3 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и закрепился в плюсе благодаря валютной динамике и отдельным корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,36%, до 3208,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,29%, до 1093,74 пункта.
На неделе индекс Мосбиржи колебался в районе 3200 пунктов и потерял около 0,6%, не найдя значимых драйверов для развития роста после повышения процентной ставки ЦБ РФ до 15% в прошлую пятницу. Рынок при этом нейтрально отреагировал на новые санкции США, которые из публичных компаний затронули Систему, Сегежу и СПБ Биржу. Индекс РТС по итогам последних 5 дней прибавил около 1,2% и остался ниже 1100 пунктов из-за приостановки восходящего движения рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался ускорить рост и прибавлял 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,40 руб, 99 руб и 12,65 руб соответственно. Российская валюта приостановила коррекционный рост у отметок 91,50 руб, 97,50 руб и 12,50 руб (район октябрьских минимумов), что можно объяснить в том числе завершением налогового периода.
Рубль по итогам недели прибавляет около 1,8% к доллару, 1,5% к юаню и примерно 0,5% к евро. Российская валюта ощутила неуверенность у важных технических значений. Минфин РФ при этом сообщил, что с 8 ноября по 6 декабря увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,6 раза, до 29,6 млрд руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги VK (+4,53%), акции НЛМК (+3,13%), котировки РУСАЛа (+2,38%), бумаги Мосбиржи (+1,22%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,03%), котировки Полиметалла (+0,93%), привилегированные акции Башнефти (+0,87%).
VK планирует опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО 9 ноября.
НЛМК в пятницу впервые с 2021 года представила финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2023 года, согласно которым компания получила чистую прибыль в размере 73,08 млрд руб при выручке 348,13 млрд руб.
Поддержку акциям РУСАЛа в пятницу оказало объявление о промежуточных дивидендах Норникеля за 2023 год, так как объем полученных компанией выплат (около 400 млн долл) практически покроет процентные расходы.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки банка «Санкт-Петербург» (-4,32%), бумаги Детского мира (-4,26%), акции Новатэка (-1,50%), расписки Эталона (-1,49%), акции АЛРОСы (-1,06%), котировки ОГК-2 (-1,04%). Акции Норникеля потеряли 0,58%.
В пятницу завершилась программа приобретения акций Детского мира, а с 9 ноября Мосбиржа переведет бумаги компании из первого в третий уровень листинга.
США накануне ввели санкции против проекта Новатэка «Арктик СПГ-2».
Совет директоров Норникеля сегодня рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев 2023 года в размере 915 руб на акцию (доходность 5%) и сплит акций с коэффициентом 100. Новости привели к фиксации прибыли по ранее выросшим акциям Норникеля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1-1,2%. Рынок продолжал восстановление от локальных минимумов и стремился к следующему важному сопротивлению 4390 пунктов по S&P 500 после того, как отчет по рынку труда США за октябрь оказался слабее прогнозов. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в октябре замедлились с 297 тыс до 150 тыс (ожидалось +180 тыс), а уровень безработицы неожиданно вырос с 3,8% до 3,9%. Статистика укрепила веру инвесторов в завершение цикла повышения процентных ставок ФРС, хотя среднесрочный медвежий тренд в акциях на данный момент все еще не сломлен. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 в рамках коррекции за последние пять сессий прибавляет порядка 5,7%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,2% после колебаний в течение дня. По итогам недели индикатор подскочил на 4% в рамках восстановления от локальных минимумов. Статистика пятницы при этом показала падение экспорта (-2,4% м/м) и импорта (-1,7% м/м) Германии в сентябре больше прогнозов. Уровень безработицы еврозоны за аналогичный период увеличился с 6,4% до 6,5%.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли около 0,5%, завершая неделю без значимых драйверов движения. По итогам последних 5 дней котировки Brent упали на 4,5%, не сумев получить значимых позитивных сигналов в отношении спроса и предложения. Опубликованные в пятницу данные по деловой активности в секторе услуг США за октябрь при этом оказались хуже прогнозов, хотя все еще свидетельствуют о расширении в секторе. На следующей неделе помимо общеэкономических и геополитических факторов повлиять на динамику котировок может ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались оптимистичных настроений, завершая неделю на позитивной ноте. Ключевые центральные банки западных стран перешли к паузе в повышении процентных ставок, но фондовые рынки при этом все еще не сломили среднесрочных нисходящих трендов и росли в рамках коррекции. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели не показали значительных изменений, но ушли на длинные выходные в плюсе. На следующей неделе инвесторы в РФ продолжат во многом ориентироваться на корпоративные истории, при этом рублевый индикатор смог закрепиться выше отметки 3200 пунктов, подтверждая готовность рынка к новым покупкам.
События дня:
· производственные заказы Германии в сентябре (10.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны в октябре (11.15-12.00 мск)
· квартальные результаты Berkshire Hathaway
· выходной в РФ
На неделе индекс Мосбиржи колебался в районе 3200 пунктов и потерял около 0,6%, не найдя значимых драйверов для развития роста после повышения процентной ставки ЦБ РФ до 15% в прошлую пятницу. Рынок при этом нейтрально отреагировал на новые санкции США, которые из публичных компаний затронули Систему, Сегежу и СПБ Биржу. Индекс РТС по итогам последних 5 дней прибавил около 1,2% и остался ниже 1100 пунктов из-за приостановки восходящего движения рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался ускорить рост и прибавлял 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,40 руб, 99 руб и 12,65 руб соответственно. Российская валюта приостановила коррекционный рост у отметок 91,50 руб, 97,50 руб и 12,50 руб (район октябрьских минимумов), что можно объяснить в том числе завершением налогового периода.
Рубль по итогам недели прибавляет около 1,8% к доллару, 1,5% к юаню и примерно 0,5% к евро. Российская валюта ощутила неуверенность у важных технических значений. Минфин РФ при этом сообщил, что с 8 ноября по 6 декабря увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,6 раза, до 29,6 млрд руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги VK (+4,53%), акции НЛМК (+3,13%), котировки РУСАЛа (+2,38%), бумаги Мосбиржи (+1,22%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,03%), котировки Полиметалла (+0,93%), привилегированные акции Башнефти (+0,87%).
VK планирует опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО 9 ноября.
НЛМК в пятницу впервые с 2021 года представила финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2023 года, согласно которым компания получила чистую прибыль в размере 73,08 млрд руб при выручке 348,13 млрд руб.
Поддержку акциям РУСАЛа в пятницу оказало объявление о промежуточных дивидендах Норникеля за 2023 год, так как объем полученных компанией выплат (около 400 млн долл) практически покроет процентные расходы.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки банка «Санкт-Петербург» (-4,32%), бумаги Детского мира (-4,26%), акции Новатэка (-1,50%), расписки Эталона (-1,49%), акции АЛРОСы (-1,06%), котировки ОГК-2 (-1,04%). Акции Норникеля потеряли 0,58%.
В пятницу завершилась программа приобретения акций Детского мира, а с 9 ноября Мосбиржа переведет бумаги компании из первого в третий уровень листинга.
США накануне ввели санкции против проекта Новатэка «Арктик СПГ-2».
Совет директоров Норникеля сегодня рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев 2023 года в размере 915 руб на акцию (доходность 5%) и сплит акций с коэффициентом 100. Новости привели к фиксации прибыли по ранее выросшим акциям Норникеля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1-1,2%. Рынок продолжал восстановление от локальных минимумов и стремился к следующему важному сопротивлению 4390 пунктов по S&P 500 после того, как отчет по рынку труда США за октябрь оказался слабее прогнозов. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в октябре замедлились с 297 тыс до 150 тыс (ожидалось +180 тыс), а уровень безработицы неожиданно вырос с 3,8% до 3,9%. Статистика укрепила веру инвесторов в завершение цикла повышения процентных ставок ФРС, хотя среднесрочный медвежий тренд в акциях на данный момент все еще не сломлен. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 в рамках коррекции за последние пять сессий прибавляет порядка 5,7%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,2% после колебаний в течение дня. По итогам недели индикатор подскочил на 4% в рамках восстановления от локальных минимумов. Статистика пятницы при этом показала падение экспорта (-2,4% м/м) и импорта (-1,7% м/м) Германии в сентябре больше прогнозов. Уровень безработицы еврозоны за аналогичный период увеличился с 6,4% до 6,5%.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли около 0,5%, завершая неделю без значимых драйверов движения. По итогам последних 5 дней котировки Brent упали на 4,5%, не сумев получить значимых позитивных сигналов в отношении спроса и предложения. Опубликованные в пятницу данные по деловой активности в секторе услуг США за октябрь при этом оказались хуже прогнозов, хотя все еще свидетельствуют о расширении в секторе. На следующей неделе помимо общеэкономических и геополитических факторов повлиять на динамику котировок может ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались оптимистичных настроений, завершая неделю на позитивной ноте. Ключевые центральные банки западных стран перешли к паузе в повышении процентных ставок, но фондовые рынки при этом все еще не сломили среднесрочных нисходящих трендов и росли в рамках коррекции. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели не показали значительных изменений, но ушли на длинные выходные в плюсе. На следующей неделе инвесторы в РФ продолжат во многом ориентироваться на корпоративные истории, при этом рублевый индикатор смог закрепиться выше отметки 3200 пунктов, подтверждая готовность рынка к новым покупкам.
События дня:
· производственные заказы Германии в сентябре (10.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны в октябре (11.15-12.00 мск)
· квартальные результаты Berkshire Hathaway
· выходной в РФ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба