2 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня в условиях ухудшения внешнего фона и более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился чуть менее чем на 0,1%, до 3132,33 пункта. Индекс РТС упал на 1,53%, до 992,18 пункта, ощущая давление со стороны российской валюты.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,8-1,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,70 руб, 104,60 руб и 13,58 руб соответственно. Российская валюта наиболее активно теряла позиции к доллару ввиду силы последнего на Форекс и обновила минимум с августа в том числе против китайского юаня.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,74%), бумаги ИнтерРАО (+3,19%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,44% и +2,29%), привилегированные акции Мечела (+2,33%), бумаги Новатэка (+2,14%) и котировки Мосбиржи (+2,12%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали повышение конца прошлой недели и достигли максимума с февраля 2022 года, в течение сессии преодолев долгосрочное сопротивление 33 руб. В пятницу Сургутнефтегаз сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в размере 846,56 млрд руб. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд чистой прибыли и продолжала платить дивиденды.
В понедельник стало известно, что ИнтерРАО ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены.
Бумаги Татнефти смотрелись лучше рынка в ожидании отчески по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года в размере 27,54 руб на оба типа бумаг (доходность около 4,5%), которая назначена на 11 октября.
Совет директоров Новатэка одобрил дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 34,5 руб на акцию с закрытием реестра 10 октября и доходностью около 2%.
Мосбиржа во вторник представит данные по объему торгов за сентябрь. Операционные показатели Мосбиржи в условиях повышенного интереса к различным финансовым инструментам при высокой волатильности преимущественно радуют инвесторов и позволяют акциям сохранять динамику лучше рынка в том числе благодаря надеждам на возможные дивиденды.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ТГК-1 (-2,88%), бумаги РусГидро (-2,76%), котировки НМТП (-2,74%), акции Россетей (-2,38%), бумаги Полиметалла (-2,35%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,15%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в понедельник корректировались после резкого роста в пятницу, вызванного в том числе слабым рублем.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,1-0,9%. Лучше рынка смотрелся высокотехнологичный Nasdaq, который пытался отвоевать пятничные потери. Локальный оптимизм в начале недели был вызван способностью законодателей достигнуть сделки по финансированию правительства до 17 ноября, что позволяет выиграть время для новых договоренностей. В то же время индикаторы PMI и ISM показали замедление темпов падения активности в производственном секторе США в сентябре и превысили прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 0,9%, располагаясь недалеко от минимума сентября. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах большинства стран еврозоны (за исключением Германии) за сентябрь оказались лучше прогнозов, но все еще указывают на замедление в отрасли. Уровень безработицы еврозоны в августе при этом ожидаемо снизился с 6,5% до 6,4%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ развернулись вниз теряли порядка 1,5%, проверяя на прочность поддержки 92 долл и 90 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Рынок подвержен волатильности в условиях изменения настроений в том числе на фондовых площадках, а также в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в эту среду. Ближайшие важные поддержки для котировок расположены у 89,50 долл и 87,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник показывали разнонаправленную динамику. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления не дал комментариев в отношении денежно-кредитной политики, а в ближайшие дни инвесторы будут прислушиваться к выступлениям других представителей регулятора. В США также особенно ждут ежемесячных данных по рынку труда за сентябрь. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли удержаться в плюсе, подвергнувшись глобальному уходу от риска. Рубль после стабильного сентября вновь чувствует себя слабо, но в то же время при стабилизации индекса Мосбиржи выше поддержки 3110 пунктов может помочь индикатору вернуться выше 3200 пунктов в том числа благодаря акциям экспортеров.
События дня:
· выходной день в Китае
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
· Мосбиржа отчитается об оборотах за сентябрь
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,8-1,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,70 руб, 104,60 руб и 13,58 руб соответственно. Российская валюта наиболее активно теряла позиции к доллару ввиду силы последнего на Форекс и обновила минимум с августа в том числе против китайского юаня.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,74%), бумаги ИнтерРАО (+3,19%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,44% и +2,29%), привилегированные акции Мечела (+2,33%), бумаги Новатэка (+2,14%) и котировки Мосбиржи (+2,12%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали повышение конца прошлой недели и достигли максимума с февраля 2022 года, в течение сессии преодолев долгосрочное сопротивление 33 руб. В пятницу Сургутнефтегаз сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в размере 846,56 млрд руб. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд чистой прибыли и продолжала платить дивиденды.
В понедельник стало известно, что ИнтерРАО ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены.
Бумаги Татнефти смотрелись лучше рынка в ожидании отчески по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года в размере 27,54 руб на оба типа бумаг (доходность около 4,5%), которая назначена на 11 октября.
Совет директоров Новатэка одобрил дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 34,5 руб на акцию с закрытием реестра 10 октября и доходностью около 2%.
Мосбиржа во вторник представит данные по объему торгов за сентябрь. Операционные показатели Мосбиржи в условиях повышенного интереса к различным финансовым инструментам при высокой волатильности преимущественно радуют инвесторов и позволяют акциям сохранять динамику лучше рынка в том числе благодаря надеждам на возможные дивиденды.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ТГК-1 (-2,88%), бумаги РусГидро (-2,76%), котировки НМТП (-2,74%), акции Россетей (-2,38%), бумаги Полиметалла (-2,35%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,15%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в понедельник корректировались после резкого роста в пятницу, вызванного в том числе слабым рублем.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,1-0,9%. Лучше рынка смотрелся высокотехнологичный Nasdaq, который пытался отвоевать пятничные потери. Локальный оптимизм в начале недели был вызван способностью законодателей достигнуть сделки по финансированию правительства до 17 ноября, что позволяет выиграть время для новых договоренностей. В то же время индикаторы PMI и ISM показали замедление темпов падения активности в производственном секторе США в сентябре и превысили прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 0,9%, располагаясь недалеко от минимума сентября. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах большинства стран еврозоны (за исключением Германии) за сентябрь оказались лучше прогнозов, но все еще указывают на замедление в отрасли. Уровень безработицы еврозоны в августе при этом ожидаемо снизился с 6,5% до 6,4%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ развернулись вниз теряли порядка 1,5%, проверяя на прочность поддержки 92 долл и 90 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Рынок подвержен волатильности в условиях изменения настроений в том числе на фондовых площадках, а также в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в эту среду. Ближайшие важные поддержки для котировок расположены у 89,50 долл и 87,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник показывали разнонаправленную динамику. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления не дал комментариев в отношении денежно-кредитной политики, а в ближайшие дни инвесторы будут прислушиваться к выступлениям других представителей регулятора. В США также особенно ждут ежемесячных данных по рынку труда за сентябрь. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли удержаться в плюсе, подвергнувшись глобальному уходу от риска. Рубль после стабильного сентября вновь чувствует себя слабо, но в то же время при стабилизации индекса Мосбиржи выше поддержки 3110 пунктов может помочь индикатору вернуться выше 3200 пунктов в том числа благодаря акциям экспортеров.
События дня:
· выходной день в Китае
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
· Мосбиржа отчитается об оборотах за сентябрь
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба