9 ноября 2009 Финмаркет
Позитивные настроения будут преобладать на внутреннем долговом рынке РФ в понедельник и подталкивать тем самым цены рублевых корпоративных облигаций вверх, полагают эксперты.
Среди позитивных факторов для внутреннего долгового рынка в понедельник можно отметить рост фондовых индексов на азиатских торговых площадках на фоне принятия странами G20 решения о продолжении мер стимулирования экономики.
Кроме того, доллар продолжает сдавать позиции относительно рубля, что повышает привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов.
Ситуация на внутреннем денежном рынке также остается достаточно комфортной. Ставка MIACR по итогам пятницы опустилась на 30 базисных пунктов, до минимального значения с 3 октября 2008 года - 4,99% годовых.
Общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 49,2 млрд рублей, до 851,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 51,1 млрд рублей, составив 497,2 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России подросли на 1,9 млрд рублей - до 354,7 млрд рублей.
В течение дня ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 36,5 млрд рублей. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 6 ноября привлекли 27,557 млрд рублей.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 ноября подрос на 0,02%, составив 107,59 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,05 - до 253,44 пункта.
В пятницу в корпоративном секторе долгового рынка большую часть торговой сессии преобладали покупки, отмечает в своем обзоре аналитик банка "Ренессанс Капитал" Николай Подгузов.
"Интересы на покупку проявились по всему спектру инструментов первого эшелона. Но после публикации данных по американскому рынку труда большинство выставленных котировок на покупку было снято, что говорит о том, что рынок не готов переходить к агрессивным покупкам", - полагает аналитик.
По итогам дня среди лидеров по оборотам рост средневзвешенной цены показали выпуски "Сибметинвест-2" (+1,12%), "Кубаньэнерго (РТС: KUBE)-1" (+1,19%), "НМЛК-бо5" (+0,62%), "ЮТК (РТС: KUBN)-бо1" (+0,32%), "ЛУКОЙЛ-бо3" (+0,23%).
В пятницу два корпоративных эмитента отчитались об исполнении своих обязательств в рамках плановых оферт. ООО "Протек Финанс" (РТС: PRFN), ставшее одним из лидеров по оборотам, отчитался о выкупе 744,487 тыс. облигаций 1-й серии, что составило 15% от общего объема выпуска равного 5 млрд рублей.
ООО "Пивдом" также выкупило у инвесторов 500 облигаций 1-й серии, или 0,05% от общего объема выпуска равного 1 млрд рублей.
Среди корпоративных событий можно отметить, что в пятницу группа "Мечел" (РТС: MTLR) объявила о планах начать 13 ноября размещение 3-летних биржевых облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей.
"Мечел" увеличил объем данного выпуска, зарегистрированного 5 февраля, с 1 млрд рублей до 5 млрд рублей. Размещение бумаг будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки купона.
Совет директоров банка "Глобэкс" принял решение разместить биржевые облигации серий БО-1 и БО-2 объемом 5 млрд рублей каждая. Срок обращения выпусков составит 3 года. Облигации планируется разместить по открытой подписке.
Кроме того, группа "Нутритек" в пятницу разместила второй выпуск облигаций на 1,32 млрд рублей для реструктуризации первого выпуска облигаций на 1,2 млрд рублей, при погашении которого был допущен дефолт.
Облигации были размещены по закрытой подписке в пользу ООО "Си-Ай-Джи Брокер", которое выступает консультантом группы по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" (РТС: NTRI) .
Условия размещения предусматривают, что 4% номинальной стоимости облигаций выпуска будут погашены 31 декабря 2010 года, 8% - 30 июня 2011 года, 10% - 31 декабря 2011 года, 10% - 30 июня 2012 года, 10% - 31 декабря 2012 года, 10% - 30 июня 2013 года, 10% - 31 декабря 2013 года, 38% - 30 июня 2014 года с возможностью досрочного (частичного досрочного) погашения. После регистрации отчета по итогам размещения в ФСФР начнется обмен облигаций 1-й серии на облигации нового выпуска.
ОАО "Седьмой континент" (РТС: SCON) , управляющее сетью из 140 супермаркетов, удалось провести реструктуризацию 99,86% облигационного займа 2-й серии на 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Около 70% инвесторов поддержали реструктуризацию на начальном этапе - незадолго до оферты в июне этого года "Седьмой континент" предложил держателями облигаций погасить 20% долга в день оферты, а оставшуюся сумму заместить трехлетними биржевыми облигациями нового выпуска.
Для держателей бумаг на 1,9 млрд рублей, которые не смогли поддержать реструктуризацию в июне и предъявили облигации к оферте, ритейлер в июне объявил две дополнительные публичные оферты - на 15 октября этого года и 18 мая - следующего.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Среди позитивных факторов для внутреннего долгового рынка в понедельник можно отметить рост фондовых индексов на азиатских торговых площадках на фоне принятия странами G20 решения о продолжении мер стимулирования экономики.
Кроме того, доллар продолжает сдавать позиции относительно рубля, что повышает привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов.
Ситуация на внутреннем денежном рынке также остается достаточно комфортной. Ставка MIACR по итогам пятницы опустилась на 30 базисных пунктов, до минимального значения с 3 октября 2008 года - 4,99% годовых.
Общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 49,2 млрд рублей, до 851,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 51,1 млрд рублей, составив 497,2 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России подросли на 1,9 млрд рублей - до 354,7 млрд рублей.
В течение дня ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 36,5 млрд рублей. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 6 ноября привлекли 27,557 млрд рублей.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 ноября подрос на 0,02%, составив 107,59 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,05 - до 253,44 пункта.
В пятницу в корпоративном секторе долгового рынка большую часть торговой сессии преобладали покупки, отмечает в своем обзоре аналитик банка "Ренессанс Капитал" Николай Подгузов.
"Интересы на покупку проявились по всему спектру инструментов первого эшелона. Но после публикации данных по американскому рынку труда большинство выставленных котировок на покупку было снято, что говорит о том, что рынок не готов переходить к агрессивным покупкам", - полагает аналитик.
По итогам дня среди лидеров по оборотам рост средневзвешенной цены показали выпуски "Сибметинвест-2" (+1,12%), "Кубаньэнерго (РТС: KUBE)-1" (+1,19%), "НМЛК-бо5" (+0,62%), "ЮТК (РТС: KUBN)-бо1" (+0,32%), "ЛУКОЙЛ-бо3" (+0,23%).
В пятницу два корпоративных эмитента отчитались об исполнении своих обязательств в рамках плановых оферт. ООО "Протек Финанс" (РТС: PRFN), ставшее одним из лидеров по оборотам, отчитался о выкупе 744,487 тыс. облигаций 1-й серии, что составило 15% от общего объема выпуска равного 5 млрд рублей.
ООО "Пивдом" также выкупило у инвесторов 500 облигаций 1-й серии, или 0,05% от общего объема выпуска равного 1 млрд рублей.
Среди корпоративных событий можно отметить, что в пятницу группа "Мечел" (РТС: MTLR) объявила о планах начать 13 ноября размещение 3-летних биржевых облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей.
"Мечел" увеличил объем данного выпуска, зарегистрированного 5 февраля, с 1 млрд рублей до 5 млрд рублей. Размещение бумаг будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки купона.
Совет директоров банка "Глобэкс" принял решение разместить биржевые облигации серий БО-1 и БО-2 объемом 5 млрд рублей каждая. Срок обращения выпусков составит 3 года. Облигации планируется разместить по открытой подписке.
Кроме того, группа "Нутритек" в пятницу разместила второй выпуск облигаций на 1,32 млрд рублей для реструктуризации первого выпуска облигаций на 1,2 млрд рублей, при погашении которого был допущен дефолт.
Облигации были размещены по закрытой подписке в пользу ООО "Си-Ай-Джи Брокер", которое выступает консультантом группы по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" (РТС: NTRI) .
Условия размещения предусматривают, что 4% номинальной стоимости облигаций выпуска будут погашены 31 декабря 2010 года, 8% - 30 июня 2011 года, 10% - 31 декабря 2011 года, 10% - 30 июня 2012 года, 10% - 31 декабря 2012 года, 10% - 30 июня 2013 года, 10% - 31 декабря 2013 года, 38% - 30 июня 2014 года с возможностью досрочного (частичного досрочного) погашения. После регистрации отчета по итогам размещения в ФСФР начнется обмен облигаций 1-й серии на облигации нового выпуска.
ОАО "Седьмой континент" (РТС: SCON) , управляющее сетью из 140 супермаркетов, удалось провести реструктуризацию 99,86% облигационного займа 2-й серии на 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Около 70% инвесторов поддержали реструктуризацию на начальном этапе - незадолго до оферты в июне этого года "Седьмой континент" предложил держателями облигаций погасить 20% долга в день оферты, а оставшуюся сумму заместить трехлетними биржевыми облигациями нового выпуска.
Для держателей бумаг на 1,9 млрд рублей, которые не смогли поддержать реструктуризацию в июне и предъявили облигации к оферте, ритейлер в июне объявил две дополнительные публичные оферты - на 15 октября этого года и 18 мая - следующего.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу