27 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатое накануне восстановление от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок достиг минимумов с июня, а доходность 10-летних гособлигаций США продолжала обновлять 16-летние максимумы и оставалась выше 4,55% на фоне ожиданий более высоких процентных ставок ФРС и ухода инвесторов от риска. Инвесторы также опасались приостановки работы правительства в случае неспособности законодателей к 1 октября достигнуть соглашения по его финансированию. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали падение продаж новых домов в США в августе на 8,7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108,7 до 103 пунктов (ожидалось 105,5 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках отскока от локальных минимумов. В среду рынок ждут данные по динамике заказов на товары длительного пользования США за август.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который достиг очередного минимума с марта текущего года. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25,6 до -26,5 пункта (ожидалось -26 пунктов). Во второй половине недели инвесторы будут ждать предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы, однако, прибавляют около 0,5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, отступая от достигнутого накануне минимума с ноября 2022 года. Падение прибыли промышленных предприятий Китая в августе за период с начала года, как показали опубликованные сегодня данные, замедлилось с 15,5% до 11,7% г/г, а за август прибыль подскочила на 17,2% г/г.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после повышения накануне, когда котировки в рамках коррекции отступили от краткосрочных поддержкек 90 долл. и 87,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Инвесторы на данный момент не хотят расставаться с краткосрочным восходящим трендом и выкупили фьючерсы у локальных минимумов. Отчет Американского института нефти при этом показал неожиданный рост запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей против ожидаемого снижения показателя в сегодняшнем отчете Минэнерго США чуть более чем на 1 млн баррелей.
События дня:
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск),
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
· ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск),
· совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,1% соответственно, вернувшись к ближайшим сопротивлениям 3050 пунктов и 1000 пунктов. Рынок продолжает торговлю в краткосрочном диапазоне, но в который раз отступил от локальных минимумов и стремился к восстановлению позиций, что может предвещать развитие восходящего движения.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,50 руб., 101,90 руб. и 13,18 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восстановление от локальных минимумов вслед за улучшением настроений за рубежом и стремиться в район 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. В центре внимания в середине недели могут оказаться акции самой Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок достиг минимумов с июня, а доходность 10-летних гособлигаций США продолжала обновлять 16-летние максимумы и оставалась выше 4,55% на фоне ожиданий более высоких процентных ставок ФРС и ухода инвесторов от риска. Инвесторы также опасались приостановки работы правительства в случае неспособности законодателей к 1 октября достигнуть соглашения по его финансированию. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали падение продаж новых домов в США в августе на 8,7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108,7 до 103 пунктов (ожидалось 105,5 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках отскока от локальных минимумов. В среду рынок ждут данные по динамике заказов на товары длительного пользования США за август.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который достиг очередного минимума с марта текущего года. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25,6 до -26,5 пункта (ожидалось -26 пунктов). Во второй половине недели инвесторы будут ждать предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы, однако, прибавляют около 0,5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, отступая от достигнутого накануне минимума с ноября 2022 года. Падение прибыли промышленных предприятий Китая в августе за период с начала года, как показали опубликованные сегодня данные, замедлилось с 15,5% до 11,7% г/г, а за август прибыль подскочила на 17,2% г/г.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после повышения накануне, когда котировки в рамках коррекции отступили от краткосрочных поддержкек 90 долл. и 87,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Инвесторы на данный момент не хотят расставаться с краткосрочным восходящим трендом и выкупили фьючерсы у локальных минимумов. Отчет Американского института нефти при этом показал неожиданный рост запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей против ожидаемого снижения показателя в сегодняшнем отчете Минэнерго США чуть более чем на 1 млн баррелей.
События дня:
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск),
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
· ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск),
· совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,1% соответственно, вернувшись к ближайшим сопротивлениям 3050 пунктов и 1000 пунктов. Рынок продолжает торговлю в краткосрочном диапазоне, но в который раз отступил от локальных минимумов и стремился к восстановлению позиций, что может предвещать развитие восходящего движения.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,50 руб., 101,90 руб. и 13,18 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восстановление от локальных минимумов вслед за улучшением настроений за рубежом и стремиться в район 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. В центре внимания в середине недели могут оказаться акции самой Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба