9 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов закреплялся в плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных бумагах, а также отступления рубля от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 17.50 мск вырос на 0,96%, до 3175,07 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,06%, до 997,65 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к укреплению и прибавлял чуть менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,90 руб, 105,35 руб и 13,65 руб соответственно. По ходу дня доллар и юань поднимались до новых пиков с 2022 года 102,34 руб и 14,03 руб соответственно, от которых отступили вниз. Евро в связи со слабостью европейской валюты на Форекс пока держится на расстоянии от минимума текущего года 111,41 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Детского мира (+4,86%), акции Полиметалла (+4,69%), расписки РусАгро (+3,96%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,49%), котировки Роснефти (+2,93%), бумаги Газпром нефти (+2,13%) и акции Новатэка (+2,06%).
Детский мир сообщил о программе приобретения акций по цене 71,5 руб за бумагу. На торгах понедельника акции достигали отметки 74,26 руб, после чего опустились в район 71 руб.
Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник чувствовали себя лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки как нефти, так и золота, впрочем, скорее всего получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из Исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, ввиду перспективы в том числе дивидендных выплат, которые на данный момент туманны по Полюсу, Полиметаллу и Селигдару.
Бумаги Новатэка сегодня, когда акции последний день можно купить с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 34,5 руб на бумагу, получили дополнительный импульс к росту на фоне одобрения Госдумой к 1-му чтению разрешения на экспорт СПГ без привязки к месторождениям.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (-6,03%), котировки НЛМК (-1,18%), бумаги ММК (-1,10%), акции Самолета (-1,08%), котировки ФосАгро (-0,90%).
Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.
Бумаги ФосАгро корректировались после сильного скачка наверх в пятницу без очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня, пытаясь более спокойно оценить возможный эффект усиления мировой геополитической напряженности. Если конфликт не будет затяжным, влияние на рынки наверняка будет ограниченным. И, напротив, его усиление может привести в первую очередь к более высоким ценам на нефть и очередному разгару инфляции, что негативно для настроений.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,9%, располагаясь недалеко от минимума пятницы. Влияние нового геополитического противостояния на регион также, вероятно, прояснится в ближайшие дни. В целом европейские акции остаются под среднесрочным нисходящим давлением, а военные конфликты не добавляют оптимизма в отношении развития глобальной экономики в целом.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли около 4%, тем не менее располагаясь на расстоянии от пиков дня 88,95 долл и 87,20 долл соответственно. Говорить о сломе краткосрочного нисходящего тренда можно будет при стабилизации цен выше 91 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, подтолкнет котировки в район 100 долл в случае угрозы снижения мирового предложения в том числе со стороны Ирана. В последнее время США закрывают глаза на возобновление экспорта нефти из Исламской республики, но давление может усилиться, если подтвердится вовлеченность страны в израильский конфликт.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник были склонны к сдержанным продажам, оценивая потенциальный эффект от конфликта на Ближнем Востоке. Наиболее сильные движения наблюдались в ценах на нефть, которые, впрочем, в последние дни также были крайне волатильными. Покупки на этом фоне возобновились и в золоте, но говорить о сломе основного восходящего тренда можно будет не раньше закрепления цен выше 1910 долл/унц. В ближайшие дни рынки будут ждать подробностей о ходе конфликта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели значимых технических уровней, позволяющих судить о дальнейшем направлении движения (в частности, сопротивлений 3190 и 1005 пунктов). Лучше рынка чувствовали себя акции нефтедобывающих и золотодобывающих компаний, но способность сырьевых товаров развить рост на фоне геополитического конфликта еще предстоит подтвердить. Так или иначе нефтяники на данный момент выглядят более привлекательно в контексте дивидендных перспектив, восстановления топливного демпфера и ослабления ограничений на экспорт нефтепродуктов.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (15.00 мск)
· Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
· встречи МВФ
· выступления представителей ФРС
· внеочередное собрание акционеров ОГК-2 по вопросу допэмиссии
· акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
· финансовые результаты Сбербанка за сентябрь 2023 г по РПБУ
· квартальные результаты PepsiCo
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к укреплению и прибавлял чуть менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,90 руб, 105,35 руб и 13,65 руб соответственно. По ходу дня доллар и юань поднимались до новых пиков с 2022 года 102,34 руб и 14,03 руб соответственно, от которых отступили вниз. Евро в связи со слабостью европейской валюты на Форекс пока держится на расстоянии от минимума текущего года 111,41 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Детского мира (+4,86%), акции Полиметалла (+4,69%), расписки РусАгро (+3,96%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,49%), котировки Роснефти (+2,93%), бумаги Газпром нефти (+2,13%) и акции Новатэка (+2,06%).
Детский мир сообщил о программе приобретения акций по цене 71,5 руб за бумагу. На торгах понедельника акции достигали отметки 74,26 руб, после чего опустились в район 71 руб.
Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник чувствовали себя лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки как нефти, так и золота, впрочем, скорее всего получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из Исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, ввиду перспективы в том числе дивидендных выплат, которые на данный момент туманны по Полюсу, Полиметаллу и Селигдару.
Бумаги Новатэка сегодня, когда акции последний день можно купить с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 34,5 руб на бумагу, получили дополнительный импульс к росту на фоне одобрения Госдумой к 1-му чтению разрешения на экспорт СПГ без привязки к месторождениям.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (-6,03%), котировки НЛМК (-1,18%), бумаги ММК (-1,10%), акции Самолета (-1,08%), котировки ФосАгро (-0,90%).
Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.
Бумаги ФосАгро корректировались после сильного скачка наверх в пятницу без очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня, пытаясь более спокойно оценить возможный эффект усиления мировой геополитической напряженности. Если конфликт не будет затяжным, влияние на рынки наверняка будет ограниченным. И, напротив, его усиление может привести в первую очередь к более высоким ценам на нефть и очередному разгару инфляции, что негативно для настроений.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,9%, располагаясь недалеко от минимума пятницы. Влияние нового геополитического противостояния на регион также, вероятно, прояснится в ближайшие дни. В целом европейские акции остаются под среднесрочным нисходящим давлением, а военные конфликты не добавляют оптимизма в отношении развития глобальной экономики в целом.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли около 4%, тем не менее располагаясь на расстоянии от пиков дня 88,95 долл и 87,20 долл соответственно. Говорить о сломе краткосрочного нисходящего тренда можно будет при стабилизации цен выше 91 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, подтолкнет котировки в район 100 долл в случае угрозы снижения мирового предложения в том числе со стороны Ирана. В последнее время США закрывают глаза на возобновление экспорта нефти из Исламской республики, но давление может усилиться, если подтвердится вовлеченность страны в израильский конфликт.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник были склонны к сдержанным продажам, оценивая потенциальный эффект от конфликта на Ближнем Востоке. Наиболее сильные движения наблюдались в ценах на нефть, которые, впрочем, в последние дни также были крайне волатильными. Покупки на этом фоне возобновились и в золоте, но говорить о сломе основного восходящего тренда можно будет не раньше закрепления цен выше 1910 долл/унц. В ближайшие дни рынки будут ждать подробностей о ходе конфликта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели значимых технических уровней, позволяющих судить о дальнейшем направлении движения (в частности, сопротивлений 3190 и 1005 пунктов). Лучше рынка чувствовали себя акции нефтедобывающих и золотодобывающих компаний, но способность сырьевых товаров развить рост на фоне геополитического конфликта еще предстоит подтвердить. Так или иначе нефтяники на данный момент выглядят более привлекательно в контексте дивидендных перспектив, восстановления топливного демпфера и ослабления ограничений на экспорт нефтепродуктов.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (15.00 мск)
· Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
· встречи МВФ
· выступления представителей ФРС
· внеочередное собрание акционеров ОГК-2 по вопросу допэмиссии
· акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
· финансовые результаты Сбербанка за сентябрь 2023 г по РПБУ
· квартальные результаты PepsiCo
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба