18 ноября 2009 Mind Money (ИК Церих)
Прирастание нефтяных цен на падение энергозапасов в США помогло позитивному моменту на открытии нашей сессии. Нефть растет на вчерашнем докладе API о падении запасов сырой нефти на 4,37 млн баррелей. Это случилось из-за урагана Ида в Мексиканском заливе. От EIA сегодня ждут прироста запасов сырой нефти на 0,3 млн баррелей, 25000 баррелей снижения по бензину и 850000 баррелей снижения по дистиллятам. Эта оценка еще вчера до выхода данных API была более большой в части прироста запасов. Растут также цены на медь, что дает стимул для роста по акции Норильского никеля. Влияние на commodities на рынки сегодня значительно, что даже FTSE в Лондоне открылся в позитиве, хотя сегодня по 6 западным компаниям наступила эксдивидендная дата, включая Vodafone, HSBS, Unilever, Barclays.
Коррекция вчера носила локальный характер, и мы расширили текущие цели рынка РТС с 1489 до 1542 и ММВБ с 1402 до 1416, хотя текущий рост умеряется сопротивлением медведей в расчете на продолжение локальных коррекций…
Несмотря на неудачные данные по промпроизводству в октябре индекс S&P подтвердил во вторник пробитие уровня 1100, опуститься ниже этого уровня инвесторы рынку не дали. В среду в США выходят индекс цен CPI(оценка 0,2%, core +0,1%), жилищные старты(оценка рост 0,59 млн до 0,6 млн). По итогам дня мы ожидаем позитивного открытия четверга
Рынок энергоносителей. Нефть продолжает расти
Во вторник цены на энергоносители незначительно повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в декабре составила $78,97 (+$0,3) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в декабре составила $79,14 (+$0,3) за баррель.
Основным событием, оказавшим влияние на движение энергетического рынка, стало заявление представителей ОПЕК о том, что на декабрьской встрече уровень добычи нефти картеля останется без изменений. Об этом заявил министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдалла ас-Сабах. Сегодня ОПЕК считает нефтяные цены на уровне $75-80 за барр. оптимальными для производителей и потребителей энергоресурсов.
Важной новостью дня стала информация по стратегическому проекту – Nord Stream. Управляющий директор компании Nord Stream Маттиас Варниг, на конференции «Газ России», сказал о том, что строительство Nord Stream может начаться 1 апреля 2010 года. Для строительства Nord Stream планируется привлечь кредиты на сумму более 6 млрд. евро. 3,9 млрд евро должны привлечь до конца текущего, 2,6 млрд евро в 2010 году.
Сегодня выходят данные министерства энергетики Соединенных Штатов по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики прогнозируют рост запасов черного золота на 300 тыс. баррелей. Изменение запасов углеводородов может повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка
В последние дни наблюдается тенденция, что при подходе к уровню $80 за баррель нефтяной рынок останавливается. Видимо данный уровень на ближайшее время останется непреступным, а пробой вверх произойдет только после важных экономических событий. Контанго - превышение цены мартовского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу декабря понизилось с 2,5% до 2,47%. Пока контанго позволяет делать прогноз о дальнейшем повышательном тренде нефтяного рынка. Однако на рынке все может очень быстро поменяться
Фондовый рынок США. День паузы
Индекс S&P 500 подтвердил вчера пробой уровня 1100, инвесторы не пустили во вторник индекс ниже этого уровня. Индексы Доу Джонса и S&P 500 повысили годовые верха по закрытиям сессий. До уровня рынка “до банкротства Леман Бразерс” S&P осталось 13%, до 50% отката в диапазоне 2007(максимум рынка)-2009 годов(минимум) S&P осталось 1%. Рынок во вторник чуть подрос, хотя вчера ему мешало некое подорожание доллара, возникшее как реакция на выступление 16.11. Бернанке, из которого следовало, что ФРС демонтирует меры по накачке финансового рынка ликвидностью. В понедельник инвесторы обратили первое внимание на то, что Бернанке упомянул о подавленности инфляции, расценив это как знак продолжения политики низких ставок.
Низкое значение индекса PPI в октябре подтвердило мысль Бернанке о сдержанности инфляции, хотя последующий выход индекса промпроизводства был менее оптимистичным. Однако, как пишут, рост цен на металлы (медь) помог преодолеть негативные реакции.
Вчера продолжила ралли телекоммуникационная компания Спринт (+5,7%), освобождающаяся от долгов. Отчитанты же вторника были менее удачливы..Home Depot упала в предторгах на 2,39%, отчитавшись о падении прибылей, но не таком крутом, как от него ожидали. Дискаунтер Target упал на 3% при прибылях, превзошедших ожидания.
Немного прибавили Wal-Mart Stores Inc.(+0,9%) и Exxon Mobil Corp.(0,8%) на признании Warren Buffett в их покупке.
17.11.09 индекс S&P 500 вырос на 0,09%, в понедельник вырос 1,45%, в пятницу на 0,57% (1110,32 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX вырос на 0,07%, S&P 500 ENERGY INDEX упал на 0,04%.
Декабрьская нефть (WTI) выросла 17.11 на 0,3%($79,14)..
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, чуть уменьшив разницу(бэквардейшн) по сравнению с понедельником. Фьючерсы сег. ночью в малом негативе.
Япония упала на 0,55% ( Китай сегодня смешан). .
Европа открывается позитивно. В Англии сегодня действует постдивидендная дата. Вчера было отсечение для дивидендов акционеров Водафона, Юнилевер, Барклэйс, HSBS и еще 2 компаний. Лондон упал во вторник на 0,68% после 4 дней роста.
В понедельник вышли данные по октябрьским розничным продажам. Они выросли на 1,4% (оценка 0,9-1%), сентябрьские данные пересмотрены в сторону понижения с -1.5% падения до -2,3%. Без автопродаж розница выросла на 0.2% (оценка 0,3%).
Индекс деловой активности Нью Йорка упал до 23.5 с 34,6 (оценка 29)
выступил Бернанке в экономическом клубе Нью-Йорка,
В 16.30 вышел индекс PPI. Он вырос на 0,3% (оценка 0,5%), а core PPI вообще упал на 0,6% против традиционной оценки +0,1%. Фьючерсы приподнялись чуть на этой новости, вчера, кстати, Бернанке воодушевил инвесторов заявлениями, что инфляция идет по отдельным только позициям(commodities), а так придавлена.
В 17.15 вышло промпроизводство. Оно выросло всего на 0,1% (оценка в октябре 0,3%+0,4% после +0,7% в сентябре).
Сегодня выйдет индекс строительства, вышли данные Казначейства о притоке иностранного капитала, которые показали, что покупка облигаций иностранцами не прекращается.
в среду выходят индекс цен CPI(оценка 0,2%, core +0,1%), жилищные старты(оценка рост 0,59 млн до 0,6 млн) в четверг claims, индекс Филадельфии, ведущие индикаторы, в пятницу выступает Плоссер
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу