12 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов пребывал в сдержанном плюсе благодаря динамике рубля и отдельным корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,4%, до 3189,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,69%, до 1003,42 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 100 руб, 106,40 руб и 13,70 руб соответственно. Российская валюта пока не проявляет уверенности в развитии краткосрочной восходящей коррекции.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Полиметалла (+4,61%), привилегированные акции Мечела (+3,6%), расписки РусАгро (+3,09%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3%), котировки ТМК (+2,64%), акции Северстали (+2,33%), расписки Эталона (+1,94%), бумаги Газпром нефти (+1,5%) и акции Газпрома (+0,93%).
Полиметалл в среду сообщил о завершении обмена акций нерезидентов, в рамках которого выкупил 8,8% голосующих акций.
Акции Полиметалла и Селигдара в среду также получили поддержку от повышения цен на золото, которые тестировали очередное сопротивление 1880 долл/унц и, судя по всему, взяли курс на психологически важный уровень 1900 долл/унц.
Бумаги ЛУКОЙЛа пробили отметку 7000 руб и поднялись до максимума с января 2022 года на фоне новостей с переговоров с Минэнерго Ирака в Москве. В Ирак ждут роста добычи ЛУКОЙЛа на месторождении «Западная Курна – 2» до 800 тыс барр/день. В четверг Минэнерго Ирака может также провести переговоры с Газпром нефтью.
Расписки Эталона выросли, но к концу торгов отступили от максимума сессии, на фоне данных о скачке продаж недвижимости в 3-м квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении – на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов – на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В 3-м квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы.
Председатель совета директоров Газпрома Зубков в среду заявил, что пока рано обсуждать дивиденды компании, на что акции в моменте отреагировали негативно, но к завершению основной сессии смогли восстановить позиции.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,11% и -2,89%), котировки НМТП (-1,48%), расписки Fix Price (-1,46%), бумаги РусГидро (-1,40%), привилегированные акции Башнефти (-1,02%).
Акции Татнефти в среду упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года. Впрочем, с учетом регулярной выплаты дивидендов компанией при прочих равных нельзя исключать достаточно быстрого закрытия образовавшихся сегодня гэпов и возвращения бумаг к повышению в надежде на объявление о выплатах за 9 месяцев 2023 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. В плюсе пытался остаться высокотехнологичный Nasdaq. Негативное влияние на настроения оказали более высокие, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции США в сентябре: темпы роста общего показателя ускорились с 2% до 2,2% г/г, а базового – с 2,5% до 2,7% г/г, хотя средние прогнозы предполагали замедление роста. На рынки, таким образом, вернулись страхи новых повышений процентных ставок ФРС, хотя доходность 10-летних гособлигаций продолжала нисходящую коррекцию и стремилась в район 4,55%. В четверг от данных по потребительской инфляции США за сентябрь также ожидают её замедления, а разочарование от фактических цифр угрожает покупателям акций.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру после колебаний в течение дня почти не изменил позиций и оставался у психологически важного уровня 4200 пунктов, ожидая сигналов в том числе с рынка США. В четверг в европейском регионе будут опубликованы данные о состоянии экономики Великобритании за август, а также протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 2%, вновь стремясь к поддержкам 84 долл и 82 долл, от которых отступили на прошлой неделе. Негативное влияние на настроения оказали заявления Ирака в рамках Российской энергетической недели о готовности восстановить поставки нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук Джейхан. Кроме того, вице-премьер России Новак оценил текущее состояние рынка нефти как сбалансированное, но подчеркнул, что ситуация меняется ежемесячно. Таким образом, котировки в среду не получили позитивных драйверов и оставались под краткосрочным нисходящим давлением. До вечера четверга инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и МЭА, а также еженедельный отчет Минэнерго США по запасам и заявления стран в ходе энергетического форума в России.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали значительных изменений, перейдя в фазу консолидации после высоких данных по производственной инфляции США за сентябрь. Цифры по потребительской инфляции крупнейшей экономики мира в четверг при этом могут определить настроения до конца текущей недели, в то время как сегодняшние протоколы заседания ФРС представят взгляд регулятора на политику без учета недавних в том числе геополитических событий. Индексы Мосбиржи и РТС смогли вырасти, но вновь остались немногим ниже сопротивлений 3190 и 1005 пунктов, которые уже не первый день мешают ускорению покупок. Оптимизм сохраняется в нефтегазовом секторе, в частности Владимир Путин в среду заявил о возможности расширения поставок газа через Турцию и способности заменить утраченный европейский газовый рынок Азией.
События дня:
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в августе (09.00 мск)
· объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
· встречи МВФ
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ
· Российская энергетическая неделя
· совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 100 руб, 106,40 руб и 13,70 руб соответственно. Российская валюта пока не проявляет уверенности в развитии краткосрочной восходящей коррекции.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Полиметалла (+4,61%), привилегированные акции Мечела (+3,6%), расписки РусАгро (+3,09%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3%), котировки ТМК (+2,64%), акции Северстали (+2,33%), расписки Эталона (+1,94%), бумаги Газпром нефти (+1,5%) и акции Газпрома (+0,93%).
Полиметалл в среду сообщил о завершении обмена акций нерезидентов, в рамках которого выкупил 8,8% голосующих акций.
Акции Полиметалла и Селигдара в среду также получили поддержку от повышения цен на золото, которые тестировали очередное сопротивление 1880 долл/унц и, судя по всему, взяли курс на психологически важный уровень 1900 долл/унц.
Бумаги ЛУКОЙЛа пробили отметку 7000 руб и поднялись до максимума с января 2022 года на фоне новостей с переговоров с Минэнерго Ирака в Москве. В Ирак ждут роста добычи ЛУКОЙЛа на месторождении «Западная Курна – 2» до 800 тыс барр/день. В четверг Минэнерго Ирака может также провести переговоры с Газпром нефтью.
Расписки Эталона выросли, но к концу торгов отступили от максимума сессии, на фоне данных о скачке продаж недвижимости в 3-м квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении – на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов – на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В 3-м квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы.
Председатель совета директоров Газпрома Зубков в среду заявил, что пока рано обсуждать дивиденды компании, на что акции в моменте отреагировали негативно, но к завершению основной сессии смогли восстановить позиции.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,11% и -2,89%), котировки НМТП (-1,48%), расписки Fix Price (-1,46%), бумаги РусГидро (-1,40%), привилегированные акции Башнефти (-1,02%).
Акции Татнефти в среду упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года. Впрочем, с учетом регулярной выплаты дивидендов компанией при прочих равных нельзя исключать достаточно быстрого закрытия образовавшихся сегодня гэпов и возвращения бумаг к повышению в надежде на объявление о выплатах за 9 месяцев 2023 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. В плюсе пытался остаться высокотехнологичный Nasdaq. Негативное влияние на настроения оказали более высокие, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции США в сентябре: темпы роста общего показателя ускорились с 2% до 2,2% г/г, а базового – с 2,5% до 2,7% г/г, хотя средние прогнозы предполагали замедление роста. На рынки, таким образом, вернулись страхи новых повышений процентных ставок ФРС, хотя доходность 10-летних гособлигаций продолжала нисходящую коррекцию и стремилась в район 4,55%. В четверг от данных по потребительской инфляции США за сентябрь также ожидают её замедления, а разочарование от фактических цифр угрожает покупателям акций.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру после колебаний в течение дня почти не изменил позиций и оставался у психологически важного уровня 4200 пунктов, ожидая сигналов в том числе с рынка США. В четверг в европейском регионе будут опубликованы данные о состоянии экономики Великобритании за август, а также протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 2%, вновь стремясь к поддержкам 84 долл и 82 долл, от которых отступили на прошлой неделе. Негативное влияние на настроения оказали заявления Ирака в рамках Российской энергетической недели о готовности восстановить поставки нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук Джейхан. Кроме того, вице-премьер России Новак оценил текущее состояние рынка нефти как сбалансированное, но подчеркнул, что ситуация меняется ежемесячно. Таким образом, котировки в среду не получили позитивных драйверов и оставались под краткосрочным нисходящим давлением. До вечера четверга инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и МЭА, а также еженедельный отчет Минэнерго США по запасам и заявления стран в ходе энергетического форума в России.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали значительных изменений, перейдя в фазу консолидации после высоких данных по производственной инфляции США за сентябрь. Цифры по потребительской инфляции крупнейшей экономики мира в четверг при этом могут определить настроения до конца текущей недели, в то время как сегодняшние протоколы заседания ФРС представят взгляд регулятора на политику без учета недавних в том числе геополитических событий. Индексы Мосбиржи и РТС смогли вырасти, но вновь остались немногим ниже сопротивлений 3190 и 1005 пунктов, которые уже не первый день мешают ускорению покупок. Оптимизм сохраняется в нефтегазовом секторе, в частности Владимир Путин в среду заявил о возможности расширения поставок газа через Турцию и способности заменить утраченный европейский газовый рынок Азией.
События дня:
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в августе (09.00 мск)
· объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
· встречи МВФ
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ
· Российская энергетическая неделя
· совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба