12 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В среду после закрытия основных торгов правительство РФ сообщило о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами сроком на 6 месяцев, что вызвало продажи акций на вечерней сессии, а сегодня поддерживает рубль.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после смешанной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В начале сессии инвесторов насторожили более высокие, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции США за сентябрь: темпы роста общего показателя ускорились с 2% до 2,2% г/г, а базового – с 2,5% до 2,7% г/г, хотя средние прогнозы предполагали замедление роста. Тем не менее новые комментарии представителей ФРС об ограничительном эффекте высоких рыночных процентных ставок, а также протоколы заседания регулятора, показавшие увеличение неопределенности в экономике, в итоге вывели рынок в плюс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор стабилизировался выше сопротивления 4350 пунктов и продолжает смотреть в район 4500 пунктов, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда. В четверг тон настроениям, вероятно, зададут данные о потребительской инфляции страны за сентябрь: негативные сюрпризы как и накануне в моменте могут вызвать продажи на рынке.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который стабилизировался на отметке 4200 пунктов. Опубликованные в четверг данные по экономике Великобритании показали рост ВВП страны в августе на 0,5% г/г после повышения на 0,3% месяцем ранее при падении промышленного производства на 0,7% м/м вслед за снижением на 1,1% в июле. Статистика все еще указывает на локальную слабость экономики Соединенного Королевства. По ходу дня интерес для инвесторов представляют в том числе протоколы заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei увеличился на 1,7%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,1%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Накануне Фонд национального благосостояния КНР заявил о покупке акций крупнейших четырех госбанков Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Industrial и Commercial Bank of China, что должно укрепить веру инвесторов в национальный рынок. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, достигнув района линии среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 0,5% после падения на 2-3% накануне. Цены вновь стремятся к поддержкам 84 долл. и 82 долл., которые остановили падение на прошлой неделе. Представители Саудовской Аравии и России в рамках Российской энергетической недели дают понять, что готовы и дальше осуществлять меры для стабилизации нефтяного рынка. В то же время Ирак заявил о готовности восстановить поставки нефти в Турцию, а Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 12,94 млн баррелей – негативные для цен сигналы. В четверг инвесторы смогут оценить еженедельный отчет Минэнерго США по запасам, а также ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК.
События дня:
объем новых кредитов в Китае (11.00 мск),
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск),
ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск),
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск),
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск),
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск),
Минэнерго Ирака может обсудить с Газпром нефтью проект «Бадра»,
встречи МВФ,
выступления представителей ФРС и ЕЦБ,
Российская энергетическая неделя,
совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5% и 0,9% соответственно, при этом рублевый индикатор приостановил повышение вплотную к психологически важной отметке 3200 пунктов. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индекс Мосбиржи отступили от внутридневных пиков после новостей о введении обязательной продажи валютной выручки. Долларовый РТС стабилизировался выше 1000 пунктов и в четверг, вероятно, получит новый импульс к росту благодаря резкому укреплению рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 3% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97 руб., 103,20 руб. и 13,29 руб. соответственно. Рубль отыгрывает новости о введении валютного контроля, при этом технически ожидать ускорения роста стоит при закреплении валютных пар ниже поддержек 94,50 руб., 101,50 руб. и 12,95 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в минус по индексу Мосбиржи, ближайшими поддержками для которого станут отметки 3150 и 3110 пунктов. Накануне в ходе вечерней сессии инвесторы негативно восприняли новости о введении обязательной продажи валютной выручки в том числе потому, что меры призваны укрепить рубль, что негативно для экспортеров. После первоначальной негативной реакции в акциях, впрочем, рынок наверняка вернется к оценке других экономических факторов, а выше 3110 пунктов индекс Мосбиржи сохраняет настрой на краткосрочный рост. Рублю для развития повышения еще предстоит преодолеть важные технические уровни. В Европе и США будут ждать данных по американской потребительской инфляции, а на рынке нефти – новостей с энергетического форума в России, а также ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после смешанной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В начале сессии инвесторов насторожили более высокие, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции США за сентябрь: темпы роста общего показателя ускорились с 2% до 2,2% г/г, а базового – с 2,5% до 2,7% г/г, хотя средние прогнозы предполагали замедление роста. Тем не менее новые комментарии представителей ФРС об ограничительном эффекте высоких рыночных процентных ставок, а также протоколы заседания регулятора, показавшие увеличение неопределенности в экономике, в итоге вывели рынок в плюс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор стабилизировался выше сопротивления 4350 пунктов и продолжает смотреть в район 4500 пунктов, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда. В четверг тон настроениям, вероятно, зададут данные о потребительской инфляции страны за сентябрь: негативные сюрпризы как и накануне в моменте могут вызвать продажи на рынке.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который стабилизировался на отметке 4200 пунктов. Опубликованные в четверг данные по экономике Великобритании показали рост ВВП страны в августе на 0,5% г/г после повышения на 0,3% месяцем ранее при падении промышленного производства на 0,7% м/м вслед за снижением на 1,1% в июле. Статистика все еще указывает на локальную слабость экономики Соединенного Королевства. По ходу дня интерес для инвесторов представляют в том числе протоколы заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei увеличился на 1,7%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,1%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Накануне Фонд национального благосостояния КНР заявил о покупке акций крупнейших четырех госбанков Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Industrial и Commercial Bank of China, что должно укрепить веру инвесторов в национальный рынок. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, достигнув района линии среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 0,5% после падения на 2-3% накануне. Цены вновь стремятся к поддержкам 84 долл. и 82 долл., которые остановили падение на прошлой неделе. Представители Саудовской Аравии и России в рамках Российской энергетической недели дают понять, что готовы и дальше осуществлять меры для стабилизации нефтяного рынка. В то же время Ирак заявил о готовности восстановить поставки нефти в Турцию, а Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 12,94 млн баррелей – негативные для цен сигналы. В четверг инвесторы смогут оценить еженедельный отчет Минэнерго США по запасам, а также ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК.
События дня:
объем новых кредитов в Китае (11.00 мск),
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск),
ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск),
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск),
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
индекс потребительских цен США за сентябрь (15.30 мск),
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск),
Минэнерго Ирака может обсудить с Газпром нефтью проект «Бадра»,
встречи МВФ,
выступления представителей ФРС и ЕЦБ,
Российская энергетическая неделя,
совет директоров Группы Позитив рассмотрит вопрос о дивидендах.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5% и 0,9% соответственно, при этом рублевый индикатор приостановил повышение вплотную к психологически важной отметке 3200 пунктов. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индекс Мосбиржи отступили от внутридневных пиков после новостей о введении обязательной продажи валютной выручки. Долларовый РТС стабилизировался выше 1000 пунктов и в четверг, вероятно, получит новый импульс к росту благодаря резкому укреплению рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 3% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97 руб., 103,20 руб. и 13,29 руб. соответственно. Рубль отыгрывает новости о введении валютного контроля, при этом технически ожидать ускорения роста стоит при закреплении валютных пар ниже поддержек 94,50 руб., 101,50 руб. и 12,95 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в минус по индексу Мосбиржи, ближайшими поддержками для которого станут отметки 3150 и 3110 пунктов. Накануне в ходе вечерней сессии инвесторы негативно восприняли новости о введении обязательной продажи валютной выручки в том числе потому, что меры призваны укрепить рубль, что негативно для экспортеров. После первоначальной негативной реакции в акциях, впрочем, рынок наверняка вернется к оценке других экономических факторов, а выше 3110 пунктов индекс Мосбиржи сохраняет настрой на краткосрочный рост. Рублю для развития повышения еще предстоит преодолеть важные технические уровни. В Европе и США будут ждать данных по американской потребительской инфляции, а на рынке нефти – новостей с энергетического форума в России, а также ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба