27 апреля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в субботу к окончанию основных торгов не показал единой динамики, реагируя на корпоративные новости. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,47%, до 3465,85 пункта. Индекс РТС снизился на 0,38%, до 1182,25 пункта, корректируясь после достижения накануне очередного максимума с 2022 года.
Рубль на Мосбирже завершил торги пятницы укреплением в пределах 0,6%, на отметках 91,70 руб, 98,16 руб и 12,57 руб к доллару, евро и юаню соответственно. В субботу в правительстве подтвердили продление требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года, при этом срок зачисления выручки на счета был увеличен с 90 до 120 дней.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (+3,98%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,87% и +1,20%), расписки Эталона (+2,44%), бумаги Газпрома (+1,44%), котировки Мосбиржи (+1,13%), акции ЛУКОЙЛа (+0,85%).
Сургутнефтегаз в субботу сообщил о росте прибыли по МСФО в 2023 году до 1,322 трлн руб против 320,56 млрд руб годом ранее. В то же время в 1-м квартале по РСБУ прибыль компании снизилась до 268,5 млрд руб против 382,8 млрд руб годом ранее. Сургутнефтегаз остается одним из кандидатов на высокие дивиденды по итогам 2023 года.
Акционеры ЛУКОЙЛа накануне одобрили дивиденды за 2023 год в размере 498 руб на бумагу (текущая доходность 6,2%) с закрытием реестра уже 7 мая. Компания в пятницу также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1-м квартале текущего года в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-4,08% и -1,09%), бумаги ММК (-3%), акции Яндекса (-2,17%), котировки Аэрофлота (-1,59%).
Акции Мечела сохраняли слабость в рамках среднесрочной коррекции с локальных максимумов. Кроме того, стало известно, что компания в 1-м квартале получила 6,5 млрд руб убытка по РСБУ против прибыли годом ранее.
Совет директоров ММК объявил о рекомендации дивидендов за 2023 год в размере 2,752 руб на акцию с текущей доходностью около 5% и закрытием реестра 10 июня. Участники рассчитывали на более высокий уровень выплат, в связи с чем зафиксировали прибыль по акциям.
Акции Яндекса находились в стадии коррекции, несмотря на публикацию накануне сильных финансовых результатов группы за 1-й квартал 2024 года, согласно которым скорректированная чистая прибыль составила 14,6 млрд руб (прогноз 7,7-13,8 млрд руб), выручка увеличилась на 40% г/г, а скорректированная EBITDA подскочила на 144% г/г.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,4-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 по ходу сессии подходил к сопротивлению 5115 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого может предвещать возвращение к пику текущего года 5264 пункта (также верхняя полоса Боллинджера). На следующей неделе инвесторы в США будут ждать подведения итогов заседания ФРС, тон которой, скорее всего, будет умеренно жестким. В конце недели будет опубликован отчет по рынку труда за апрель.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%. На следующей неделе можно отметить публикацию предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за апрель. Не исключено, что инфляция в регионе наряду с США покажет признаки ускорения и, в частности, в Германии вырастет с 2,2% до 2,3% г/г по основному показателю, что стало бы тревожным сигналом.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу выросли в пределах 0,5%, а за неделю подорожали на 0,6-2,4%, завершив её ниже краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На нефтяном рынке ввиду ослабления напряженности между Ираном и Израилем преобладает неопределенность, хотя котировки смогли отступить от района локальных минимумов 85,80 долл и 81 долл, в целом удерживая основной бычий тренд. В ближайшие дни цены будут ждать макроэкономических и геополитических сигналов.
Рынок завтра
Общий настрой: Фондовые площадки США и Европы завершили очередную неделю повышением, а по итогам апреля показывают отрицательную динамику, потеряв импульс к росту после превысивших ожиданий инфляционных данных в США, а также неоднозначных прогнозов и результатов крупнейших компаний. Не исключено, что в мае тенденция к фиксации прибыли в акциях при новых негативных сигналах сохранится. Индексы Мосбиржи и РТС завершают месяц в плюсе и в мае выглядят готовыми к дальнейшему повышению, которое может быть ограничено высокими процентными ставками в стране, а также постепенным закрытием дивидендных реестров. Тем не менее интерес к российскому рынку акций и дивидендным именам сохраняется. Объявлений о выплатах в ближайшие недели все еще ждут от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Газпрома и Полюса.
События дня:
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15.00 мск)
финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
акционеры Займер обсудят дивиденды
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже завершил торги пятницы укреплением в пределах 0,6%, на отметках 91,70 руб, 98,16 руб и 12,57 руб к доллару, евро и юаню соответственно. В субботу в правительстве подтвердили продление требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года, при этом срок зачисления выручки на счета был увеличен с 90 до 120 дней.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (+3,98%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,87% и +1,20%), расписки Эталона (+2,44%), бумаги Газпрома (+1,44%), котировки Мосбиржи (+1,13%), акции ЛУКОЙЛа (+0,85%).
Сургутнефтегаз в субботу сообщил о росте прибыли по МСФО в 2023 году до 1,322 трлн руб против 320,56 млрд руб годом ранее. В то же время в 1-м квартале по РСБУ прибыль компании снизилась до 268,5 млрд руб против 382,8 млрд руб годом ранее. Сургутнефтегаз остается одним из кандидатов на высокие дивиденды по итогам 2023 года.
Акционеры ЛУКОЙЛа накануне одобрили дивиденды за 2023 год в размере 498 руб на бумагу (текущая доходность 6,2%) с закрытием реестра уже 7 мая. Компания в пятницу также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1-м квартале текущего года в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-4,08% и -1,09%), бумаги ММК (-3%), акции Яндекса (-2,17%), котировки Аэрофлота (-1,59%).
Акции Мечела сохраняли слабость в рамках среднесрочной коррекции с локальных максимумов. Кроме того, стало известно, что компания в 1-м квартале получила 6,5 млрд руб убытка по РСБУ против прибыли годом ранее.
Совет директоров ММК объявил о рекомендации дивидендов за 2023 год в размере 2,752 руб на акцию с текущей доходностью около 5% и закрытием реестра 10 июня. Участники рассчитывали на более высокий уровень выплат, в связи с чем зафиксировали прибыль по акциям.
Акции Яндекса находились в стадии коррекции, несмотря на публикацию накануне сильных финансовых результатов группы за 1-й квартал 2024 года, согласно которым скорректированная чистая прибыль составила 14,6 млрд руб (прогноз 7,7-13,8 млрд руб), выручка увеличилась на 40% г/г, а скорректированная EBITDA подскочила на 144% г/г.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,4-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 по ходу сессии подходил к сопротивлению 5115 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого может предвещать возвращение к пику текущего года 5264 пункта (также верхняя полоса Боллинджера). На следующей неделе инвесторы в США будут ждать подведения итогов заседания ФРС, тон которой, скорее всего, будет умеренно жестким. В конце недели будет опубликован отчет по рынку труда за апрель.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%. На следующей неделе можно отметить публикацию предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за апрель. Не исключено, что инфляция в регионе наряду с США покажет признаки ускорения и, в частности, в Германии вырастет с 2,2% до 2,3% г/г по основному показателю, что стало бы тревожным сигналом.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу выросли в пределах 0,5%, а за неделю подорожали на 0,6-2,4%, завершив её ниже краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На нефтяном рынке ввиду ослабления напряженности между Ираном и Израилем преобладает неопределенность, хотя котировки смогли отступить от района локальных минимумов 85,80 долл и 81 долл, в целом удерживая основной бычий тренд. В ближайшие дни цены будут ждать макроэкономических и геополитических сигналов.
Рынок завтра
Общий настрой: Фондовые площадки США и Европы завершили очередную неделю повышением, а по итогам апреля показывают отрицательную динамику, потеряв импульс к росту после превысивших ожиданий инфляционных данных в США, а также неоднозначных прогнозов и результатов крупнейших компаний. Не исключено, что в мае тенденция к фиксации прибыли в акциях при новых негативных сигналах сохранится. Индексы Мосбиржи и РТС завершают месяц в плюсе и в мае выглядят готовыми к дальнейшему повышению, которое может быть ограничено высокими процентными ставками в стране, а также постепенным закрытием дивидендных реестров. Тем не менее интерес к российскому рынку акций и дивидендным именам сохраняется. Объявлений о выплатах в ближайшие недели все еще ждут от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Газпрома и Полюса.
События дня:
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15.00 мск)
финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
акционеры Займер обсудят дивиденды
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter