Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку от роста отдельных эмитентов и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск увеличился на 0,34%, до 3235,14 пункта. Долларовый РТС вырос на 1,57%, до 1096,05 пункта, но оставался на расстоянии от пика прошлой недели 1106 пунктов.
Рубль на Мосбирже ускорил повышение и прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93 руб., 98,45 руб. и 12,67 руб. соответственно. Российская валюта пыталась отвоевать утерянные в пятницу позиции после повышения процентной ставки ЦБ РФ сразу с 13% до 15%.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (+3,65%), котировки VK (+3,11%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,84% и +1,54%) бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,70%), акции Новабев (+1,61%), бумаги Юнипро (+1,48%), котировки Полиметалла (+1,19%).
По акциям банка «Санкт-Петербург» возобновились покупки в районе психологически важной отметки 250 руб. после нескольких сессий снижения. Дивидендов от банка при этом, скорее всего, стоит ждать уже по итогам всего 2023 года, что в ближайшие недели может ограничивать интерес к его акциям.
Бумаги Полиметалла пытались расти вслед за ценами на золото, которые стабилизировались немногим выше 2000 долл./унц., но проявляют неуверенность у сопротивления 2010 долл./унц.
По акциям VK в понедельник можно отметить новости о запланированной на 9 ноября публикации финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года. В конце сентября компания завершила редомициляцию и получила первичный уровень листинга на Мосбирже.
С технической точки зрения бумаги VK остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением, но сегодня пытаются подняться к сопротивлению 602 руб. Интереса покупателей к VK не наблюдается после публикации в августе неоднозначных финансовых результатов за 1-е полугодие 2023 года, которые по темпам роста выручки превысили прогнозы, но оказались слабыми по показателю EBITDA. Краткосрочно негативные технические перспективы для котировок сохраняются при их положении ниже сопротивления 666 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с рисками пробоя поддержки 570 руб. и движения к минимумам весны текущего года 550 руб., 525 руб. и 500 руб. Вернуть покупателей в бумаги могли бы оптимистичные сигналы в ноябрьской отчетности эмитента.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Сегежи (-2,15%), котировки Эталона (-1,30%), бумаги МТС (-0,99%), акции Яндекса (-0,88%), котировки ЛУКОЙЛа (-0,66%).
ЛУКОЙЛ оставался под сдержанным нисходящим давлением после рекомендации на прошлой неделе дивидендов ниже среднерыночных ожиданий. В понедельник компания также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года на 1,4% по сравнению с уровнем годовой давности, до 638,6 млрд руб. Выручка сократилась на 11,6%, до 2,063 трлн руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,8%, находясь в стадии восходящей коррекции и пытаясь отступить от психологически важного уровня 4000 пунктов. Статистика понедельника показала снижение предварительного ВВП Германии в 3-м квартале 2023 года на 0,3% г/г и на 0,1% м/м, что является умеренно негативным сигналом, но все же оказалось лучше прогнозов падения на 0,7% г/г и 0,3% м/м соответственно. По ходу сессии инвесторы также ждут данных о потенциальном замедлении потребительской инфляции Германии в октябре с 4,5% до 4% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 1%. У цен на данный момент нет значимых краткосрочных драйверов для движения, в связи с чем инвесторы продолжают оценивать поступающие экономические и геополитические сигналы.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 0,7%, корректируясь от локальных минимумов перед потенциальным сохранением процентных ставок ФРС без изменений на этой неделе. McDonald’s при этом опубликовал данные по прибыли в 3-м квартале выше прогнозов.
События дня:
предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (16.00 мск),
операционные результаты Мать и дитя за 3-й кв. 2023 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались коррекционные покупки, которые, однако, не меняют среднесрочного медвежьего настроя. Доходность 10-летних гособлигаций пока остается ниже 5%, но не стремится развить нисходящее движение ниже 4,8%, что подчеркивает сохранение нисходящих рисков для акций. Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, но воздержались от обновления локальных максимумов. Рубль тем временем вернулся к локальным пикам прошлой недели, способность преодолеть которые может ускорить покупки российской валюты.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter