17 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов удержался в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах, а в долларовом сегменте – развитию восходящей коррекции рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,45%, до 3063,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,40%, до 1028,81 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных максимумов, но все еще прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,80 руб, 101,85 руб и 12,80 руб соответственно. Пока валютные пары остаются ниже важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, можно говорить о сохранении потенциала их краткосрочной коррекции как минимум в район 89 руб, 99 руб и 12,50 руб соответственно. Рубль сдержанно оптимистично отреагировал на намерение властей РФ на данный момент ограничиться рекомендациями увеличения объемов продажи валютной выручки экспортерами.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Черкизово (+5,01%), акции Мосбиржи (+3,94%), котировки НМТП (+3,85%), расписки X5 Retail Group (+3,14%), котировки ТГК-1 (+3,09%).
Совет директоров Черкизово в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб на акцию (доходность около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги Черкизово на этой неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО до 16,6 млрд руб против 7,2 млрд руб годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд руб.
Поддержку акциям Мосбиржи, судя по всему, оказало увеличение активности инвесторов в текущий волатильный период.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Qiwi (-2,51%), расписки Глобалтранса (-2,33%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,29% и -0,74%), бумаги ЛСР (-1,37%), акции Системы (-1,08%), привилегированные акции Башнефти (-0,94%).
Qiwi еще накануне сообщила о росте скорректированной чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО на 78%, до 9,4 млрд руб, готовности сократить издержки в связи с недавним предписанием ЦБ РФ в отношении компании, а также сохранении паузы в выплате дивидендов.
Расписки Глобалтранса корректировались после одобрения акционерами накануне плана по редомициляции компании.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%. Хуже рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который ощущал давление рисков еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году, актуализировавшихся после вчерашней публикации протоколов заседания регулятора. Статистика четверга при этом показала неожиданное увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в августе с -13,5 до +12 пунктов (прогнозировалось -10 пунктов), что также подтверждает возможность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил падение и терял около 1,3%, проверяя на прочность линию среднесрочного восходящего тренда на фоне неспособности американских инвесторов вернуться к покупкам. В пятницу инвесторы будут ждать окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за июль (прогнозируется замедление с 5,5% до 5,3% г/г – все еще высокий показатель), а также динамику розничных продаж Великобритании в июле (возможно ускорение падения до 2,1% г/г с 1% г/г). Ранее на неделе из Великобритании поступили в том числе умеренно позитивные сигналы в виде замедления ряда показателей потребительской инфляции, но в целом экономика Соединенного Королевства остается слабой.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5-2%, пытаясь вернуться выше сопротивлений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. На этой неделе нефтяные цены не смогли развить восходящее движение и подвержены коррекции ввиду усиления рисков замедления роста экономики Китая. Тем не менее среднесрочный бычий тренд сохраняется как минимум выше поддержек 81,30 долл и 77,20 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг оставались в режиме ухода от риска. Теперь под угрозой оказался не только среднесрочный восходящий тренд в США, но и в Европе. Одной из важных причин продаж может стать усиление вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Индексы Мосбиржи и РТС на этот раз не разошлись в динамике, по итогам дня сумев остаться на положительной территории. Индикатор Мосбиржи пытается закрепиться выше поддержки 3060 пунктов, что может означать в том числе завершение краткосрочной нисходящей коррекции. Рубль на этой неделе показывает локальную силу, но все же проявляет некоторую нерешительность у важных технических значений.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в июле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
· квартальные результаты Palo Alto Networks, Estee Lauder
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных максимумов, но все еще прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,80 руб, 101,85 руб и 12,80 руб соответственно. Пока валютные пары остаются ниже важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, можно говорить о сохранении потенциала их краткосрочной коррекции как минимум в район 89 руб, 99 руб и 12,50 руб соответственно. Рубль сдержанно оптимистично отреагировал на намерение властей РФ на данный момент ограничиться рекомендациями увеличения объемов продажи валютной выручки экспортерами.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Черкизово (+5,01%), акции Мосбиржи (+3,94%), котировки НМТП (+3,85%), расписки X5 Retail Group (+3,14%), котировки ТГК-1 (+3,09%).
Совет директоров Черкизово в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб на акцию (доходность около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги Черкизово на этой неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО до 16,6 млрд руб против 7,2 млрд руб годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд руб.
Поддержку акциям Мосбиржи, судя по всему, оказало увеличение активности инвесторов в текущий волатильный период.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Qiwi (-2,51%), расписки Глобалтранса (-2,33%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,29% и -0,74%), бумаги ЛСР (-1,37%), акции Системы (-1,08%), привилегированные акции Башнефти (-0,94%).
Qiwi еще накануне сообщила о росте скорректированной чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО на 78%, до 9,4 млрд руб, готовности сократить издержки в связи с недавним предписанием ЦБ РФ в отношении компании, а также сохранении паузы в выплате дивидендов.
Расписки Глобалтранса корректировались после одобрения акционерами накануне плана по редомициляции компании.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%. Хуже рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который ощущал давление рисков еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году, актуализировавшихся после вчерашней публикации протоколов заседания регулятора. Статистика четверга при этом показала неожиданное увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в августе с -13,5 до +12 пунктов (прогнозировалось -10 пунктов), что также подтверждает возможность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил падение и терял около 1,3%, проверяя на прочность линию среднесрочного восходящего тренда на фоне неспособности американских инвесторов вернуться к покупкам. В пятницу инвесторы будут ждать окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за июль (прогнозируется замедление с 5,5% до 5,3% г/г – все еще высокий показатель), а также динамику розничных продаж Великобритании в июле (возможно ускорение падения до 2,1% г/г с 1% г/г). Ранее на неделе из Великобритании поступили в том числе умеренно позитивные сигналы в виде замедления ряда показателей потребительской инфляции, но в целом экономика Соединенного Королевства остается слабой.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5-2%, пытаясь вернуться выше сопротивлений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. На этой неделе нефтяные цены не смогли развить восходящее движение и подвержены коррекции ввиду усиления рисков замедления роста экономики Китая. Тем не менее среднесрочный бычий тренд сохраняется как минимум выше поддержек 81,30 долл и 77,20 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг оставались в режиме ухода от риска. Теперь под угрозой оказался не только среднесрочный восходящий тренд в США, но и в Европе. Одной из важных причин продаж может стать усиление вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Индексы Мосбиржи и РТС на этот раз не разошлись в динамике, по итогам дня сумев остаться на положительной территории. Индикатор Мосбиржи пытается закрепиться выше поддержки 3060 пунктов, что может означать в том числе завершение краткосрочной нисходящей коррекции. Рубль на этой неделе показывает локальную силу, но все же проявляет некоторую нерешительность у важных технических значений.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в июле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
· квартальные результаты Palo Alto Networks, Estee Lauder
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба