–4050 п.
Отрабатывать динамику американского рынка можно и российским трейдерам через контракты на Мосбирже SPYF. А квалифицированным инвесторам доступны и высоковолатильные бумаги.
Ранее делалось предположение, что и в мае 2023 г. стратегия «Sell in May…» не сработает. За сутки до окончания периода прирост S&P 500 почти 4%, а у Nasdaq — более 6%. Мифы и реальность сезонности американского рынка акций давно разобраны в статистическом исследовании. Что интересно, и для российского рынка текущий май становится рекордным, полностью перечеркивая мрачные оценки.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона не видно оптимизма, поэтому фактор АТР сегодня не окажет дополнительного позитивного влияния на курс европейских бумаг. Трейдерам из Европы придется ориентироваться лишь на зеленеющие фьючерсы Штатов (S&P 500: 4225 п., +0,3%), но и этого, возможно, будет достаточно для спокойного старта вверх.
Китайские индексы завершают май снижением: Shanghai Composite за месяц потерял более 3%, а высоковолатильный гонконгский Hang Seng провалился почти на 7%. При этом у российских трейдеров есть возможность работать с турбулентными бумагами региона. Как раз сейчас бенчмарк Hang Seng приближается к очередной поддержке, а значит, самые волатильные акции Гонконга уже могут представлять интерес для покупки. А в пятницу мы представим актуальный рейтинг инструментов для спекулянтов.
Сырье
Нефть Brent пока не смогла закрепиться над $77,5, и путь к $80 остается прикрытым. Сегодня утром за баррель дают менее $76,5. На стороне продавцов — слабая динамика восстановления китайской экономики, рост доллара. На позициях нефтебыков — соглашение по госдолгу, июньский ОПЕК+, предостережение к биржевым шортистам от главы минэнерго Саудовской Аравии. По совокупности факторов видится все же перевес за рост Brent.
Золото курсирует чуть выше $1940. На фоне снижения риска дефолта в США, а также силы глобального USD (у индекса доллара DXY: 104,2 п. и Gold имеется обратная статистическая корреляция), локально унция может еще подешеветь. Техническая поддержка пролегает на $1920.
Газ на хабах остается под давлением факторов спроса и предложения, в Европе за тыс. кубов просят около $270. А в США природный газ NG котируется по 2,35/Mmbtu, и фьючерсы после обвального падения на многолетнее дно уже которую неделю не могут определиться. Тем не менее и это нормально: после скачка волатильности наступает широкий боковик, и направленный ход на многие десятки процентов вот-вот созреет. Сигнальным уровнем вверх может выступить прорыв планки $2,5.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4205 п. (+1,3%)
Nasdaq 12 972 п. (+2,2%)
Shanghai Composite 3200 п. (-0,6%)
Нефть Brent (июль) $77,1 (+0,2%)
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Еще в пятницу инвесторы питали надежды на достижение прогресса в расширении потолка госдолга США, который бы позволил избежать дефолта страны 1 июня. Пятничное закрытие индексов было резко вверх, а в понедельник трейдеры отдыхали по случаю национальных праздников. И выходные принесли рынкам облегчение: главы Белого дома и Конгресса договорились о поднятии планки, по сроку новый потолок отодвинут до 1 января 2025 г., законодателям осталось лишь ратифицировать соглашение Байдена и Маккарти.
В общем, пятничная ставка на вторник сыграла, и сегодня на основной сессии акций ведущие индексы наверняка перепишут свои максимумы 2023 г. Так, для бенчмарка широкого рынка акций S&P 500 все последние недели ориентиром вверху выступала область 4300 п., а для высокотехнологичного Nasdaq ближайшим сопротивлением значится августовский пик 2022 г. под 13 200 п. Если не случится неожиданных сюрпризов, уже в ближайшие сессии индексы могут быть там. А защитные уровни в S&P 500 прежние — 4100–4050 п.
Отрабатывать динамику американского рынка можно и российским трейдерам через контракты на Мосбирже SPYF. А квалифицированным инвесторам доступны и высоковолатильные бумаги.
Ранее делалось предположение, что и в мае 2023 г. стратегия «Sell in May…» не сработает. За сутки до окончания периода прирост S&P 500 почти 4%, а у Nasdaq — более 6%. Мифы и реальность сезонности американского рынка акций давно разобраны в статистическом исследовании. Что интересно, и для российского рынка текущий май становится рекордным, полностью перечеркивая мрачные оценки.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона не видно оптимизма, поэтому фактор АТР сегодня не окажет дополнительного позитивного влияния на курс европейских бумаг. Трейдерам из Европы придется ориентироваться лишь на зеленеющие фьючерсы Штатов (S&P 500: 4225 п., +0,3%), но и этого, возможно, будет достаточно для спокойного старта вверх.
Китайские индексы завершают май снижением: Shanghai Composite за месяц потерял более 3%, а высоковолатильный гонконгский Hang Seng провалился почти на 7%. При этом у российских трейдеров есть возможность работать с турбулентными бумагами региона. Как раз сейчас бенчмарк Hang Seng приближается к очередной поддержке, а значит, самые волатильные акции Гонконга уже могут представлять интерес для покупки. А в пятницу мы представим актуальный рейтинг инструментов для спекулянтов.
Сырье
Нефть Brent пока не смогла закрепиться над $77,5, и путь к $80 остается прикрытым. Сегодня утром за баррель дают менее $76,5. На стороне продавцов — слабая динамика восстановления китайской экономики, рост доллара. На позициях нефтебыков — соглашение по госдолгу, июньский ОПЕК+, предостережение к биржевым шортистам от главы минэнерго Саудовской Аравии. По совокупности факторов видится все же перевес за рост Brent.
Золото курсирует чуть выше $1940. На фоне снижения риска дефолта в США, а также силы глобального USD (у индекса доллара DXY: 104,2 п. и Gold имеется обратная статистическая корреляция), локально унция может еще подешеветь. Техническая поддержка пролегает на $1920.
Газ на хабах остается под давлением факторов спроса и предложения, в Европе за тыс. кубов просят около $270. А в США природный газ NG котируется по 2,35/Mmbtu, и фьючерсы после обвального падения на многолетнее дно уже которую неделю не могут определиться. Тем не менее и это нормально: после скачка волатильности наступает широкий боковик, и направленный ход на многие десятки процентов вот-вот созреет. Сигнальным уровнем вверх может выступить прорыв планки $2,5.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4205 п. (+1,3%)
Nasdaq 12 972 п. (+2,2%)
Shanghai Composite 3200 п. (-0,6%)
Нефть Brent (июль) $77,1 (+0,2%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба