9 июня 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном плюсе, продолжая получать поддержку от отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,29%, до 2717,4 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,21%, до 1035,02 пункта.
По итогам текущей недели индексы Мосбиржи и РТС, однако, показывают сдержанное снижение. Рублевый индикатор после потери дивидендного фактора по крупнейшим эмитентам теряет около 0,1%, оставаясь выше 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, опустился примерно на 1,5% из-за более низкого курса рубля. Покупки по ходу недели продолжались в дивидендных историях нефтяного сектора, в частности, в Башнефти, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегазе. Бумаги Сургутнефтегаза в пятницу также поддержали данные о чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года и увеличении объема долларовых накоплений. Яндексу, в отличие от Озона, удалось получить положительное решение по апелляции о принудительном делистинге с биржи NASDAQ. Расписки Озона, впрочем, сильно выросли после повышения прогноза росту оборота в текущем году с 60% до 70%. ВТБ сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в апреле в размере 61,8 млрд руб., а Сбербанк в мае по РСБУ в размере 118,1 млрд руб. Акции Полиметалла оставались во власти продавцов после ротации менеджмента компании вслед за вводом американских санкций. Акционеры Полюса, тем временем, не одобрили выплату итоговых дивидендов за 2022 год. Владимир Путин при этом поручил предусмотреть отказ от выплаты дивидендов Россетями на период с 2022 по 2026 год, что негативно сказалось на акциях эмитента.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 82,65 руб., 89 руб. и 11,56 руб. соответственно. Рубль отступил от внутридневных минимумов, которые стали самыми низкими значениями с апреля. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5% и оставил сигнал в пользу возможного её увеличения в этом году. По итогам недели рубль ослаб примерно на 1,5%, 3% и 1% против доллара, евро и юаня соответственно, вернувшись к минимумам с апреля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Qiwi (+5,77%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,08%), котировки Русснефти (+3,08%), бумаги Мосбиржи (+2,23%), акции ГМК «Норильский никель» (+2,01%), привилегированные акции Транснефти (+1,61%), расписки TCS Group (+1,25%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли примерно на 0,1%.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в пятницу подскакивали до максимума со второй половины мая после данных о получении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года в размере 60,70 млрд руб. против 513,2 млрд руб. годом ранее. Объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года при этом составил 4,288 трлн руб. против 4,127 трлн руб. годом ранее, что подтверждает её традиционный защитный статус в период ослабления рубля. Помимо этого Сургутнефтегаз остается дивидендной идей с рекомендованными выплатами по итогам 2022 года в размере 0,80 руб. на оба типа бумаг.
Сбербанк тем временем сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за период с января по май в размере 589 млрд руб. и, в частности, в мае 118,1 млрд руб. Акции банка в целом отреагировали на отчетность нейтрально.
Совет директоров Транснефти 13 июня намерен рассмотреть вопрос итоговых дивидендов за 2022 год.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Полиметалла (-2,86%), расписки Fix Price (-1,66%), котировки Яндекса (-0,87%), расписки VK (-0,81%), бумаги РусГидро (-0,74%), акции НМТП (-0,71%).
Акции Полиметалла сохраняли слабость после ротации руководства компании и введения против неё жестких западных санкций. Цены на золото также не помогают производителям драгоценного металла и в преддверии заседания ФРС остаются ниже 2000 долл./унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%. На этой неделе в условиях по большей части нейтрального макроэкономического фона индикатор оставался под сдержанным нисходящим давлением, ожидая более значимых событий следующей недели. В частности, в середине июня решение по процентным ставкам примет ЕЦБ, а также будут опубликованы окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли менее 0,5%, колеблясь в узком диапазоне торгов вместе с ключевыми фондовыми площадками. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА. Кроме того, инвесторы могут реагировать на блок ключевых данных о состоянии экономики Китая за май, а также решения ЕЦБ и ФРС.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Пятница не отметится выходом значимых экономических данных, что скорее предвещает незначительные изменения индексов. На следующей неделе до заседания ФРС инвесторы смогут оценить данные по потребительской и производственной инфляции США за май. В целом ожидается, что темпы роста цен будут схожи с майскими значениями, что оправдывает паузу в повышении процентных ставок ФРС.
События дня:
· пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
· индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались нейтрального настроя. Ключевые экономические события следующей недели, однако, уже в ближайшие сессии наверняка заставят инвесторов действовать более активно. Индексы Мосбиржи и РТС почти не изменяли позиций, пытаясь развить повышение благодаря оптимизму в отдельных бумагах, но в целом чувствуя недостаток позитивных драйверов в крупнейших эмитентах. До конца торгов пятницы интерес будет представлять пресс-конференция по итогам заседания ЦБ РФ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам текущей недели индексы Мосбиржи и РТС, однако, показывают сдержанное снижение. Рублевый индикатор после потери дивидендного фактора по крупнейшим эмитентам теряет около 0,1%, оставаясь выше 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, опустился примерно на 1,5% из-за более низкого курса рубля. Покупки по ходу недели продолжались в дивидендных историях нефтяного сектора, в частности, в Башнефти, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегазе. Бумаги Сургутнефтегаза в пятницу также поддержали данные о чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года и увеличении объема долларовых накоплений. Яндексу, в отличие от Озона, удалось получить положительное решение по апелляции о принудительном делистинге с биржи NASDAQ. Расписки Озона, впрочем, сильно выросли после повышения прогноза росту оборота в текущем году с 60% до 70%. ВТБ сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в апреле в размере 61,8 млрд руб., а Сбербанк в мае по РСБУ в размере 118,1 млрд руб. Акции Полиметалла оставались во власти продавцов после ротации менеджмента компании вслед за вводом американских санкций. Акционеры Полюса, тем временем, не одобрили выплату итоговых дивидендов за 2022 год. Владимир Путин при этом поручил предусмотреть отказ от выплаты дивидендов Россетями на период с 2022 по 2026 год, что негативно сказалось на акциях эмитента.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 82,65 руб., 89 руб. и 11,56 руб. соответственно. Рубль отступил от внутридневных минимумов, которые стали самыми низкими значениями с апреля. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5% и оставил сигнал в пользу возможного её увеличения в этом году. По итогам недели рубль ослаб примерно на 1,5%, 3% и 1% против доллара, евро и юаня соответственно, вернувшись к минимумам с апреля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Qiwi (+5,77%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,08%), котировки Русснефти (+3,08%), бумаги Мосбиржи (+2,23%), акции ГМК «Норильский никель» (+2,01%), привилегированные акции Транснефти (+1,61%), расписки TCS Group (+1,25%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли примерно на 0,1%.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в пятницу подскакивали до максимума со второй половины мая после данных о получении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2022 года в размере 60,70 млрд руб. против 513,2 млрд руб. годом ранее. Объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года при этом составил 4,288 трлн руб. против 4,127 трлн руб. годом ранее, что подтверждает её традиционный защитный статус в период ослабления рубля. Помимо этого Сургутнефтегаз остается дивидендной идей с рекомендованными выплатами по итогам 2022 года в размере 0,80 руб. на оба типа бумаг.
Сбербанк тем временем сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за период с января по май в размере 589 млрд руб. и, в частности, в мае 118,1 млрд руб. Акции банка в целом отреагировали на отчетность нейтрально.
Совет директоров Транснефти 13 июня намерен рассмотреть вопрос итоговых дивидендов за 2022 год.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Полиметалла (-2,86%), расписки Fix Price (-1,66%), котировки Яндекса (-0,87%), расписки VK (-0,81%), бумаги РусГидро (-0,74%), акции НМТП (-0,71%).
Акции Полиметалла сохраняли слабость после ротации руководства компании и введения против неё жестких западных санкций. Цены на золото также не помогают производителям драгоценного металла и в преддверии заседания ФРС остаются ниже 2000 долл./унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%. На этой неделе в условиях по большей части нейтрального макроэкономического фона индикатор оставался под сдержанным нисходящим давлением, ожидая более значимых событий следующей недели. В частности, в середине июня решение по процентным ставкам примет ЕЦБ, а также будут опубликованы окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли менее 0,5%, колеблясь в узком диапазоне торгов вместе с ключевыми фондовыми площадками. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА. Кроме того, инвесторы могут реагировать на блок ключевых данных о состоянии экономики Китая за май, а также решения ЕЦБ и ФРС.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Пятница не отметится выходом значимых экономических данных, что скорее предвещает незначительные изменения индексов. На следующей неделе до заседания ФРС инвесторы смогут оценить данные по потребительской и производственной инфляции США за май. В целом ожидается, что темпы роста цен будут схожи с майскими значениями, что оправдывает паузу в повышении процентных ставок ФРС.
События дня:
· пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
· индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались нейтрального настроя. Ключевые экономические события следующей недели, однако, уже в ближайшие сессии наверняка заставят инвесторов действовать более активно. Индексы Мосбиржи и РТС почти не изменяли позиций, пытаясь развить повышение благодаря оптимизму в отдельных бумагах, но в целом чувствуя недостаток позитивных драйверов в крупнейших эмитентах. До конца торгов пятницы интерес будет представлять пресс-конференция по итогам заседания ЦБ РФ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter