26 октября 2023 БКС Экспресс | ТМК
Компания ТМК планирует до конца года заместить выпуск евробондов с погашением в 2027 г. на $500 млн, сообщает агентство ТАСС.
«Совет директоров рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 г.» — цитирует агентство пресс-службу компании.
Речь идет о выпуске ТМК-27 (XS2116222451) в USD с погашением в феврале 2027 г. и ставкой купона 4,3%. По данным Cbonds, евробонд торгуется с доходностью 8,5% к погашению и 9,2% к оферте call в ноябре 2026 г.
По указу президента, российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 января 2024 г. разместить замещающие локальные облигации.
Ранее ТМК и входящая с ней в одну группу ЧТПЗ предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением в 2027 г. и 2024 г. согласовать альтернативные варианты платежей, в том числе прямые выплаты в рублях. Эмитенты еврооблигаций TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC сообщали, что собрания держателей назначены на 14 ноября. Участие в собрании смогут принять владельцы еврооблигаций по состоянию на 8 ноября.
ЧТПЗ имеет в обращении выпуск евробондов в USD CHP-24 (XS2010044548) объемом $300 млн с погашением в сентябре 2024 г. и купоном 4,5%. По данным Cbonds, доходность к погашению указанного выпуска составляет 35,2%, к оферте call в июне 2024 г — 85%. О планах по замещению евробондов локальными выпусками ЧТПЗ пока не сообщала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Совет директоров рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 г.» — цитирует агентство пресс-службу компании.
Речь идет о выпуске ТМК-27 (XS2116222451) в USD с погашением в феврале 2027 г. и ставкой купона 4,3%. По данным Cbonds, евробонд торгуется с доходностью 8,5% к погашению и 9,2% к оферте call в ноябре 2026 г.
По указу президента, российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 января 2024 г. разместить замещающие локальные облигации.
Ранее ТМК и входящая с ней в одну группу ЧТПЗ предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением в 2027 г. и 2024 г. согласовать альтернативные варианты платежей, в том числе прямые выплаты в рублях. Эмитенты еврооблигаций TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC сообщали, что собрания держателей назначены на 14 ноября. Участие в собрании смогут принять владельцы еврооблигаций по состоянию на 8 ноября.
ЧТПЗ имеет в обращении выпуск евробондов в USD CHP-24 (XS2010044548) объемом $300 млн с погашением в сентябре 2024 г. и купоном 4,5%. По данным Cbonds, доходность к погашению указанного выпуска составляет 35,2%, к оферте call в июне 2024 г — 85%. О планах по замещению евробондов локальными выпусками ЧТПЗ пока не сообщала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter