Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном минусе, подвергнувшись коррекции после повышения процентных ставок ЦБ РФ и перспективы новых мер поддержки рубля. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 2,11%, до 3049,64 пункта. Долларовый РТС снизился на 1,19%, до 998,14 пункта после попыток повышения в течение дня.
Рубль на Мосбирже пытался развить рост и прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,20 руб, 105,10 руб и 13,12 руб соответственно. Российская валюта находится на перепутье между возвращением к падению и ускорением восходящей коррекции, сигналами в пользу которой может стать способность преодолеть уровни 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно. Фундаментально инвесторы ждут новостей о возможных мерах контроля за движением капитала, а также обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которые, судя по слухам, обсуждают финансовые власти.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Глобалтранса (+2,36%), расписки HeadHunter (+1,32%), бумаги Акрона (+1,25%), акции РусГидро (+0,78%).
Собрание акционеров Глобалтранс в среду обсуждает вопрос редомициляции компании.
От HeadHunter сегодня ждут публикации финансовых результатов за 1-е полугодие 2023 года по МСФО.
В РусГидро же сообщили, что компания ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе. В предыдущий раз РусГидро выплатила за 2022 год 0,050254795 руб/акц с доходностью около 6%.
С технической точки зрения акции РусГидро остаются в долгосрочном восходящем тренде, который актуален как минимум до закрепления бумаг ниже поддержек 0,8250 руб и 0,8020 руб (район линии тренда и нижней полосы Боллинджера дневного графика). Индикаторы дневного графика, в частности линии и гистограмма MACD, а также близость к поддержке 0,8800 руб (средняя полоса Боллинджера), в настоящий момент указывают на риски развития краткосрочной нисходящей коррекции, но сигнал поступит лишь при закреплении ниже 0,8800 руб. Среднесрочно бумаги РусГидро все еще настроены на покорение новых пиков и в случае преодоления сопротивлений 0,9000 руб, 0,9400 руб и 0,9700 руб могут стремиться к 0,9920 руб, 1,0150 руб и 1,0450 руб – максимумам с 2017 года.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (-5,53%), котировки ЛСР (-4,67%), бумаги Распадской (-4,31%), обыкновенные акции Мечела (-4,26%), котировки Россетей (-4,06%), расписки Эталона (-3,65%).
По большинству бумаг в среду проходила фиксация прибыли, при этом застройщики оставались в списке отстающих в связи с рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, консолидируясь в ожидании дополнительных экономических сигналов. Статистика среды показала рост ВВП еврозоны во 2-м квартале текущего года на 0,6% г/г и на 0,3% к/к – умеренно позитивный сигнал в условиях рецессионных рисков. Промышленное производство еврозоны в июне при этом увеличилось на 0,5% м/м и снизилось на 1,2% г/г, что оказалось лучше средних прогнозов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли менее 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше поддержек 84,20 долл и 80,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во второй половине дня поддержку котировкам мог бы оказать отчет Минэнерго США в случае данных о сокращении запасов нефти на прошлой неделе. Отчет Американского института нефти накануне указал на падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,19 млн барреле, что скорее предвещает оптимистичные цифры в том числе от Минэнерго.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. В начале дня инвесторы будут оценивать первые данные с рынка жилья США за июль, а также динамику промышленного производства страны за аналогичный месяц. В целом американский рынок накануне дал сигналы в пользу развития краткосрочного нисходящего движения, в связи с чем инвесторы могут воспринимать поступающие новости преимущественно в негативном контексте.
События дня:
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов США в июле (15.30 мск)
· промышленное производство США в июле (16.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· финансовые результаты Qiwi, HeadHunter за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции
· квартальные результаты Cisco
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация в том числе перед выходом протоколов заседания ФРС. Определенности в траектории политики регулятора до конца текущего года все еще нет, в связи с чем любые сигналы в этом отношении представляются важными. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились под нисходящим давлением из-за усиления фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам после повышения процентной ставки ЦБ РФ. Рублевый индекс Мосбиржи проверяет на прочность поддержку 3070 пунктов, что открывает дорогу в район 2900 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже пытался развить рост и прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,20 руб, 105,10 руб и 13,12 руб соответственно. Российская валюта находится на перепутье между возвращением к падению и ускорением восходящей коррекции, сигналами в пользу которой может стать способность преодолеть уровни 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно. Фундаментально инвесторы ждут новостей о возможных мерах контроля за движением капитала, а также обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которые, судя по слухам, обсуждают финансовые власти.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Глобалтранса (+2,36%), расписки HeadHunter (+1,32%), бумаги Акрона (+1,25%), акции РусГидро (+0,78%).
Собрание акционеров Глобалтранс в среду обсуждает вопрос редомициляции компании.
От HeadHunter сегодня ждут публикации финансовых результатов за 1-е полугодие 2023 года по МСФО.
В РусГидро же сообщили, что компания ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе. В предыдущий раз РусГидро выплатила за 2022 год 0,050254795 руб/акц с доходностью около 6%.
С технической точки зрения акции РусГидро остаются в долгосрочном восходящем тренде, который актуален как минимум до закрепления бумаг ниже поддержек 0,8250 руб и 0,8020 руб (район линии тренда и нижней полосы Боллинджера дневного графика). Индикаторы дневного графика, в частности линии и гистограмма MACD, а также близость к поддержке 0,8800 руб (средняя полоса Боллинджера), в настоящий момент указывают на риски развития краткосрочной нисходящей коррекции, но сигнал поступит лишь при закреплении ниже 0,8800 руб. Среднесрочно бумаги РусГидро все еще настроены на покорение новых пиков и в случае преодоления сопротивлений 0,9000 руб, 0,9400 руб и 0,9700 руб могут стремиться к 0,9920 руб, 1,0150 руб и 1,0450 руб – максимумам с 2017 года.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (-5,53%), котировки ЛСР (-4,67%), бумаги Распадской (-4,31%), обыкновенные акции Мечела (-4,26%), котировки Россетей (-4,06%), расписки Эталона (-3,65%).
По большинству бумаг в среду проходила фиксация прибыли, при этом застройщики оставались в списке отстающих в связи с рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, консолидируясь в ожидании дополнительных экономических сигналов. Статистика среды показала рост ВВП еврозоны во 2-м квартале текущего года на 0,6% г/г и на 0,3% к/к – умеренно позитивный сигнал в условиях рецессионных рисков. Промышленное производство еврозоны в июне при этом увеличилось на 0,5% м/м и снизилось на 1,2% г/г, что оказалось лучше средних прогнозов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли менее 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше поддержек 84,20 долл и 80,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во второй половине дня поддержку котировкам мог бы оказать отчет Минэнерго США в случае данных о сокращении запасов нефти на прошлой неделе. Отчет Американского института нефти накануне указал на падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,19 млн барреле, что скорее предвещает оптимистичные цифры в том числе от Минэнерго.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. В начале дня инвесторы будут оценивать первые данные с рынка жилья США за июль, а также динамику промышленного производства страны за аналогичный месяц. В целом американский рынок накануне дал сигналы в пользу развития краткосрочного нисходящего движения, в связи с чем инвесторы могут воспринимать поступающие новости преимущественно в негативном контексте.
События дня:
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов США в июле (15.30 мск)
· промышленное производство США в июле (16.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· финансовые результаты Qiwi, HeadHunter за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции
· квартальные результаты Cisco
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация в том числе перед выходом протоколов заседания ФРС. Определенности в траектории политики регулятора до конца текущего года все еще нет, в связи с чем любые сигналы в этом отношении представляются важными. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились под нисходящим давлением из-за усиления фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам после повышения процентной ставки ЦБ РФ. Рублевый индекс Мосбиржи проверяет на прочность поддержку 3070 пунктов, что открывает дорогу в район 2900 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter