10 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют предпосылки для развития восходящего движения при положении выше поддержек 3190 и 1090 пунктов, при этом рублевый индикатор смотрит в сторону достигнутого в сентябре годового пика 3287 пунктов, а долларовый покоряет максимумы с декабря прошлого года с ближайшим сопротивлением 1120 пунктов. Покупки в рублевом сегменте могут по-прежнему поддерживать корпоративные истории, в частности, в РФ сезон квартальных финансовых отчетностей продолжат Мосбиржа, РусАгро, Сегежа, МТС и Озон. Совет директоров Новабев Групп обсудит дивиденды за 9 месяцев текущего года, при этом дивидендное решение к понедельнику может стать известно и по Роснефти. Новости по промежуточным выплатам в ближайшие недели, исходя из истории прошлого года, также возможны по Татнефти, ФосАгро, Черкизово и ТМК. Совет директоров ВУШ Холдинг обсудит обратный выкуп акций, а собрание акционеров TCS Group – права совета директоров по проведению обратного выкупа. Мосбиржа начнет торги вечным фьючерсом на свой основной индекс. На макроэкономическом фронте выйдет оценка ВВП России за 3-й квартал текущего года.
По рублю можно ожидать развития укрепления при стабилизации доллара, евро и юаня ниже октябрьских минимумов 91,62 руб., 97,42 руб. и 12,48 руб. соответственно. Следующими целями движения в этом случае могут стать уровни июня и июля 89,50 руб., 96 руб. и 12,15 руб. Рубль в целом в ноябре чувствует себя стабильно и сохраняет склонность к сдержанному росту.
Цены на нефть перешли к среднесрочному нисходящему движению, которое актуально ниже сопротивления 86 долл. по сорту Brent. Котировки могут направиться к указанной отметке в рамках коррекции, но в целом ввиду неопределенных перспектив мировой экономики в условиях высоких процентных ставок и инфляции актуальными остаются риски закрепления ниже 80 долл. и развития падения в район 75 долл. МЭА и ОПЕК на следующей неделе опубликуют ежемесячные обзоры по рынку нефти, а Минэнерго США – отложенный на прошлой неделе отчет по запасам. Цены на золото в целом отыграли геополитическую напряженность, а при пробое поддержек 1950 долл. и 1940 долл. могут вернуться к среднесрочному снижению в том числе из-за рисков возобновления роста доходности гособлигаций.
Американский фондовый рынок на этой неделе показал неуверенность при пробое среднесрочного сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, что говорит об опасности развития падения из-за вероятности новых повышений процентных ставок ФРС, которую не исключил сам глава регулятора Пауэлл. На следующей неделе на рынке будут ждать выступлений других представителей ФРС, а также данных по потребительским и производственным ценам США за октябрь: темпы инфляции, вероятно, будут схожи с уровнем предыдущего месяца и все еще будут превышать целевой уровень ФРС, оправдывая жесткую политику регулятора. В США также можно отметить данные по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья. Квартальные результаты представят ритейлеры Home Depot, Target и Walmart.
Европейский индекс Euro Stoxx 50 так же как и американские индикаторы расположен у среднесрочного сопротивления 4225 пунктов, при неспособности преодолеть которое можно ожидать возвращения продаж. На макроэкономическом фронте в регионе стоит отметить публикацию экономических прогнозов ЕС, ВВП еврозоны за 3-й квартал (вероятно, региону удастся избежать рецессии), индикатор экономических настроений ZEW по Германии, промышленное производство еврозоны, окончательную потребительскую инфляцию еврозоны за октябрь, выступления главы ЕЦБ Лагард.
В Азии основным событием недели станет назначенная на 15 ноября встреча Си Цзиньпина и Байдена, которая может привести к сдвигу на данный момент напряженных отношений Китая и США, в частности, в высокотехнологичном секторе. Позитивные новости могут подтолкнуть китайский фондовый рынок к восстановлению от локальных минимумов и даже привести к смене среднесрочных медвежьих настроений. Гонконгский индекс Hang Seng при этом остается в среднесрочном нисходящем тренде ниже сопротивления 18 100 пунктов. В Китае на следующей неделе также выйдет блок ключевых макроэкономических данных за октябрь: темпы роста промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства, как ожидается, будут близки к показателям предыдущего месяца.
По рублю можно ожидать развития укрепления при стабилизации доллара, евро и юаня ниже октябрьских минимумов 91,62 руб., 97,42 руб. и 12,48 руб. соответственно. Следующими целями движения в этом случае могут стать уровни июня и июля 89,50 руб., 96 руб. и 12,15 руб. Рубль в целом в ноябре чувствует себя стабильно и сохраняет склонность к сдержанному росту.
Цены на нефть перешли к среднесрочному нисходящему движению, которое актуально ниже сопротивления 86 долл. по сорту Brent. Котировки могут направиться к указанной отметке в рамках коррекции, но в целом ввиду неопределенных перспектив мировой экономики в условиях высоких процентных ставок и инфляции актуальными остаются риски закрепления ниже 80 долл. и развития падения в район 75 долл. МЭА и ОПЕК на следующей неделе опубликуют ежемесячные обзоры по рынку нефти, а Минэнерго США – отложенный на прошлой неделе отчет по запасам. Цены на золото в целом отыграли геополитическую напряженность, а при пробое поддержек 1950 долл. и 1940 долл. могут вернуться к среднесрочному снижению в том числе из-за рисков возобновления роста доходности гособлигаций.
Американский фондовый рынок на этой неделе показал неуверенность при пробое среднесрочного сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, что говорит об опасности развития падения из-за вероятности новых повышений процентных ставок ФРС, которую не исключил сам глава регулятора Пауэлл. На следующей неделе на рынке будут ждать выступлений других представителей ФРС, а также данных по потребительским и производственным ценам США за октябрь: темпы инфляции, вероятно, будут схожи с уровнем предыдущего месяца и все еще будут превышать целевой уровень ФРС, оправдывая жесткую политику регулятора. В США также можно отметить данные по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья. Квартальные результаты представят ритейлеры Home Depot, Target и Walmart.
Европейский индекс Euro Stoxx 50 так же как и американские индикаторы расположен у среднесрочного сопротивления 4225 пунктов, при неспособности преодолеть которое можно ожидать возвращения продаж. На макроэкономическом фронте в регионе стоит отметить публикацию экономических прогнозов ЕС, ВВП еврозоны за 3-й квартал (вероятно, региону удастся избежать рецессии), индикатор экономических настроений ZEW по Германии, промышленное производство еврозоны, окончательную потребительскую инфляцию еврозоны за октябрь, выступления главы ЕЦБ Лагард.
В Азии основным событием недели станет назначенная на 15 ноября встреча Си Цзиньпина и Байдена, которая может привести к сдвигу на данный момент напряженных отношений Китая и США, в частности, в высокотехнологичном секторе. Позитивные новости могут подтолкнуть китайский фондовый рынок к восстановлению от локальных минимумов и даже привести к смене среднесрочных медвежьих настроений. Гонконгский индекс Hang Seng при этом остается в среднесрочном нисходящем тренде ниже сопротивления 18 100 пунктов. В Китае на следующей неделе также выйдет блок ключевых макроэкономических данных за октябрь: темпы роста промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства, как ожидается, будут близки к показателям предыдущего месяца.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба