6 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Рубль продолжает обновление минимумов с августа.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,1%, которые отступили от внутридневных минимумов. Рынок перешел в режим консолидации перед выходом в пятницу ключевых данных по занятости за сентябрь. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжала коррекцию от многолетних пиков, а представители ФРС в своих комментариях подчеркивали необходимость сохранения ограничительной монетарной политики. Статистика же показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 205 тыс. до 207 тыс. и уменьшение дефицита торгового баланса США в августе с 64,7 млрд до 58,30 млрд долл. (ожидалось 62,30 млрд долл.).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, удерживая психологически важную отметку 4200 пунктов. В целом от пятничного отчета по занятости ожидают сохранения стабильных темпов её роста при снижении уровня безработицы с 3,8% до 3,7%, но, как показали опубликованные ранее на неделе данные ADP, цифры могут принести сюрпризы.
Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который пытался расти в течение дня. Участники также ждали поступления более значимых сигналов, а статистика пятницы при этом показала рост производственных заказов Германии в августе на 3,9% м/м (ожидалось +1,8%) вслед за падением на 11,3% месяцем ранее – позитивный сигнал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял около 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%, продолжая восстановление от локальных минимумов текущей недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения примерно на 2% накануне, когда цены обновили минимумы с конца августа, продолжая коррекционную динамику текущей недели в условиях рисков замедления мирового спроса на ресурс. Котировки при этом все ближе подходят к технически важным уровням 83,50 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), которые могут приостановить падение. В обратном случае можно будет говорить о рисках смены в том числе среднесрочного тренда.
События дня:
· выходной день в Китае,
· саммит ЕС,
· ключевой отчет по состоянию рынка труда США за сентябрь (15.30 мск),
· акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС расположен вплотную к минимуму сентября 980 пунктов из-за девальвирующегося рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 101 руб., 106,50 руб. и 13,80 руб. соответственно, у новых минимумов с августа текущего года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений в рублевом сегменте и останется под нисходящим давлением в долларовом из-за динамики рубля. Сегодня последний день можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург» с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 19,08 руб на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитора, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки. За рубежом итог дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,1%, которые отступили от внутридневных минимумов. Рынок перешел в режим консолидации перед выходом в пятницу ключевых данных по занятости за сентябрь. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжала коррекцию от многолетних пиков, а представители ФРС в своих комментариях подчеркивали необходимость сохранения ограничительной монетарной политики. Статистика же показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 205 тыс. до 207 тыс. и уменьшение дефицита торгового баланса США в августе с 64,7 млрд до 58,30 млрд долл. (ожидалось 62,30 млрд долл.).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, удерживая психологически важную отметку 4200 пунктов. В целом от пятничного отчета по занятости ожидают сохранения стабильных темпов её роста при снижении уровня безработицы с 3,8% до 3,7%, но, как показали опубликованные ранее на неделе данные ADP, цифры могут принести сюрпризы.
Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который пытался расти в течение дня. Участники также ждали поступления более значимых сигналов, а статистика пятницы при этом показала рост производственных заказов Германии в августе на 3,9% м/м (ожидалось +1,8%) вслед за падением на 11,3% месяцем ранее – позитивный сигнал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял около 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%, продолжая восстановление от локальных минимумов текущей недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения примерно на 2% накануне, когда цены обновили минимумы с конца августа, продолжая коррекционную динамику текущей недели в условиях рисков замедления мирового спроса на ресурс. Котировки при этом все ближе подходят к технически важным уровням 83,50 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), которые могут приостановить падение. В обратном случае можно будет говорить о рисках смены в том числе среднесрочного тренда.
События дня:
· выходной день в Китае,
· саммит ЕС,
· ключевой отчет по состоянию рынка труда США за сентябрь (15.30 мск),
· акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС расположен вплотную к минимуму сентября 980 пунктов из-за девальвирующегося рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 101 руб., 106,50 руб. и 13,80 руб. соответственно, у новых минимумов с августа текущего года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений в рублевом сегменте и останется под нисходящим давлением в долларовом из-за динамики рубля. Сегодня последний день можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург» с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 19,08 руб на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитора, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки. За рубежом итог дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба