20 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и пытался развить рост благодаря рублю и корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск изменился менее чем на 0,1%, располагаясь на 3206,23 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,75%, до 1141,76 пункта, в течение сессии обновив пик с ноября 2022 года (1146 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в уверенном плюсе и прибавлял порядка 1-1,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,40 руб, 96,70 руб и 12,33 руб соответственно. По ходу сессии доллар обновил очередной минимум с конца июня (88,13 руб), а евро и юань располагались у самых низких значений с июля и июля, достигнутых на прошлой неделе.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+6,63%), расписки Циана (+5,95%), расписки Озона (+3,28%), бумаги ВК (+2,54%), расписки TCS Group (+1,92%), котировки Полиметалла (+1,81%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,56%). Бумаги Совкомфлота подорожали на 0,13%, отступив от максимумов дня.
Циан намерен представить финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО во вторник, а TCS Group – в среду.
РусАгро, Озон и ВК опубликовали финансовые отчетности ранее в ноябре.
Акционеры Ростелекома сегодня обсуждают рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг (доходность около 7%).
Совкомфлот в понедельник сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале 2023 года в размере 206,2 млн долларов против 210 млн долл во 2-м квартале текущего года. В 2022 году компания не публиковала показатели чистой прибыли. EBITDA за 9 месяцев текущего года при этом выросла на 68% по сравнению с уровнем годовой давности, а в 3-м квартале составила 375 млн долл против 414 млн долл кварталом ранее. Совкомфлот является дивидендной историей и впервые рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 7 января 2024 года. В компании ранее подчеркнули, что целевой показатель по выплате годовых дивидендов в сумме, равной 50 % от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года, остается неизменным.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,34% и -2,91%), котировки Распадской (-1,89%), бумаги НЛМК (-1,06%), акции Северстали (-1,01%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,91% и -0,89%).
Акции Мечела в начале недели корректировались после ралли в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынок находился на максимумах с сентября и августа текущего года в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок в стране. В начале недели в лидерах роста, в частности, находился высокотехнологичный сектор. Nvidia во вторник представит свои квартальные результаты, которые будут особенно интересны инвесторам в контексте показателей, касающихся искусственного интеллекта. Акции Microsoft также повышались на фоне перестановок в высшем руководстве подразделения по исследованию искусственного интеллекта.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций после достижения максимума с августа в течение дня. Макроэкономический фон региона в начале недели был спокойным, а статистика понедельника показала сохранение производственной дефляции Германии в октябре: индекс цен производителей страны упал на 11% г/г после снижения на 14,7% месяцем ранее. Во вторник интерес для инвесторов могут представлять выступления глав ЕЦБ и Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 2%, проверяя на прочность краткосрочные сопротивления 81,60 долл и 77 долл соответственно. Цены продолжают восстановление от минимумов с июля в надежде на расширение сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании в конце этой недели. Ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 84 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник стремились развить наметившийся в предыдущие сессии рост, но покупатели в условиях нейтрального макроэкономического фона действовали более осторожно. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но оптимизму в рублевом сегменте все еще мешает валютная динамика. В частности, индикатор Мосбиржи остается ниже ближайшего сопротивления 3225 пунктов и с конца октября показывает все более низкие локальные минимумы, после чего пытается вернуться к росту. У рынка РФ отсутствуют масштабные драйверы роста при сохранении общей стабильности.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (13.15 мск)
· продажи на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
· акционеры ВУШ Холдинг решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
· собрание акционеров TCS Group
· финансовые результаты Циана за 3-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Nvidia, Lowe’s, Zoom Video, Best Buy, HP
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в уверенном плюсе и прибавлял порядка 1-1,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,40 руб, 96,70 руб и 12,33 руб соответственно. По ходу сессии доллар обновил очередной минимум с конца июня (88,13 руб), а евро и юань располагались у самых низких значений с июля и июля, достигнутых на прошлой неделе.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+6,63%), расписки Циана (+5,95%), расписки Озона (+3,28%), бумаги ВК (+2,54%), расписки TCS Group (+1,92%), котировки Полиметалла (+1,81%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,56%). Бумаги Совкомфлота подорожали на 0,13%, отступив от максимумов дня.
Циан намерен представить финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО во вторник, а TCS Group – в среду.
РусАгро, Озон и ВК опубликовали финансовые отчетности ранее в ноябре.
Акционеры Ростелекома сегодня обсуждают рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг (доходность около 7%).
Совкомфлот в понедельник сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале 2023 года в размере 206,2 млн долларов против 210 млн долл во 2-м квартале текущего года. В 2022 году компания не публиковала показатели чистой прибыли. EBITDA за 9 месяцев текущего года при этом выросла на 68% по сравнению с уровнем годовой давности, а в 3-м квартале составила 375 млн долл против 414 млн долл кварталом ранее. Совкомфлот является дивидендной историей и впервые рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 7 января 2024 года. В компании ранее подчеркнули, что целевой показатель по выплате годовых дивидендов в сумме, равной 50 % от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года, остается неизменным.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,34% и -2,91%), котировки Распадской (-1,89%), бумаги НЛМК (-1,06%), акции Северстали (-1,01%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,91% и -0,89%).
Акции Мечела в начале недели корректировались после ралли в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынок находился на максимумах с сентября и августа текущего года в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок в стране. В начале недели в лидерах роста, в частности, находился высокотехнологичный сектор. Nvidia во вторник представит свои квартальные результаты, которые будут особенно интересны инвесторам в контексте показателей, касающихся искусственного интеллекта. Акции Microsoft также повышались на фоне перестановок в высшем руководстве подразделения по исследованию искусственного интеллекта.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру почти не изменял позиций после достижения максимума с августа в течение дня. Макроэкономический фон региона в начале недели был спокойным, а статистика понедельника показала сохранение производственной дефляции Германии в октябре: индекс цен производителей страны упал на 11% г/г после снижения на 14,7% месяцем ранее. Во вторник интерес для инвесторов могут представлять выступления глав ЕЦБ и Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 2%, проверяя на прочность краткосрочные сопротивления 81,60 долл и 77 долл соответственно. Цены продолжают восстановление от минимумов с июля в надежде на расширение сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании в конце этой недели. Ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 84 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник стремились развить наметившийся в предыдущие сессии рост, но покупатели в условиях нейтрального макроэкономического фона действовали более осторожно. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но оптимизму в рублевом сегменте все еще мешает валютная динамика. В частности, индикатор Мосбиржи остается ниже ближайшего сопротивления 3225 пунктов и с конца октября показывает все более низкие локальные минимумы, после чего пытается вернуться к росту. У рынка РФ отсутствуют масштабные драйверы роста при сохранении общей стабильности.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (13.15 мск)
· продажи на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
· акционеры ВУШ Холдинг решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
· собрание акционеров TCS Group
· финансовые результаты Циана за 3-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Nvidia, Lowe’s, Zoom Video, Best Buy, HP
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба