Газпром разместил облигации на 45 млрд руб

31 мая 2023 Neftegaz.RU | Газпром
Сбор заявок на заем состоялся 24 мая 2023 г.

Газпром капитал завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд руб. с офертой через 4,75 года.
Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

Сбор заявок на заем состоялся 24 мая 2023 г.
Первоначально ориентир ставки 1го купона был не выше 10,15% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался.
Ставка 1го купона установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Поручитель по выпуску выступил Газпром.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз Газпром выходил на долговой рынок в конце апреля 2023 г., тогда компания разместила выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд руб.

В данный момент в обращении находятся:
5 выпусков биржевых бондов Газпрома на общую сумму 70 млрд руб.,
12 выпусков биржевых облигаций Газпром капитала общим объемом 195 млрд руб.,
2 выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд руб.,
выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд руб.

Также 26 мая 2023 г. стало известно, что Газпром капитал, в соответствии с решением Газпрома, проведет размещение очередного выпуска замещающих российских облигаций.

Замещению подлежат еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2196334671).
Срок погашения - 29 июня 2027 г.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 26 мая 2023 г. до 15:00 мск 5 июня 2023 г.
Расчеты по обмену запланированы на 6-8 июня 2023 г.

7 апреля 2023 г. Газпром капитал доразместил локальные облигации на 208,7 млн долл. США в рамках обмена долларовых еврооблигаций Газпрома с погашением в апреле 2034 г.
Максимальный объем доразмещения мог составить 660,107 млн.
https://neftegaz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter