Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в стадии коррекционного повышения, получая поддержку со стороны отдельных бумаг. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,88%, до 3094,47 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,66%, до 1005,74 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,1-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97 руб., 102,10 руб. и 13,30 руб. соответственно. В четверг в отношении возможных вариантов регулирования курса рубля высказались несколько представителей властей РФ, но однозначного решения по данному вопросу пока нет. Министр финансов России Силуанов при этом сообщил, что Минфин работает над стабилизацией и предсказуемостью курса рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки РусАгро (+5,45%), расписки Глобалтранса (+2,41%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,88% и +1,74%), бумаги Россетей (+1,64%).
Акции РусАгро, Глобалтранса и Сургутнефтегаза в четверг чувствовали себя лучше рынка без конкретных фундаментальных причин.
Россети накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года в 6,4 раза, до 202 млрд руб., а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд руб. Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов.
С технической точки зрения акции Россетей смотрятся умеренно позитивно как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде. Так, на дневном графике бумаги сегодня на повышенных объемах преодолели сопротивление 0,1280 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при росте линий и гистограммы MACD, которые готовы дать сигнал на покупку с перспективой возвращения к сентябрьскому пику 0,14388 руб. и развития роста к следующему сопротивлению 0,1510 руб. С другой стороны, недавнее обновление минимумов с июля предупреждает о возможном формировании нового нисходящего тренда и призывает к осторожности ввиду рисков возвращения к продажам при неспособности устоять выше ближайших сопротивлений (0,13500 руб. и 0,14000 руб.). Ограничивающим рост фактором также может стать отсутствие дивидендов. Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по мере преодоления важных технических уровней. Среднесрочно важная поддержка расположена в районе 0,1120 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Мосбиржи (-2,56%), бумаги Аэрофлота (-0,93%), котировки Системы (-0,87%), бумаги Северстали (-0,84%), котировки Яндекса (-0,84%).
Акции Мосбиржи в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год. Стоит отметить, однако, что предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), в связи с чем текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,1% в ожидании публикации по ходу дня первых данных по потребительской инфляции Германии за сентябрь, которые могут принести в том числе оптимистичные сигналы о её замедлении.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 0,5% в рамках коррекции с очередных локальных пиков. Котировки Brent, впрочем, пока не смогли преодолеть максимум сентября 95,91 долл., в то время как цены на нефть WTI смотрятся увереннее после вчерашних данных об очередном сокращении запасов нефти в США. Фьючерсы на нефть WTI, впрочем, также отступили от сопротивления 94 долл.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,2% перед публикацией пересмотренной оценки ВВП США за 2-й квартал текущего года и выступлением главы ФРС ближе к вечеру. Напряженность на рынке сохраняется в том числе на фоне переговоров по финансирования правительства.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в сентябре (15.00 мск),
· пересмотренный ВВП США во 2-м кв. 2023 г. (15.30 мск),
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск),
· выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск),
· выступления представителей ЕЦБ (по ходу дня),
· повторное собрание акционеров Татнефти по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года,
· акции Белуга Групп, Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация в преддверии важных макроэкономических событий второй половины дня как в Европе, так и в США. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись выше, но приостановили повышение у очередных сопротивлений 3110 и 1010 пунктов. Российский рынок пытается реализовать цели краткосрочной восходящей коррекции (3150 и 1025 пунктов), но пока оптимизм инвесторов остается сдержанным.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter