4 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после отскока от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,3-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average при этом обновили минимумы с июня на фоне дальнейшего роста доходности гособлигаций и опасений сохранения высокого уровня процентных ставок в стране. Страхи усилились на фоне данных о неожиданном увеличении числа открытых вакансий в США в августе с 8,92 млн до 9,61 млн (прогнозировалось +8,8 млн), что предполагает продолжение жесткой политики ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром остаются в стадии ухода от риска и теряют около 0,6%, располагаясь у очередной психологически важной отметки 4200 пунктов. Сегодня инвесторы ждут в том числе данных о занятости в частном секторе страны за сентябрь от ADP, которые, вероятно, будут высокими и подтвердят устойчивость рынка труда.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил минимума с марта. Среда будет насыщенным на события днем и принесет данные о производственной инфляции и розничных продаж еврозоны за август, окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран Европы за сентябрь (ожидается дальнейшее замедление), а также выступление главы ЕЦБ Лагард.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 2,1% после тестирования долларом отметки 150 йен. Австралийский ASX 200 упал на 0,8%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, продолжая обновлять минимумы с ноября 2022 года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после сдержанного повышения накануне. Котировки отступили от поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно, но остаются под краткосрочным нисходящим давлением в условиях сильного доллара и ухода от риска на мировых площадках. Американский институт нефти при этом показал сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,21 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. По ходу сессии участники будут ждать новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (изменений в квотах по производству не ожидается), а также отчета Минэнерго США (прогнозируется снижение запасов нефти примерно на 450 тыс. баррелей).
События дня:
· выходной день в Китае
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь,
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск и 19.00 мск),
· индекс цен производителей и розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск),
· ЦБ РФ огласит объем продаж валюты на октябрь (12.00 мск),
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (13.00 мск),
· занятость в частном секторе США за август по оценке ADP (15.15 мск),
· индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь от ISM (17.00 мск),
· производственные заказы США в августе (17.00 мск),
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,15% соответственно, сумев восстановиться от минимумов дня. Рублевый индикатор пока не может стабилизироваться за пределами диапазона 3110-3150 пунктов, но не оставляет попыток подняться выше в рамках коррекции к среднесрочному нисходящему тренду. Долларовый РТС остается ниже 1000 пунктов, но все еще удерживает поддержку 990 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже корректируется с локальных минимумов текущей недели и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99,40 руб., 104 руб. и 13,55 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением из-за пессимистичных настроений за рубежом. Тем не менее рублевый индекс Мосбиржи в условиях слабого рубля и интереса к отдельным корпоративным историям сохраняет курс на район 3225 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда может направиться в рамках коррекции. Среда отметится большим количеством интересных макроэкономических событий в Европе и США, в то время как ЦБ РФ должен огласить объем продаж валюты на октябрь, что особенно интересно для рубля.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,3-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average при этом обновили минимумы с июня на фоне дальнейшего роста доходности гособлигаций и опасений сохранения высокого уровня процентных ставок в стране. Страхи усилились на фоне данных о неожиданном увеличении числа открытых вакансий в США в августе с 8,92 млн до 9,61 млн (прогнозировалось +8,8 млн), что предполагает продолжение жесткой политики ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром остаются в стадии ухода от риска и теряют около 0,6%, располагаясь у очередной психологически важной отметки 4200 пунктов. Сегодня инвесторы ждут в том числе данных о занятости в частном секторе страны за сентябрь от ADP, которые, вероятно, будут высокими и подтвердят устойчивость рынка труда.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который обновил минимума с марта. Среда будет насыщенным на события днем и принесет данные о производственной инфляции и розничных продаж еврозоны за август, окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран Европы за сентябрь (ожидается дальнейшее замедление), а также выступление главы ЕЦБ Лагард.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 2,1% после тестирования долларом отметки 150 йен. Австралийский ASX 200 упал на 0,8%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, продолжая обновлять минимумы с ноября 2022 года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после сдержанного повышения накануне. Котировки отступили от поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно, но остаются под краткосрочным нисходящим давлением в условиях сильного доллара и ухода от риска на мировых площадках. Американский институт нефти при этом показал сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,21 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. По ходу сессии участники будут ждать новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (изменений в квотах по производству не ожидается), а также отчета Минэнерго США (прогнозируется снижение запасов нефти примерно на 450 тыс. баррелей).
События дня:
· выходной день в Китае
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь,
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск и 19.00 мск),
· индекс цен производителей и розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск),
· ЦБ РФ огласит объем продаж валюты на октябрь (12.00 мск),
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (13.00 мск),
· занятость в частном секторе США за август по оценке ADP (15.15 мск),
· индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь от ISM (17.00 мск),
· производственные заказы США в августе (17.00 мск),
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,15% соответственно, сумев восстановиться от минимумов дня. Рублевый индикатор пока не может стабилизироваться за пределами диапазона 3110-3150 пунктов, но не оставляет попыток подняться выше в рамках коррекции к среднесрочному нисходящему тренду. Долларовый РТС остается ниже 1000 пунктов, но все еще удерживает поддержку 990 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже корректируется с локальных минимумов текущей недели и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99,40 руб., 104 руб. и 13,55 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением из-за пессимистичных настроений за рубежом. Тем не менее рублевый индекс Мосбиржи в условиях слабого рубля и интереса к отдельным корпоративным историям сохраняет курс на район 3225 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда может направиться в рамках коррекции. Среда отметится большим количеством интересных макроэкономических событий в Европе и США, в то время как ЦБ РФ должен огласить объем продаж валюты на октябрь, что особенно интересно для рубля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба