23 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в коррекционном минусе, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,75%, до 3140,65 пункта. Индекс РТС упал на 0,74%, до 1049,76 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,30 руб, 102,50 руб и 12,90 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в узком диапазоне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+7,52%), бумаги Селигдара (+6,19%), котировки Юнипро (+0,80%), привилегированные акции Транснефти (+0,63%), расписки Эталона (+0,33%), бумаги Полюса (+0,15%).
Расписки HeadHunter подскочили уже не первую сессию подряд в отсутствие значимых фундаментальных сигналов. Компания еще в середине августа опубликовала сильные финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года по МСФО.
Селигдар в среду продолжал ралли предыдущих дней и обновил очередной исторический максимум 87 руб в том числе в ожидании публикации до 29 августа финансовой отчетности за 1-е полугодие текущего года по РСБУ и МСФО. Сильные операционные результаты компании за первую половину текущего года позволяют рассчитывать на неплохую финансовую отчетность и дают надежды в том числе на объявление о дивидендах.
Полюс же сообщил о планах 29 августа представить операционные и финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Озона (-2,52%), обыкновенные акции Мечела (-2,33%), котировки Системы (-2,30%), бумаги Газпром нефти (-2,30%), акции Мосбиржи (-2,21%).
Озон в среду представил финансовые результаты за 2-й квартал по МСФО, которые оказались заметно лучше консенсуса по обороту (+118% г/г) и выручке (+61% г/г) и заметно хуже по EBITDA (0,1 млрд руб) и чистому убытку (рост в 1,8 раза до 13,1 млрд руб в основном из-за неблагоприятного эффекта курсов разниц и увеличения финансовых расходов), что спровоцировало коррекцию котировок с многолетних максимумов. Озон при этом в очередной раз повысил прогноз по росту оборота в этом году до +80-90% и ожидает положительной скорректированной EBITDA за текущий год. Озон также рассматривает возможность смены юрисдикции головной компании с Кипра на Россию, но конкретики в этом отношении на данный момент нет.
Мосбиржа также опубликовала финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% г/г до 12,01 млрд руб, комиссионные доходы подскочили на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб, а чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г. Акции Мосбиржи после выхода отчетности скорректировались от достигнутого по ходу сессии максимума с января 2021 года (158,02 руб).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ повышались на 0,9-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который продолжал наиболее активное восстановление позиций перед сегодняшней публикацией квартальных результатов Nvidia. Nasdaq находится не так далеко от цели краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов, у которой определится дальнейшее направление движения индикатора. Не исключено, что рост будет прерван уже в пятницу в случае умеренного жесткого тона главы ФРС Пауэлла в ходе запланированного выступления на экономическом симпозиуме. Данные среды, тем временем, показали дальнейшее замедление активности в производственном секторе США в августе и более медленные темпы роста в секторе услуг страны, что было лучше аналогичных оценок крупнейших стран Европы.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,2%. Статистика среды показала замедление активности в секторах услуг и производства крупнейших стран Европы в августе, оказав давление на евро из-за возможного смягчения тона ЕЦБ в связи с состоянием региональной экономики.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть менее 1%, отступив от минимумов дня. Котировки по ходу сессии проверили на прочность поддержки 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), опустившись до самых низких уровней с конца июля, после чего отвоевали часть утерянных позиций. Цены дают сигналы о возможной смене среднесрочного тренда на нисходящий, но до завершения дня ниже указанных уровней у покупателей есть шанс вернуть инициативу. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,13 млн баррелей, что также сдержало снижение на рынке. Добыча нефти в США при этом растет уже третью неделю подряд и увеличилась еще на 100 тыс барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались сдержанного оптимизма, чего нельзя сказать о рынке нефти, который начинает подавать среднесрочные медвежьи сигналы. В четверг в США стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, с которого могут поступить важные для рынков сигналы, основные из которых после пятничных выступлений глав ФРС и ЕЦБ могут быть отыграны уже на следующей неделе. Индексы Мосбиржи и РТС в среду подверглись волне фиксации прибыли, при этом рублевый индикатор по ходу сессии отступил от поддержки 3100 пунктов и сохраняет общий оптимистичный настрой. Повышенным спросом продолжал пользоваться золотодобытчик Селигдар: участники, очевидно, надеются на выплату компанией дивидендов и публикацию сильных финансовых результатов до конца августа.
События дня:
· саммит БРИКС
· экономический симпозиум в Джексон-Хоул
· заказы на товары длительного пользования США в июле (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· квартальные результаты Dollar Tree
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,30 руб, 102,50 руб и 12,90 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в узком диапазоне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+7,52%), бумаги Селигдара (+6,19%), котировки Юнипро (+0,80%), привилегированные акции Транснефти (+0,63%), расписки Эталона (+0,33%), бумаги Полюса (+0,15%).
Расписки HeadHunter подскочили уже не первую сессию подряд в отсутствие значимых фундаментальных сигналов. Компания еще в середине августа опубликовала сильные финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года по МСФО.
Селигдар в среду продолжал ралли предыдущих дней и обновил очередной исторический максимум 87 руб в том числе в ожидании публикации до 29 августа финансовой отчетности за 1-е полугодие текущего года по РСБУ и МСФО. Сильные операционные результаты компании за первую половину текущего года позволяют рассчитывать на неплохую финансовую отчетность и дают надежды в том числе на объявление о дивидендах.
Полюс же сообщил о планах 29 августа представить операционные и финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Озона (-2,52%), обыкновенные акции Мечела (-2,33%), котировки Системы (-2,30%), бумаги Газпром нефти (-2,30%), акции Мосбиржи (-2,21%).
Озон в среду представил финансовые результаты за 2-й квартал по МСФО, которые оказались заметно лучше консенсуса по обороту (+118% г/г) и выручке (+61% г/г) и заметно хуже по EBITDA (0,1 млрд руб) и чистому убытку (рост в 1,8 раза до 13,1 млрд руб в основном из-за неблагоприятного эффекта курсов разниц и увеличения финансовых расходов), что спровоцировало коррекцию котировок с многолетних максимумов. Озон при этом в очередной раз повысил прогноз по росту оборота в этом году до +80-90% и ожидает положительной скорректированной EBITDA за текущий год. Озон также рассматривает возможность смены юрисдикции головной компании с Кипра на Россию, но конкретики в этом отношении на данный момент нет.
Мосбиржа также опубликовала финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% г/г до 12,01 млрд руб, комиссионные доходы подскочили на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб, а чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г. Акции Мосбиржи после выхода отчетности скорректировались от достигнутого по ходу сессии максимума с января 2021 года (158,02 руб).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ повышались на 0,9-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который продолжал наиболее активное восстановление позиций перед сегодняшней публикацией квартальных результатов Nvidia. Nasdaq находится не так далеко от цели краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов, у которой определится дальнейшее направление движения индикатора. Не исключено, что рост будет прерван уже в пятницу в случае умеренного жесткого тона главы ФРС Пауэлла в ходе запланированного выступления на экономическом симпозиуме. Данные среды, тем временем, показали дальнейшее замедление активности в производственном секторе США в августе и более медленные темпы роста в секторе услуг страны, что было лучше аналогичных оценок крупнейших стран Европы.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,2%. Статистика среды показала замедление активности в секторах услуг и производства крупнейших стран Европы в августе, оказав давление на евро из-за возможного смягчения тона ЕЦБ в связи с состоянием региональной экономики.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть менее 1%, отступив от минимумов дня. Котировки по ходу сессии проверили на прочность поддержки 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), опустившись до самых низких уровней с конца июля, после чего отвоевали часть утерянных позиций. Цены дают сигналы о возможной смене среднесрочного тренда на нисходящий, но до завершения дня ниже указанных уровней у покупателей есть шанс вернуть инициативу. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,13 млн баррелей, что также сдержало снижение на рынке. Добыча нефти в США при этом растет уже третью неделю подряд и увеличилась еще на 100 тыс барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались сдержанного оптимизма, чего нельзя сказать о рынке нефти, который начинает подавать среднесрочные медвежьи сигналы. В четверг в США стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, с которого могут поступить важные для рынков сигналы, основные из которых после пятничных выступлений глав ФРС и ЕЦБ могут быть отыграны уже на следующей неделе. Индексы Мосбиржи и РТС в среду подверглись волне фиксации прибыли, при этом рублевый индикатор по ходу сессии отступил от поддержки 3100 пунктов и сохраняет общий оптимистичный настрой. Повышенным спросом продолжал пользоваться золотодобытчик Селигдар: участники, очевидно, надеются на выплату компанией дивидендов и публикацию сильных финансовых результатов до конца августа.
События дня:
· саммит БРИКС
· экономический симпозиум в Джексон-Хоул
· заказы на товары длительного пользования США в июле (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· квартальные результаты Dollar Tree
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба